Bảng điều khiển¶
Bảng điều khiển Odoo cho phép bạn tra cứu, tùy chỉnh và xây dựng các bảng điều khiển tương tác hiển thị dữ liệu thời gian thực từ cơ sở dữ liệu Odoo của bạn theo cách dễ hiểu. Bằng cách tập trung dữ liệu từ các nguồn Odoo khác nhau ở một vị trí duy nhất, bảng điều khiển cung cấp tổng quan về các chỉ số kinh doanh chính có thể giúp bạn theo dõi hiệu suất kinh doanh và đưa ra quyết định sáng suốt.
Bảng tính Odoo đóng vai trò là nền tảng cho bảng điều khiển, với các bảng và biểu đồ được sử dụng để cấu trúc và trực quan hóa dữ liệu Odoo động. Nguồn dữ liệu kết nối bảng tính cơ bản của bảng điều khiển với cơ sở dữ liệu của bạn, đảm bảo dữ liệu mới nhất được truy xuất mỗi khi bảng điều khiển được mở hoặc làm mới.
Với Bảng điều khiển Odoo, người dùng có thể, tùy thuộc vào quyền truy cập của họ:
tham khảo bảng điều khiển, bao gồm bảng điều khiển tiêu chuẩn đã được cấu hình sẵn
tương tác với bảng điều khiển bằng cách sử dụng bộ lọc và truy cập dữ liệu cơ bản
chia sẻ ảnh chụp nhanh của bảng điều khiển với người dùng nội bộ không có quyền truy cập phù hợp hoặc với người dùng bên ngoài
xây dựng bảng điều khiển tùy chỉnh bằng cách sử dụng Bảng tính Odoo
tùy chỉnh bảng điều khiển để sửa đổi dữ liệu nào được hiển thị, bố cục hoặc các bộ lọc có sẵn
quản lý quyền truy cập vào bảng điều khiển
tập trung các chế độ xem Odoo thường xuyên tham khảo trên trang Bảng điều khiển của tôi cá nhân
Mẹo
Sau khi bảng tính được chuyển đổi thành bảng điều khiển, nó chỉ có thể được truy cập thông qua ứng dụng Bảng điều khiển.
Không giống như các bảng điều khiển Odoo khác, Bảng điều khiển của tôi không dựa trên Bảng tính Odoo mà dựa trên các dạng xem Odoo.
Tham khảo bảng điều khiển¶
Trên trang Bảng điều khiển chính, bảng điều khiển bên trái liệt kê tất cả bảng điều khiển mà người dùng có quyền truy cập, được nhóm theo phần. Nhấp vào tên bảng điều khiển sẽ mở bảng điều khiển đó ở phần chính của trang.
Mẹo
Nhấp vào biểu tượng (mũi tên kép) ở đầu bảng điều khiển bên trái sẽ thu gọn bảng điều khiển, tối đa hóa không gian có sẵn cho bảng điều khiển.
Bảng điều khiển tiêu chuẩn¶
Tùy thuộc vào ứng dụng nào được cài đặt, một loạt bảng điều khiển tiêu chuẩn có sẵn theo mặc định.
Các bảng điều khiển được cấu hình sẵn này đã được thiết kế để cung cấp những thông tin chi tiết phù hợp nhất cho chủ đề đang xem xét. Dữ liệu về các khía cạnh cụ thể của chủ đề được trình bày trong bảng và biểu đồ, trong khi các bộ lọc dành riêng cho bảng điều khiển cho phép người dùng điều chỉnh chế độ xem theo nhu cầu của họ.
Example
Trong phần Bán hàng trong ứng dụng Bảng điều khiển, bảng điều khiển Bán hàng cung cấp tổng quan về số lượng báo giá và đơn hàng, doanh thu và giá trị đơn hàng trung bình, cũng như biểu đồ hiển thị doanh số bán hàng hàng tháng. Nó cũng bao gồm các bảng liệt kê báo giá và đơn đặt hàng hàng đầu, sản phẩm và nhân viên bán hàng hoạt động tốt nhất, và các quốc gia được phục vụ hàng đầu.
Một loạt các bộ lọc toàn cục được cấu hình sẵn ở đầu bảng điều khiển cho phép toàn bộ bảng điều khiển được lọc theo, ví dụ: sản phẩm hoặc nhóm bán hàng. Giá trị mặc định 90 ngày gần nhất trong bộ lọc thời gian có nghĩa là dữ liệu từ 90 ngày trước được tự động truy xuất mỗi khi bảng điều khiển được mở hoặc làm mới.
Các bảng điều khiển tiêu chuẩn có thể được tùy chỉnh bởi người dùng có quyền truy cập phù hợp. Ví dụ: các phần tử bảng điều khiển như bảng và biểu đồ, hoặc bộ lọc toàn cục có thể được thêm, chỉnh sửa hoặc xóa.
