Messico¶
Moduli¶
I seguenti moduli vengono installati automaticamente con la localizzazione messicana:
Nome |
Nome tecnico |
Descrizione |
|---|---|---|
Messico - Contabilità |
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Il pacchetto di localizzazione fiscale predefinito aggiunge caratteristiche contabili per la localizzazione messicana, come: le imposte più comuni e il piano dei conti – basato su il codice di raggruppamento conti SAT. |
EDI per il Messico |
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Include tutti i requisiti tecnici e funzionali per generare e convalidare documenti elettronici — basati sulla documentazione tecnica pubblicata dal SAT. Ciò ti consente di inviare fatture (con o senza addendum) e complementi di pagamento al governo. |
Report di localizzazione messicana Odoo |
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Adatta i report per la contabilità elettronica del Messico: piano dei conti, bilancio di verifica e DIOT. |
Messico - Bilancio di verifica del mese 13 |
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Necessario per creare la registrazione di chiusura (nota anche come registrazione del mese 13). |
Esportazione Polizas XML Messicano Odoo |
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Consente l’esportazione di file XML delle registrazioni contabili per un audit obbligatorio. |
Si consiglia di installare i seguenti moduli solo se si soddisfa un requisito specifico per l’attività.
Nome |
Nome tecnico |
Descrizione |
|---|---|---|
EDI per il Messico (Funzionalità avanzate) |
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Aggiunge il complemento di commercio estero alle fatture (un requisito legale per la vendita di prodotti a paesi esteri). |
Messico - Guida di consegna elettronica |
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Consente di creare una Carta Porte: una bolla di accompagnamento che dimostra al governo che si stanno inviando merci tra A e B con un documento elettronico firmato. |
Localizzazione Messicana Odoo per Magazzino/Landing |
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Consente di gestire i numeri doganali relativi ai costi di trasporto nei documenti elettronici. |
Campi CFDI 4.0 per ordini di vendita |
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Aggiunge campi extra al modulo Vendite per conformarsi alla fatturazione elettronica messicana |
Localizzazione messicana per il punto vendita |
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Aggiunge campi extra al modulo Punto vendita per conformarsi alla fatturazione elettronica messicana |
Localizzazione messicana per E-commerce |
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Aggiunge campi extra al modulo E-commerce per conformarsi ai requisiti di fatturazione elettronica messicana |
Dipendenti - Messico |
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Aggiunge campi extra al modulo Dipendenti per conformarsi alle informazioni locali per i dipendenti. |
Messico - Libro paga con contabilità |
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Aggiunge le regole e i parametri necessari per gestire il calcolo locale del libro paga con l’app Libro paga. |
Video tutorial¶
Sono disponibili anche video sulla localizzazione messicana. I flussi di lavoro di base e la maggior parte degli argomenti trattati in questa pagina sono disponibili anche in formato video, consultare i seguenti:
Panoramica della localizzazione¶
I moduli di localizzazione messicana di Odoo consentono la firma di fatture elettroniche, secondo le specifiche del SAT per la versione 4.0 del CFDI, un requisito legale dal 1° gennaio 2022. Questi moduli aggiungono anche report contabili rilevanti incluso il DIOT, abilitano il commercio estero e consentono la creazione di guide di consegna.
Nota
Per firmare elettronicamente qualsiasi documento in Odoo, deve essere installata l’applicazione Firma.
Requisiti¶
È necessario soddisfare i seguenti requisiti prima di configurare i moduli di localizzazione messicana in Odoo:
Essere registrati presso il SAT con un RFC valido.
Disporre di un Certificado de Sello Digital / Digital Seal Certificate (CSD).
Scegliere un PAC. Attualmente, Odoo funziona con i seguenti PAC: Solución Factible, Quadrum e SW Sapien - Smarter Web.
Azienda¶
Dopo aver installato i moduli corretti, il passaggio successivo è verificare che l’azienda sia configurata con i dati corretti. Per farlo, andare in e selezionare l’azienda da configurare.
Inserire l”Indirizzo completo nel modulo risultante, includendo: codice ZIP, Provincia, Paese e RFC (numero Partita IVA).
Secondo i requisiti del CFDI 4.0, il nome del contatto principale dell’azienda deve corrispondere alla ragione sociale registrata presso il SAT, senza l’abbreviazione della forma giuridica. Lo stesso vale per il codice ZIP.
Importante
Da un punto di vista legale, le aziende messicane devono utilizzare la valuta locale (MXN). Per utilizzare un’altra valuta, impostare MXN come valuta predefinita e utilizzare invece un listino prezzi.
Successivamente, andare in e scorrere fino alla sezione Fatturazione elettronica MX. In Amministrazione fiscale (SAT), selezionare il Regime fiscale applicabile all’azienda dall’elenco a discesa e fare clic su Salva.
Suggerimento
Per testare la localizzazione messicana, configurare l’azienda con un indirizzo reale in Messico (includendo tutti i campi). Aggiungere EKU9003173C9 come Partita IVA e ESCUELA KEMPER URGATE come Nome azienda. Per il Regime fiscale, utilizzare General de Ley Personas Morales.
Contatti¶
Nota
Installare l’applicazione Contatti per accedere ai record dei contatti.
Per creare un contatto che può essere fatturato, andare su . Quindi, inserire il nome del contatto, l”Indirizzo completo incluso il codice ZIP, lo Stato, il Paese e RFC (Partita IVA).
Importante
Come per la propria azienda, tutti i contatti devono avere la loro ragione sociale corretta registrata nel SAT. Questo vale anche per il Regime fiscale, che deve essere aggiunto nella scheda Vendite e acquisti.
Avvertimento
Avere un RFC (Partita IVA) impostato ma nessun Paese configurato può generare fatture errate.
Imposte¶
Per firmare correttamente le fatture, impostare i campi Tipo di fattore e Oggetto fiscale sulle imposte di vendita.
Tipo di fattore¶
Entrambi i campi Tipo di imposta SAT e Tipo di fattore sono precaricati nelle imposte predefinite. Se vengono create nuove imposte, questi campi devono essere impostati. Per farlo, andare su , quindi compilare entrambi i campi nella scheda Opzioni avanzate per tutti i record delle imposte, con il Tipo di imposta impostato come Vendite.
Odoo supporta quattro gruppi di Tipi di imposta SAT: IVA, ISR, IEPS e Locale.
Suggerimento
Il Messico gestisce due diversi tipi di IVA allo 0% per soddisfare due scenari:
Per IVA 0%, impostare il Tipo di fattore come Tasa
Per IVA esente, impostare il Tipo di fattore come Exento
Oggetto fiscale¶
Un requisito del CFDI 4.0 è che il file XML risultante gestisca la ripartizione delle imposte dell’operazione in conformità con la normativa. Ci sono tre possibili valori diversi che vengono aggiunti nel file XML:
01: Non soggetto a imposta: questo valore viene aggiunto automaticamente se la riga della fattura non contiene imposte.02: Soggetto a imposta: questa è la configurazione predefinita di qualsiasi riga di fattura che contiene imposte.03: Soggetto a imposta e non obbligato a ripartire: questo valore può essere attivato su richiesta per determinati clienti per sostituire il valore02.
