Anslagstavlor¶
Odoo Dashboards låter dig konsultera, anpassa och bygga interaktiva dashboards som visar realtidsdata från din Odoo-databas på ett lättförståeligt sätt. Genom att centralisera data från olika Odoo-källor på en enda plats ger dashboards en översikt över viktiga affärsmått som kan hjälpa dig att övervaka affärsprestanda och fatta välgrundade beslut.
Odoo-kalkylark utgör grunden för dashboards, med tabeller och diagram som används för att strukturera och visualisera dynamisk Odoo-data. Datakällor kopplar en dashboards underliggande kalkylark till din databas, vilket säkerställer att den senaste datan hämtas varje gång dashboarden öppnas eller uppdateras.
Med Odoo Dashboards kan användare, beroende på sina åtkomstbehörigheter:
konsultera dashboards, inklusive standard, förkonfigurerade dashboards
interagera med dashboards genom att använda filter och genom att få tillgång till underliggande data
dela en ögonblicksbild av en dashboard med interna användare som inte har lämpliga åtkomstbehörigheter eller med externa användare
bygga anpassade dashboards med Odoo-kalkylark
anpassa dashboards för att ändra vilken data som visas, layouten eller tillgängliga filter
hantera åtkomstbehörigheter till dashboards
centralisera ofta konsulterade Odoo-vyer på en personlig Min kontrollpanel sida
Tips
När ett kalkylark har konverterats till en dashboard kan det endast nås via Dashboards-appen.
Till skillnad från andra Odoo-dashboards är Min dashboard inte baserad på Odoo-kalkylark, utan snarare på Odoo-vyer.
Konsultera dashboards¶
På huvudsidan för Dashboards listar den vänstra panelen alla dashboards som en användare har tillgång till, grupperade efter sektion. Att klicka på ett dashboardnamn öppnar den dashboarden i huvuddelen av sidan.
Tips
Att klicka på ikonen (dubbel vinkel) längst upp i den vänstra panelen döljer panelen och maximerar det tillgängliga utrymmet för dashboards.
Standard-dashboards¶
Beroende på vilka appar som är installerade finns en serie standard-dashboards tillgängliga som standard.
Dessa förkonfigurerade dashboards har utformats för att ge de mest relevanta insikterna för ämnet i fråga. Data om specifika aspekter av ämnet presenteras i tabeller och diagram, medan dashboardspecifika filter gör det möjligt för användare att anpassa vyn efter sina behov.
Example
Inom sektionen Försäljning i appen Dashboards ger dashboarden Försäljning en översikt över antalet offerter och beställningar, intäkterna och det genomsnittliga ordervärdet, samt ett diagram som visar månatlig försäljning. Den innehåller också tabeller som listar toppofferter och försäljningsordrar, topppresterande produkter och säljare samt de främsta länderna som betjänas.
En serie förkonfigurerade globala filter längst upp på dashboarden gör det möjligt att filtrera hela dashboarden efter t.ex. produkt eller säljteam. Ett standardvärde på Senaste 90 dagarna i periodsfiltret innebär att data från de senaste 90 dagarna automatiskt hämtas varje gång dashboarden öppnas eller uppdateras.
Standard-dashboards kan anpassas av en användare med lämpliga åtkomstbehörigheter. Till exempel kan dashboard-element som tabeller och diagram, eller globala filter läggas till, redigeras eller tas bort.
Viktigt
När du anpassar en standard-dashboard rekommenderas det starkt att skapa en kopia av dashboarden och göra eventuella ändringar på den kopierade versionen. Standard-dashboards installeras om vid varje Odoo-versionsuppgradering, vilket innebär att eventuella anpassningar på originalversionen går förlorade.
Interagera med dashboards¶
Förutom att konsultera en dashboard för en översikt på hög nivå över viktig affärsdata är det också möjligt att interagera med dashboarden för en mer detaljerad analys:
Filtrera data: De flesta standarddashboards har ett eller flera globala filter, visade som rullgardinsmenyer, överst på dashboarden. Dessa filter tillåter att all data på dashboarden filtreras samtidigt, till exempel för att visa data endast för en viss tidsperiod eller för en eller flera säljare eller kunder.
Öppna underliggande databashandlingar: För att komma åt databashandlingar som refereras av en dashboard, klicka på det relevanta värdet i en tabell eller på en datapunkt i ett diagram. Detta öppnar antingen den individuella handlingen, eller, i fallet med diagram eller tabeller som visar konsoliderad data, en lista över de refererade handlingarna.
Öppna underliggande databasvyer: För att komma åt vyn från vilken datan för ett specifikt diagram eller en tabell hämtas, klicka på titeln på diagrammet eller tabellen. Detta öppnar motsvarande listvy, pivotvy eller grafvy.
Tips
För att återvända till en dashboard efter att ha gått ner till underliggande handlingar eller vyer, klicka på brödsmulan Dashboards överst till vänster på sidan.
Konfiguration¶
Observera
Endast en användare med lämplig åtkomstbehörighet kan konfigurera eller ändra inställningar för dashboards och dashboard-sektioner.
För att hantera dashboards och dashboard-sektioner, gå till . Följande åtgärder är möjliga på nivån för dashboard-sektioner:
Ändra ordningen på dashboard-sektioner genom att använda ikonen (dra-handtag) för att flytta en sektion till en ny position.
Skapa kopia av en dashboard-sektion genom att välja relevant sektionsnamn, klicka på knappen Åtgärder och sedan Skapa kopia. Dashboards inom sektionen kopieras inte.
