ダッシュボード¶

Odoo Dashboards allows you to consult, customize, and build interactive dashboards that display real-time data from your Odoo database in an easy-to-understand way. By centralizing data from various Odoo sources in a single location, dashboards provide an overview of key business metrics that can help you monitor business performance and make informed decisions.

Odooスプレッドシートはダッシュボードの基盤として機能し、テーブルとグラフを使用して動的なOdooデータを構造化および可視化します。データソースは、ダッシュボードの基礎となるスプレッドシートをデータベースに接続し、ダッシュボードを開くか更新するたびに最新のデータが取得されるようにします。

Odooダッシュボードを使用すると、ユーザはアクセス権に応じて次のことができます:

consult dashboards, including standard, pre-configured dashboards
interact with dashboards using filters and by accessing underlying data
適切なアクセス権を持たない内部ユーザまたは外部ユーザとダッシュボードのスナップショットを共有
Odooスプレッドシートを使用してカスタムダッシュボードを構築
ダッシュボードをカスタマイズして、表示されるデータ、レイアウト、または使用可能なフィルタを変更
ダッシュボードへのアクセス権を管理
centralize frequently consulted Odoo views on a personal マイダッシュボード page

ちなみに

スプレッドシートがダッシュボードに変換されると、ダッシュボードアプリ経由でのみアクセスできます。
他のOdooダッシュボードとは異なり、マイダッシュボードはOdooスプレッドシートではなく、Odooビューに基づいています。

Consult dashboards¶

On the main Dashboards page, the left panel lists all dashboards a user has access to, grouped by section. Clicking on a dashboard name opens that dashboard in the main part of the page.

ちなみに

Clicking the (double chevron) icon at the top of the left panel collapses the panel, maximizing the space available for dashboards.

標準ダッシュボード¶

インストールされているアプリに応じて、一連の標準ダッシュボードがデフォルトで利用可能です。

These pre-configured dashboards have been designed to provide the most relevant insights for the topic in question. Data on specific aspects of the topic is presented in tables and charts, while dashboard-specific filters allow users to tailor the view to their needs.

Example

Within the Sales section in the Dashboards app, the Sales dashboard gives an overview of the number of quotations and orders, the revenue, and the average order value, as well as a chart showing monthly sales. It also includes tables listing top quotations and sales orders, top-performing products and salespeople, and top countries served.

A series of pre-configured global filters at the top of the dashboard allows the entire dashboard to be filtered by, e.g., product or sales team. A default value of Last 90 days in the period filter means data from the previous 90 days is automatically retrieved every time the dashboard is opened or refreshed.

標準ダッシュボードは、適切なアクセス権を持つユーザによってカスタマイズできます。たとえば、テーブルやグラフなどのダッシュボード要素、またはグローバルフィルタを追加、編集、または削除できます。

重要

標準ダッシュボードをカスタマイズする場合は、ダッシュボードを複製し、複製されたバージョンで変更を加えることを強くお勧めします。標準ダッシュボードはOdooバージョンのアップグレードごとに再インストールされるため、元のバージョンでのカスタマイズはすべて失われます。

Interact with dashboards¶

In addition to consulting a dashboard for a high-level overview of key business data, it is also possible to interact with the dashboard for a more detailed analysis:

Filter data: Most standard dashboards have one or more global filters, shown as dropdown menus, at the top of the dashboard. These filters allow all the data on the dashboard to be filtered at the same time, for example, to show data only for a specific period of time, or for one or more salespeople or customers.
基礎となるデータベースレコードを開く: ダッシュボードで参照されているデータベースレコードにアクセスするには、テーブル内の関連する値またはグラフ上のデータポイントをクリックします。これにより、個別のレコード、またはグラフやテーブルが統合データを表示している場合は参照されているレコードのリストが開きます。
基礎となるデータベースビューを開く: 特定のグラフまたはテーブルのデータが取得されるビューにアクセスするには、グラフまたはテーブルのタイトルをクリックします。これにより、対応するリストビュー、ピボットビュー、またはグラフビューが開きます。

ちなみに

To return to a dashboard after drilling down to underlying records or views, click the Dashboards breadcrumb at the upper left of the page.