Per utilizzare il valore 03 per un contatto, navigare nella scheda Vendite e acquisti del contatto e attivare la casella Nessuna ripartizione fiscale nella sezione Informazioni fiscali.
Importante
Il valore Nessuna ripartizione fiscale si applica solo a regimi fiscali e/o imposte specifici. Consultare prima il proprio commercialista per verificare se è necessario per la propria attività prima di apportare qualsiasi modifica.
Altre configurazioni fiscali¶
La localizzazione messicana utilizza imposte su base di cassa. Quando si registra un pagamento, Odoo esegue il movimento delle imposte dal Conto di transizione base di cassa al conto impostato nella scheda Definizione del record fiscale impostato sulla riga della fattura o della bolla. Per tale movimento, viene utilizzato un conto base fiscale: (899.01.99 Base Imponible de Impuestos en Base a Flujo de Efectivo) nella registrazione contabile durante la riclassificazione delle imposte. Non eliminare questo conto.
Prodotti¶
Per configurare i prodotti, andare su , quindi selezionare un prodotto da configurare o Creare un nuovo prodotto. Nella scheda Contabilità, nel campo Categoria prodotto UNSPSC, selezionare la categoria che rappresenta il prodotto. Il processo può essere eseguito manualmente o tramite un’importazione in blocco.
Nota
Tutti i prodotti devono avere un codice SAT associato per evitare errori di convalida.
Fatturazione elettronica¶
Credenziali PAC¶
Dopo aver elaborato la Chiave privata (CSD) con il SAT, è necessario registrarsi direttamente presso il PAC di propria scelta prima di iniziare a creare fatture da Odoo.
Una volta creato l’account con uno di questi provider, andare su e navigare alla sezione Fatturazione elettronica MX. Nella sezione Fornitore di certificazione autorizzato (PAC), inserire il nome del proprio PAC con le credenziali (Nome utente PAC e Password PAC).
Suggerimento
Per testare la fatturazione elettronica senza credenziali, attivare la casella di controllo Ambiente di test PAC MX e selezionare Solucion Factible come PAC. Non è necessario aggiungere un nome utente o una password per un ambiente di test.
Certificati .cer e .key¶
I certificati digitali dell’azienda devono essere caricati nella sezione Certificati. Per farlo, andare su .
Sotto Gestisci i tuoi certificati, fare clic sul link Chiavi per accedere alla vista elenco Chiavi. Fare clic su Crea, caricare il File chiave digitale (file .key), aggiungere un Nome alla chiave e inserire la Password chiave privata.
Da , selezionare Certificati per accedere alla vista elenco Certificato. Fare clic su Crea, caricare il Certificato digitale (file .cer), aggiungere un Nome al certificato e selezionare la Chiave privata creata nel passaggio precedente dal menu a discesa.
Nota
I campi Password certificato e Chiave pubblica nei record Certificato sono facoltativi.
Suggerimento
Per testare la fatturazione elettronica, vengono forniti i seguenti certificati di prova SAT:
Password:
12345678a
Contabilità¶
Fatturazione elettronica¶
Il processo di fatturazione in Odoo si basa sull”Allegato 20 versione 4.0 della fatturazione elettronica del SAT.
Fatture cliente¶
Per iniziare a fatturare da Odoo, è necessario creare una fattura cliente utilizzando il flusso di fatturazione standard.
Mentre il documento è in modalità bozza, è possibile apportarvi modifiche (è possibile aggiungere, ad esempio, il Metodo di pagamento o l”Uso corretto che il cliente potrebbe richiedere).
Dopo aver cliccato su Conferma nella fattura cliente, cliccare sul pulsante Invia per elaborare la fattura con il governo. Assicurarsi che la casella di controllo CFDI sia selezionata.
Dopo aver ricevuto il documento firmato dal governo, il campo Folio fiscale appare sul documento e il file XML appare sia nella scheda CFDI che allegato nella chat.
Se un indirizzo email è configurato nel record del contatto cliente, spuntando le caselle di controllo via email e CFDI si inviano insieme sia i file XML che PDF.
Per scaricare il file PDF localmente, fare clic sul pulsante Stampa.
Suggerimento
Quando si fa clic su Aggiorna SAT, il campo Stato SAT sulla fattura confermerà se il file XML è Convalidato nel SAT.
In un ambiente di test, apparirà sempre il messaggio Non trovato.
Note di credito¶
Mentre una fattura è un tipo di documento «I» (Ingreso), una nota di credito è un tipo di documento «E» (Egreso).
L’unica aggiunta al flusso standard per le note di credito è che, come requisito del SAT, deve esserci una relazione tra una nota di credito e una fattura attraverso il folio fiscale.
A causa di questo requisito, il campo Origine CFDI aggiunge questa relazione con un 01|, seguito dal folio fiscale della fattura originale.
Suggerimento
Affinché il campo Origine CFDI venga aggiunto automaticamente, utilizzare il pulsante Aggiungi nota di credito dalla fattura, invece di crearla manualmente.
Pagamenti¶
Politica di pagamento¶
Un’aggiunta della localizzazione messicana è il campo Politica di pagamento. `Secondo la documentazione SAT<https://www.sat.gob.mx/consultas/92764/comprobante-de-recepcion-de-pagos>`_, esistono due tipi di pagamenti:
PUE (Pago en una Sola Exhibición/Pagamento in un’unica soluzione)
PPD (Pago en Parcialidades o Diferido/Pagamento rateale o differito)
La differenza risiede nella Data di scadenza o Termini di pagamento e piani di rateizzazione della fattura.
Per configurare le fatture PUE, andare su e selezionare una fattura con Scadenza all’interno dello stesso mese oppure scegliere Termini di pagamento che non implicano il cambio del mese di scadenza (ad esempio, Pagamento immediato, oppure 15 giorni o 21 giorni, purché rientrino nel mese corrente).
Per configurare le fatture PPD, accedere a e selezionare una fattura con una Data di scadenza successiva al primo giorno del mese seguente. Questo vale anche se il Termine di pagamento è previsto nel mese seguente.
Flusso di pagamento¶
In entrambi i casi, il processo di pagamento in Odoo è lo stesso. La differenza principale è che i pagamenti relativi alle fatture PPD, per legge, devono essere inviati al governo come tipo di documento «P» (Pago).
Se un pagamento è relativo a una fattura PUE, può essere registrato tramite il popup di pagamento ed essere associato alla fattura corrispondente. Per farlo, andare su e selezionare una fattura. Quindi, fare clic sul pulsante Paga per aprire il popup di pagamento, impostare la Modalità di pagamento e qualsiasi altro campo, quindi fare clic su Crea pagamento.
