แดชบอร์ด¶
แดชบอร์ด Odoo ช่วยให้คุณดู ปรับแต่ง และสร้างแดชบอร์ดแบบโต้ตอบที่แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์จากฐานข้อมูล Odoo ของคุณในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ด้วยการรวมศูนย์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ของ Odoo ไว้ในที่เดียว แดชบอร์ดจึงให้ภาพรวมของตัวชี้วัดธุรกิจหลักที่สามารถช่วยคุณติดตามประสิทธิภาพทางธุรกิจและตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
สปรีดชีต Odoo ทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับแดชบอร์ด โดยใช้ตารางและแผนภูมิในการจัดโครงสร้างและแสดงภาพข้อมูล Odoo แบบไดนามิก แหล่งข้อมูล เชื่อมต่อสปรีดชีตพื้นฐานของแดชบอร์ดกับฐานข้อมูลของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลล่าสุดจะถูกดึงมาทุกครั้งที่เปิดหรือรีเฟรชแดชบอร์ด
ด้วย Odoo Dashboards ผู้ใช้สามารถดำเนินการได้ตาม:ref:สิทธิ์การเข้าถึง <dashboards/access-and-sharing>:
ดูแดชบอร์ด รวมถึง:ref:
แดชบอร์ดมาตรฐานที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า <dashboards/consult-dashboards/standard>โต้ตอบกับแดชบอร์ด โดยใช้ตัวกรองและการเข้าถึงข้อมูลพื้นฐาน
:ref:`แชร์สแนปช็อตของแดชบอร์ด <dashboards/access-and-sharing>`กับผู้ใช้ภายในที่ไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงที่เหมาะสม หรือกับผู้ใช้ภายนอก
:doc:`สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเอง <../../applications/productivity/dashboards/build_and_customize_dashboards>`โดยใช้ Odoo Spreadsheet
:ref:`ปรับแต่งแดชบอร์ด <build_and_customize_dashboards/customize>`เพื่อแก้ไขว่าข้อมูลใดที่แสดง เค้าโครง หรือตัวกรองที่มีอยู่
:ref:`จัดการสิทธิ์การเข้าถึง <dashboards/access-and-sharing>`ไปยังแดชบอร์ด
รวมศูนย์มุมมอง Odoo ที่ปรึกษาบ่อย ๆ บนหน้า กระดานส่วนตัว ส่วนตัว
Tip
เมื่อสเปรดชีตถูกแปลงเป็นแดชบอร์ดแล้ว จะสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผ่านแอปแดชบอร์ดเท่านั้น
แตกต่างจากแดชบอร์ด Odoo อื่นๆ My Dashboard ไม่ได้ใช้ Odoo Spreadsheet แต่ใช้:doc:
มุมมอง Odoo <../studio/views>แทน
ดูแดชบอร์ด¶
ในหน้าแดชบอร์ดหลัก แผงด้านซ้ายจะแสดง:ref:แดชบอร์ดทั้งหมดที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ <dashboards/access-and-sharing> จัดกลุ่มตามหมวดหมู่ การคลิกที่ชื่อแดชบอร์ดจะเปิดแดชบอร์ดนั้นในส่วนหลักของหน้า
Tip
การคลิกไอคอน (เครื่องหมายวีคู่) ที่ด้านบนของแผงด้านซ้ายจะยุบแผง เพื่อขยายพื้นที่ที่มีสำหรับแดชบอร์ดให้ใหญ่ที่สุด
แดชบอร์ดมาตรฐาน¶
ขึ้นอยู่กับว่าได้ติดตั้งแอปใดบ้าง ชุดของแดชบอร์ดมาตรฐานจะพร้อมใช้งานตามค่าเริ่มต้น
แดชบอร์ดที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับหัวข้อที่เป็นปัญหา ข้อมูลเกี่ยวกับแง่มุมเฉพาะของหัวข้อจะแสดงในตารางและแผนภูมิ ในขณะที่ตัวกรองเฉพาะแดชบอร์ดช่วยให้ผู้ใช้ปรับแต่งมุมมองให้ตรงกับความต้องการของตน
