Fasi¶
Gli stadi vengono utilizzati per organizzare la pipeline di un’app e monitorare lo stato di avanzamento degli elementi configurati, d’ora in poi denominati schede.
Nelle app queste schede rappresentano elementi specifici, ad esempio nell’app Helpdesk le fasi tracciano i ticket. Le fasi sono personalizzabili e possono essere rinominate in base alle esigenze di ciascun team.
Creare o modificare fasi¶
Importante
La modalità sviluppatore deve essere attivata per accedere al menu delle fasi. Per attivare la modalità sviluppatore, vai su e clicca su Attiva la modalità sviluppatore.
Per visualizzare o modificare le fasi, vai all’app desiderata e vai su .
La vista elenco predefinita nella pagina Fasi mostra le fasi attualmente disponibili nell’app. Sono elencate nell’ordine in cui appaiono nella pipeline.
Per modificare l’ordine delle fasi, clicca sull’icona (trascinabile), a sinistra del nome della fase, e trascinala nella posizione desiderata nell’elenco.
Suggerimento
Modifica l’ordine delle fasi nella vista Kanban della pipeline di un team trascinando e rilasciando le singole colonne.
Per creare una nuova fase, fai clic sul pulsante Nuovo in alto a sinistra nell’elenco delle fasi. In questo modo verrà visualizzato un modulo fase vuoto.
Scegli un Nome per la nuova fase.
Barra di avanzamento¶
La barra di avanzamento è visibile sopra ogni fase e mostra la ripartizione percentuale di ogni tipo di stato per tutte le schede all’interno di quella fase. A ogni tipo di stato è assegnato un colore che appare all’interno della barra.
La definizione specifica di questi stati varia a seconda dell’app. Ad esempio, nell’app Helpdesk, la barra di avanzamento di una fase è composta dagli stati In corso, Pronto e Bloccato per impostazione predefinita.
Per visualizzare un conteggio dettagliato, passa con il mouse su un colore rappresentativo, che attiva una notifica che specifica il numero di schede nella fase di quello stato specifico.
Facendo clic sul colore di uno stato, la fase viene filtrata in modo da mostrare solo le schede con quello stato. Il numero di schede relative allo stato selezionato viene visualizzato accanto alla barra di avanzamento.
Aggiungere modelli e-mail ed SMS alle fasi¶
Quando un Modello e-mail viene aggiunto a una fase, un’e-mail preconfigurata viene inviata automaticamente al cliente quando un ticket raggiunge quella fase specifica nella pipeline. Allo stesso modo, l’aggiunta di un Modello SMS attiva l’invio di un messaggio di testo SMS preconfigurato al cliente.
Importante
Il servizio di messaggistica SMS è un servizio In-App Purchase (IAP) che richiede crediti prepagati per funzionare. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina Domande frequenti sui prezzi degli SMS.
Per selezionare un modello e-mail esistente, selezionalo dal campo Modello e-mail. Dopo aver scelto un modello, fai clic sull’icona (freccia destra) a destra del campo per modificare il modello scelto.
Per creare un nuovo modello da questo modulo, clicca sul campo e inserisci un titolo per il nuovo modello. In seguito, seleziona Crea e modifica dal menu a tendina che appare e completa i dettagli del modulo.
Segui gli stessi step per selezionare, modificare o creare un Modello SMS.
Vedi anche
Minimizzare una fase¶
Per impostazione predefinita, le fasi sono tutte aperte nella vista Kanban. Se è presente una fase Vinto o Chiuso, questa è minimizzata per impostazione predefinita.
Le schede in fase di apertura sono visibili nella pipeline sotto il nome della fase e sono considerate aperte.
Le fasi possono essere configurate in modo da essere minimizzate nella vista Kanban della pagina della pipeline.
Il nome delle fasi minimizzate è ancora visibile, ma le schede nella fase sono nascoste nella vista.
Per minimizzare una fase, spunta la casella di controllo Minimizzata in kanban sul modulo Fasi.
Avvertimento
Le schede che raggiungono una fase minimizzata sono considerate chiuse. Chiudere una scheda prima che il lavoro sia completato può causare problemi di segnalazione e comunicazione. Questa impostazione deve essere abilitata solo per le fasi considerate di chiusura.
Minimizzare temporaneamente una fase¶
Le fasi possono essere temporaneamente nascoste anche nella vista Kanban della pipeline.
Visualizza la pipeline di un team specifico accedendo all’app desiderata e facendo clic sulla scheda Kanban del team.
Posiziona il cursore nella parte superiore della fase desiderata per minimizzarla temporaneamente, poi fai clic sull’icona (ingranaggio) che appare e seleziona Minimizza dal menu a discesa.
Importante
La chiusura manuale di una fase dalla vista Kanban è temporanea e non chiude le schede nella fase.
Assegnare fasi a un team¶
Effettua una selezione nel campo Team del modulo Fasi. È possibile selezionare più di un team, poiché la stessa fase può essere assegnata a più team.