Vedi anche
Sebbene questo processo sia lo stesso per le fatture PPD, l’aggiunta della creazione di un documento elettronico comporta alcuni requisiti aggiuntivi necessari per inviare correttamente il documento al SAT.
Da un punto di vista legale, le fatture PPD devono includere la specifica Modalità di pagamento con cui è stato ricevuto il pagamento. Per questo motivo, il campo Modalità di pagamento non può essere impostato come Da definire, pertanto il campo diventerà invisibile quando lo si seleziona.
Nota
Se è richiesto un numero di conto bancario, aggiungerlo nella scheda Contabilità della scheda contatto del cliente.
Le configurazioni esatte si trovano nell”Anexo 20 del SAT. Di solito, il Conto bancario deve essere di 10 o 18 cifre per i bonifici, 16 per le carte di credito o debito.
Se un pagamento completamente riconciliato è correlato a una fattura con un Folio fiscale, viene visualizzato Aggiorna pagamenti. Fare clic sul pulsante Aggiorna pagamenti per inviare automaticamente il file XML del complemento di pagamento al governo e visualizzarlo nella scheda CFDI sia nella fattura che nel pagamento.
Suggerimento
Sebbene sia una cattiva pratica fiscale, i pagamenti PUE possono anche essere inviati al governo, tuttavia è necessario fare clic su Forza CFDI nella scheda CFDI per farlo.
Analogamente a una fattura o nota di credito, il PDF e l’XML possono essere inviati al cliente finale. A tal fine, fare clic sull’icona (ingranaggio) per aprire il menu a discesa delle azioni e selezionare Invia ricevuta via email.
Annullamenti di fatture¶
È possibile annullare i documenti EDI inviati al SAT. Secondo la Reforma Fiscal 2022, dal 1° gennaio 2022 sono previsti due requisiti per questo:
Tutte le richieste di annullamento richiedono un motivo di annullamento.
Dopo 24 ore dalla creazione della fattura, è necessario chiedere al cliente di approvare l’annullamento. Se non c’è risposta entro 72 ore, l’annullamento viene elaborato automaticamente.
Gli annullamenti delle fatture possono essere effettuati per uno dei seguenti motivi:
01 - Fattura emessa con errori (con documento correlato)
02 - Fattura emessa con errori (nessuna sostituzione)
03 - L’operazione non è stata eseguita
04 - Operazione nominativa correlata alla fattura globale
Per avviare un annullamento, andare su , selezionare la fattura registrata da annullare e fare clic su Richiedi annullamento. Quindi, fare riferimento alle sezioni Motivo di annullamento 01 o Motivi di annullamento 02, 03 e 04, a seconda del motivo di annullamento.
Suggerimento
In alternativa, richiedere un annullamento dalla scheda CFDI facendo clic su Annulla sulla riga.
Nota
Se viene richiesto un annullamento su un periodo bloccato, il CFDI verrà annullato ma non la registrazione contabile.
Se il cliente rifiuta l’annullamento, la voce dell’annullamento della fattura viene rimossa dalla scheda CFDI.
Motivo di annullamento 01¶
Nella finestra pop-up Richiesta annullamento CFDI, selezionare 01 - Fattura emessa con errori (con documento correlato) dal campo Motivo e fare clic su Crea fattura sostitutiva per creare una nuova bozza di fattura. Questa nuova bozza di fattura sostituisce la fattura precedente, insieme al relativo CFDI.
Confermare la bozza e inviare la fattura.
Tornare alla fattura iniziale (ovvero la fattura dalla quale è stato richiesto l’annullamento). Si noti che appare il campo Sostituita da con un riferimento alla nuova fattura sostitutiva.
Fare clic su Richiedi annullamento. Nella finestra pop-up Richiesta annullamento CFDI, l’opzione 01 - Fattura emessa con errori (con documento correlato) viene automaticamente selezionata nel campo Motivo.
Fai clic su Conferma.
L’annullamento della fattura viene quindi generato con una voce di motivo nella scheda CFDI.
Nota
Quando si utilizza il motivo di annullamento 01 - Fattura emessa con errori (con documento correlato), il prefisso 04| appare nel campo Folio fiscale. Questo è un prefisso interno utilizzato da Odoo per completare l’annullamento e non significa che il motivo di annullamento fosse 04 - Operazione nominativa relativa alla fattura globale.
Motivi di annullamento 02, 03 e 04¶
Nella finestra pop-up Richiesta annullamento CFDI, selezionare il Motivo di annullamento desiderato e Confermare l’annullamento.
In questo modo, l’annullamento della fattura viene generato con una voce di motivo nella scheda CFDI.
Nota
Se lo Stato SAT torna a Convalidato, potrebbe essere dovuto a uno di questi tre motivi:
La fattura è etichettata come Non annullabile nel Sito web SAT a causa del fatto che ha un documento correlato valido: un’altra fattura collegata con il campo Origine CFDI o un complemento di pagamento. In tal caso, è necessario prima annullare qualsiasi altro documento correlato.
La richiesta di annullamento è ancora in elaborazione da parte del SAT. In tal caso, attendere qualche minuto e riprovare.
Il cliente finale deve rifiutare o accettare la richiesta di annullamento nel proprio Buzón Tributario. Questo può richiedere fino a 72 ore e, nel caso in cui la richiesta di annullamento venga rifiutata, sarà necessario ripetere nuovamente il processo.
Per i motivi di annullamento 02, 03 e 04, il pulsante Crea fattura sostitutiva viene sostituito da un pulsante Conferma che richiede immediatamente l’annullamento.
Sia lo Stato corrente che il Motivo di annullamento si trovano nella scheda CFDI.
Annullamenti di pagamento¶
Per annullare i complementi di pagamento, andare alla scheda CFDI della fattura correlata e fare clic su Annulla nella riga del complemento di pagamento.
Come per le fatture, andare al pagamento e fare clic su Aggiorna SAT per modificare Stato SAT e Stato in Annullato.
Nota
Proprio come per le fatture, quando si crea un nuovo complemento di pagamento, è possibile aggiungere la relazione del documento originale aggiungendo 04| più il folio fiscale nel campo Origine CFDI. Questa azione annulla la fattura e contrassegna il Motivo come 01 - Fattura emessa con errori (con documento correlato).
Casi d’uso speciali per la fatturazione¶
Multivaluta¶
La Valuta principale in Messico è MXN. Sebbene sia obbligatoria per tutte le aziende messicane, è possibile inviare e ricevere fatture (e pagamenti) in valute diverse. Per abilitare l’uso della multivaluta, vai su e imposta [MX] Bank of Mexico come Servizio nella sezione Tassi di cambio automatici. Quindi, imposta il campo Intervallo sulla frequenza con cui desideri aggiornare i tassi di cambio.
In questo modo, il file XML del documento avrà il tasso di cambio corretto e l’importo totale, sia nella valuta estera che in MXN.
Si consiglia vivamente di utilizzare conti bancari separati per ogni valuta.