Example
ในส่วน การขาย ในแอปแดชบอร์ด แดชบอร์ดการขาย จะแสดงภาพรวมของจำนวนใบเสนอราคาและคำสั่งซื้อ รายได้ และมูลค่าเฉลี่ยต่อคำสั่งซื้อ รวมถึงแผนภูมิที่แสดงยอดขายรายเดือน นอกจากนี้ยังมีตารางที่แสดงรายการใบเสนอราคาและคำสั่งขายชั้นนำ สินค้าและพนักงานขายที่มีผลงานดีที่สุด และประเทศชั้นนำที่ให้บริการ
ชุดตัวกรองทั่วโลกที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าที่ด้านบนของแดชบอร์ดช่วยให้สามารถกรองข้อมูลทั้งแดชบอร์ดได้ เช่น ตามสินค้าหรือทีมขาย ค่าเริ่มต้น 90 วันล่าสุด ในตัวกรองช่วงเวลาหมายความว่าข้อมูลจาก 90 วันก่อนหน้านี้จะถูกดึงมาโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดหรือรีเฟรชแดชบอร์ด
แดชบอร์ดมาตรฐานสามารถ:ref:`ปรับแต่ง <build_and_customize_dashboards/customize>`ได้โดยผู้ใช้ที่มี:ref:`สิทธิ์การเข้าถึง <dashboards/access-and-sharing/customize-configure-build>`ที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น องค์ประกอบของแดชบอร์ดอย่างตารางและแผนภูมิ หรือตัวกรองทั่วไปสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบได้
Important
เมื่อปรับแต่งแดชบอร์ดมาตรฐาน ขอแนะนำอย่างยิ่งให้:ref:`ทำซ้ำแดชบอร์ด <build_and_customize_dashboards/customize/duplicate-dashboard>`และทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ บนเวอร์ชันที่ทำซ้ำ แดชบอร์ดมาตรฐานจะถูกติดตั้งใหม่ในการอัปเกรดเวอร์ชัน Odoo แต่ละครั้ง ซึ่งหมายความว่าการปรับแต่งใดๆ บนเวอร์ชันดั้งเดิมจะสูญหาย
โต้ตอบกับแดชบอร์ด¶
นอกจากการดูแดชบอร์ดเพื่อภาพรวมระดับสูงของข้อมูลธุรกิจหลักแล้ว ยังสามารถโต้ตอบกับแดชบอร์ดเพื่อวิเคราะห์โดยละเอียดมากขึ้นได้:
กรองข้อมูล: แดชบอร์ดมาตรฐานส่วนใหญ่มี ตัวกรองทั่วโลก หนึ่งตัวขึ้นไป แสดงเป็นเมนูแบบเลื่อนลง ที่ด้านบนของแดชบอร์ด ตัวกรองเหล่านี้ช่วยให้สามารถกรองข้อมูลทั้งหมดในแดชบอร์ดได้พร้อมกัน เช่น เพื่อแสดงข้อมูลสำหรับช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น หรือสำหรับพนักงานขายหรือลูกค้าหนึ่งรายหรือมากกว่า
เปิดเรกคอร์ดฐานข้อมูลพื้นฐาน: เพื่อเข้าถึงเรกคอร์ดฐานข้อมูลที่อ้างอิงโดยแดชบอร์ด ให้คลิกที่ค่าที่เกี่ยวข้องในตารางหรือบนจุดข้อมูลบนแผนภูมิ การทำเช่นนี้จะเปิดเรกคอร์ดแต่ละรายการ หรือในกรณีของแผนภูมิหรือตารางที่แสดงข้อมูลรวม จะเปิดรายการของเรกคอร์ดที่อ้างอิง
เปิดมุมมองฐานข้อมูลพื้นฐาน: เพื่อเข้าถึงมุมมองที่ใช้ดึงข้อมูลสำหรับแผนภูมิหรือตารางเฉพาะ ให้คลิกที่ชื่อของแผนภูมิหรือตารางนั้น การทำเช่นนี้จะเปิดมุมมองรายการ มุมมองสรุป หรือมุมมองกราฟที่สอดคล้องกัน
Tip
หากต้องการกลับไปยังแดชบอร์ดหลังจากเจาะลึกลงไปยังระเบียนหรือมุมมองพื้นฐาน ให้คลิกที่ breadcrumb แดชบอร์ด ที่มุมซ้ายบนของหน้า
การกำหนดค่า¶
Note
เฉพาะผู้ใช้ที่มี:ref:`สิทธิ์การเข้าถึง <access-rights/groups>`ที่เหมาะสมเท่านั้นที่สามารถกำหนดค่าหรือแก้ไขการตั้งค่าสำหรับแดชบอร์ดและส่วนของแดชบอร์ดได้
