Tableros¶
La aplicación Tableros de Odoo te permite consultar, personalizar y crear tableros interactivos que muestran datos de tu base de datos de Odoo en tiempo real de una forma clara y comprensible. Al centralizar la información de distintas fuentes de Odoo en un solo lugar, los tableros ofrecen una vista general de los indicadores clave del negocio que te ayudan a monitorear su desempeño y tomar decisiones informadas.
Las hojas de cálculo de Odoo son la base de los tableros, con tablas y gráficos que estructuran y visualizan los datos dinámicos de Odoo. Las fuentes de datos conectan la hoja de cálculo subyacente del tablero con tu base de datos para garantizar que siempre tengas acceso a los datos más recientes cada vez que abres o actualizas el tablero.
Con Tableros de Odoo, los usuarios pueden, según sus permisos de acceso:
Consultar tableros, incluidos los tableros estándar y preconfigurados.
Interactuar con los tableros a través de filtros y acceder a los datos correspondientes.
Compartir una captura de un tablero con los usuarios internos que no tengan ciertos permisos de acceso o con usuarios externos.
Crear tableros personalizados con Hojas de cálculo de Odoo.
Personalizar tableros para modificar los datos mostrados, el diseño o los filtros disponibles.
Gestionar los permisos de acceso a los tableros.
Centralizar las vistas de Odoo que consultas con frecuencia en My Dashboard.
Truco
Luego de convertir una hoja de cálculo en un tablero, solo podrás acceder a ella desde la aplicación Tableros.
A diferencia de otros tableros de Odoo, Mi tablero no se basa en las hojas de cálculo, sino en las vistas de Odoo.
Consultar tableros¶
En la página principal de Tableros, el tablero izquierdo muestra todos los tableros a los que un usuario tiene acceso agrupados por sección. Al hacer clic en el nombre de un tablero, este se abre en la parte principal de la página.
Truco
Si haces clic en el icono (dos flechas hacia la izquierda) en la parte superior del panel izquierdo, este quedará oculto para maximizar el espacio disponible para los tableros.
Tableros estándar¶
Según las aplicaciones que tengas instaladas, hay varios tableros estándar disponibles de forma predeterminada.
Estos tableros preconfigurados están diseñados para ofrecer la información más importante sobre cada tema. Los datos de aspectos específicos aparecen en tablas y gráficos, mientras que los filtros específicos del tablero permiten adaptar la vista a tus necesidades.
Example
Dentro de la sección Ventas de la aplicación Tableros, el tablero de ventas ofrece información general del número de cotizaciones y órdenes, los ingresos, el valor promedio de las órdenes y un gráfico con las ventas mensuales. También incluye tablas con las principales cotizaciones y órdenes de venta, los productos y vendedores con mejor desempeño, y los países con más ventas.
A series of pre-configured global filters at the top of the dashboard allows the entire dashboard
to be filtered by, e.g., product or sales team. A default value of Last 90 days in the period
filter means data from the previous 90 days is automatically retrieved every time the dashboard
is opened or refreshed.
Los tableros estándar se pueden personalizar si el usuario tiene los permisos de acceso correctos. Por ejemplo, es posible agregar, editar o eliminar elementos del tablero como tablas, gráficos o filtros globales.
Importante
Al personalizar un tablero estándar, lo más recomendado es duplicar el tablero y hacer los cambios en la copia. Los tableros estándar se reinstalan en cada actualización de versión de Odoo, por lo que perderás cualquier personalización que hagas en la versión original.
Interacción con los tableros¶
Además de consultar un tablero para obtener una vista general de los datos clave del negocio, también puedes interactuar con él para hacer un análisis más detallado:
Filter data: Most standard dashboards have one or more global filters, shown as dropdown menus, at the top of the dashboard. These filters allow all the data on the dashboard to be filtered at the same time, for example, to show data only for a specific period of time, or for one or more salespeople or customers.
Abrir registros de base de datos relacionados: Para acceder a los registros de la base de datos a los que se hace referencia en un tablero, haz clic en el valor correspondiente dentro de una tabla o en un punto de datos de un gráfico. Esto abrirá el registro individual o, si el gráfico o la tabla muestran datos consolidados, una lista con los registros relacionados.
Abrir vistas de base de datos relacionadas: Para acceder a la vista que obtiene la información de un gráfico o tabla específica, haz clic en el título del gráfico o la tabla. Esto abrirá la vista de lista, tabla dinámica o gráfico correspondiente.
