Dashboards¶
Odoo Dashboards allows you to consult, customize, and build interactive dashboards that display real-time data from your Odoo database in an easy-to-understand way. By centralizing data from various Odoo sources in a single location, dashboards provide an overview of key business metrics that can help you monitor business performance and make informed decisions.
Odoo-spreadsheets dienen als basis voor dashboards, waarbij tabellen en grafieken worden gebruikt om dynamische Odoo-gegevens te structureren en visualiseren. Gegevensbronnen verbinden de onderliggende spreadsheet van een dashboard met je database, zodat de meest recente gegevens worden opgehaald telkens wanneer het dashboard wordt geopend of vernieuwd.
Met Odoo Dashboards kunnen gebruikers, afhankelijk van hun toegangsrechten:
consult dashboards, including standard, pre-configured dashboards
interact with dashboards using filters and by accessing underlying data
een snapshot van een dashboard delen met interne gebruikers die niet over de juiste toegangsrechten beschikken of met externe gebruikers
aangepaste dashboards bouwen met Odoo Spreadsheet
dashboards personaliseren om te wijzigen welke gegevens worden getoond, de lay-out of de beschikbare filters
toegangsrechten beheren voor dashboards
centralize frequently consulted Odoo views on a personal Mijn dashboard page
Tip
Zodra een spreadsheet is omgezet in een dashboard, is deze alleen toegankelijk via de Dashboards-app.
In tegenstelling tot andere Odoo-dashboards is Mijn Dashboard niet gebaseerd op Odoo Spreadsheet, maar op Odoo-weergaven.
Consult dashboards¶
On the main Dashboards page, the left panel lists all dashboards a user has access to, grouped by section. Clicking on a dashboard name opens that dashboard in the main part of the page.
Tip
Clicking the (double chevron) icon at the top of the left panel collapses the panel, maximizing the space available for dashboards.
Standaarddashboards¶
Afhankelijk van welke apps zijn geïnstalleerd, is standaard een reeks standaarddashboards beschikbaar.
These pre-configured dashboards have been designed to provide the most relevant insights for the topic in question. Data on specific aspects of the topic is presented in tables and charts, while dashboard-specific filters allow users to tailor the view to their needs.
Example
Within the Sales section in the Dashboards app, the Sales dashboard gives an overview of the number of quotations and orders, the revenue, and the average order value, as well as a chart showing monthly sales. It also includes tables listing top quotations and sales orders, top-performing products and salespeople, and top countries served.
A series of pre-configured global filters at the top of the dashboard allows the entire dashboard
to be filtered by, e.g., product or sales team. A default value of Last 90 days in the period
filter means data from the previous 90 days is automatically retrieved every time the dashboard
is opened or refreshed.
Standaarddashboards kunnen worden gepersonaliseerd door een gebruiker met de juiste toegangsrechten. Bijvoorbeeld dashboardelementen zoals tabellen en grafieken, of globale filters kunnen worden toegevoegd, bewerkt of verwijderd.
Belangrijk
Bij het personaliseren van een standaarddashboard wordt ten zeerste aanbevolen om het dashboard te dupliceren en eventuele wijzigingen aan te brengen in de gedupliceerde versie. Standaarddashboards worden bij elke Odoo-versie-upgrade opnieuw geïnstalleerd, wat betekent dat eventuele aanpassingen aan de originele versie verloren gaan.
Interact with dashboards¶
In addition to consulting a dashboard for a high-level overview of key business data, it is also possible to interact with the dashboard for a more detailed analysis:
Filter data: Most standard dashboards have one or more global filters, shown as dropdown menus, at the top of the dashboard. These filters allow all the data on the dashboard to be filtered at the same time, for example, to show data only for a specific period of time, or for one or more salespeople or customers.
Open onderliggende databaserecords: Klik op de relevante waarde in een tabel of op een datapunt in een grafiek om toegang te krijgen tot databaserecords waarnaar een dashboard verwijst. Hiermee open je ofwel het individuele record, of, in het geval van grafieken of tabellen die geconsolideerde gegevens weergeven, een lijst van de records waarnaar wordt verwezen.
Open onderliggende databaseweergaven: Klik op de titel van de grafiek of tabel om toegang te krijgen tot de weergave waaruit de gegevens voor een specifieke grafiek of tabel worden opgehaald. Hiermee open je de bijbehorende lijstweergave, draaitabelweergave of grafiekweergave.
Tip
To return to a dashboard after drilling down to underlying records or views, click the Dashboards breadcrumb at the upper left of the page.
Configuratie¶
Notitie
Alleen een gebruiker met de juiste toegangsrechten kan instellingen voor dashboards en dashboardsecties configureren of wijzigen.
Ga naar om dashboards en dashboardsecties te beheren. De volgende acties zijn mogelijk op het niveau van dashboardsecties:
Wijzig de volgorde van dashboardsecties door het (versleephandvat)-icoon te gebruiken om een sectie naar een nieuwe positie te verplaatsen.
Dupliceer een dashboardsectie door de relevante sectienaam te selecteren, op de knop Acties te klikken en vervolgens Dupliceren. De dashboards binnen de sectie worden niet gedupliceerd.
Verwijder een dashboardsectie door de relevante sectienaam te selecteren, op de knop Acties te klikken en vervolgens Verwijderen.
Tip
Standaard, vooraf geïnstalleerde dashboardsecties kunnen niet worden verwijderd; aangepaste dashboardsecties kunnen daarentegen wel worden verwijderd.
