Tableros¶
La aplicación Tableros de Odoo te permite consultar, personalizar y crear tableros interactivos que muestran datos de tu base de datos de Odoo en tiempo real de una forma clara y comprensible. Al centralizar la información de distintas fuentes de Odoo en un solo lugar, los tableros ofrecen una vista general de los indicadores clave del negocio que te ayudan a monitorear su desempeño y tomar decisiones informadas.
Las hojas de cálculo de Odoo son la base de los tableros, con tablas y gráficos que estructuran y visualizan los datos dinámicos de Odoo. Las fuentes de datos conectan la hoja de cálculo subyacente del tablero con tu base de datos para garantizar que siempre tengas acceso a los datos más recientes cada vez que abres o actualizas el tablero.
Con Tableros de Odoo, los usuarios pueden, según sus permisos de acceso:
Consultar tableros, incluidos los tableros estándar y preconfigurados.
Interactuar con los tableros a través de filtros y acceder a los datos correspondientes.
Compartir una captura de un tablero con los usuarios internos que no tengan ciertos permisos de acceso o con usuarios externos.
Crear tableros personalizados con Hojas de cálculo de Odoo.
Personalizar tableros para modificar los datos mostrados, el diseño o los filtros disponibles.
Gestionar los permisos de acceso a los tableros.
Centralizar las vistas de Odoo que consultas con frecuencia en Mi tablero.
Truco
Luego de convertir una hoja de cálculo en un tablero, solo podrás acceder a ella desde la aplicación Tableros.
A diferencia de otros tableros de Odoo, Mi tablero no se basa en las hojas de cálculo, sino en las vistas de Odoo.
Consultar tableros¶
En la página principal de Tableros, el tablero izquierdo muestra todos los tableros a los que un usuario tiene acceso agrupados por sección. Al hacer clic en el nombre de un tablero, este se abre en la parte principal de la página.
Truco
Si haces clic en el icono (dos flechas hacia la izquierda) en la parte superior del panel izquierdo, este quedará oculto para maximizar el espacio disponible para los tableros.
Tableros estándar¶
Según las aplicaciones que tengas instaladas, hay varios tableros estándar disponibles de forma predeterminada.
Estos tableros preconfigurados están diseñados para ofrecer la información más importante sobre cada tema. Los datos de aspectos específicos aparecen en tablas y gráficos, mientras que los filtros específicos del tablero permiten adaptar la vista a tus necesidades.
Example
Dentro de la sección Ventas de la aplicación Tableros, el tablero de ventas ofrece información general del número de cotizaciones y órdenes, los ingresos, el valor promedio de las órdenes y un gráfico con las ventas mensuales. También incluye tablas con las principales cotizaciones y órdenes de venta, los productos y vendedores con mejor desempeño, y los países con más ventas.
Una serie de filtros globales preconfigurados en la parte superior del tablero permite filtrar todo el tablero, por ejemplo, por producto o equipo de ventas. El valor predeterminado Últimos 90 días en el filtro de periodo hace que el sistema obtenga automáticamente los datos de los últimos 90 días cada vez que abres o actualizas el tablero.
Los tableros estándar se pueden personalizar si el usuario tiene los permisos de acceso correctos. Por ejemplo, es posible agregar, editar o eliminar elementos del tablero como tablas, gráficos o filtros globales.
Importante
Al personalizar un tablero estándar, lo más recomendado es duplicar el tablero y hacer los cambios en la copia. Los tableros estándar se reinstalan en cada actualización de versión de Odoo, por lo que perderás cualquier personalización que hagas en la versión original.
Interacción con los tableros¶
Además de consultar un tablero para obtener una vista general de los datos clave del negocio, también puedes interactuar con él para hacer un análisis más detallado:
Filtrar datos: La mayoría de los tableros estándar incluyen uno o más filtros globales, que aparecen como menús desplegables en la parte superior del tablero. Estos filtros permiten filtrar todos los datos del tablero al mismo tiempo, por ejemplo, para mostrar solo la información de un periodo específico o de uno o más vendedores o clientes.
Abrir registros de base de datos relacionados: Para acceder a los registros de la base de datos a los que se hace referencia en un tablero, haz clic en el valor correspondiente dentro de una tabla o en un punto de datos de un gráfico. Esto abrirá el registro individual o, si el gráfico o la tabla muestran datos consolidados, una lista con los registros relacionados.
Abrir vistas de base de datos relacionadas: Para acceder a la vista que obtiene la información de un gráfico o tabla específica, haz clic en el título del gráfico o la tabla. Esto abrirá la vista de lista, tabla dinámica o gráfico correspondiente.
Truco
Para volver al tablero después de explorar los registros o vistas relacionadas, haz clic en la ruta de navegación Tableros en la esquina superior izquierda de la página.
Configuración¶
Nota
Solo los usuarios con los permisos de acceso adecuados pueden configurar o modificar los ajustes de los tableros y sus secciones.
Para administrar los tableros y sus secciones, ve a . En el nivel de las secciones de tablero puedes realizar las siguientes acciones:
Cambiar el orden de las secciones del tablero con el icono (seis cuadros grises) para mover una sección a otra posición.
Duplicar una sección del tablero al seleccionar el nombre de la sección. Haz clic en el botón Acciones y luego en Duplicar. Los tableros dentro de la sección no se duplican.
