Dashboard¶
Odoo Dashboards memungkinkan Anda untuk berkonsultasi, menyesuaikan, dan membangun dashboard interaktif yang menampilkan data real-time dari database Odoo Anda dengan cara yang mudah dipahami. Dengan memusatkan data dari berbagai sumber Odoo di satu lokasi, dashboard memberikan gambaran umum tentang metrik bisnis utama yang dapat membantu Anda memantau kinerja bisnis dan membuat keputusan yang tepat.
Spreadsheet Odoo berfungsi sebagai fondasi untuk dashboard, dengan tabel dan grafik yang digunakan untuk menyusun dan memvisualisasikan data Odoo yang dinamis. Sumber data menghubungkan spreadsheet yang mendasari dashboard ke database Anda, memastikan data terbaru diambil setiap kali dashboard dibuka atau disegarkan.
Dengan Dashboard Odoo, user dapat, tergantung pada hak akses mereka:
berkonsultasi dengan dashboard, termasuk dashboard standar yang telah dikonfigurasi sebelumnya
berinteraksi dengan dashboard menggunakan filter dan dengan mengakses data yang mendasarinya
membagikan snapshot dashboard dengan user internal yang tidak memiliki hak akses yang sesuai atau dengan user eksternal
membangun dashboard kustom menggunakan Spreadsheet Odoo
menyesuaikan dashboard untuk mengubah data yang ditampilkan, tata letak, atau filter yang tersedia
mengelola hak akses ke dashboard
memusatkan tampilan Odoo yang sering dikonsultasikan di halaman Dashboard Saya pribadi
Tip
Setelah spreadsheet dikonversi menjadi dashboard, spreadsheet tersebut hanya dapat diakses melalui aplikasi Dashboard.
Tidak seperti dashboard Odoo lainnya, Dashboard Saya tidak didasarkan pada Spreadsheet Odoo, melainkan pada tampilan Odoo.
Berkonsultasi dengan dashboard¶
Di halaman Dashboard utama, panel kiri mencantumkan semua dashboard yang dapat diakses oleh user, dikelompokkan berdasarkan bagian. Mengklik nama dashboard akan membuka dashboard tersebut di bagian utama halaman.
Tip
Mengklik ikon (double chevron) di bagian atas panel kiri akan menciutkan panel, memaksimalkan ruang yang tersedia untuk dashboard.
Dashboard standar¶
Tergantung pada aplikasi mana yang terpasang, serangkaian dashboard standar tersedia secara default.
Dashboard yang telah dikonfigurasi sebelumnya ini telah dirancang untuk memberikan wawasan yang paling relevan untuk topik yang dimaksud. Data tentang aspek spesifik dari topik disajikan dalam tabel dan grafik, sementara filter khusus dashboard memungkinkan user untuk menyesuaikan tampilan sesuai kebutuhan mereka.
Example
Dalam bagian Sales di aplikasi Dashboards, dashboard Sales memberikan gambaran umum tentang jumlah quotation dan order, pendapatan, dan nilai rata-rata order, serta grafik yang menunjukkan penjualan bulanan. Dashboard ini juga mencakup tabel yang mencantumkan quotation dan sales order teratas, produk dan salesperson berkinerja terbaik, dan negara teratas yang dilayani.
Serangkaian filter global yang telah dikonfigurasi sebelumnya di bagian atas dashboard memungkinkan seluruh dashboard difilter berdasarkan, misalnya, produk atau tim penjualan. Nilai default Last 90 days dalam filter periode berarti data dari 90 hari sebelumnya secara otomatis diambil setiap kali dashboard dibuka atau di-refresh.
Dashboard standar dapat disesuaikan oleh user dengan hak akses yang sesuai. Misalnya, elemen dashboard seperti tabel dan grafik, atau filter global dapat ditambahkan, diedit, atau dihapus.
