Bảng điều khiển¶
Odoo Dashboards allows you to consult, customize, and build interactive dashboards that display real-time data from your Odoo database in an easy-to-understand way. By centralizing data from various Odoo sources in a single location, dashboards provide an overview of key business metrics that can help you monitor business performance and make informed decisions.
Bảng tính Odoo đóng vai trò là nền tảng cho bảng điều khiển, với các bảng và biểu đồ được sử dụng để cấu trúc và trực quan hóa dữ liệu Odoo động. Nguồn dữ liệu kết nối bảng tính cơ bản của bảng điều khiển với cơ sở dữ liệu của bạn, đảm bảo dữ liệu mới nhất được truy xuất mỗi khi bảng điều khiển được mở hoặc làm mới.
Với Bảng điều khiển Odoo, người dùng có thể, tùy thuộc vào quyền truy cập của họ:
consult dashboards, including standard, pre-configured dashboards
interact with dashboards using filters and by accessing underlying data
chia sẻ ảnh chụp nhanh của bảng điều khiển với người dùng nội bộ không có quyền truy cập phù hợp hoặc với người dùng bên ngoài
xây dựng bảng điều khiển tùy chỉnh bằng cách sử dụng Bảng tính Odoo
tùy chỉnh bảng điều khiển để sửa đổi dữ liệu nào được hiển thị, bố cục hoặc các bộ lọc có sẵn
quản lý quyền truy cập vào bảng điều khiển
centralize frequently consulted Odoo views on a personal Bảng điều khiển của tôi page
Mẹo
Sau khi bảng tính được chuyển đổi thành bảng điều khiển, nó chỉ có thể được truy cập thông qua ứng dụng Bảng điều khiển.
Không giống như các bảng điều khiển Odoo khác, Bảng điều khiển của tôi không dựa trên Bảng tính Odoo mà dựa trên các dạng xem Odoo.
Consult dashboards¶
On the main Dashboards page, the left panel lists all dashboards a user has access to, grouped by section. Clicking on a dashboard name opens that dashboard in the main part of the page.
Mẹo
Clicking the (double chevron) icon at the top of the left panel collapses the panel, maximizing the space available for dashboards.
Bảng điều khiển tiêu chuẩn¶
Tùy thuộc vào ứng dụng nào được cài đặt, một loạt bảng điều khiển tiêu chuẩn có sẵn theo mặc định.
These pre-configured dashboards have been designed to provide the most relevant insights for the topic in question. Data on specific aspects of the topic is presented in tables and charts, while dashboard-specific filters allow users to tailor the view to their needs.
Example
Within the Sales section in the Dashboards app, the Sales dashboard gives an overview of the number of quotations and orders, the revenue, and the average order value, as well as a chart showing monthly sales. It also includes tables listing top quotations and sales orders, top-performing products and salespeople, and top countries served.
A series of pre-configured global filters at the top of the dashboard allows the entire dashboard
to be filtered by, e.g., product or sales team. A default value of Last 90 days in the period
filter means data from the previous 90 days is automatically retrieved every time the dashboard
is opened or refreshed.
Các bảng điều khiển tiêu chuẩn có thể được tùy chỉnh bởi người dùng có quyền truy cập phù hợp. Ví dụ: các phần tử bảng điều khiển như bảng và biểu đồ, hoặc bộ lọc toàn cục có thể được thêm, chỉnh sửa hoặc xóa.
Quan trọng
Khi tùy chỉnh bảng điều khiển tiêu chuẩn, rất khuyến nghị sao chép bảng điều khiển và thực hiện mọi thay đổi trên phiên bản đã sao chép. Các bảng điều khiển tiêu chuẩn được cài đặt lại sau mỗi lần nâng cấp phiên bản Odoo, nghĩa là mọi tùy chỉnh trên phiên bản gốc sẽ bị mất.
