Contatti¶
I contatti vengono creati nell’applicazione Contatti per i clienti di un’azienda gestita con Odoo. Un contatto rappresenta un archivio di informazioni vitali per gli affari in modo da facilitare la comunicazione e le transazioni.
Modulo contatto¶
To create a new contact, navigate to the , and click New. A new form appears where various contact information can be added.
Nota
Some fields may be slightly different depending on the fiscal localization that is installed on the databse.
Tipo di contatto¶
Odoo allows for both Individual and Company contacts. Select either Individual or Company, depending on the type of contact that is being added.
Nome¶
First, fill in the name of the contact. This is how the name appears throughout the database. This field is mandatory.
Suggerimento
I contatti Persona possono avere un contatto di tipo Azienda collegato. Dopo aver selezionato Persona, apparirà un nuovo campo Nome azienda… al di sotto del campo nome.
Indirizzo¶
Next, enter the Address of the contact. If the Individual option is chosen, then the type of address can be chosen from a drop-down menu. Options for this drop-down menu include: Contact, Invoice Address, Delivery Address, Follow-up Address, and Other Address.
Campi aggiuntivi¶
I dettagli aggiuntivi sono inclusi nel modulo iniziale. Sono disponibili i seguenti campi:
Job Position: list the contact’s job position (only available on Individual).
Tax ID: the identification number used for tax and accounting purposes. This may appear as Identification Number or Citizen ID depending on the country.
Partner Level: select the designated partner level for this contact from the drop-down menu.
Sito web: inserisci l’indirizzo completo del sito web, iniziando con
httpohttps.Language: enter the language used by the contact. All of the emails and documents sent to this contact are then translated to the selected language.
Tag: inserisci tag preconfigurati digitandoli nel campo o facendo clic sul menu a discesa per poi selezionarne uno. Per crearne uno nuovo, digita un nuovo tag nel campo e fai clic su Crea dal menu a discesa che spunta.
Scheda contatti e indirizzi¶
Nel parte inferiore del modulo contatto ci sono varie schede. Nella scheda Contatti e indirizzi, possono essere aggiunti i contatti associati ad un”Azienda e gli indirizzi collegati. Ad esempio, in questo campo è possibile aggiungere una persona di contatto specifica per l’azienda.
Multiple addresses can be added to contacts. To do so, click Add in the Contacts & Addresses tab. Doing so reveals a Create Contact pop-up form, in which additional addresses can be configured.
On the Create Contact pop-up form, select one of the following options for the address type:
Contatto: aggiunge un altro contatto al modulo esistente.
Indirizzo di fatturazione: aggiunge un indirizzo di fatturazione specifico al modulo contatto esistente.
Indirizzo di consegna: aggiunge un indirizzo di consegna specifico al modulo contatto esistente.
Follow-up Address: adds a preferred address for follow-up reports and reminders about overdue invoices.
Other Address: adds an alternate address for the company, such as a subsidiary.
Una volta selezionata un’opzione, inserisci le informazioni di contatto corrispondenti che dovrebbero essere utilizzate per il tipo di indirizzo specificato.
Add the Contact Name, Address, Email, along with the Phone and Mobile numbers below.
Imposta la Posizione lavorativa che appare se il tipo di indirizzo del Contatto è stato selezionato. Questo è simile al contatto Persona.
Per aggiungere una nota, fai clic sul campo testo accanto a Note e scrivi qualsiasi cosa adatta al cliente o contatto.
In seguito, fai clic su Salva e chiudi per salvare l’indirizzo e chiudi la finestra Crea contatto. Oppure, fai clic su Salva e nuovo per salvare l’indirizzo e inserirne uno nuovo.
Scheda Vendite e acquisti¶
Next, is the Sales & Purchases tab, which only appears when the Sales, Purchase, or Point of Sale applications are installed.
La Posizione di bilancio può essere configurata nella scheda Vendite e acquisti. Seleziona una Posizione fiscale dal menu a discesa.
