Contatti¶
I contatti vengono creati nell’applicazione Contatti per i clienti di un’azienda gestita con Odoo. Un contatto rappresenta un archivio di informazioni vitali per gli affari in modo da facilitare la comunicazione e le transazioni.
Modulo contatto¶
Per creare un nuovo contatto, apri e fai clic su Nuovo. Apparirà un nuovo modulo dove potrai aggiungere varie informazioni di contatto.
Nota
Alcuni campi potrebbero essere diversi in base alla localizzazione fiscale installata nel database.
Tipo di contatto¶
Odoo permette di creare contatti di tipo Persona e Azienda. Seleziona Persona o Azienda in base al tipo di contatto che stai creando.
Nome¶
Per prima cosa, inserisci il nome del contatto. Questo è il nome che apparirà nel database. Il campo è obbligatorio.
Suggerimento
I contatti Persona possono avere un contatto di tipo Azienda collegato. Dopo aver selezionato Persona apparirà un nuovo campo Nome azienda… al di sotto del primo campo nome.
Indirizzo¶
Successivamente, inserisci l’indirizzo del contatto. Se viene selezionata l’opzione Persona è possibile scegliere il tipo di indirizzo da un menu a tendina. Le opzioni disponibili nel menu a tendina sono: Contatto, Indirizzo di fatturazione, Indirizzo di consegna, Indirizzo di follow-up e Altro indirizzo.
Campi aggiuntivi¶
Alcuni dettagli aggiuntivi sono inclusi nel modulo iniziale. Sono disponibili i seguenti campi:
Posizione lavorativa: indica la posizione lavorativa del contatto (disponibile solo per contatti Persona);
Codice fiscale: il numero identificativo utilizzato per scopi contabili e finanziari. Potrebbe apparire come Numero identificativo o Carta di identità in base al Paese;
Livello partner: seleziona il livello partner designato per questo contatto dal menu a discesa;
Sito web: inserisci l’indirizzo completo del sito web iniziando con
httpohttps;Lingua: inserisci la lingua utilizzata dal contatto. Tutte le e-mail e i documenti inviati al contatto vengono tradotti nella lingua selezionata;
Tag: inserisci tag preconfigurati digitandoli nel campo o facendo clic sul menu a discesa per poi selezionarne uno. Per crearne uno nuovo, digita un nuovo tag nel campo e fai clic su Crea dal menu a discesa che spunta.
Scheda Contatti e indirizzi¶
Nella parte inferiore del modulo contatto ci sono varie schede. Nella scheda Contatti e indirizzi possono essere aggiunti i contatti associati a una Azienda e gli indirizzi collegati. Ad esempio, in questo campo è possibile aggiungere una persona di contatto specifica per l’azienda.
È possibile aggiungere più indirizzi ai contatti. Per farlo, fai clic su Aggiungi nella scheda Contatti e indirizzi. In seguito, vedrai apparire il modulo popup Crea contatto dove potrai configurare indirizzi aggiuntivi.
Nel modulo pop-up Crea contatto seleziona una delle seguenti opzioni relative al tipo di indirizzo:
Contatto: aggiunge un altro contatto al modulo esistente;
Indirizzo di fatturazione: aggiunge un indirizzo di fatturazione specifico al modulo contatto esistente;
Indirizzo di consegna: aggiunge un indirizzo di consegna specifico al modulo contatto esistente;
Indirizzo follow-up: aggiunge un indirizzo preferito per i resoconti di follow-up e i promemoria sulle fatture scadute;
Altro indirizzo: aggiungi un indirizzo alternativo per l’azienda come una succursale.
Una volta selezionata un’opzione, inserisci le informazioni di contatto corrispondenti che dovrebbero essere utilizzate per il tipo di indirizzo specificato.
Aggiungi Nome contatto, Indirizzo, E-mail, insieme a numero di Telefono e Cellulare in basso.
Imposta la Posizione lavorativa che appare se il tipo di indirizzo del Contatto è stato selezionato. Questo è simile al contatto Persona.
Per aggiungere una nota, fai clic sul campo testo accanto a Note e scrivi qualsiasi cosa adatta al cliente o contatto.
In seguito, fai clic su Salva e chiudi per salvare l’indirizzo e chiudere la finestra Crea contatto. Oppure, fai clic su Salva e nuovo per salvare l’indirizzo e inserirne uno nuovo.
Scheda Vendite e acquisti¶
La scheda Vendite e acquisti appare solo se sono state installate le app Vendite, Acquisti oppure Punto vendita.
È possibile configurare la posizione di bilancio nella scheda Vendite e acquisti. Seleziona una posizione dal menu a discesa.
