현황판¶
**Odoo 현황판**을 사용하면 Odoo 데이터베이스의 실시간 데이터를 이해하기 쉬운 방식으로 표시하는 대화형 현황판을 조회, 사용자 정의 및 구축할 수 있습니다. 다양한 Odoo 소스의 데이터를 단일 위치에 중앙 집중화함으로써 현황판은 비즈니스 성과를 모니터링하고 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되는 주요 비즈니스 지표의 개요를 제공합니다.
Odoo 스프레드시트는 현황판의 기초 역할을 하며 테이블과 차트를 사용하여 동적 Odoo 데이터를 구조화하고 시각화합니다.데이터 소스는 현황판의 기본 스프레드시트를 데이터베이스에 연결하여 현황판을 열거나 새로 고칠 때마다 최신 데이터를 검색하도록 보장합니다.
Odoo 현황판에서 사용자의 액세스 권한 에 따라:
컨설팅 현황판 에 표준 및 사전 설정 현황판 이 나타나 있는 모습
필터를 사용하고 기본 데이터에 액세스하여현황판과 상호작용
적절한 액세스 권한이 없는 내부 사용자 또는 외부 사용자와현황판의 스냅샷을 공유
Odoo 스프레드시트를 활용한 맞춤형 현황판 구축하기
표시되는 데이터, 레이아웃 또는 사용 가능한 필터를 수정하기 위해현황판 사용자 정의
현황판에 대한 액세스 권한 관리
개인내 현황판페이지에서 자주 조회하는 Odoo 보기를 중앙 집중화
팁
스프레드시트가 현황판으로 변환되면 현황판 앱을 통해서만 액세스할 수 있습니다.
다른 Odoo 현황판과 달리내 현황판은 Odoo 스프레드시트가 아닌Odoo 보기를 기반으로 합니다.
컨설팅 현황판¶
기본 현황판 페이지에서 왼쪽 패널에는 섹션별로 그룹화된사용자가 액세스할 수 있는 모든 현황판이 나열됩니다. 현황판 이름을 클릭하면 페이지의 주요 부분에 해당 현황판이 열립니다.
팁
왼쪽 패널 상단의(이중 갈매기 모양)아이콘을 클릭하면 패널이 축소되어 현황판에 사용할 수 있는 공간이 최대화됩니다.
표준 현황판¶
설치된 앱에 따라 일련의 표준 현황판이 기본적으로 제공됩니다.
이러한 사전 구성된 현황판은 해당 주제에 대한 가장 관련성 높은 인사이트를 제공하도록 설계되었습니다. 주제의 특정 측면에 대한 데이터는 테이블과 차트로 제공되며, 현황판별 필터를 통해 사용자는 자신의 요구에 맞게 보기를 조정할 수 있습니다.
Example
현황판 앱의판매섹션 내에서판매현황판은 견적 및 주문 수, 수익, 평균 주문 금액의 개요와 월별 판매를 보여주는 차트를 제공합니다. 또한 최상위 견적 및 판매 주문, 최고 성과 제품 및 영업 사원, 최고 서비스 국가를 나열하는 테이블도 포함됩니다.
현황판 상단의 미리 구성된 일련의 전역 필터를 사용하면 전체 현황판을 예를 들어 제품이나 판매 팀별로 필터링할 수 있습니다. 기간 필터의 기본값인지난 90일은 현황판을 열거나 새로 고칠 때마다 지난 90일간의 데이터가 자동으로 검색된다는 것을 의미합니다.
표준현황판을 맞춤 설정할 수 있는 사용자는 적절한접근 권한이 있어야 합니다. 예를 들어 표 및 차트와 같은 현황판 요소나 전역 필터를 추가、편집 또는 제거할 수 있습니다.
중요
표준 현황판을 맞춤 설정할 때는현황판을 복제하고 복제된 버전에서 변경 작업을 수행하는 것이 좋습니다. 표준 현황판은 Odoo 버전 업그레이드 시마다 재설치되므로 원본 버전의 모든 맞춤 설정 내용이 손실됩니다.