Nota
Le uniche valute che aggiornano automaticamente il loro tasso di cambio giornalmente sono: USD, EUR, GBP, JPY e CNY.
Sconti¶
Per legge, i documenti elettronici inviati al governo non possono avere righe negative, poiché ciò può causare errori. Pertanto, quando si utilizzano Carte regalo o Programmi fedeltà, le successive righe negative saranno tradotte nell’XML come se fossero normali Sconti.
Per configurarlo, vai su e crea un prodotto Sconti, assicurandoti che abbia una Imposta valida (di solito IVA al 16%).
Successivamente, creare e firmare la fattura tramite CFDI e aggiungere il prodotto Sconti in fondo. Nell’XML lo sconto dovrebbe essere sottratto dalla prima riga di fattura disponibile; Odoo tenterà di sottrarre da ciascuna riga l’importo totale in ordine fino a quando tutto lo sconto non sarà stato applicato.
Suggerimento
Devono essere creati uno Sconto e una Categoria di prodotto UNSPSC per ogni variante di prodotto relativa a Carte regalo o Programmi fedeltà.
Acconti¶
Una pratica comune in Messico è l’uso degli acconti. Il suo utilizzo consiste principalmente in casi in cui si riceve un pagamento per un bene o servizio in cui il prodotto o il prezzo (o entrambi) non è stato determinato al momento.
Il SAT consente due modi diversi per gestire questo processo: entrambi implicano il collegamento di tutte le fatture tra loro con il campo Origine CFDI.
Nota
Per questo processo, deve essere installata l’app Vendite.
Configurazione¶
Prima, vai su per creare un prodotto Anticipo e configurarlo. Il Tipo di prodotto deve essere Servizio, e utilizza la Categoria UNSPSC 84111506 Servicios de facturación.
Quindi, vai su e aggiungi il prodotto Anticipo come predefinito.
Metodo A¶
Questo metodo consiste nel creare una fattura di acconto, creare una fattura per l’importo totale e infine creare una nota di credito per il totale dell’acconto.
Prima, crea un ordine di vendita con l’importo totale e crea un acconto da esso (utilizzando una percentuale o un importo fisso). Quindi, firma il documento tramite CFDI e registra il pagamento.
Quando arriva il momento per il cliente di ricevere la fattura finale, creala nuovamente dallo stesso ordine di vendita. Nel popup Crea fattura, seleziona Fattura regolare. Assicurati di eliminare la riga che contiene il prodotto Anticipo.
Suggerimento
Quando si utilizzano acconti con la localizzazione messicana, assicurati che la Politica di fatturazione dei prodotti sia Quantità ordinate. Altrimenti verrà creata una nota di credito cliente.
Quindi, copiare il Folio fiscale dalla fattura di acconto e incollarlo nell”Origine CDFI della fattura finale, aggiungendo il prefisso 07| prima del valore e firmare il documento tramite CFDI.
Infine, creare una nota di credito per la prima fattura. Copiare il Folio fiscale dalla fattura finale e incollarlo nell”Origine CFDI della nota di credito, aggiungendo il prefisso 07|. Quindi, firmare il documento tramite CFDI.
In questo modo, tutti i documenti elettronici sono collegati tra loro. Il passaggio finale è pagare completamente la nuova fattura. In fondo alla nuova fattura, puoi trovare la nota di credito nei Crediti in sospeso - aggiungila come pagamento. Infine, registra l’importo rimanente con il popup Paga.
Nell’ordine di vendita, tutti e tre i documenti dovrebbero apparire come «In pagamento».
Metodo B¶
Un altro modo più semplice per soddisfare i requisiti SAT consiste nel creare solo la fattura di acconto e una seconda fattura per il saldo. Questo metodo si basa sul fatto che le righe negative sono trattate come sconti.
Per farlo, seguire lo stesso processo di Metodo A, fino alla creazione della fattura finale. Non eliminare la riga che contiene l”Anticipo e rinominare invece la Descrizione degli altri prodotti includendo il testo CFDI por remanente de un anticipo. Non dimenticare di aggiungere il Folio fiscale della fattura di acconto nell”Origine CDFI della fattura finale, aggiungendo il prefisso 07|.
Infine, firmare la fattura finale tramite CFDI.
Lettore XML¶
In alcune occasioni, ad esempio quando si creano fatture in un altro software o direttamente in SAT, può essere utile caricare le fatture in Odoo. Il lettore XML consente di recuperare i dati da un file XML. Per farlo, andare in e, nella vista elenco, fare clic sul pulsante Carica per selezionare un numero qualsiasi di file XML; verranno create automaticamente bozze di fatture. Questo può funzionare anche trascinando i file dal computer e rilasciandoli nella vista.
Le bozze di fatture recupereranno le Informazioni cliente (se non esistono, ne verranno create di nuove), le Righe prodotto (solo se esistono già prodotti con lo stesso nome) e calcoleranno tutte le imposte e i campi aggiuntivi esclusivi della localizzazione messicana. Le informazioni di importazione appariranno nel chatter.
Avvertimento
A seconda di dove è stata creata la fattura, i file XML potrebbero avere valori diversi dal totale calcolato in Odoo. Verificare sempre accuratamente qualsiasi documento caricato in questo modo.
Le Fatture cliente create in questo modo potranno creare complementi di pagamento e potranno essere annullate in qualsiasi momento. Se si utilizza il pulsante Stampa, il documento PDF conterrà tutte le informazioni corrispondenti.
Questo può essere fatto anche per le Fatture fornitore.
Suggerimento
Per recuperare il Folio fiscale, trascinare e rilasciare i file XML per le fatture bozza già create.
CFDI al pubblico¶
Il governo messicano richiede che tutti i beni o servizi venduti siano supportati da una fattura. Se il cliente non richiede una fattura o non ha un RFC, deve essere creato un CFDI al pubblico, noto anche come fattura «nominativa».
Deve essere creato un contatto e deve avere un nome particolare. Se la casella di controllo CFDI al pubblico in un ordine di vendita o in una fattura è selezionata, l’XML finale sostituirà i dati nel contatto della fattura e aggiungerà le seguenti caratteristiche:
RFC: XAXX010101000 se si tratta di un cliente nazionale o XEXX010101000 se si tratta di un cliente estero
Codice ZIP: Lo stesso codice dell’azienda
Utilizzo: S01 - Senza effetti fiscali
Importante
Se il Paese del contatto è vuoto, la fattura finale è considerata come un CFDI al pubblico per i clienti nazionali. Verrà visualizzato un avviso non bloccante prima di firmare il documento.
Se il cliente finale non condivide alcun dettaglio, creare un Cliente generico. Il nome non può essere PUBLICO EN GENERAL altrimenti verrà generato un errore (può essere, ad esempio, CLIENTE FINAL).
Fattura unica¶
Se entro la fine di un determinato periodo di tempo (che può variare da giornaliero a bimestrale, a seconda delle esigenze legali e delle preferenze dell’azienda) il cliente ha ancora vendite che non sono state contrassegnate come fatture regolari o fatture individuali CFDI al pubblico, il SAT consente la creazione di una singola fattura che può contenere tutte le operazioni, nota come fattura globale.
