Redditività dei progetti¶
Quando si gestiscono progetti fatturabili, è essenziale determinare se i progetti stanno generando profitto. Misurare la redditività del progetto implica tenere traccia dei costi delle risorse utilizzate per realizzare il progetto, come i costi del personale, i materiali utilizzati, gli acquisti, le spese o i servizi post-vendita, e confrontarli con i ricavi del progetto.
La redditività del progetto viene monitorata nella dashboard del progetto su tutti i progetti fatturabili.
Per accedere alla dashboard del progetto, aprire l’app Progetti e passare al progetto desiderato. Cliccare sull’icona (cursori) per aggiungere Dashboard alla barra superiore del progetto.
Suggerimento
È anche possibile accedere alla dashboard del progetto passando il mouse sulla scheda del progetto desiderato, cliccando su (puntini di sospensione verticali) e selezionando Dashboard.
La dashboard di redditività si trova sul lato destro della dashboard del progetto e visualizza i dati per tutti i record collegati al progetto e al suo conto analitico. È divisa in due sezioni principali: ricavi, che mostra una ripartizione dei redditi generati dal progetto, e costi sostenuti dalla tua azienda. Lo stesso record può essere visualizzato in entrambe le sezioni, ad esempio lo stesso foglio ore è elencato sotto Ricavi con l’importo pagato dal cliente per il lavoro e sotto Costi con l’importo dei salari pagati ai dipendenti.
Gli importi visualizzati nel report di redditività sono divisi in tre colonne:
Previsto: gli importi previsti in base agli ordini di vendita o di acquisto esistenti.
Da fatturare (ricavi) o Da addebitare (costi): gli importi vengono spostati in questa colonna quando il lavoro o i beni sono stati consegnati, ad esempio è stato creato e/o convalidato un foglio ore, un ordine di consegna è stato contrassegnato come completato o la quantità consegnata è stata aggiornata manualmente sull’ordine di vendita.
Fatturato o Addebitato: gli importi vengono spostati in questa colonna una volta confermata una fattura o una fattura fornitore.
Basandosi sullo stesso principio, la sezione ricavi è ulteriormente divisa nelle colonne Venduto, Consegnato e Fatturato. Utilizzare l’icona (freccia) per visualizzare una ripartizione dettagliata per ogni riga.
Suggerimento
Utilizzare la barra superiore del progetto per accedere e modificare facilmente i record collegati alla redditività del progetto dalla vista Kanban del progetto.
Importante
Affinché un record venga visualizzato nella dashboard di redditività, deve essere collegato al progetto e al suo conto analitico.
I seguenti record possono essere visualizzati nella dashboard di redditività.
Ricavi¶
Fogli ore: ricavi dai fogli ore, suddivisi in base alla Politica di fatturazione selezionata sulla scheda prodotto (ad es., Prepagato/Prezzo fisso, In base ai fogli ore, In base alle milestone).
Materiali: totale dei prezzi di vendita dei prodotti venduti tramite ordini di vendita collegati al progetto.
Fatture cliente: totale delle fatture collegate al progetto.
Abbonamenti: totale dei prezzi di vendita degli abbonamenti collegati al progetto.
Acconti: totale degli acconti collegati al progetto.
Note spese: eventuali note spese che sono state rifatturate al cliente.
Costi¶
Fogli ore: costo totale del tempo tracciato dai dipendenti tramite fogli ore, in base alle impostazioni HR del dipendente.
Ordini di acquisto: costo totale degli ordini di acquisto collegati al progetto. Questi possono riguardare beni, materiali o anche servizi in subappalto. Questa voce appare solo dopo che la fattura fornitore è stata registrata.
Materiali: costo totale dei prodotti inclusi nei movimenti di magazzino (consegne e ricevimenti) che sono stati convalidati per il progetto. Questa sezione viene visualizzata solo se i Costi analitici sono stati abilitati in per le operazioni applicabili. Ciò garantisce che il costo del prodotto venga tracciato durante il movimento di magazzino.
Note spese: costi totali delle note spese collegate al progetto che sono state inviate e approvate.
Fatture fornitori: costi totali delle fatture fornitori collegate al conto analitico del progetto.
Ordini di produzione: costi totali degli ordini di produzione collegati al conto analitico del progetto.
Altri costi: qualsiasi altro costo collegato al conto analitico del progetto.