เพื่อจัดการแดชบอร์ดและส่วนของแดชบอร์ด ไปที่ การดำเนินการต่อไปนี้สามารถทำได้ในระดับส่วนของแดชบอร์ด:
เปลี่ยนลำดับส่วนของแดชบอร์ด โดยใช้ไอคอน (drag handle) เพื่อย้ายส่วนไปยังตำแหน่งใหม่
ทำซ้ำส่วนของแดชบอร์ด โดยเลือกชื่อส่วนที่เกี่ยวข้อง คลิกปุ่ม Actions จากนั้น Duplicate แดชบอร์ดภายในส่วนนั้นจะไม่ถูกทำซ้ำ
ลบส่วนของแดชบอร์ด โดยเลือกชื่อส่วนที่เกี่ยวข้อง คลิกปุ่ม Actions จากนั้น Delete
Tip
ส่วนของแดชบอร์ดมาตรฐานที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าไม่สามารถลบได้ ในทางกลับกัน ส่วนของแดชบอร์ดที่กำหนดเองสามารถลบได้
สร้างส่วนของแดชบอร์ดใหม่ โดยคลิก New จากนั้นป้อนชื่อส่วน เมื่อสร้างส่วนใหม่ สามารถเพิ่มแดชบอร์ดไปยังส่วนใหม่ได้โดยตรงโดยคลิก Add a spreadsheet
การคลิกที่ส่วนของแดชบอร์ดแต่ละรายการจะแสดงรายการแดชบอร์ดทั้งหมดภายในส่วนนั้น สามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้:
เปลี่ยนลำดับของแดชบอร์ดภายในส่วน โดยใช้ไอคอน (drag handle) เพื่อย้ายแดชบอร์ดไปยังตำแหน่งใหม่
แก้ไขชื่อของส่วนแดชบอร์ดหรือแดชบอร์ด โดยคลิกที่ชื่อและแก้ไข
เพิ่มหรือลบกลุ่มผู้ใช้ เพื่อ:ref:
ควบคุมการเข้าถึงแดชบอร์ด <dashboards/access-and-sharing>เลือกบริษัท หากในฐานข้อมูล หลายบริษัท แดชบอร์ดควรมองเห็นได้เฉพาะผู้ใช้ของบริษัทหนึ่งเท่านั้น หากฟิลด์นี้ว่างเปล่า แดชบอร์ดจะมองเห็นได้สำหรับผู้ใช้ทั้งหมดที่มีสิทธิ์การเข้าถึงที่เหมาะสม โดยไม่คำนึงถึงบริษัทใดที่เลือกอยู่ในฐานข้อมูล
ยกเลิกการเผยแพร่แดชบอร์ด โดยปิดการใช้งานสวิตช์ Is Published
**แก้ไขสปรีดชีตพื้นฐาน**ของแดชบอร์ดโดยคลิก แก้ไข บนบรรทัดของแดชบอร์ดที่เกี่ยวข้อง
Important
เมื่อปรับแต่งแดชบอร์ดมาตรฐาน ขอแนะนำอย่างยิ่งให้:ref:
ทำสำเนาแดชบอร์ด <build_and_customize_dashboards/customize/duplicate-dashboard>และทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ บนสปรีดชีตพื้นฐานของเวอร์ชันที่ทำสำเนาไว้ แดชบอร์ดมาตรฐานจะถูกติดตั้งใหม่ในการอัปเกรดเวอร์ชัน Odoo แต่ละครั้ง ซึ่งหมายความว่าการปรับแต่งใดๆ บนเวอร์ชันต้นฉบับจะสูญหาย**ลบแดชบอร์ด**โดยคลิกไอคอน (ถังขยะ)
Tip
แดชบอร์ดมาตรฐานที่ถูกลบจะถูกติดตั้งใหม่ในการอัปเกรดเวอร์ชัน Odoo ครั้งถัดไป
**เพิ่มแดชบอร์ดใหม่ไปยังส่วนนี้**โดยคลิก เพิ่มสปรีดชีต มีตัวเลือกสองแบบ:
หากต้องการแปลงสปรีดชีตที่มีอยู่เป็นแดชบอร์ดและเพิ่มไปยังส่วนใหม่ ให้เลือกสปรีดชีตที่เกี่ยวข้อง จากนั้นคลิก ยืนยัน กลับมาที่ภาพรวมของส่วน ให้อัปเดตฟิลด์ กลุ่ม และ บริษัท หากจำเป็น
หากต้องการเริ่มสร้างแดชบอร์ดตั้งแต่ต้น ให้เลือก สเปรดชีตเปล่า หากต้องการกลับไปยังภาพรวมของส่วน ให้คลิกชื่อของส่วนที่มุมซ้ายบนของหน้า อัปเดตฟิลด์ กลุ่ม และ บริษัท หากจำเป็น
Note
หลังจากสปรีดชีตถูกแปลงเป็นแดชบอร์ดแล้ว จะสามารถ:ref:
เข้าถึงและแก้ไขได้ผ่านแอปแดชบอร์ดเท่านั้น <build_and_customize_dashboards/customize>Tip