Nota
Per questo processo, è necessario installare l’app Vendite.
Vedi anche
Flusso delle vendite¶
Innanzitutto, è necessario creare uno speciale Sezionale in allo scopo di mantenere una sequenza separata.
Quindi, assicurarsi che tutti gli ordini di vendita che devono essere firmati abbiano le seguenti configurazioni:
Casella di controllo CFDI al pubblico abilitata
Stato fattura contrassegnato come Da fatturare
Successivamente, andare su , selezionare tutti gli ordini di vendita pertinenti e premere Crea fatture. Assicurarsi di disabilitare la casella di controllo Fatturazione consolidata e fare clic su Crea bozza di fattura.
Odoo reindirizza a un elenco di fatture. Selezionarle tutte e nel menu a discesa Azioni selezionare Pubblica registrazioni. Selezionare nuovamente tutte le fatture pubblicate e tornare al menu a discesa Azioni per selezionare Crea fattura globale.
Nella procedura guidata, selezionare la Periodicità indicata da un commercialista professionista e premere Crea. Tutte le fatture devono essere firmate nello stesso file XML, con lo stesso Numero fiscale.
Suggerimento
Fare clic su Mostra nella scheda CFDI per visualizzare un elenco con tutte le fatture correlate.
Fare clic su Annulla nella scheda CFDI per annullare la fattura globale sia nel SAT che in Odoo.
Nota
Le fatture globali create in questo modo non avranno un PDF poiché le loro informazioni sono già in Odoo e non devono essere viste dal cliente.
Contabilità elettronica (reporting)¶
Per il Messico, la Contabilità Elettronica si riferisce all’obbligo di tenere registri e scritture contabili tramite mezzi elettronici e di inserire le informazioni contabili su base mensile attraverso il sito web SAT.
È composta da tre file XML principali:
L’elenco aggiornato del piano dei conti attualmente in uso
Un bilancio di verifica mensile, più un report di chiusura, noto anche come: Bilancio di Verifica Mese 13
Un’esportazione delle registrazioni contabili nel libro mastro generale (facoltativa tranne in caso di revisione obbligatoria)
I file XML risultanti seguono i requisiti dell”Anexo Técnico de Contabilidad Electrónica 1.3.
Inoltre, è possibile generare il DIOT: un report delle registrazioni contabili dei fornitori che coinvolgono imposte IVA che può essere esportato in un file TXT.
Nota
Per utilizzare questi report, devono essere installati i seguenti moduli:
Odoo Mexican Localization Reports
l10n_mx_reportsMexico - Month 13 Trial Balance
l10n_mx_reports_closingOdoo Mexican XML Polizas Export
l10n_mx_xml_polizas
I report piano dei conti e Bilancio di Verifica Mese 13 si trovano in . Il report DIOT si trova in .
Importante
Le caratteristiche e gli obblighi specifici dei report da inviare potrebbero variare in base al regime fiscale. Consultare sempre il proprio commercialista prima di inviare documenti al governo.
Piano dei conti¶
Il piano dei conti in Messico segue uno schema specifico basato sul Código agrupador de cuentas di SAT.
È possibile creare qualsiasi conto, purché rispetti il gruppo di codifica di SAT: lo schema è NNN.YY.ZZ o NNN.YY.ZZZ.
Example
Alcuni esempi sono 102.01.99 o 401.01.001.
Quando viene creato un nuovo conto in , con lo schema del gruppo di codifica SAT, il codice di raggruppamento corretto appare in Tag e il conto appare nel report COA.
Una volta creati tutti i conti, assicurarsi che siano aggiunti i Tag corretti poiché questi identificano la natura del conto.
Nota
Si sconsiglia di utilizzare schemi che terminano una sezione con uno 0 (come 100.01.01, 301.00.003 o 604.77.00). Ciò genera errori nel report. Per impostazione predefinita, Odoo contrassegnerà i conti in giallo se la numerazione causerà problemi successivamente, per evitare che i report forniscano dati imprecisi.
Una volta completata la configurazione, andare in e fare clic sul pulsante COA SAT (XML) per generare un file XML contenente tutti i conti. Questo file XML è pronto per essere caricato sul sito web SAT.
Bilancio di verifica¶
Il bilancio di verifica riporta il saldo iniziale, la carta di credito e il saldo totale dei conti, a condizione che sia stato aggiunto il corretto gruppo di codifica.
Per generare un file XML del bilancio di verifica, andare su , selezionare la data e fare clic su (menu azioni), quindi selezionare SAT (XML).
Nota
Odoo non genera la Balanza de Comprobación Complementaria.
Mese 13¶
Un report aggiuntivo è il Mese 13: un bilancio di chiusura che mostra eventuali rettifiche o movimenti effettuati in contabilità per chiudere l’anno.
Per generare questo documento XML, andare su e creare un nuovo documento. Qui, aggiungere tutti gli importi da modificare e bilanciare il debito e/o la carta di credito di ciascuno.
Dopo aver completato questa operazione, andare alla scheda Altre informazioni e selezionare il campo Chiusura Mese 13. Se necessario, andare su e selezionare la data Mese 13, dove è possibile visualizzare l’importo totale dell’anno, più tutte le aggiunte della registrazione contabile. Per generare il file XML, fare clic su (menu azioni), quindi selezionare SAT (XML).
Libro mastro¶
Per legge, tutte le transazioni in Messico devono essere registrate digitalmente. Poiché Odoo crea automaticamente tutte le registrazioni contabili sottostanti di tutte le fatture e pagamenti, la semplice esportazione del libro mastro generale è conforme agli audit e/o ai rimborsi fiscali di SAT.
Suggerimento
Il report può essere filtrato per periodo o per giornale, a seconda delle necessità.
Per creare l’XML, andare su , fare clic su (menu azioni), quindi fare clic su XML (Polizas). Quindi, selezionare tra quattro tipi di Esportazione:
Controllo fiscale
Certificazione di audit
Reso merci
Compensazione
Per Controllo fiscale o Certificazione di audit, aggiungere il Numero d’ordine fornito da SAT. Per Reso merci o Compensazione, aggiungere il Numero di processo, anch’esso fornito da SAT.
Nota
Per visualizzare questo report senza inviarlo, utilizzare ABC6987654/99 per il Numero d’ordine o AB123451234512 per il Numero di processo.
Report DIOT¶
Il DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros / Dichiarazione informativa di operazioni con terzi) è un obbligo aggiuntivo con SAT, dove lo stato attuale dei pagamenti accreditabili e non accreditabili, ritenute, imposte di importazione e rimborsi IVA dalle fatture fornitore vengono forniti a SAT.
Nota
Da luglio 2025 è disponibile la nuova versione 2025 del report.