Penting
Saat menyesuaikan dashboard standar, sangat disarankan untuk menduplikasi dashboard dan membuat perubahan apa pun pada versi duplikat. Dashboard standar dipasang ulang pada setiap peningkatan versi Odoo, yang berarti setiap penyesuaian pada versi asli akan hilang.
Berinteraksi dengan dashboard¶
Selain berkonsultasi dengan dashboard untuk gambaran umum tingkat tinggi tentang data bisnis utama, dimungkinkan juga untuk berinteraksi dengan dashboard untuk analisis yang lebih detail:
Filter data: Sebagian besar dashboard standar memiliki satu atau lebih filter global, yang ditampilkan sebagai menu dropdown, di bagian atas dashboard. Filter ini memungkinkan semua data pada dashboard difilter secara bersamaan, misalnya untuk menampilkan data hanya untuk periode waktu tertentu, atau untuk satu atau lebih salesperson atau pelanggan.
Membuka record database yang mendasari: Untuk mengakses record database yang direferensikan oleh dashboard, klik nilai yang relevan dalam tabel atau pada titik data pada grafik. Melakukan hal ini akan membuka record individual, atau, dalam kasus grafik atau tabel yang menampilkan data konsolidasi, daftar record yang direferensikan.
Membuka tampilan database yang mendasari: Untuk mengakses tampilan dari mana data untuk grafik atau tabel tertentu diambil, klik judul grafik atau tabel. Melakukan hal ini akan membuka tampilan daftar, tampilan pivot, atau tampilan grafik yang sesuai.
Tip
Untuk kembali ke dashboard setelah menelusuri ke record atau tampilan yang mendasarinya, klik breadcrumb Dashboard di kiri atas halaman.
Konfigurasi¶
Catatan
Hanya user dengan hak akses yang sesuai yang dapat mengonfigurasi atau mengubah pengaturan untuk dashboard dan bagian dashboard.
Untuk mengelola dashboard dan bagian dashboard, buka . Tindakan berikut dapat dilakukan pada tingkat bagian dashboard:
Mengubah urutan bagian dashboard dengan menggunakan ikon (pegangan seret) untuk memindahkan bagian ke posisi baru.
Menduplikasi bagian dashboard dengan memilih nama bagian yang relevan, mengklik tombol Tindakan, kemudian Duplikasi. Dashboard dalam bagian tersebut tidak diduplikasi.
Menghapus bagian dashboard dengan memilih nama bagian yang relevan, mengklik tombol Tindakan, kemudian Hapus.
Tip
Bagian dashboard standar yang sudah terpasang sebelumnya tidak dapat dihapus; bagian dashboard kustom, sebaliknya, dapat dihapus.
Buat bagian dashboard baru dengan mengklik New, lalu masukkan nama bagian. Saat membuat bagian baru, dimungkinkan untuk menambahkan dashboard ke bagian baru secara langsung dengan mengklik Add a spreadsheet.
Mengklik bagian dashboard individual akan menampilkan semua dashboard dalam bagian tersebut. Tindakan berikut dimungkinkan:
Ubah urutan dashboard dalam bagiannya dengan menggunakan ikon (drag handle) untuk memindahkan dashboard ke posisi baru.
Edit nama bagian dashboard atau dashboard dengan mengklik nama dan memodifikasinya.
Tambahkan atau hapus grup user untuk mengontrol akses ke dashboard.
Pilih perusahaan jika, dalam database multi-perusahaan, dashboard hanya boleh terlihat oleh user dari satu perusahaan. Jika field ini dibiarkan kosong, dashboard terlihat oleh semua user dengan hak akses yang sesuai, terlepas dari perusahaan mana yang saat ini dipilih dalam database.
Batalkan publikasi dashboard dengan menonaktifkan toggle Is Published.
Edit spreadsheet yang mendasari dashboard dengan mengklik Edit pada baris dashboard yang relevan.
Penting
Saat menyesuaikan dashboard standar, sangat disarankan untuk menduplikasi dashboard dan membuat perubahan apa pun pada spreadsheet yang mendasari versi yang diduplikasi. Dashboard standar diinstal ulang pada setiap peningkatan versi Odoo, yang berarti setiap kustomisasi pada versi asli akan hilang.