Sezione vendite¶
Nella sezione Vendite, è possibile assegnare un Addetto vendite al contatto. Per farlo, fai clic sul campo a tendina Addetto vendite e selezionane uno. Crea un nuovo Addetto vendite digitando il nome utente e facendo la scelta giusta.
Certain Payment Terms, a Payment Method, or a specific Pricelist, can also be set, if needed. Click the drop-down menu next to Payment Terms, and change it to one of the preselected Payment Terms, or Create a new one. Select the Pricelist drop-down menu to choose the appropriate Pricelist.
Fai clic sul campo Metodo di consegna per selezionare un’opzione dal menu a discesa.
Sezione Punto vendita¶
Under the Point Of Sale heading, enter a Barcode that can be used to identify the contact.
Sezione Acquisti¶
Specifica informazioni relative a Termini di pagamento, 1099 Box e Metodo di pagamento preferito qui. È possibile configurare anche un Promemoria di ricezione da qui.
Sezione Varie¶
Under the Misc. heading, enter a Citizen Identification number, if necessary for tax purposes. Use the Reference field to add any additional information for this contact.
If this contact should only be accessible for one company in a multi-company database, select it
from the Company field drop-down list. Use the Website drop-down menu to
restrict the publishing of this contact to one website (if working on a database with multiple
websites). Select one or more Website Tags to assist in filtering published customers on
the /customers website page.
Select an Industry for this contact from the drop-down menu. Use the SLA Policies field to assign a Helpdesk SLA policy to this contact.
Scheda Contabilità¶
The Accounting tab appears when the Accounting application is installed. Here, a user can add any related Bank Accounts, or set default Accounting entries.
Sotto la voce Varie, usa il campo LEI per inserire un identificativo della persona giuridica, se necessario.
Scheda Note interne¶
Dopo la scheda Contabilità, c’è la scheda Note interne, dove è possibile lasciare note sul modulo contatto, proprio come nel modulo di contatto di cui sopra.
Scheda Assegnazione partner¶
Next is the Partner Assignment tab, which by default includes a Geolocation section, and other partner options, including Partner Activation and Partner Review configurations. These are only present when the Resellers module is installed.
Vedi anche
Consulta la documentazione relativa ai rivenditori per maggiori informazioni sulla pubblicazione dei partner sul sito web.
Scheda Iscrizione¶
Infine, nei moduli contatto c’è la scheda Iscrizione, che può aiutare gli utenti a gestire le iscrizioni offerte ad un contatto specifico. Nota che questa scheda appare solo a seguito dell’installazione dell’applicazione Membri.
Attivare l’iscrizione¶
Per attivare l’iscrizione di un contatto, fai clic su Aggiungi iscrizione nella scheda Iscrizione di un modulo contatto. Nella finestra che appare, seleziona un”Iscrizione dal menu a discesa. In seguito, configura un Prezzo socio. Fai clic su Fattura l’iscrizione quando entrambi i campi sono completati.
In alternativa, per offrire un’iscrizione gratuita, spunta la casella Iscritto non pagante nella scheda Iscrizione del modulo contatto.
Vedi anche
Consulta la documentazione membri per maggiori informazioni sulla pubblicazione dei membri sul sito web.
Archiviare i contatti¶
Se un utente decide di non volere avere più un contatto attivo, il record può essere archiviato. Per farlo, vai sul menu Azioni nella parte superiore del modulo e fai clic su Archivia.
Then, click Archive from the resulting Confirmation pop-up window.
Una volta che il contatto è stato archiviato, come indicato da un banner in alto, quest’ultimo non verrà mostrato nella pagina dei contatti principali ma è possibile cercarlo con il filtro Archiviati.
Suggerimento
Un contatto può essere non archiviato, se l’utente decide di lavorare di nuovo con loro. Per farlo, fai clic sul menu Azioni nella parte superiore del modulo contatto archiviato per poi cliccare su Annulla archiviazione. Dopo averlo fatto, il banner Archiviato scompare e il contatto viene ripristinato.