A differenza di altri report, il DIOT viene caricato su un software fornito dal SAT che contiene il modulo A-29. In Odoo, è possibile scaricare i registri delle transazioni come file TXT che può essere caricato sul modulo, evitando l’acquisizione diretta di questi dati.
Il file delle transazioni contiene l’importo totale dei pagamenti registrati nelle fatture fornitore, suddiviso nei tipi di IVA corrispondenti. L”IVA e il Paese sono obbligatori per tutti i fornitori.
Per scaricare il report DIOT come file TXT, andare in . Selezionare il mese desiderato, fare clic su (menu azioni) e selezionare DIOT (TXT).
Importante
È necessario compilare il campo Tipo di operazione nella scheda Contabilità di ogni fornitore per prevenire errori di validazione. Assicurarsi che i clienti esteri abbiano impostato il loro Paese.
Selezionando 87 - Operazioni globali il file TXT finale unirà tutti i fornitori che fanno parte delle operazioni globali sotto un’unica partita IVA generica: XAXX010101000.
Commercio estero¶
Il commercio estero è un complemento a una fattura regolare che aggiunge determinati valori sia nell’XML che nel PDF, alle fatture con un cliente estero secondo le normative SAT, come:
L’indirizzo specifico del destinatario e del mittente
L’aggiunta di una Frazione tariffaria che identifica il tipo di prodotto
Il corretto Termini di resa (International Commercial Terms)
E altro, come il certificato di origine e le unità di misura speciali
Ciò consente la corretta identificazione di esportatori e importatori, oltre ad ampliare la descrizione della merce venduta.
Dal 1° gennaio 2018, il commercio estero è un requisito per i contribuenti che effettuano operazioni di esportazione di tipo A1. Mentre l’attuale CFDI è 4.0, il commercio estero è attualmente alla versione 2.0.
Nota
Per utilizzare questa funzionalità, è necessario installare il modulo EDI per il Messico (Funzionalità avanzate) l10n_mx_edi_extended.
Importante
Prima di installare, assicurarsi che la propria azienda abbia bisogno di utilizzare questa funzionalità. Consultare prima il proprio commercialista, se necessario, prima di installare qualsiasi modulo.
Configurazione¶
Contatti¶
Per configurare il contatto della propria azienda per il commercio estero, andare in , rimuovere il filtro predefinito Fatture clienti e selezionare il nome della propria Azienda. Mentre i requisiti del CFDI 4.0 richiedono l’aggiunta di un CAP valido nel record del contatto aziendale, il complemento del commercio estero aggiunge il requisito che anche la Città e lo Stato devono essere validi. Tutti e tre i campi devono coincidere con il Catalogo ufficiale SAT per Carta Porte, altrimenti si verificherà un errore.
Avvertimento
Aggiungere Città e Stato nel record del contatto dell’azienda, non nel record dell’azienda stessa.
Nel record del contatto, possono essere compilati anche i campi opzionali Località e Codice colonia. Questi due campi devono coincidere con i dati nel SAT.
Per configurare i dati di contatto per un cliente estero ricevente, andare in e selezionare il contatto del cliente estero. Il contatto deve avere i seguenti campi compilati per evitare errori:
L’intero Indirizzo dell’azienda, incluso un codice CAP valido e il Paese estero.
L”RFC estero (numero di identificazione fiscale), nel formato corretto (ad esempio: Colombia
123456789-1)Nella scheda Vendite e acquisti, attivare la casella Richiede commercio estero?.
Importante
Non abilitare l’opzione Nessuna suddivisione fiscale per i clienti di commercio estero. La selezione di questa opzione nasconde i campi obbligatori necessari per la configurazione del contatto di commercio estero.
Nota
Nei file XML e PDF risultanti, l”IVA viene automaticamente sostituita dall’IVA generica per le transazioni estere: XEXX010101000.
Prodotti¶
Tutti i prodotti coinvolti nel commercio estero hanno quattro campi aggiuntivi obbligatori, due dei quali sono esclusivi per il commercio estero.
Il Riferimento del prodotto deve essere impostato nella scheda Informazioni generali.
Il Peso del prodotto nella scheda Magazzino deve essere superiore a
0.La corretta Frazione tariffaria del prodotto deve essere impostata nella scheda Contabilità per il commercio estero.
L”UMT Aduana nella scheda Contabilità deve essere impostato e corrispondere alla Frazione tariffaria per il commercio estero.
Suggerimento
Se il codice UdM della Frazione tariffaria è
01, l”UMT Aduana corretto èkg.Se il codice UdM della Frazione tariffaria è
06, l”UMT Aduana corretto èUnità.
Flusso di fatturazione¶
Prima di creare una fattura, è importante tenere conto che le fatture di commercio estero richiedono la conversione dei prezzi dei prodotti in una valuta estera come USD. Pertanto, la multivaluta deve essere abilitata con la valuta estera attivata nella sezione Valute. Il Servizio corretto da eseguire è [MX] Banca del Messico. Per convertire i prezzi dei prodotti, creare un listino prezzi nella valuta estera.
Quindi, con il tasso di cambio corretto configurato in , impostare i campi Incoterm e il campo facoltativo Origine del certificato nella scheda Altre informazioni della fattura.
Infine, confermare la fattura con lo stesso processo di una fattura normale e fare clic sul pulsante Invia per firmarla tramite CFDI.
Punto vendita¶
L’adattamento del Punto vendita della localizzazione messicana consente la creazione di fatture conformi ai requisiti del SAT direttamente nella sessione Punto vendita, con il vantaggio aggiuntivo di creare ricevute che consentono l”autofatturazione in un portale speciale e la creazione di fatture globali.
Flusso del punto vendita¶
Oltre alla configurazione standard del Punto vendita, l’unico requisito per la localizzazione messicana è il fatto aggiuntivo che ogni metodo di pagamento deve essere configurato con una corretta Modalità di pagamento.
Suggerimento
Per impostazione predefinita, Odoo crea metodi di pagamento preconfigurati per contanti, carta di credito e carta di debito.
Durante le vendite presso il Punto vendita, fare clic sul pulsante Cliente per creare o selezionare un cliente. Qui è possibile rivedere le informazioni di fatturazione del cliente (come il RFC o il Regime fiscale) e persino modificarle direttamente all’interno della sessione.
Dopo aver selezionato un cliente, spuntare la casella Fattura. Si apre un menu per selezionare l”Uso e per definire se si tratta di una fattura al pubblico. Fare clic su conferma, selezionare il metodo di pagamento e quindi fare clic su convalida per completare l’ordine. Il PDF viene quindi scaricato ed è possibile inviare la fattura via email al cliente finale insieme alla ricevuta.
Suggerimento
Per creare fatture dagli ordini, andare al menu Ordini, selezionare l’ordine, fare clic su Carica ordine e spuntare la casella Fattura. Si apre lo stesso menu per l”Uso e CFDI al pubblico.
Per firmare automaticamente una nota di credito, spuntare la casella Fattura durante l’elaborazione di un rimborso.