Hapus dashboard dengan mengklik ikon (trash).
Tip
Dashboard standar yang dihapus akan diinstal ulang pada peningkatan versi Odoo berikutnya.
Tambahkan dashboard baru ke bagian dengan mengklik Add a spreadsheet. Dua opsi tersedia:
Untuk mengonversi spreadsheet yang ada menjadi dashboard dan menambahkannya ke bagian baru, pilih spreadsheet yang relevan, lalu klik Confirm. Kembali ke tampilan bagian, perbarui bidang Group dan Company jika diperlukan.
Untuk mulai membuat dashboard dari awal, pilih Blank spreadsheet. Untuk kembali ke ikhtisar bagian, klik nama bagian di kiri atas halaman. Perbarui field Group dan Company jika diperlukan.
Catatan
Setelah spreadsheet dikonversi menjadi dashboard, spreadsheet hanya dapat diakses dan diedit melalui aplikasi Dashboard.
Tip
Dashboard yang baru dibuat secara default dapat diakses oleh user yang termasuk dalam kelompok user internal default. Edit ini jika diperlukan melalui halaman konfigurasi bagian dashboard yang relevan.
Dimungkinkan juga untuk mengonversi spreadsheet menjadi dashboard dan menambahkannya ke bagian dashboard mulai dari spreadsheet di aplikasi Dokumen.
Hak akses dan pembagian¶
Consulting dashboard¶
Hak untuk melihat dan berinteraksi dengan dashboard didasarkan pada kelompok user, dan dikelola dalam Pengaturan konfigurasi aplikasi Dashboard. Hanya user yang merupakan bagian dari kelompok yang telah diberikan akses ke dashboard tertentu yang melihat dashboard tersebut di panel kiri pada halaman Dashboard utama. User dengan hak akses Dashboard / Admin dapat melihat semua dashboard.
Namun, visibilitas data Odoo dinamis dalam dashboard ditangani secara terpisah. Ini didasarkan pada hak akses user ke model dari mana data telah diambil, dan mempertimbangkan aturan record apa pun yang dapat membatasi akses.
Penting
Izin user diperhitungkan ketika user membuka dashboard, dengan dashboard hanya diisi dengan data yang user berwenang untuk melihat. Ini berarti user secara teori dapat melihat dashboard tetapi, karena kurangnya izin yang sesuai, tidak dapat melihat data Odoo yang dimaksudkan oleh pembuat dashboard untuk ditampilkan.
Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan izin user saat memberikan akses dashboard ke grup.
Example
Memberikan akses grup user Sales / User: Own Documents Only ke dashboard Sales tidak akan banyak berguna. Meskipun user yang termasuk dalam grup tersebut dapat melihat dan berinteraksi dengan dashboard, mereka hanya akan melihat data yang terkait dengan penjualan mereka sendiri, membuat dashboard secara keseluruhan menyesatkan.
Mengelola hak akses untuk melihat dashboard¶
Untuk mengelola hak user untuk melihat dan berinteraksi dengan dashboard:
Di aplikasi Dashboard, buka .
Dari daftar bagian dashboard, buka bagian yang relevan.
Pada baris dashboard yang relevan, di kolom Grup:
tambahkan grup user dengan mengklik field hingga dropdown dengan grup user muncul, lalu pilih grup user yang sesuai. Dalam dropdown, klik Cari Lebih Banyak untuk mengakses daftar lengkap grup user;
hapus grup user dengan mengklik nama grup yang relevan, lalu klik (Hapus).
Membangun, menyesuaikan, dan mengonfigurasi dashboard¶
Hanya user dengan hak akses Dashboard / Admin yang dapat menyesuaikan dashboard atau mengonfigurasi pengaturan dashboard. Untuk membangun dashboard dari awal, user harus memiliki hak akses Dashboard / Admin dan Dokumen / User.