Maak een nieuwe dashboardsectie door te klikken op Nieuw en vervolgens de sectienaam in te voeren. Bij het maken van een nieuwe sectie is het mogelijk om direct een dashboard aan de nieuwe sectie toe te voegen door te klikken op Een spreadsheet toevoegen.
Klik op een individuele dashboardsectie om alle dashboards binnen die sectie weer te geven. De volgende acties zijn mogelijk:
Wijzig de volgorde van een dashboard binnen zijn sectie door het (versleephandvat)-icoon te gebruiken om het dashboard naar een nieuwe positie te verplaatsen.
Bewerk de naam van een dashboardsectie of dashboard door op de naam te klikken en deze te wijzigen.
Voeg gebruikersgroepen toe of verwijder deze om toegang tot het dashboard te beheren.
Select a company if, in a multi-company database, the dashboard should only be visible to users of one company. If this field is left blank, the dashboard is visible to all users with the appropriate access rights, regardless of which company is currently selected in the database.
Maak de publicatie van een dashboard ongedaan door de schakelaar Is gepubliceerd uit te schakelen.
Bewerk de onderliggende spreadsheet van een dashboard door op Bewerken te klikken op de regel van het relevante dashboard.
Belangrijk
Bij het personaliseren van een standaarddashboard wordt ten zeerste aanbevolen om het dashboard te dupliceren en eventuele wijzigingen aan te brengen in de onderliggende spreadsheet van de gedupliceerde versie. Standaarddashboards worden bij elke Odoo-versie-upgrade opnieuw geïnstalleerd, wat betekent dat eventuele aanpassingen aan de originele versie verloren gaan.
Verwijder een dashboard door op het (prullenbak) icoon te klikken.
Tip
Een standaarddashboard dat is verwijderd, wordt opnieuw geïnstalleerd bij de volgende Odoo-versie-upgrade.
Voeg een nieuw dashboard toe aan de sectie door op Een spreadsheet toevoegen te klikken. Er zijn twee opties:
Om een bestaande spreadsheet om te zetten in een dashboard en aan de nieuwe sectie toe te voegen, selecteer je de relevante spreadsheet en klik je op Bevestigen. Terug in het sectieoverzicht werk je indien nodig de velden Groep en Bedrijf bij.
To start creating a dashboard from scratch, select Blank spreadsheet. To return to the section overview, click the name of the section at the top left of the page. Update the Group and Company fields if needed.
Notitie
Nadat een spreadsheet is omgezet in een dashboard, kan deze alleen nog worden geopend en bewerkt via de Dashboards-app.
Tip
A newly created dashboard is by default accessible to users belonging to the default internal user group. Edit this if needed via the configuration page of the relevant dashboard section.
Het is ook mogelijk om een rekenblad om te zetten in een dashboard en het toe te voegen aan een dashboardsectie vanaf het rekenblad in de Documenten-app.
Toegangsrechten en delen¶
Consulting dashboards¶
The right to view and interact with a dashboard is based on user groups, and is managed in the Configuration settings of the Dashboards app. Only users who are part
of a group that has been granted access to a specific dashboard see that dashboard in the left-hand
panel on the main Dashboards page. Users with Dashboard / Admin access rights can view all
dashboards.
However, the visibility of dynamic Odoo data within a dashboard is handled separately. This is based on a user’s access rights to the model from which the data has been retrieved, and takes into account any record rules that may restrict access.
Belangrijk
Gebruikersrechten worden in aanmerking genomen wanneer een gebruiker een dashboard opent, waarbij het dashboard alleen wordt gevuld met gegevens die de gebruiker mag zien. Dit betekent dat een gebruiker in theorie een dashboard zou kunnen bekijken, maar door gebrek aan geschikte rechten niet de Odoo-gegevens zou kunnen zien die de maker van het dashboard wilde tonen.
Daarom is het cruciaal om gebruikersrechten in overweging te nemen bij het verlenen van dashboardtoegang aan groepen.
Example
Het verlenen van toegang tot het Verkoop dashboard aan de gebruikersgroep Verkoop / Gebruiker: Alleen eigen documenten zou weinig zin hebben. Hoewel gebruikers die tot die groep behoren het dashboard zouden kunnen bekijken en ermee kunnen werken, zouden ze alleen gegevens met betrekking tot hun eigen verkopen zien, waardoor het algehele dashboard misleidend wordt.
Toegangsrechten voor het bekijken van dashboards beheren¶
Om de rechten van gebruikers voor het bekijken en werken met een dashboard te beheren:
Ga in de Dashboards-app naar .
Open vanuit de lijst met dashboardsecties de relevante sectie.
In de kolom Groep op de regel van het relevante dashboard:
voeg een gebruikersgroep toe door op het veld te klikken totdat een vervolgkeuzelijst met gebruikersgroepen verschijnt, selecteer vervolgens de juiste gebruikersgroep. Klik in de vervolgkeuzelijst op Meer zoeken om toegang te krijgen tot de volledige lijst met gebruikersgroepen;
verwijder een gebruikersgroep door op de relevante groepsnaam te klikken en vervolgens op (Verwijderen) te klikken.
Dashboards bouwen, personaliseren en configureren¶
Only users with Dashboards / Admin access rights can customize dashboards or configure dashboard settings. To build a dashboard from scratch, a user must have both Dashboards / Admin and Documents
/ User access rights.