Quan trọng
Khi tùy chỉnh bảng điều khiển tiêu chuẩn, rất khuyến nghị sao chép bảng điều khiển và thực hiện mọi thay đổi trên phiên bản đã sao chép. Các bảng điều khiển tiêu chuẩn được cài đặt lại sau mỗi lần nâng cấp phiên bản Odoo, nghĩa là mọi tùy chỉnh trên phiên bản gốc sẽ bị mất.
Tương tác với bảng điều khiển¶
Ngoài việc tham khảo bảng điều khiển để có cái nhìn tổng quan cấp cao về dữ liệu kinh doanh chính, cũng có thể tương tác với bảng điều khiển để phân tích chi tiết hơn:
Lọc dữ liệu: Hầu hết các bảng điều khiển tiêu chuẩn có một hoặc nhiều bộ lọc toàn cục, được hiển thị dưới dạng menu thả xuống, ở đầu bảng điều khiển. Các bộ lọc này cho phép tất cả dữ liệu trên bảng điều khiển được lọc cùng một lúc, ví dụ: để chỉ hiển thị dữ liệu cho một khoảng thời gian cụ thể hoặc cho một hoặc nhiều nhân viên bán hàng hoặc khách hàng.
Mở bản ghi cơ sở dữ liệu cơ bản: Để truy cập các bản ghi cơ sở dữ liệu được tham chiếu bởi bảng điều khiển, nhấp vào giá trị liên quan trong bảng hoặc trên điểm dữ liệu trên biểu đồ. Thao tác này sẽ mở bản ghi riêng lẻ, hoặc trong trường hợp biểu đồ hoặc bảng hiển thị dữ liệu tổng hợp, một danh sách các bản ghi được tham chiếu.
Mở chế độ xem cơ sở dữ liệu cơ bản: Để truy cập chế độ xem từ đó dữ liệu cho biểu đồ hoặc bảng cụ thể được truy xuất, nhấp vào tiêu đề của biểu đồ hoặc bảng. Thao tác này sẽ mở chế độ xem danh sách, chế độ xem trục hoặc chế độ xem biểu đồ tương ứng.
Mẹo
Để quay lại bảng điều khiển sau khi đi sâu vào các bản ghi hoặc chế độ xem cơ bản, nhấp vào breadcrumb Bảng điều khiển ở phía trên bên trái của trang.
Cấu hình¶
Ghi chú
Chỉ người dùng có quyền truy cập phù hợp mới có thể cấu hình hoặc sửa đổi cài đặt cho bảng điều khiển và phần bảng điều khiển.
Để quản lý bảng điều khiển và phần bảng điều khiển, vào . Các hành động sau có thể thực hiện ở cấp phần bảng điều khiển:
Thay đổi thứ tự phần bảng điều khiển bằng cách sử dụng biểu tượng (kéo) để di chuyển phần đến vị trí mới.
Sao chép phần bảng điều khiển bằng cách chọn tên phần liên quan, nhấp vào nút Hành động, sau đó Sao chép. Các bảng điều khiển trong phần không được sao chép.
Xóa phần bảng điều khiển bằng cách chọn tên phần liên quan, nhấp vào nút Hành động, sau đó Xóa.
Mẹo
Các phần bảng điều khiển tiêu chuẩn được cài đặt sẵn không thể xóa; mặt khác, các phần bảng điều khiển tùy chỉnh có thể xóa được.
Tạo phần bảng điều khiển mới bằng cách nhấp Tạo, sau đó nhập tên phần. Khi tạo phần mới, có thể thêm bảng điều khiển vào phần mới trực tiếp bằng cách nhấp Thêm bảng tính.
Nhấp vào từng phần bảng điều khiển sẽ liệt kê tất cả bảng điều khiển trong phần đó. Các hành động sau có thể thực hiện:
Thay đổi thứ tự bảng điều khiển trong phần của nó bằng cách sử dụng biểu tượng (kéo) để di chuyển bảng điều khiển đến vị trí mới.
Chỉnh sửa tên phần bảng điều khiển hoặc bảng điều khiển bằng cách nhấp vào tên và sửa đổi nó.
Thêm hoặc xóa nhóm người dùng để kiểm soát quyền truy cập vào bảng điều khiển.
Chọn công ty nếu, trong cơ sở dữ liệu nhiều công ty, bảng điều khiển chỉ nên hiển thị cho người dùng của một công ty. Nếu trường này để trống, bảng điều khiển sẽ hiển thị cho tất cả người dùng có quyền truy cập thích hợp, bất kể công ty nào hiện đang được chọn trong cơ sở dữ liệu.
Bỏ xuất bản bảng điều khiển bằng cách tắt nút chuyển Đã xuất bản.
Chỉnh sửa bảng tính cơ bản của bảng điều khiển bằng cách nhấp Chỉnh sửa trên dòng của bảng điều khiển liên quan.
Quan trọng
Khi tùy chỉnh bảng điều khiển tiêu chuẩn, rất khuyến nghị sao chép bảng điều khiển và thực hiện mọi thay đổi trên bảng tính cơ bản của phiên bản đã sao chép. Các bảng điều khiển tiêu chuẩn được cài đặt lại sau mỗi lần nâng cấp phiên bản Odoo, nghĩa là mọi tùy chỉnh trên phiên bản gốc sẽ bị mất.