현황판 인터렉션¶
주요 비즈니스 데이터에 대한 높은 수준의 개요를 위해 현황판을 참조하는 것 외에도, 보다 상세한 분석을 위해 현황판과 상호 작용하는 것도 가능합니다:
데이터 필터링: 대부분의 표준 현황판에는 현황판 상단에 드롭다운 메뉴로 표시되는 하나 이상의전역 필터가 있습니다. 이러한 필터를 사용하면 현황판의 모든 데이터를 동시에 필터링할 수 있습니다. 예를 들어 특정 기간의 데이터만 표시하거나 한 명 이상의 영업 담당자 또는 고객에 대한 데이터만 표시할 수 있습니다.
기본 데이터베이스 레코드 열기: 현황판에서 참조하는 데이터베이스 레코드에 액세스하려면 표의 관련 값이나 차트의 데이터 포인트를 클릭합니다. 이렇게 하면 개별 레코드가 열리거나、차트 또는 표에 통합 데이터가 표시되는 경우 참조된 레코드 목록이 열립니다.
기본 데이터베이스 뷰 열기: 특정 차트 또는 표의 데이터가 검색되는 뷰에 액세스하려면 차트 또는 표의 제목을 클릭합니다. 이렇게 하면 해당 목록 뷰、피벗 뷰 또는 그래프 뷰가 열립니다.
팁
기본 레코드나 보기로 드릴다운한 후 현황판으로 돌아가려면 페이지 왼쪽 상단의현황판이동 경로를 클릭하십시오.
환경설정¶
참고
적절한접근 권한이 있는 사용자만 현황판 및 현황판 섹션의 설정을 구성하거나 수정할 수 있습니다.
현황판 및 현황판 섹션을 관리하려면로 이동합니다. 현황판 섹션 수준에서 다음 작업이 가능합니다:
현황판 섹션 순서 변경:(드래그 핸들)아이콘을 사용하여 섹션을 새 위치로 이동합니다.
현황판 섹션 복제: 관련 섹션 이름을 선택하고작업버튼을 클릭한 다음복제를 클릭합니다. 섹션 내의 현황판은 복제되지 않습니다.
현황판 섹션 삭제: 관련 섹션 이름을 선택하고작업버튼을 클릭한 다음삭제를 클릭합니다.
팁
표준、사전 설치된 현황판 섹션은 삭제할 수 없으며、사용자 정의 현황판 섹션은 삭제할 수 있습니다.
새 현황판 섹션 만들기:새로 만들기를 클릭한 다음 섹션 이름을 입력합니다. 새 섹션을 만들 때스프레드시트 추가를 클릭하여 새 섹션에 현황판을 직접 추가할 수 있습니다.
개별 현황판 섹션을 클릭하면 해당 섹션 내의 모든 현황판이 나열됩니다. 다음 작업이 가능합니다:
섹션 내 현황판 순서 변경:(드래그 핸들)아이콘을 사용하여 현황판을 새 위치로 이동합니다.
현황판 섹션 또는 현황판 이름 편집: 이름을 클릭하고 수정합니다.
사용자 그룹 추가 또는 제거:현황판에 대한 액세스를 제어합니다.
회사 선택다중 회사데이터베이스에서 현황판이 한 회사의 사용자에게만 표시되어야 하는 경우 회사를 선택합니다. 이 필드를 비워 두면 데이터베이스에서 현재 선택된 회사에 관계없이 적절한 액세스 권한을 가진 모든 사용자에게 현황판이 표시됩니다.
현황판 게시 취소: 게시됨 토글을 비활성화합니다.
현황판의 기본 스프레드시트 편집: 관련 현황판 줄에서편집을 클릭합니다.
중요
표준 현황판을 맞춤 설정할 때는현황판을 복제하고 복제된 버전의 기본 스프레드시트에서 변경 작업을 수행하는 것이 좋습니다. 표준 현황판은 Odoo 버전 업그레이드 시마다 재설치되므로 원본 버전의 모든 맞춤 설정 내용이 손실됩니다.
현황판을 삭제하려면 (휴지통) 아이콘을 클릭합니다.
