Dashboards¶
Met Odoo Dashboards kun je interactieve dashboards raadplegen, personaliseren en bouwen die realtimegegevens uit je Odoo-database op een gemakkelijk te begrijpen manier weergeven. Door gegevens uit verschillende Odoo-bronnen op één locatie te centraliseren, bieden dashboards een overzicht van belangrijke bedrijfsstatistieken die je kunnen helpen bedrijfsprestaties te monitoren en weloverwogen beslissingen te nemen.
Odoo-spreadsheets dienen als basis voor dashboards, waarbij tabellen en grafieken worden gebruikt om dynamische Odoo-gegevens te structureren en visualiseren. Gegevensbronnen verbinden de onderliggende spreadsheet van een dashboard met je database, zodat de meest recente gegevens worden opgehaald telkens wanneer het dashboard wordt geopend of vernieuwd.
Met Odoo Dashboards kunnen gebruikers, afhankelijk van hun toegangsrechten:
dashboards raadplegen, waaronder standaard, vooraf geconfigureerde dashboards
dashboards gebruiken met filters en door toegang te krijgen tot onderliggende gegevens
een snapshot van een dashboard delen met interne gebruikers die niet over de juiste toegangsrechten beschikken of met externe gebruikers
aangepaste dashboards bouwen met Odoo Spreadsheet
dashboards personaliseren om te wijzigen welke gegevens worden getoond, de lay-out of de beschikbare filters
toegangsrechten beheren voor dashboards
veelgeraadpleegde Odoo-weergaven centraliseren op een persoonlijke Mijn dashboard-pagina
Tip
Zodra een spreadsheet is omgezet in een dashboard, is deze alleen toegankelijk via de Dashboards-app.
In tegenstelling tot andere Odoo-dashboards is Mijn Dashboard niet gebaseerd op Odoo Spreadsheet, maar op Odoo-weergaven.
Dashboards raadplegen¶
Op de hoofdpagina van Dashboards vermeldt het linkerpaneel alle dashboards waartoe een gebruiker toegang heeft, gegroepeerd per sectie. Klik je op een dashboardnaam, dan wordt dat dashboard geopend in het hoofdgedeelte van de pagina.
Tip
Klik je op het icoon (dubbele chevron) bovenaan het linkerpaneel, dan wordt het paneel ingeklapt, waardoor de beschikbare ruimte voor dashboards wordt gemaximaliseerd.
Standaarddashboards¶
Afhankelijk van welke apps zijn geïnstalleerd, is standaard een reeks standaarddashboards beschikbaar.
Deze vooraf geconfigureerde dashboards zijn ontworpen om de meest relevante inzichten voor het betreffende onderwerp te bieden. Gegevens over specifieke aspecten van het onderwerp worden gepresenteerd in tabellen en grafieken, terwijl dashboardspecifieke filters gebruikers in staat stellen de weergave aan hun behoeften aan te passen.
Example
Binnen de sectie Verkoop in de Dashboards-app geeft het dashboard Verkoop een overzicht van het aantal offertes en orders, de omzet en de gemiddelde orderwaarde, evenals een grafiek met maandelijkse verkopen. Het bevat ook tabellen met topoffertes en verkooporders, best presterende producten en verkopers, en toplanden die worden bediend.
Een reeks vooraf geconfigureerde globale filters bovenaan het dashboard maakt het mogelijk het hele dashboard te filteren op bv. product of verkoopteam. Een standaardwaarde van Laatste 90 dagen in het periodefilter betekent dat gegevens van de afgelopen 90 dagen automatisch worden opgehaald telkens wanneer het dashboard wordt geopend of vernieuwd.
Standaarddashboards kunnen worden gepersonaliseerd door een gebruiker met de juiste toegangsrechten. Bijvoorbeeld dashboardelementen zoals tabellen en grafieken, of globale filters kunnen worden toegevoegd, bewerkt of verwijderd.
Belangrijk
Bij het personaliseren van een standaarddashboard wordt ten zeerste aanbevolen om het dashboard te dupliceren en eventuele wijzigingen aan te brengen in de gedupliceerde versie. Standaarddashboards worden bij elke Odoo-versie-upgrade opnieuw geïnstalleerd, wat betekent dat eventuele aanpassingen aan de originele versie verloren gaan.
