ダッシュボード¶
Odoo ダッシュボードを使用すると、Odoo データベースのリアルタイムデータをわかりやすい方法で表示するインタラクティブなダッシュボードを参照、カスタマイズ、構築できます。さまざまな Odoo ソースからのデータを 1 か所に集約することで、ダッシュボードは主要なビジネス指標の概要を提供し、ビジネスパフォーマンスの監視と情報に基づいた意思決定に役立ちます。
Odooスプレッドシートはダッシュボードの基盤として機能し、テーブルとグラフを使用して動的なOdooデータを構造化および可視化します。データソースは、ダッシュボードの基礎となるスプレッドシートをデータベースに接続し、ダッシュボードを開くか更新するたびに最新のデータが取得されるようにします。
Odooダッシュボードを使用すると、ユーザはアクセス権に応じて次のことができます:
フィルターを使用し、基礎となるデータにアクセスしてダッシュボードを操作
適切なアクセス権を持たない内部ユーザまたは外部ユーザとダッシュボードのスナップショットを共有
Odooスプレッドシートを使用してカスタムダッシュボードを構築
ダッシュボードをカスタマイズして、表示されるデータ、レイアウト、または使用可能なフィルタを変更
ダッシュボードへのアクセス権を管理
頻繁に参照する Odoo ビューを個人のマイダッシュボードページに集約
ちなみに
スプレッドシートがダッシュボードに変換されると、ダッシュボードアプリ経由でのみアクセスできます。
他のOdooダッシュボードとは異なり、マイダッシュボードはOdooスプレッドシートではなく、Odooビューに基づいています。
ダッシュボードの参照¶
メインのダッシュボードページの左パネルには、セクションごとにグループ化されたユーザがアクセスできるすべてのダッシュボードが一覧表示されます。ダッシュボード名をクリックすると、ページのメイン部分にそのダッシュボードが開きます。
ちなみに
左パネルの上部にある二重山形アイコンをクリックすると、パネルが折りたたまれ、ダッシュボードに使用できるスペースが最大化されます。
標準ダッシュボード¶
インストールされているアプリに応じて、一連の標準ダッシュボードがデフォルトで利用可能です。
これらの事前構成済みダッシュボードは、対象トピックに最も関連性の高いインサイトを提供するように設計されています。トピックの特定の側面に関するデータが表とグラフで表示され、ダッシュボード固有のフィルターにより、ユーザはニーズに合わせてビューを調整できます。
Example
ダッシュボードアプリの販売セクション内の販売ダッシュボードでは、見積と注文の数、収益、平均オーダ値の概要と、月次売上を示すグラフが表示されます。また、上位の見積と販売オーダ、パフォーマンスの高いプロダクトと営業担当者、上位の顧客国を示す表も含まれています。
ダッシュボードの上部にある一連の事前構成済みグローバルフィルターにより、ダッシュボード全体をプロダクトや営業チームなどでフィルタリングできます。期間フィルターのデフォルト値「直近 90 日」は、ダッシュボードを開くか更新するたびに、過去 90 日間のデータが自動的に取得されることを意味します。
標準ダッシュボードは、適切なアクセス権を持つユーザによってカスタマイズできます。たとえば、テーブルやグラフなどのダッシュボード要素、またはグローバルフィルタを追加、編集、または削除できます。
重要
標準ダッシュボードをカスタマイズする場合は、ダッシュボードを複製し、複製されたバージョンで変更を加えることを強くお勧めします。標準ダッシュボードはOdooバージョンのアップグレードごとに再インストールされるため、元のバージョンでのカスタマイズはすべて失われます。
ダッシュボードの操作¶
主要なビジネスデータの概要を確認するためにダッシュボードを参照するだけでなく、より詳細な分析のためにダッシュボードを操作することもできます。
データのフィルタリング：ほとんどの標準ダッシュボードには、ダッシュボードの上部にドロップダウンメニューとして表示される 1 つ以上のグローバルフィルターがあります。これらのフィルターを使用すると、ダッシュボード上のすべてのデータを同時にフィルタリングできます。たとえば、特定の期間や、1 人以上の営業担当者または顧客のデータのみを表示できます。
基礎となるデータベースレコードを開く: ダッシュボードで参照されているデータベースレコードにアクセスするには、テーブル内の関連する値またはグラフ上のデータポイントをクリックします。これにより、個別のレコード、またはグラフやテーブルが統合データを表示している場合は参照されているレコードのリストが開きます。
基礎となるデータベースビューを開く: 特定のグラフまたはテーブルのデータが取得されるビューにアクセスするには、グラフまたはテーブルのタイトルをクリックします。これにより、対応するリストビュー、ピボットビュー、またはグラフビューが開きます。
ちなみに
基礎となるレコードやビューにドリルダウンした後にダッシュボードに戻るには、ページの左上にあるダッシュボードブレッドクラムをクリックします。
設定¶
注釈
適切なアクセス権を持つユーザのみが、ダッシュボードおよびダッシュボードセクションの設定を構成または変更できます。
ダッシュボードとダッシュボードセクションを管理するには、に移動します。ダッシュボードセクションのレベルでは、次のアクションが可能です:
(ドラッグハンドル)アイコンを使用してセクションを新しい位置に移動し、**ダッシュボードセクションの順序を変更**します。
関連するセクション名を選択し、 アクションボタンをクリックしてから 複製をクリックして、**ダッシュボードセクションを複製**します。セクション内のダッシュボードは複製されません。
関連するセクション名を選択し、 アクションボタンをクリックしてから 削除をクリックして、**ダッシュボードセクションを削除**します。
ちなみに
標準でプレインストールされたダッシュボードセクションは削除できません。一方、カスタムダッシュボードセクションは削除できます。
新規をクリックしてセクション名を入力することで、新しいダッシュボードセクションを作成できます。新しいセクションを作成する際、スプレッドシートを追加をクリックすることで、新しいセクションに直接ダッシュボードを追加できます。