設定¶

注釈

適切なアクセス権を持つユーザのみが、ダッシュボードおよびダッシュボードセクションの設定を構成または変更できます。

ダッシュボードとダッシュボードセクションを管理するには、設定 ‣ ダッシュボードに移動します。ダッシュボードセクションのレベルでは、次のアクションが可能です:

(ドラッグハンドル)アイコンを使用してセクションを新しい位置に移動し、**ダッシュボードセクションの順序を変更**します。
関連するセクション名を選択し、アクションボタンをクリックしてから複製をクリックして、**ダッシュボードセクションを複製**します。セクション内のダッシュボードは複製されません。
関連するセクション名を選択し、アクションボタンをクリックしてから削除をクリックして、**ダッシュボードセクションを削除**します。

ちなみに
標準でプレインストールされたダッシュボードセクションは削除できません。一方、カスタムダッシュボードセクションは削除できます。
新規をクリックしてセクション名を入力することで、新しいダッシュボードセクションを作成できます。新しいセクションを作成する際、スプレッドシートを追加をクリックすることで、新しいセクションに直接ダッシュボードを追加できます。

個別のダッシュボードセクションをクリックすると、そのセクション内のすべてのダッシュボードが一覧表示されます。以下のアクションが可能です:

(ドラッグハンドル)アイコンを使用してダッシュボードを新しい位置に移動することで、セクション内のダッシュボードの順序を変更できます。
名前をクリックして変更することで、ダッシュボードセクションまたはダッシュボードの名前を編集できます。
ダッシュボードへのアクセスを制御するために、ユーザグループを追加または削除できます。
Select a company if, in a multi-company database, the dashboard should only be visible to users of one company. If this field is left blank, the dashboard is visible to all users with the appropriate access rights, regardless of which company is currently selected in the database.
公開済みトグルを無効にすることで、ダッシュボードを非公開にできます。
関連するダッシュボードの行の編集をクリックすることで、ダッシュボードの基になるスプレッドシートを編集できます。

重要
標準ダッシュボードをカスタマイズする場合は、ダッシュボードを複製し、複製したバージョンの基になるスプレッドシートに変更を加えることを強くお勧めします。標準ダッシュボードはOdooバージョンのアップグレードごとに再インストールされるため、元のバージョンに加えたカスタマイズはすべて失われます。
(ごみ箱)アイコンをクリックすることで、ダッシュボードを削除できます。

ちなみに
削除された標準ダッシュボードは、次のOdooバージョンのアップグレード時に再インストールされます。
スプレッドシートを追加をクリックして、セクションに新しいダッシュボードを追加できます。2つのオプションがあります:
- 既存のスプレッドシートをダッシュボードに変換して新しいセクションに追加するには、関連するスプレッドシートを選択し、確定をクリックします。セクション概要に戻り、必要に応じてグループと会社フィールドを更新します。
- To start creating a dashboard from scratch, select Blank spreadsheet. To return to the section overview, click the name of the section at the top left of the page. Update the Group and Company fields if needed.
注釈
スプレッドシートがダッシュボードに変換された後は、ダッシュボードアプリからのみアクセスおよび編集できます。
ちなみに
- A newly created dashboard is by default accessible to users belonging to the default internal user group. Edit this if needed via the configuration page of the relevant dashboard section.
- ドキュメントアプリのスプレッドシートから開始して、スプレッドシートをダッシュボードに変換し、ダッシュボードセクションに追加することもできます。

Consulting dashboards¶

The right to view and interact with a dashboard is based on user groups, and is managed in the Configuration settings of the Dashboards app. Only users who are part of a group that has been granted access to a specific dashboard see that dashboard in the left-hand panel on the main Dashboards page. Users with Dashboard / Admin access rights can view all dashboards.

However, the visibility of dynamic Odoo data within a dashboard is handled separately. This is based on a user's access rights to the model from which the data has been retrieved, and takes into account any record rules that may restrict access.

重要

ユーザがダッシュボードを開くときにユーザ権限が考慮され、ダッシュボードにはユーザが表示を許可されたデータのみが入力されます。これは、ユーザが理論上はダッシュボードを表示できても、適切な権限がないために、ダッシュボードの作成者が表示を意図したOdooデータを見ることができない可能性があることを意味します。

したがって、グループにダッシュボードアクセスを付与する際には、ユーザ権限を考慮することが重要です。

Example

ユーザグループ「販売 / ユーザ: 自分のドキュメントのみ」に販売ダッシュボードへのアクセスを付与しても、ほとんど意味がありません。そのグループに属するユーザはダッシュボードを表示および操作できますが、自分の販売に関連するデータしか表示されないため、ダッシュボード全体が誤解を招くものになります。

ダッシュボードを表示するためのアクセス権限を管理¶

ユーザのダッシュボードの閲覧および操作の権限を管理するには:

ダッシュボードアプリで、設定 ‣ ダッシュボードに移動します。
ダッシュボードセクションのリストから、該当するセクションを開きます。
該当するダッシュボードの行のグループ列で:
- フィールドをクリックしてユーザグループのドロップダウンが表示されるまでクリックし、適切なユーザグループを選択してユーザグループを追加します。ドロップダウンで、さらに表示をクリックすると、ユーザグループの完全なリストにアクセスできます;
- 該当するグループ名をクリックし、次に(削除)をクリックして、ユーザグループを削除します。