Interact with dashboards¶
In addition to consulting a dashboard for a high-level overview of key business data, it is also possible to interact with the dashboard for a more detailed analysis:
Filter data: Most standard dashboards have one or more global filters, shown as dropdown menus, at the top of the dashboard. These filters allow all the data on the dashboard to be filtered at the same time, for example, to show data only for a specific period of time, or for one or more salespeople or customers.
Mở bản ghi cơ sở dữ liệu cơ bản: Để truy cập các bản ghi cơ sở dữ liệu được tham chiếu bởi bảng điều khiển, nhấp vào giá trị liên quan trong bảng hoặc trên điểm dữ liệu trên biểu đồ. Thao tác này sẽ mở bản ghi riêng lẻ, hoặc trong trường hợp biểu đồ hoặc bảng hiển thị dữ liệu tổng hợp, một danh sách các bản ghi được tham chiếu.
Mở chế độ xem cơ sở dữ liệu cơ bản: Để truy cập chế độ xem từ đó dữ liệu cho biểu đồ hoặc bảng cụ thể được truy xuất, nhấp vào tiêu đề của biểu đồ hoặc bảng. Thao tác này sẽ mở chế độ xem danh sách, chế độ xem trục hoặc chế độ xem biểu đồ tương ứng.
Mẹo
To return to a dashboard after drilling down to underlying records or views, click the Dashboards breadcrumb at the upper left of the page.
Cấu hình¶
Ghi chú
Chỉ người dùng có quyền truy cập phù hợp mới có thể cấu hình hoặc sửa đổi cài đặt cho bảng điều khiển và phần bảng điều khiển.
Để quản lý bảng điều khiển và phần bảng điều khiển, vào . Các hành động sau có thể thực hiện ở cấp phần bảng điều khiển:
Thay đổi thứ tự phần bảng điều khiển bằng cách sử dụng biểu tượng (kéo) để di chuyển phần đến vị trí mới.
Sao chép phần bảng điều khiển bằng cách chọn tên phần liên quan, nhấp vào nút Hành động, sau đó Sao chép. Các bảng điều khiển trong phần không được sao chép.
Xóa phần bảng điều khiển bằng cách chọn tên phần liên quan, nhấp vào nút Hành động, sau đó Xóa.
Mẹo
Các phần bảng điều khiển tiêu chuẩn được cài đặt sẵn không thể xóa; mặt khác, các phần bảng điều khiển tùy chỉnh có thể xóa được.
Tạo phần bảng điều khiển mới bằng cách nhấp Tạo, sau đó nhập tên phần. Khi tạo phần mới, có thể thêm bảng điều khiển vào phần mới trực tiếp bằng cách nhấp Thêm bảng tính.
Nhấp vào từng phần bảng điều khiển sẽ liệt kê tất cả bảng điều khiển trong phần đó. Các hành động sau có thể thực hiện:
Thay đổi thứ tự bảng điều khiển trong phần của nó bằng cách sử dụng biểu tượng (kéo) để di chuyển bảng điều khiển đến vị trí mới.
Chỉnh sửa tên phần bảng điều khiển hoặc bảng điều khiển bằng cách nhấp vào tên và sửa đổi nó.
Thêm hoặc xóa nhóm người dùng để kiểm soát quyền truy cập vào bảng điều khiển.
Select a company if, in a multi-company database, the dashboard should only be visible to users of one company. If this field is left blank, the dashboard is visible to all users with the appropriate access rights, regardless of which company is currently selected in the database.
Bỏ xuất bản bảng điều khiển bằng cách tắt nút chuyển Đã xuất bản.
Chỉnh sửa bảng tính cơ bản của bảng điều khiển bằng cách nhấp Chỉnh sửa trên dòng của bảng điều khiển liên quan.
Quan trọng
Khi tùy chỉnh bảng điều khiển tiêu chuẩn, rất khuyến nghị sao chép bảng điều khiển và thực hiện mọi thay đổi trên bảng tính cơ bản của phiên bản đã sao chép. Các bảng điều khiển tiêu chuẩn được cài đặt lại sau mỗi lần nâng cấp phiên bản Odoo, nghĩa là mọi tùy chỉnh trên phiên bản gốc sẽ bị mất.