Dashboards gebruiken¶
Naast het raadplegen van een dashboard voor een overzicht op hoog niveau van belangrijke bedrijfsgegevens, is het ook mogelijk om met het dashboard te werken voor een meer gedetailleerde analyse:
Gegevens filteren: De meeste standaarddashboards hebben een of meer globale filters, weergegeven als vervolgkeuzemenu’s, bovenaan het dashboard. Met deze filters kunnen alle gegevens op het dashboard tegelijk worden gefilterd, bijvoorbeeld om alleen gegevens voor een specifieke periode te tonen, of voor een of meer verkopers of klanten.
Open onderliggende databaserecords: Klik op de relevante waarde in een tabel of op een datapunt in een grafiek om toegang te krijgen tot databaserecords waarnaar een dashboard verwijst. Hiermee open je ofwel het individuele record, of, in het geval van grafieken of tabellen die geconsolideerde gegevens weergeven, een lijst van de records waarnaar wordt verwezen.
Open onderliggende databaseweergaven: Klik op de titel van de grafiek of tabel om toegang te krijgen tot de weergave waaruit de gegevens voor een specifieke grafiek of tabel worden opgehaald. Hiermee open je de bijbehorende lijstweergave, draaitabelweergave of grafiekweergave.
Tip
Om terug te keren naar een dashboard na het doorklikken naar onderliggende records of weergaven, klik op de Dashboards breadcrumb linksboven op de pagina.
Configuratie¶
Notitie
Alleen een gebruiker met de juiste toegangsrechten kan instellingen voor dashboards en dashboardsecties configureren of wijzigen.
Ga naar om dashboards en dashboardsecties te beheren. De volgende acties zijn mogelijk op het niveau van dashboardsecties:
Wijzig de volgorde van dashboardsecties door het (versleephandvat)-icoon te gebruiken om een sectie naar een nieuwe positie te verplaatsen.
Dupliceer een dashboardsectie door de relevante sectienaam te selecteren, op de knop Acties te klikken en vervolgens Dupliceren. De dashboards binnen de sectie worden niet gedupliceerd.
Verwijder een dashboardsectie door de relevante sectienaam te selecteren, op de knop Acties te klikken en vervolgens Verwijderen.
Tip
Standaard, vooraf geïnstalleerde dashboardsecties kunnen niet worden verwijderd; aangepaste dashboardsecties kunnen daarentegen wel worden verwijderd.
Maak een nieuwe dashboardsectie door te klikken op Nieuw en vervolgens de sectienaam in te voeren. Bij het maken van een nieuwe sectie is het mogelijk om direct een dashboard aan de nieuwe sectie toe te voegen door te klikken op Een spreadsheet toevoegen.
Klik op een individuele dashboardsectie om alle dashboards binnen die sectie weer te geven. De volgende acties zijn mogelijk:
Wijzig de volgorde van een dashboard binnen zijn sectie door het (versleephandvat)-icoon te gebruiken om het dashboard naar een nieuwe positie te verplaatsen.
Bewerk de naam van een dashboardsectie of dashboard door op de naam te klikken en deze te wijzigen.
Voeg gebruikersgroepen toe of verwijder deze om toegang tot het dashboard te beheren.
Selecteer een bedrijf als in een multi-company database het dashboard alleen zichtbaar moet zijn voor gebruikers van één bedrijf. Als dit veld leeg blijft, is het dashboard zichtbaar voor alle gebruikers met de juiste toegangsrechten, ongeacht welk bedrijf momenteel is geselecteerd in de database.
Maak de publicatie van een dashboard ongedaan door de schakelaar Is gepubliceerd uit te schakelen.
Bewerk de onderliggende spreadsheet van een dashboard door op Bewerken te klikken op de regel van het relevante dashboard.
Belangrijk
Bij het personaliseren van een standaarddashboard wordt ten zeerste aanbevolen om het dashboard te dupliceren en eventuele wijzigingen aan te brengen in de onderliggende spreadsheet van de gedupliceerde versie. Standaarddashboards worden bij elke Odoo-versie-upgrade opnieuw geïnstalleerd, wat betekent dat eventuele aanpassingen aan de originele versie verloren gaan.
Verwijder een dashboard door op het (prullenbak) icoon te klikken.