팁
삭제된 표준 현황판은 다음 Odoo 버전 업그레이드 시 재설치됩니다.
섹션에 새 현황판 추가:스프레드시트 추가를 클릭합니다. 두 가지 옵션이 있습니다:
기존 스프레드시트를 현황판으로 변환하여 새 섹션에 추가하려면 관련 스프레드시트를 선택한 다음확인을 클릭합니다. 섹션 개요로 돌아가서 필요한 경우그룹및회사필드를 업데이트합니다.
처음부터 현황판 만들기를 시작하려면빈 스프레드시트를 선택합니다. 섹션 개요로 돌아가려면 페이지 왼쪽 상단의 섹션 이름을 클릭합니다. 필요한 경우그룹및회사필드를 업데이트합니다.
참고
스프레드시트가 현황판으로 변환된 후에는현황판 앱을 통해서만 접근 및 편집할 수 있습니다.
팁
새로 생성된 현황판은 기본적으로 기본 내부사용자 그룹에 속한 사용자가 액세스할 수 있습니다. 필요한 경우 관련 현황판 섹션의 구성 페이지를 통해 이를 편집합니다.
Documents 앱의 스프레드시트에서 시작하여스프레드시트를 현황판으로 변환하고 현황판 섹션에 추가하는 것도 가능합니다.
액세스 권한 및 공유¶
컨설팅 현황판¶
현황판 조회 및 작업 권한 은 사용자 그룹 을 기준으로 하며, 현황판 앱의 환경설정 메뉴 에서 관리할 수 있습니다. 현황판 접근 권한이 있는 그룹에 승인되어 있는 사용자만 현황판을 확인할 수 있으며, 이 항목은 현황판 앱을 열었을 때 왼쪽 패널에서 관리할 수 있습니다. 사용자에게 현황판 / 관리자 액세스 권한이 부여되면 모든 현황판을 조회할 수 있게 됩니다.
그러나현황판 내 동적 Odoo 데이터의 가시성은 별도로 처리됩니다. 이는 데이터가 검색된 모델에 대한 사용자의액세스 권한을 기반으로 하며 액세스를 제한할 수 있는 레코드 규칙을 고려합니다.
중요
사용자가 현황판을 열 때 사용자 권한이 고려되며, 현황판은 사용자가 볼 수 있는 권한이 있는 데이터로만 채워집니다. 즉, 사용자는 이론적으로 현황판을 볼 수는 있지만 적절한 권한이 없으면 현황판 작성자가 표시하려고 했던 Odoo 데이터를 볼 수 없을 수 있습니다.
따라서 그룹에 현황판 접근 권한을 부여할 때 사용자 권한을 고려하는 것이 매우 중요합니다.
Example
사용자 그룹 Sales / User: Own Documents Only`에:guilabel:`판매현황판 접근 권한을 부여하는 것은 별 의미가 없습니다. 해당 그룹에 속한 사용자는 현황판을 보고 상호 작용할 수는 있지만 자신의 판매와 관련된 데이터만 볼 수 있어 전체 현황판이 오해를 불러일으킬 수 있습니다.
현황판 보기 액세스 관리¶
사용자 현황판 보기 및 상호작용 권한을 관리하려면:
현황판 앱에서 으로 이동합니다.
현황판 섹션 목록에서 관련 섹션을 엽니다.
해당 현황판 행에 있는 그룹 열에서:
필드를 클릭하여 사용자 그룹이 포함된 드롭다운이 나타나면 적절한 사용자 그룹을 선택하여 사용자 그룹을 추가합니다. 드롭다운에서더 찾아보기를 클릭하여 전체 사용자 그룹 목록에 접근합니다.
관련 그룹 이름을 클릭한 다음(삭제)를 클릭하여 사용자 그룹을 제거합니다.
현황판 구축, 맞춤 설정 및 환경설정하기¶
현황판 / 관리자 액세스 권한이 있는 사용자만현황판을 사용자 지정하거나현황판 설정을 구성할 수 있습니다. 처음부터 현황판을 구축하려면 사용자에게 현황판 / 관리자 및 문서 / 사용자 액세스 권한이 모두 있어야 합니다.