Fogli di lavoro¶
I fogli di lavoro aiutano i tuoi addetti all’assistenza sul campo a eseguire e segnalare le loro attività in loco. Possono contenere varie informazioni, come istruzioni, liste di cose da fare, ecc. Puoi anche formattare il tuo foglio di lavoro utilizzando caselle di controllo, elenchi puntati, campi vuoti da compilare, HTML e aggiungere file, immagini, link e altro ancora.
È comune per le aziende far eseguire ripetutamente ai propri lavoratori lo stesso tipo di assistenza sul campo. Creare modelli di fogli di lavoro personalizzati elimina la necessità di ricreare lo stesso foglio di lavoro ogni volta che pianifichi un’attività di assistenza sul campo simile.
Configurazione¶
Per utilizzare i fogli di lavoro in Assistenza sul campo, vai su , abilita la funzionalità Fogli di lavoro e fai clic su Salva.
Avvertimento
I modelli di fogli di lavoro sono progettati utilizzando Studio. L’abilitazione della funzionalità Fogli di lavoro installa automaticamente l’app Studio, che potrebbe influire sul tuo piano tariffario.
Creare un modello di foglio di lavoro¶
Per creare i tuoi modelli di fogli di lavoro, vai su . Fai clic su Nuovo e assegna un nome al tuo modello di foglio di lavoro. Salva manualmente, quindi fai clic su Progetta modello per aprire Studio e personalizzare il tuo modello di foglio di lavoro.
In Studio, trascina e rilascia i campi desiderati dalla colonna di sinistra nel tuo foglio di lavoro a destra. Per riorganizzare i campi nel foglio di lavoro, trascinali e rilasciali nell’ordine desiderato. Fai clic su un campo per personalizzare le sue proprietà.
Quando il tuo modello di foglio di lavoro è completo, fai clic su Chiudi nell’angolo in alto a destra della pagina per uscire da Studio.
Vedi anche
Aggiungere un modello di foglio di lavoro a un’attività di assistenza sul campo¶
Vai alla tua attività di assistenza sul campo, seleziona un Modello di foglio di lavoro e fai clic su Salva.
Per impostazione predefinita, è selezionato il modello Foglio di lavoro predefinito. Per definire un altro modello di foglio di lavoro predefinito, fai clic sull’icona ➔ (Link interno) che appare quando passi il mouse sul campo Progetti nel modulo dell’attività.
Quindi, nella scheda Impostazioni, scorri verso il basso fino alla sezione Assistenza sul campo e seleziona il Modello di foglio di lavoro che desideri impostare come predefinito.
Utilizzare i fogli di lavoro in loco¶
Per completare il foglio di lavoro in loco, accedi all’attività e fai clic sul pulsante smart Foglio di lavoro.
Nota
Non appena salvi un foglio di lavoro, l’etichetta del pulsante smart Foglio di lavoro sull’attività cambia in Foglio di lavoro completato, anche se alcuni campi sono lasciati vuoti.
Qualsiasi campo definito come Obbligatorio deve essere compilato affinché un foglio di lavoro possa essere salvato.