Tip
Een standaarddashboard dat is verwijderd, wordt opnieuw geïnstalleerd bij de volgende Odoo-versie-upgrade.
Voeg een nieuw dashboard toe aan de sectie door op Een spreadsheet toevoegen te klikken. Er zijn twee opties:
Om een bestaande spreadsheet om te zetten in een dashboard en aan de nieuwe sectie toe te voegen, selecteer je de relevante spreadsheet en klik je op Bevestigen. Terug in het sectieoverzicht werk je indien nodig de velden Groep en Bedrijf bij.
Selecteer Lege spreadsheet om een dashboard helemaal opnieuw te maken. Klik op de naam van de sectie linksboven op de pagina om terug te keren naar het sectieoverzicht. Werk indien nodig de velden Groep en Bedrijf bij.
Notitie
Nadat een spreadsheet is omgezet in een dashboard, kan deze alleen nog worden geopend en bewerkt via de Dashboards-app.
Tip
Een nieuw aangemaakt dashboard is standaard toegankelijk voor gebruikers die behoren tot de standaard interne gebruikersgroep. Bewerk dit indien nodig via de configuratiepagina van de relevante dashboardsectie.
Het is ook mogelijk om een rekenblad om te zetten in een dashboard en het toe te voegen aan een dashboardsectie vanaf het rekenblad in de Documenten-app.
Toegangsrechten en delen¶
Dashboards raadplegen¶
Het recht om een dashboard te bekijken en ermee te werken is gebaseerd op gebruikersgroepen en wordt beheerd in de Configuratie-instellingen van de Dashboards-app. Alleen gebruikers die deel uitmaken van een groep die toegang heeft gekregen tot een specifiek dashboard, zien dat dashboard in het linkerpaneel op de hoofdpagina van Dashboards. Gebruikers met Dashboard / Admin toegangsrechten kunnen alle dashboards bekijken.
De zichtbaarheid van dynamische Odoo-gegevens binnen een dashboard wordt echter apart afgehandeld. Dit is gebaseerd op de toegangsrechten van een gebruiker tot het model waaruit de gegevens zijn opgehaald, en houdt rekening met eventuele recordregels die de toegang kunnen beperken.
Belangrijk
Gebruikersrechten worden in aanmerking genomen wanneer een gebruiker een dashboard opent, waarbij het dashboard alleen wordt gevuld met gegevens die de gebruiker mag zien. Dit betekent dat een gebruiker in theorie een dashboard zou kunnen bekijken, maar door gebrek aan geschikte rechten niet de Odoo-gegevens zou kunnen zien die de maker van het dashboard wilde tonen.
Daarom is het cruciaal om gebruikersrechten in overweging te nemen bij het verlenen van dashboardtoegang aan groepen.
Example
Het verlenen van toegang tot het Verkoop dashboard aan de gebruikersgroep Verkoop / Gebruiker: Alleen eigen documenten zou weinig zin hebben. Hoewel gebruikers die tot die groep behoren het dashboard zouden kunnen bekijken en ermee kunnen werken, zouden ze alleen gegevens met betrekking tot hun eigen verkopen zien, waardoor het algehele dashboard misleidend wordt.
Toegangsrechten voor het bekijken van dashboards beheren¶
Om de rechten van gebruikers voor het bekijken en werken met een dashboard te beheren:
Ga in de Dashboards-app naar .
Open vanuit de lijst met dashboardsecties de relevante sectie.
In de kolom Groep op de regel van het relevante dashboard:
voeg een gebruikersgroep toe door op het veld te klikken totdat een vervolgkeuzelijst met gebruikersgroepen verschijnt, selecteer vervolgens de juiste gebruikersgroep. Klik in de vervolgkeuzelijst op Meer zoeken om toegang te krijgen tot de volledige lijst met gebruikersgroepen;
verwijder een gebruikersgroep door op de relevante groepsnaam te klikken en vervolgens op (Verwijderen) te klikken.
Dashboards bouwen, personaliseren en configureren¶
Alleen gebruikers met Dashboards / Admin toegangsrechten kunnen dashboards personaliseren of dashboardinstellingen configureren. Om een dashboard helemaal opnieuw te bouwen, moet een gebruiker zowel Dashboards / Admin als Documenten / Gebruiker toegangsrechten hebben.