Truco
Para volver al tablero después de explorar los registros o vistas relacionadas, haz clic en la ruta de navegación Tableros en la esquina superior izquierda de la página.
Configuración¶
Nota
Solo los usuarios con los permisos de acceso adecuados pueden configurar o modificar los ajustes de los tableros y sus secciones.
To manage dashboards and dashboard sections, go to . The following actions are possible at the level of dashboard sections:
Change the order of dashboard sections by using the (drag handle) icon to move a section to a new position.
Duplicate a dashboard section by selecting the relevant section name, clicking the Actions button, and then Duplicate. The dashboards within the section are not duplicated.
Delete a dashboard section by selecting the relevant section name, clicking the Actions button then Delete.
Truco
Standard, pre-installed dashboard sections cannot be deleted; custom dashboard sections, on the other hand, can be deleted.
Create a new dashboard section by clicking New, then entering the section name. When creating a new section, it is possible to add a dashboard to the new section directly by clicking Add a spreadsheet.
Clicking on an individual dashboard section lists all dashboards within that section. The following actions are possible:
Change the order of a dashboard within its section by using the (drag handle) icon to move the dashboard to a new position.
Edit the name of a dashboard section or dashboard by clicking the name and modifying it.
Add or remove user groups to control access to the dashboard.
Select a company if, in a multi-company database, the dashboard should only be visible to users of one company. If this field is left blank, the dashboard is visible to all users with the appropriate access rights, regardless of which company is currently selected in the database.
Unpublish a dashboard by disabling the Is Published toggle.
Edit the underlying spreadsheet of a dashboard by clicking Edit on the line of the relevant dashboard.
Importante
When customizing a standard dashboard, it is highly recommended to duplicate the dashboard and make any changes on the underlying spreadsheet of the duplicated version. Standard dashboards are reinstalled at each Odoo version upgrade, meaning any customizations on the original version are lost.
Delete a dashboard by clicking the (trash) icon.
Truco
A standard dashboard that is deleted is reinstalled at the next Odoo version upgrade.
Add a new dashboard to the section by clicking Add a spreadsheet. Two options exist:
To convert an existing spreadsheet into a dashboard and add it to the new section, select the relevant spreadsheet, then click Confirm. Back in the section overview, update the Group and Company fields if needed.
To start creating a dashboard from scratch, select Blank spreadsheet. To return to the section overview, click the name of the section at the top left of the page. Update the Group and Company fields if needed.
Nota
After a spreadsheet has been converted into a dashboard, it can only be accessed and edited via the Dashboards app.
Truco
A newly created dashboard is by default accessible to users belonging to the default internal user group. Edit this if needed via the configuration page of the relevant dashboard section.
It is also possible to convert a spreadsheet into a dashboard and add it to a dashboard section starting from the spreadsheet in the Documents app.
Access rights and sharing¶
Consulting dashboards¶
The right to view and interact with a dashboard is based on user groups, and is managed in the Configuration settings of the Dashboards app. Only users who are part
of a group that has been granted access to a specific dashboard see that dashboard in the left-hand
panel on the main Dashboards page. Users with Dashboard / Admin access rights can view all
dashboards.
However, the visibility of dynamic Odoo data within a dashboard is handled separately. This is based on a user’s access rights to the model from which the data has been retrieved, and takes into account any record rules that may restrict access.
Importante
User permissions are taken into account when a user opens a dashboard, with the dashboard only being populated with data the user is authorized to see. This means that a user could in theory be able to view a dashboard but, due to a lack of appropriate permissions, not be able to see the Odoo data the dashboard’s creator intended to be displayed.
Therefore, it is crucial to take user permissions into consideration when granting dashboard access to groups.
Example
Granting the user group Sales / User: Own Documents Only access to the Sales
dashboard would serve little purpose. While users belonging to that group would be able to view
and interact with the dashboard, they would only see data related to their own sales, rendering
the overall dashboard misleading.
Manage access rights to view dashboards¶
To manage users” rights to view and interact with a dashboard:
In the Dashboards app, go to .
From the list of dashboard sections, open the relevant section.
On the line of the relevant dashboard, in the Group column:
add a user group by clicking the field until a dropdown with user groups appears, then selecting the appropriate user group. In the dropdown, click Search More to access the full list of user groups;
remove a user group by clicking the relevant group name, then clicking (Delete).
Building, customizing and configuring dashboards¶
Only users with Dashboards / Admin access rights can customize dashboards or configure dashboard settings. To build a dashboard from scratch, a user must have both Dashboards / Admin and Documents
/ User access rights.