個別のダッシュボードセクションをクリックすると、そのセクション内のすべてのダッシュボードが一覧表示されます。以下のアクションが可能です:
(ドラッグハンドル)アイコンを使用してダッシュボードを新しい位置に移動することで、セクション内のダッシュボードの順序を変更できます。
名前をクリックして変更することで、ダッシュボードセクションまたはダッシュボードの名前を編集できます。
ダッシュボードへのアクセスを制御するために、ユーザグループを追加または削除できます。
会社を選択：マルチカンパニーデータベースで、ダッシュボードを 1 つの会社のユーザのみに表示する場合に設定します。このフィールドを空白のままにすると、データベースで現在選択されている会社に関係なく、適切なアクセス権を持つすべてのユーザにダッシュボードが表示されます。
公開済みトグルを無効にすることで、ダッシュボードを非公開にできます。
関連するダッシュボードの行の編集をクリックすることで、ダッシュボードの基になるスプレッドシートを編集できます。
重要
標準ダッシュボードをカスタマイズする場合は、ダッシュボードを複製し、複製したバージョンの基になるスプレッドシートに変更を加えることを強くお勧めします。標準ダッシュボードはOdooバージョンのアップグレードごとに再インストールされるため、元のバージョンに加えたカスタマイズはすべて失われます。
(ごみ箱)アイコンをクリックすることで、ダッシュボードを削除できます。
ちなみに
削除された標準ダッシュボードは、次のOdooバージョンのアップグレード時に再インストールされます。
スプレッドシートを追加をクリックして、セクションに新しいダッシュボードを追加できます。2つのオプションがあります:
既存のスプレッドシートをダッシュボードに変換して新しいセクションに追加するには、関連するスプレッドシートを選択し、確定をクリックします。セクション概要に戻り、必要に応じてグループと会社フィールドを更新します。
ゼロからダッシュボードの作成を開始するには、空白のスプレッドシートを選択します。セクションの概要に戻るには、ページの左上にあるセクション名をクリックします。必要に応じてグループフィールドと会社フィールドを更新します。
注釈
スプレッドシートがダッシュボードに変換された後は、ダッシュボードアプリからのみアクセスおよび編集できます。
ちなみに
新しく作成されたダッシュボードは、デフォルトで、デフォルトの内部ユーザグループに属するユーザがアクセスできます。必要に応じて、関連するダッシュボードセクションの設定ページで編集します。
ドキュメントアプリのスプレッドシートから開始して、スプレッドシートをダッシュボードに変換し、ダッシュボードセクションに追加することもできます。
アクセス権限と共有¶
ダッシュボードの参照¶
The right to view and interact with a dashboard is based on user groups, and is managed in the Configuration settings of the Dashboards app. Only users who are part
of a group that has been granted access to a specific dashboard see that dashboard in the left-hand
panel on the main Dashboards page. Users with Dashboard / Admin access rights can view all
dashboards.
However, the visibility of dynamic Odoo data within a dashboard is handled separately. This is based on a user's access rights to the model from which the data has been retrieved, and takes into account any record rules that may restrict access.
重要
ユーザがダッシュボードを開くときにユーザ権限が考慮され、ダッシュボードにはユーザが表示を許可されたデータのみが入力されます。これは、ユーザが理論上はダッシュボードを表示できても、適切な権限がないために、ダッシュボードの作成者が表示を意図したOdooデータを見ることができない可能性があることを意味します。
したがって、グループにダッシュボードアクセスを付与する際には、ユーザ権限を考慮することが重要です。
Example
ユーザグループ「販売 / ユーザ: 自分のドキュメントのみ」に販売ダッシュボードへのアクセスを付与しても、ほとんど意味がありません。そのグループに属するユーザはダッシュボードを表示および操作できますが、自分の販売に関連するデータしか表示されないため、ダッシュボード全体が誤解を招くものになります。
ダッシュボードを表示するためのアクセス権限を管理¶
ユーザのダッシュボードの閲覧および操作の権限を管理するには:
ダッシュボードアプリで、に移動します。
ダッシュボードセクションのリストから、該当するセクションを開きます。
該当するダッシュボードの行のグループ列で:
フィールドをクリックしてユーザグループのドロップダウンが表示されるまでクリックし、適切なユーザグループを選択してユーザグループを追加します。ドロップダウンで、さらに表示をクリックすると、ユーザグループの完全なリストにアクセスできます;
該当するグループ名をクリックし、次に(削除)をクリックして、ユーザグループを削除します。
ダッシュボードの構築、カスタマイズ、設定¶
Only users with Dashboards / Admin access rights can customize dashboards or configure dashboard settings. To build a dashboard from scratch, a user must have both Dashboards / Admin and Documents
/ User access rights.