แดชบอร์ดที่สร้างใหม่สามารถเข้าถึงได้โดยค่าเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของ กลุ่มผู้ใช้ ภายในเริ่มต้น แก้ไขสิ่งนี้หากจำเป็นผ่านหน้าการกำหนดค่าของส่วนแดชบอร์ดที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ยังสามารถ:ref:`แปลงสเปรดชีตให้เป็นแดชบอร์ด <spreadsheet/get-started/convert-to-dashboard>`และเพิ่มเข้าในส่วนแดชบอร์ดได้โดยเริ่มจากสเปรดชีตในแอปเอกสาร
สิทธิ์การเข้าถึงและการแชร์¶
การดูแดชบอร์ด¶
สิทธิ์ในการดูและโต้ตอบกับแดชบอร์ด ขึ้นอยู่กับ กลุ่มผู้ใช้ และจัดการใน การตั้งค่าการกำหนดค่า ของแอปแดชบอร์ด มีเพียงผู้ใช้ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงแดชบอร์ดเฉพาะเท่านั้นที่จะเห็นแดชบอร์ดนั้นในแผงด้านซ้ายบนหน้าแดชบอร์ดหลัก ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึง แดชบอร์ด / ผู้ดูแลระบบ สามารถดูแดชบอร์ดทั้งหมดได้
อย่างไรก็ตาม การมองเห็นข้อมูล Odoo แบบไดนามิกภายในแดชบอร์ด จะจัดการแยกต่างหาก โดยขึ้นอยู่กับ สิทธิ์การเข้าถึง ของผู้ใช้ต่อโมเดลที่ดึงข้อมูลมา และคำนึงถึงกฎระเบียนใดๆ ที่อาจจำกัดการเข้าถึง
Important
สิทธิ์ของผู้ใช้จะถูกนำมาพิจารณาเมื่อผู้ใช้เปิดแดชบอร์ด โดยแดชบอร์ดจะแสดงเฉพาะข้อมูลที่ผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้ดูเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าในทางทฤษฎี ผู้ใช้อาจสามารถดูแดชบอร์ดได้ แต่เนื่องจากขาดสิทธิ์ที่เหมาะสม จึงไม่สามารถดูข้อมูล Odoo ที่ผู้สร้างแดชบอร์ดตั้งใจจะแสดงได้
ดังนั้น การนำสิทธิ์ของผู้ใช้มาพิจารณาเมื่อให้สิทธิ์การเข้าถึงแดชบอร์ดแก่กลุ่มต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ
Example
การให้สิทธิ์กลุ่มผู้ใช้ Sales / User: Own Documents Only ในการเข้าถึงแดชบอร์ด การขาย จะไม่มีประโยชน์มากนัก แม้ว่าผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่มนั้นจะสามารถดูและโต้ตอบกับแดชบอร์ดได้ แต่พวกเขาจะเห็นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขายของตนเองเท่านั้น ทำให้แดชบอร์ดโดยรวมทำให้เข้าใจผิด
จัดการสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อดูแดชบอร์ด¶
หากต้องการจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ในการดูและโต้ตอบกับแดชบอร์ด:
ในแอปแดชบอร์ด ไปที่
จากรายการส่วนของแดชบอร์ด ให้เปิดส่วนที่เกี่ยวข้อง
บนบรรทัดของแดชบอร์ดที่เกี่ยวข้อง ในคอลัมน์ กลุ่ม:
เพิ่มกลุ่มผู้ใช้โดยคลิกฟิลด์จนกว่าจะปรากฏเมนูแบบเลื่อนลงพร้อมกลุ่มผู้ใช้ จากนั้นเลือกกลุ่มผู้ใช้ที่เหมาะสม ในเมนูแบบเลื่อนลง ให้คลิก ค้นหาเพิ่มเติม เพื่อเข้าถึงรายการกลุ่มผู้ใช้ทั้งหมด
ลบกลุ่มผู้ใช้โดยคลิกชื่อกลุ่มที่เกี่ยวข้อง จากนั้นคลิก (ลบ)
การสร้าง ปรับแต่ง และกำหนดค่าแดชบอร์ด¶
มีเพียงผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึง แดชบอร์ด / ผู้ดูแลระบบ เท่านั้นที่สามารถ ปรับแต่งแดชบอร์ด หรือ กำหนดค่าการตั้งค่าแดชบอร์ด ได้ เพื่อ สร้างแดชบอร์ดตั้งแต่ต้น ผู้ใช้ต้องมีทั้ง แดชบอร์ด / ผู้ดูแลระบบ และ เอกสาร / ผู้ใช้ สิทธิ์การเข้าถึง