Nota
Le note di carta di credito per i prodotti restituiti conterranno il tipo di relazione 03 - Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos.
Importante
Nella localizzazione messicana, le righe positive e negative in una sessione Punto vendita non possono essere mescolate.
Se si verifica un errore di validazione SAT, il cliente riceverà una fattura Pro-Forma al suo posto.
Portale di autofatturazione¶
Se il cliente finale non è sicuro di voler generare la fattura nel momento esatto della vendita, è possibile dargli l’opzione di creare una ricevuta con un codice QR o un URL. Per farlo, seguire questi passaggi:
Andare a .
Selezionare il Punto vendita.
Scorrere fino alla sezione Fatture e ricevute.
Abilitare Fatturazione self-service.
Impostare il campo Stampa su Codice QR, URL o Codice QR + URL.
I clienti che scansionano questo codice QR o seguono l’URL accederanno a un menu dove potranno aggiungere le proprie informazioni fiscali, inclusi l”Uso e il Regime fiscale una volta inserito il codice di cinque cifre fornito anche sulla ricevuta.
Vedi anche
Fattura unica¶
Come per gli ordini di vendita regolari, le fatture globali possono essere create anche da una sessione del Punto vendita.
Per questo, assicurarsi di non selezionare un cliente o l’opzione fattura nel menu di pagamento e andare a . Lì, selezionare tutti gli ordini da fatturare, fare clic su Azioni e selezionare Crea fattura globale.
Come per gli ordini di vendita, scegliere la Periodicità corretta e premere Crea.
Questo allega un file XML a ciascuno degli ordini selezionati. I file XML possono essere scaricati andando alla scheda CFDI. Se necessario, è possibile annullare la fattura dalla stessa scheda.
Se alla fine uno degli ordini che fanno parte della fattura globale deve essere indirizzato a un cliente, è ancora possibile inviare una fattura accedendo a una nuova sessione del Punto vendita, facendo clic su (menu a discesa), quindi su Ordini. Modificare il filtro Tutti gli ordini attivi in Pagato, selezionare l’ordine e fare clic sul pulsante Fattura.
Nota
Le fatture globali, proprio come le fatture regolari, possono essere raggruppate solo per indirizzo fisico. Ciò è determinato dall’indirizzo impostato sul giornale fatture del Punto vendita, quindi quando si tenta di fatturare due indirizzi apparirà un avviso per avvertire l’utente dell’errore.
E-commerce¶
L’adattamento e-commerce della localizzazione messicana fornisce un passaggio aggiuntivo per creare fatture conformi ai requisiti SAT su E-commerce, recuperando i dati del cliente dopo il Checkout e consentendo persino la firma di fatture automatiche dopo l’elaborazione del pagamento, nonché l’invio ai clienti dei file via email e la concessione dell’accesso per recuperare i file PDF e XML dal proprio portale cliente.
Flusso E-commerce¶
Durante il normale processo di checkout, appare un nuovo passaggio Informazioni di fatturazione, dove è possibile richiedere o meno una fattura. Se viene selezionato No, viene creato un CFDI pubblico. Se viene selezionato Sì, sono richiesti RFC, Regime fiscale e Utilizzo per ottenere tutte le informazioni nell’ordine di vendita, il cui stato cambierà in Da fatturare.
Importante
Assicurarsi di aggiungere un codice UNSPSC al prodotto di spedizione.
Se si abilita la Fatturazione automatica in , il documento elettronico verrà firmato automaticamente.
Abbonamenti¶
Durante la gestione degli abbonamenti, tutti i campi di vendita vengono utilizzati per creare le fatture ricorrenti. Queste vengono firmate automaticamente e inviate via e-mail con il PDF e l’XML allegati senza ulteriori azioni manuali richieste.
Magazzino¶
Numeri doganali¶
Una dichiarazione doganale (Pedimento Aduanero) è un documento fiscale che certifica che tutti i contributi all’entità fiscale (il SAT) sono stati pagati, inclusa l’importazione/esportazione di merci.
Secondo l”Allegato 20 del CFDI 4.0, nei documenti in cui i beni fatturati provengono da un’operazione di importazione di prima mano, il campo Numero doganale deve essere aggiunto a tutte le righe dei prodotti coinvolti nell’operazione.
Nota
Per farlo, è necessario installare il modulo Localizzazione messicana Odoo per Magazzino/Sbarco l10n_mx_edi_landing, oltre alle app Magazzino, Acquisti e Vendite.
Importante
Non confondere questa funzionalità con il commercio estero. I numeri doganali sono direttamente correlati all’importazione di merci, mentre il complemento di commercio estero è correlato all’esportazione. Consultare prima il proprio commercialista per verificare se questa funzionalità è necessaria prima di apportare modifiche.
Configurazione¶
Per tracciare il numero doganale corretto per una fattura specifica, Odoo utilizza i costi accessori. Andare in e nella sezione Valutazione, assicurarsi che Costi accessori sia attivato.
Iniziare creando un prodotto di tipo servizio chiamato Pedimento. Nella scheda Acquisti, attivare È un costo accessorio e selezionare un Metodo di ripartizione predefinito.
Quindi, configurare i prodotti di tipo beni che contengono i numeri doganali. Per farlo, creare i prodotti e assicurarsi che la Categoria prodotto abbia la seguente configurazione:
Metodo di costo: FIFO o AVCO
Valutazione delle scorte: Automatizzata
Conto di valutazione magazzino: 115.01.01 Inventario
Giornale di magazzino: Valutazione delle scorte
Conto di input magazzino: 115.05.01 Merci in transito
Conto di output magazzino: 115.05.01 Merci in transito
Nota
L’impostazione della Valutazione magazzino su Automatizzata richiede prima l’attivazione della funzionalità. Andare in e nella sezione Valutazione magazzino, abilitare Contabilità automatica.
Flusso di acquisto e vendita¶
Dopo aver configurato il prodotto, seguire il flusso di acquisto standard.
Creare un ordine di acquisto da . Quindi, confermare l’ordine per visualizzare un pulsante intelligente Ricevimento. Fare clic sul pulsante intelligente Ricevimento e convalidare il ricevimento.
Andare in e creare un nuovo record. Nel campo Trasferimento, aggiungere il ricevimento appena convalidato, aggiungere il Numero doganale e nella scheda Costi aggiuntivi, aggiungere il prodotto Pedimento.
Facoltativamente, è possibile aggiungere un importo di costo. Dopodiché, Convalidare il costo accessorio. Una volta Registrato, tutti i prodotti relativi a quel ricevimento hanno il numero doganale assegnato.
Avvertimento
Il campo Numero Pedimento non è modificabile una volta impostato, quindi prestare attenzione quando si associa il numero corretto al trasferimento/i.
Successivamente, creare un ordine di vendita e confermarlo. Cliccare sul pulsante intelligente Consegna che appare e Convalidare l’ordine di consegna.