Eliminar una sección del tablero. Selecciona el nombre de la sección, haz clic en el botón Acciones y luego en Eliminar.
Truco
No puedes eliminar las secciones de tablero estándar preinstaladas, pero las secciones personalizadas sí.
Crear una nueva sección del tablero. Haz clic en Nuevo y luego escribe el nombre de la sección. Al crear una nueva sección, también puedes agregar un tablero directamente si haces clic en Agregar una hoja de cálculo.
Al hacer clic en la sección de un tablero aparecerán todos los tableros que contiene y podrás realizar las siguientes acciones:
Cambiar el orden de un tablero dentro de su sección si usas el icono (seis cuadros grises) para moverlo a una nueva posición.
Editar el nombre de una sección o de un tablero si haces clic en su nombre y lo modificas.
Agregar o eliminar grupos de usuarios para controlar el acceso al tablero.
Selecciona una empresa si, en una base de datos multiempresa, el tablero debe ser visible solo para los usuarios de una empresa específica. Si dejas este campo vacío, el tablero será visible para todos los usuarios con los permisos de acceso adecuados, sin importar qué empresa esté seleccionada en la base de datos.
Anular la publicación de un tablero al presionar el botón Está publicado.
Editar la hoja de cálculo base de un tablero al hacer clic en Editar en la línea del tablero correspondiente.
Importante
Al personalizar un tablero estándar, lo más recomendado es duplicar el tablero y hacer los cambios en la hoja de cálculo de la versión duplicada. Los tableros estándar se reinstalan en cada actualización de versión de Odoo, por lo que perderás cualquier personalización que hagas en la versión original.
Elimina un tablero al hacer clic en el icono (papelera).
Truco
Si eliminas un tablero estándar, este se volverá a instalar en la siguiente actualización de versión de Odoo.
Agregar un nuevo tablero a la sección al hacer clic en Agregar una hoja de cálculo. Existen dos opciones:
Para convertir una hoja de cálculo existente en un tablero y agregarla a la nueva sección, selecciona la hoja de cálculo correspondiente y haz clic en Confirmar. Luego, en la vista general de la sección, actualiza los campos Grupo y Empresa si es necesario.
Para crear un tablero desde cero, selecciona Hoja de cálculo en blanco. Para volver a la vista general de la sección, haz clic en su nombre en la parte superior izquierda de la página. Actualiza los campos Grupo y Empresa si es necesario.
Nota
Luego de convertir una hoja de cálculo en un tablero, solo podrás acceder a ella y editarla desde la aplicación Tableros.
Truco
De forma predeterminada, los usuarios que pertenecen al grupo de usuarios interno predeterminado podrán acceder a un tablero recién creado. Modifica esto si es necesario desde la página de configuración de la sección de tablero correspondiente.
También puedes convertir una hoja de cálculo en un tablero y agregarla a una sección del tablero a partir de la hoja de cálculo en la aplicación Documentos.
Permisos de acceso y uso compartido¶
Consultar tableros¶
Los permisos para ver e interactuar con un tablero están basados en los grupos de usuarios y puedes gestionarlos desde los ajustes de configuración de la aplicación Tableros. Solo los usuarios que pertenecen a un grupo con acceso a un tablero específico lo verán en el panel izquierdo de la página principal de Tableros. Los usuarios con permisos de acceso Tablero / Admin pueden ver todos los tableros.
Sin embargo, la visibilidad de los datos dinámicos de Odoo dentro de un tablero se gestiona de forma independiente. Esto depende de los permisos de acceso del usuario al modelo del cual se obtienen los datos y considera cualquier regla de registro que pueda limitar dicho acceso.
Importante
Los permisos de usuario se aplican cuando alguien abre un tablero, de modo que solo aparecen los datos a los que tiene autorización. Esto significa que un usuario podría, en teoría, ver un tablero pero no acceder a la información que el creador del tablero pretendía mostrar debido a que no tiene los permisos necesarios.
Por lo tanto, es indispensable que tomes en cuenta los permisos de usuario al otorgar acceso a los grupos.
Example
Por ejemplo, otorgar acceso al tablero de ventas al grupo de usuarios Ventas / Usuario: Solo documentos propios no tendría mucho sentido. Aunque los usuarios de ese grupo podrían ver e interactuar con el tablero, solo verían los datos de sus propias ventas, lo que haría que el tablero general resultara confuso o poco útil.
Gestión de los permisos de acceso para ver los tableros¶
Para gestionar los permisos de los usuarios para ver e interactuar con un tablero:
En la aplicación Tableros, ve a .
Abre la sección correspondiente desde la lista de secciones de tableros.
En la línea del tablero correspondiente, dentro de la columna Grupo:
Agrega un grupo de usuarios: Haz clic en el campo hasta que aparezca un menú desplegable con los grupos disponibles, luego selecciona el grupo adecuado. En el menú desplegable, haz clic en Buscar más para acceder a la lista completa de grupos de usuarios.
Elimina un grupo de usuarios: Haz clic en el nombre del grupo correspondiente y luego en (Eliminar).
Creación, personalización y configuración de tableros¶
Solo los usuarios con permisos de Tableros / Administrador pueden personalizar tableros o configurar los ajustes de los tableros. Para crear un tablero desde cero, el usuario debe tener permisos de Tableros / Administrador y de Documentos / Usuario.