Xóa bảng điều khiển bằng cách nhấp vào biểu tượng (thùng rác).
Mẹo
Bảng điều khiển tiêu chuẩn bị xóa sẽ được cài đặt lại khi nâng cấp phiên bản Odoo tiếp theo.
Thêm bảng điều khiển mới vào phần bằng cách nhấp vào Thêm bảng tính. Có hai tùy chọn:
Để chuyển đổi bảng tính hiện có thành bảng điều khiển và thêm vào phần mới, chọn bảng tính liên quan, sau đó nhấp vào Xác nhận. Quay lại tổng quan phần, cập nhật các trường Nhóm và Công ty nếu cần.
Để bắt đầu tạo bảng điều khiển từ đầu, chọn Bảng tính trống. Để quay lại tổng quan phần, nhấp vào tên phần ở phía trên bên trái của trang. Cập nhật các trường Nhóm và Công ty nếu cần.
Ghi chú
Sau khi bảng tính được chuyển đổi thành bảng điều khiển, nó chỉ có thể được truy cập và chỉnh sửa qua ứng dụng Bảng điều khiển.
Mẹo
Bảng điều khiển mới tạo theo mặc định có thể truy cập được cho người dùng thuộc nhóm người dùng nội bộ mặc định. Chỉnh sửa điều này nếu cần thông qua trang cấu hình của phần bảng điều khiển liên quan.
Cũng có thể chuyển đổi bảng tính thành bảng điều khiển và thêm nó vào phần bảng điều khiển bắt đầu từ bảng tính trong ứng dụng Tài liệu.
Quyền truy cập và chia sẻ¶
Tham khảo bảng điều khiển¶
Quyền xem và tương tác với bảng điều khiển dựa trên nhóm người dùng, và được quản lý trong cài đặt Cấu hình của ứng dụng Bảng điều khiển. Chỉ những người dùng là thành viên của nhóm đã được cấp quyền truy cập vào bảng điều khiển cụ thể mới thấy bảng điều khiển đó trong bảng điều khiển bên trái trên trang Bảng điều khiển chính. Người dùng có quyền truy cập Bảng điều khiển / Quản trị viên có thể xem tất cả các bảng điều khiển.
Tuy nhiên, khả năng hiển thị của dữ liệu Odoo động trong bảng điều khiển được xử lý riêng biệt. Điều này dựa trên quyền truy cập của người dùng vào mô hình mà dữ liệu đã được truy xuất, và tính đến bất kỳ quy tắc bản ghi nào có thể hạn chế quyền truy cập.
Quan trọng
Quyền của người dùng được tính đến khi người dùng mở bảng điều khiển, với bảng điều khiển chỉ được điền với dữ liệu mà người dùng được ủy quyền xem. Điều này có nghĩa là về lý thuyết, người dùng có thể xem được bảng điều khiển nhưng do thiếu quyền phù hợp, không thể xem dữ liệu Odoo mà người tạo bảng điều khiển dự định hiển thị.
Do đó, việc tính đến quyền của người dùng khi cấp quyền truy cập bảng điều khiển cho các nhóm là rất quan trọng.
Example
Việc cấp cho nhóm người dùng Sales / User: Own Documents Only quyền truy cập vào bảng điều khiển Bán hàng sẽ không có nhiều ý nghĩa. Mặc dù người dùng thuộc nhóm đó có thể xem và tương tác với bảng điều khiển, nhưng họ sẽ chỉ thấy dữ liệu liên quan đến doanh số của riêng họ, khiến bảng điều khiển tổng thể trở nên sai lệch.
Quản lý quyền truy cập để xem bảng điều khiển¶
Để quản lý quyền của người dùng xem và tương tác với bảng điều khiển:
Trong ứng dụng Bảng điều khiển, vào .
Từ danh sách các phần bảng điều khiển, mở phần liên quan.
Trên dòng của bảng điều khiển liên quan, trong cột Nhóm:
thêm nhóm người dùng bằng cách nhấp vào trường cho đến khi xuất hiện danh sách thả xuống với các nhóm người dùng, sau đó chọn nhóm người dùng phù hợp. Trong danh sách thả xuống, nhấp vào Tìm kiếm thêm để truy cập danh sách đầy đủ các nhóm người dùng;
xóa nhóm người dùng bằng cách nhấp vào tên nhóm liên quan, sau đó nhấp vào (Xóa).
Xây dựng, tùy chỉnh và cấu hình bảng điều khiển¶
Chỉ người dùng có quyền truy cập Bảng điều khiển / Quản trị viên mới có thể tùy chỉnh bảng điều khiển hoặc cấu hình cài đặt bảng điều khiển. Để xây dựng bảng điều khiển từ đầu, người dùng phải có cả quyền truy cập Bảng điều khiển / Quản trị viên và Tài liệu / Người dùng.