Radera en dashboard-sektion genom att välja relevant sektionsnamn, klicka på knappen Åtgärder och sedan Radera.
Tips
Standard, förinstallerade dashboard-sektioner kan inte raderas; anpassade dashboard-sektioner kan däremot raderas.
Skapa en ny dashboard-sektion genom att klicka på Skapa och sedan ange sektionsnamnet. När du skapar en ny sektion är det möjligt att lägga till en dashboard direkt till den nya sektionen genom att klicka på Lägg till ett kalkylark.
Att klicka på en individuell dashboard-sektion listar alla dashboards inom den sektionen. Följande åtgärder är möjliga:
Ändra ordningen på en dashboard inom dess sektion genom att använda ikonen (dra-handtag) för att flytta dashboarden till en ny position.
Redigera namnet på en dashboard-sektion eller dashboard genom att klicka på namnet och ändra det.
Lägg till eller ta bort användargrupper för att kontrollera tillgång till dashboarden.
Välj ett företag om dashboarden i en flerbolags-databas endast ska vara synlig för användare av ett företag. Om detta fält lämnas tomt är dashboarden synlig för alla användare med lämplig åtkomstbehörighet, oavsett vilket företag som för närvarande är valt i databasen.
Avpublicera en dashboard genom att inaktivera växlingsknappen Är publicerad.
Redigera det underliggande kalkylbladet för en dashboard genom att klicka på Redigera på raden för relevant dashboard.
Viktigt
När du anpassar en standard-dashboard rekommenderas det starkt att skapa kopia av dashboarden och göra alla ändringar på det underliggande kalkylbladet för den kopierade versionen. Standard-dashboards ominstalleras vid varje Odoo-versionsuppgradering, vilket innebär att alla anpassningar på originalversionen går förlorade.
Radera en dashboard genom att klicka på ikonen (soptunna).
Tips
En standard-dashboard som raderas ominstalleras vid nästa Odoo-versionsuppgradering.
Lägg till en ny dashboard till sektionen genom att klicka på Lägg till ett kalkylark. Två alternativ finns:
För att konvertera ett befintligt kalkylblad till en dashboard och lägga till det i den nya sektionen, välj relevant kalkylblad och klicka sedan på Bekräfta. Tillbaka i sektionsöversikten, uppgradera fälten Grupp och Företag om det behövs.
För att börja skapa en dashboard från grunden, välj Tomt kalkylark. För att återvända till sektionsöversikten, klicka på namnet på sektionen överst till vänster på sidan. Uppdatera fälten Grupp och Företag om det behövs.
Observera
Efter att ett kalkylblad har konverterats till en dashboard kan det endast nås och redigeras via Dashboards-appen.
Tips
En nyskapad dashboard är som standard tillgänglig för användare som tillhör den interna standard:ref:
användargruppen <access-rights/groups>. Redigera detta om det behövs via konfigurationssidan för den relevanta dashboardsektionen.Det är också möjligt att konvertera ett kalkylark till en dashboard och lägga till det i en dashboard-sektion från kalkylbladet i appen Dokument.
Åtkomstbehörighet och delning¶
Konsultera dashboards¶
Rätten att se och interagera med en dashboard* baseras på användargrupper och hanteras i Konfigurationsinställningarna för Dashboards-appen. Endast användare som är en del av en grupp som har beviljats tillgång till en specifik dashboard ser den dashboarden i vänsterpanelen på huvudsidan för Dashboards. Användare med Dashboard / Admin-åtkomstbehörighet kan se alla dashboards.
Dock hanteras synligheten av dynamisk Odoo-data inom en dashboard separat. Detta baseras på en användares åtkomstbehörighet till modellen från vilken data har hämtats och tar hänsyn till eventuella postregler som kan begränsa åtkomsten.
Viktigt
Användarbehörigheter beaktas när en användare öppnar en dashboard, och dashboarden fylls endast med data som användaren har behörighet att se. Det innebär att en användare i teorin skulle kunna se en dashboard men, på grund av brist på lämpliga behörigheter, inte kunna se de Odoo-data som dashboardens skapare avsåg att visa.
Det är därför avgörande att ta användarbehörigheter i beaktande när man beviljar dashboard-åtkomst till grupper.
Example
Att bevilja användargruppen Försäljning / Användare: Endast egna dokument åtkomst till Försäljning-dashboarden skulle ha ringa syfte. Även om användare som tillhör den gruppen skulle kunna visa och interagera med dashboarden, skulle de endast se data relaterad till sin egen försäljning, vilket gör den övergripande dashboarden missvisande.
Hantera åtkomstbehörighet för att visa dashboards¶
För att hantera användares rättigheter att visa och interagera med en dashboard:
Gå i Dashboards-appen till .
Öppna den relevanta sektionen från listan över dashboard-sektioner.
På raden för den relevanta dashboarden, i kolumnen Grupp:
lägg till en användargrupp genom att klicka på fältet tills en rullgardinsmeny med användargrupper visas, välj sedan lämplig användargrupp. Klicka på Sök fler i rullgardinsmenyn för att få tillgång till den fullständiga listan över användargrupper;
ta bort en användargrupp genom att klicka på det relevanta gruppnamnet och sedan klicka på (Radera).
Bygga, anpassa och konfigurera dashboards¶
Endast användare med Dashboards / Admin-åtkomstbehörighet kan anpassa dashboards eller konfigurera dashboardinställningar. För att bygga en dashboard från grunden måste en användare ha både Dashboards / Admin- och Documents / User-åtkomstbehörighet.