Xóa bảng điều khiển bằng cách nhấp vào biểu tượng (thùng rác).
Mẹo
Bảng điều khiển tiêu chuẩn bị xóa sẽ được cài đặt lại khi nâng cấp phiên bản Odoo tiếp theo.
Thêm bảng điều khiển mới vào phần bằng cách nhấp vào Thêm bảng tính. Có hai tùy chọn:
Để chuyển đổi bảng tính hiện có thành bảng điều khiển và thêm vào phần mới, chọn bảng tính liên quan, sau đó nhấp vào Xác nhận. Quay lại tổng quan phần, cập nhật các trường Nhóm và Công ty nếu cần.
To start creating a dashboard from scratch, select Blank spreadsheet. To return to the section overview, click the name of the section at the top left of the page. Update the Group and Company fields if needed.
Ghi chú
Sau khi bảng tính được chuyển đổi thành bảng điều khiển, nó chỉ có thể được truy cập và chỉnh sửa qua ứng dụng Bảng điều khiển.
Mẹo
A newly created dashboard is by default accessible to users belonging to the default internal user group. Edit this if needed via the configuration page of the relevant dashboard section.
Cũng có thể chuyển đổi bảng tính thành bảng điều khiển và thêm nó vào phần bảng điều khiển bắt đầu từ bảng tính trong ứng dụng Tài liệu.
Quyền truy cập và chia sẻ¶
Consulting dashboards¶
The right to view and interact with a dashboard is based on user groups, and is managed in the Configuration settings of the Dashboards app. Only users who are part
of a group that has been granted access to a specific dashboard see that dashboard in the left-hand
panel on the main Dashboards page. Users with Dashboard / Admin access rights can view all
dashboards.
However, the visibility of dynamic Odoo data within a dashboard is handled separately. This is based on a user's access rights to the model from which the data has been retrieved, and takes into account any record rules that may restrict access.
Quan trọng
Quyền của người dùng được tính đến khi người dùng mở bảng điều khiển, với bảng điều khiển chỉ được điền với dữ liệu mà người dùng được ủy quyền xem. Điều này có nghĩa là về lý thuyết, người dùng có thể xem được bảng điều khiển nhưng do thiếu quyền phù hợp, không thể xem dữ liệu Odoo mà người tạo bảng điều khiển dự định hiển thị.
Do đó, việc tính đến quyền của người dùng khi cấp quyền truy cập bảng điều khiển cho các nhóm là rất quan trọng.
Example
Việc cấp cho nhóm người dùng Sales / User: Own Documents Only quyền truy cập vào bảng điều khiển Bán hàng sẽ không có nhiều ý nghĩa. Mặc dù người dùng thuộc nhóm đó có thể xem và tương tác với bảng điều khiển, nhưng họ sẽ chỉ thấy dữ liệu liên quan đến doanh số của riêng họ, khiến bảng điều khiển tổng thể trở nên sai lệch.
Quản lý quyền truy cập để xem bảng điều khiển¶
Để quản lý quyền của người dùng xem và tương tác với bảng điều khiển:
Trong ứng dụng Bảng điều khiển, vào .
Từ danh sách các phần bảng điều khiển, mở phần liên quan.
Trên dòng của bảng điều khiển liên quan, trong cột Nhóm:
thêm nhóm người dùng bằng cách nhấp vào trường cho đến khi xuất hiện danh sách thả xuống với các nhóm người dùng, sau đó chọn nhóm người dùng phù hợp. Trong danh sách thả xuống, nhấp vào Tìm kiếm thêm để truy cập danh sách đầy đủ các nhóm người dùng;
xóa nhóm người dùng bằng cách nhấp vào tên nhóm liên quan, sau đó nhấp vào (Xóa).
Xây dựng, tùy chỉnh và cấu hình bảng điều khiển¶
Only users with Dashboards / Admin access rights can customize dashboards or configure dashboard settings. To build a dashboard from scratch, a user must have both Dashboards / Admin and Documents
/ User access rights.