Infine, creare una fattura dall’ordine di vendita e confermarla. La riga della fattura relativa al prodotto ha un numero doganale. Questo numero corrisponde al numero doganale aggiunto nel record di costo accessorio creato in precedenza.
Guida di consegna¶
Una Carta Porte è una bolla di accompagnamento: un documento che indica il tipo, la quantità e la destinazione delle merci trasportate.
Il 17 luglio 2024, la versione 3.1 di questo CFDI è stata implementata per tutti i fornitori di trasporto, gli intermediari e i proprietari di merci. Odoo è in grado di generare un documento di tipo «T» (Traslado), che, a differenza di altri documenti, viene creato in un ordine di consegna invece che in una fattura o in un pagamento.
Odoo può creare file XML e PDF con (o senza) trasporto su strada e può elaborare materiali trattati come Pericoli pericolosi.
Nota
Per utilizzare questa funzionalità, è necessario installare il modulo Messico - Guida di consegna elettronica l10n_mx_edi_stock.
Inoltre, è necessario avere installate le app Magazzino e Vendite.
Importante
Odoo non supporta il tipo di documento Carta Porte «I» (Ingreso), trasporto aereo o marittimo. Consultare prima il proprio commercialista se questa funzionalità è necessaria prima di apportare qualsiasi modifica.
Configurazione¶
Odoo gestisce due diversi tipi di CFDI tipo «T». Entrambi possono essere creati da spedizioni in entrata o ordini di consegna.
Nessuna autostrada federale viene utilizzato quando la Distanza alla destinazione è inferiore a 30 km.
Trasporto federale viene utilizzato quando la Distanza alla destinazione supera i 30 km.
Oltre ai requisiti standard della fatturazione regolare (il RFC del cliente, il codice UNSPSC, ecc.), se si utilizzano le Autostrade non federali, non è necessaria alcuna configurazione esterna.
Per il Trasporto federale, è necessario aggiungere diverse configurazioni ai contatti, alle impostazioni dei veicoli e ai prodotti. Tali configurazioni vengono quindi incluse nei file XML e PDF.
Contatti e veicoli¶
Come per la funzionalità di commercio estero, l”Indirizzo sia nell’azienda che nel cliente finale deve essere completo. Il CAP, la Città e lo Stato devono coincidere con il Catalogo ufficiale SAT per Carta Porte.
Suggerimento
Il campo Località è facoltativo per entrambi gli indirizzi.
Importante
L’indirizzo di origine utilizzato per la guida di consegna è impostato in . Sebbene sia impostato come indirizzo dell’azienda per impostazione predefinita, è possibile modificarlo con l’indirizzo corretto del proprio magazzino.
Un’altra aggiunta a questa funzionalità è il menu Configurazioni veicoli che si trova in . Questo menu permette di aggiungere tutte le informazioni relative al veicolo utilizzato per l’ordine di consegna.
Tutti i campi sono obbligatori per creare una guida di consegna corretta.
Suggerimento
I campi Numero di targa del veicolo e Targa devono contenere tra 5 e 7 caratteri.
Nella sezione Intermediari, aggiungere l’operatore del veicolo. Gli unici campi obbligatori per questo contatto sono Partita IVA e Licenza operatore.
Prodotti¶
Analogamente alla fatturazione regolare, tutti i prodotti devono avere una categoria UNSPSC. Oltre a questo, ci sono due configurazioni aggiuntive per i prodotti coinvolti nelle guide di trasporto:
Il Tipo di prodotto deve essere impostato come Prodotto stoccabile affinché vengano creati i movimenti di magazzino.
Nella scheda Magazzino, il campo Peso deve essere maggiore di
0.
Avvertimento
La creazione di una guida di consegna di un prodotto con valore 0 genererà un errore. Poiché il Peso è già stato memorizzato nell’ordine di consegna, è necessario restituire i prodotti e creare nuovamente l’ordine di consegna (e la guida di consegna) con gli importi corretti.
Flusso vendite e magazzino¶
Per creare una guida di consegna, creare e confermare prima un ordine di vendita da . Fare clic sul pulsante intelligente Consegna che viene generato e Convalidare il trasferimento.
Dopo che lo stato è impostato su Fatto, è possibile modificare il trasferimento e selezionare il Tipo di trasporto nella scheda Informazioni aggiuntive.
Se si utilizza il Tipo di trasporto Senza autostrade federali, salvare il trasferimento e quindi fare clic su Genera guida di trasporto. Il file XML risultante si trova nel chatter.
Nota
Oltre al UNSPSC su tutti i prodotti, le guide di consegna che utilizzano Nessuna autostrada federale non richiedono alcuna configurazione speciale per essere inviate al governo.
Se si utilizza il Trasporto federale Tipo di trasporto, appare la scheda MX EDI. Inserire un valore in Distanza dalla destinazione (KM) maggiore di 0 e selezionare la Configurazione del veicolo utilizzata per questa consegna.
Infine, aggiungere un Peso lordo del veicolo e fare clic su Genera guida di consegna.
Suggerimento
Le guide di consegna possono anche essere create da Ricevute, sia dall’app Magazzino che dal flusso standard dell’app Acquisti.
Merci pericolose¶
Alcuni valori nella Categoria UNSPSC sono considerati nel `catalogo ufficiale SAT<http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/complemento_carta_porte.htm>`_ come merci pericolose. Queste categorie richiedono considerazioni aggiuntive durante la creazione di una guida di trasporto con Trasporto federale.
Prima selezionare il prodotto da . Quindi, nella scheda Contabilità, compilare i campi Codice designazione materiale pericoloso e Imballaggio pericoloso con il codice corretto del catalogo SAT.
Importante
Esiste la possibilità che una Categoria UNSPSC possa essere o meno una merce pericolosa (ad esempio 01010101). Se non è pericolosa, inserire 0 nel campo Codice designazione materiale pericoloso.
In , completare correttamente i campi Assicuratore ambientale e Polizza assicurativa ambientale. Successivamente, continuare con il processo regolare per creare una guida di consegna.
Importazioni ed esportazioni¶
Se la tua Carta Porte è per operazioni internazionali (per esportazioni), è necessario tenere conto di alcuni campi aggiuntivi.
Innanzitutto, assicurarsi che tutti i Prodotti rilevanti abbiano la seguente configurazione:
Categoria UNSPSC non può essere 01010101 Non esiste nel catalogo.
Frazione tariffaria e UMT Aduana devono essere impostati, analogamente al flusso di commercio estero.
Tipo di materiale deve essere impostato.
Quindi, quando si crea una Guida di trasporto da una consegna o ricevimento, compilare i seguenti campi:
Regimi doganali
Tipo di documento doganale
Identificazione del documento doganale
Quindi, quando si crea una Guida di consegna per una ricevuta in cui il Tipo di documento doganale è Pedimento, appaiono due nuovi campi: Numero pedimento e Importatore.
Suggerimento
Il campo Numero pedimento deve seguire il modello xx xx xxxx xxxxxxx. Ad esempio, 15 48 3009 0001235.