Sezione Vendite¶
Nella sezione Vendite è possibile assegnare un Addetto vendite al contatto. Per farlo, fai clic sul campo a tendina Addetto vendite e selezionane uno. Crea un nuovo Addetto vendite digitando il nome utente e facendo la scelta appropriata.
Se necessario, è anche possibile impostare determinati Termini di pagamento, un Metodo di pagamento o un Listino prezzi specifico. Fai clic sul menu a discesa accanto a Condizioni di pagamento e modificalo in una delle Condizioni di pagamento predefinite oppure Crea una nuova condizione. Seleziona il menu a discesa Listino prezzi per scegliere il Listino prezzi appropriato.
Fai clic sul campo Metodo di consegna per selezionare un’opzione dal menu a discesa.
Sezione Punto vendita¶
Nella sezione Punto vendita, inserisci un codice a barre che può essere utilizzato per identificare il contatto.
Sezione Acquisti¶
Specifica informazioni relative a Termini di pagamento, 1099 Box e Metodo di pagamento preferito qui. Nella stessa sezione è possibile configurare anche un Promemoria di ricezione.
Sezione Varie¶
Nella sezione Varie inserisci un numero identificativo del cittadino, se necessario ai fini fiscali. Utilizza il campo Riferimento per aggiungere ulteriori informazioni relative al contatto.
Se il contatto deve essere accessibile solo a un’azienda in un database con più aziende, selezionalo dall’elenco a discesa del campo Azienda. Utilizza il menu a discesa Sito web per limitare la pubblicazione di questo contatto a un solo sito web (se si lavora su un database con più siti web). Seleziona uno o più Tag sito web per facilitare il filtraggio dei clienti pubblicati nella pagina del sito web /customers.
Seleziona un Settore per questo contatto dal menu a discesa. Usa il campo Politiche SLA per assegnare una politica SLA di supporto al contatto stesso.
Scheda Contabilità¶
La scheda Contabilità appare quando viene installata l’app Contabilità. Un utente può aggiungere qualsiasi Conto corrente correlato oppure configurare Registrazioni contabili predefinite.
Sotto la voce Varie usa il campo LEI per inserire un identificativo della persona giuridica, se necessario.
Scheda Note interne¶
Dopo la scheda Contabilità c’è la scheda Note interne dove è possibile lasciare note sul modulo contatto, proprio come nel modulo di contatto di cui sopra.
Scheda Assegnazione partner¶
La scheda Assegnazione partner`include per impostazione predefinita la sezione :guilabel:`Geolocalizzazione e altre opzioni per i partner, tra cui Attivazione partner e Verifica partner. I campi elencati appaiono solo quando viene installato il modulo Rivenditori.
Vedi anche
Consulta la documentazione relativa ai rivenditori per maggiori informazioni sulla pubblicazione dei partner sul sito web.
Scheda Iscrizione¶
Infine, nei moduli contatto c’è la scheda Iscrizione che può aiutare gli utenti a gestire le iscrizioni offerte a un contatto specifico. Nota che questa scheda appare solo a seguito dell’installazione dell’applicazione Membri.
Attivare l’iscrizione¶
Per attivare l’iscrizione di un contatto, fai clic su Aggiungi iscrizione nella scheda Iscrizione di un modulo contatto. Nella finestra che appare, seleziona una Iscrizione dal menu a discesa. In seguito, configura un Prezzo socio. Fai clic su Fattura iscrizione quando entrambi i campi sono completati.
In alternativa, per offrire un’iscrizione gratuita, spunta la casella Socio non pagante nella scheda Iscrizione del modulo contatto.
Vedi anche
Consulta la documentazione membri per maggiori informazioni sulla pubblicazione dei membri sul sito web.
Archiviare contatti¶
Se un utente decide di non volere avere più un contatto attivo, il record può essere archiviato. Per farlo, vai sul menu Azioni nella parte superiore del modulo e fai clic su Archivia.
Successivamente, fai clic su Archivia dalla finestra a comparsa risultante di conferma.
Una volta che il contatto è stato archiviato, come indicato da un banner in alto, quest’ultimo non verrà mostrato nella pagina dei contatti principali ma è possibile cercarlo con il filtro Archiviati.
Suggerimento
È possibile annullare l’archiviazione di un contatto se l’utente decide di lavorarci di nuovo. Per farlo, fai clic sul menu Azioni nella parte superiore del modulo contatto archiviato per poi cliccare su Annulla archiviazione. Dopo averlo fatto, il banner Archiviato scompare e il contatto viene ripristinato.