專案概覽 Dashboard

项目仪表板可让您全面掌握项目状态。它会显示与项目关联的任务总数、工时表和计划工时等信息，以及项目里程碑、成本和收入的详细信息。在项目仪表板中，您可以创建 项目更新，以此记录项目在特定时间点的状态快照。因此，它是一项至关重要的工具，有助于实现高效的项目管理，并确保项目始终按计划推进。

使用项目仪表板

要访问项目仪表板，请打开**项目**应用并导航至相应项目。点击 ）图标，即可将 仪表板 添加到项目的 顶部栏 中。

小訣竅

您还可以将鼠标悬停在目标项目的卡片上，点击 ），然后选择 仪表板，以此访问项目仪表板。

仪表板的左侧显示现有 项目更新 的列表，右侧则提供 与该项目关联的记录的详细信息，以及 里程碑、 盈利能力，以及 预算。

備註

项目仪表板上显示的信息会根据数据库中安装的应用程序而有所不同。例如，如果未安装相应的应用程序，您将无法看到有关**工时单**、**排期**或**采购订单**的信息。

汇总智能按钮

项目仪表板右上角会显示以下智能按钮：

  • 任务：已完成任务（即 已完成 或 已取消 任务）的数量与所有任务的数量，格式为“已完成/总数”，以及整个项目的预计完成百分比。

  • 工时单：在项目**设置**中分配的小时数或天数（具体取决于**工时单**应用的配置）。这包括所有 工时单，无论它们是否已通过验证。

  • 排期：在**排期**应用中为班次安排的总小时数。这包括所有 已计划的班次，涵盖已过去的班次以及尚未发布的班次。

  • 文档：项目工作区中 文档 的数量。

  • 燃尽图：点击智能按钮，即可查看一份关于项目任务随时间推移状态的 报告。

  • 工时单与排期：点击智能按钮，即可查看关于项目工时表和班次的 报告。这使您能够轻松比较项目中计划工时与实际工时。

  • 其他字段，例如 销售订单、 销售订单明细、采购订单 等，表示与该项目关联的记录数量。

小訣竅

使用项目仪表板中的智能按钮，即可轻松更新项目记录。点击 工时单 验证工时表，点击 排期 创建项目计划，点击 文档 查看和验证文档等。

里程碑

只有在您正在浏览的项目中启用了 里程碑 功能时，本节才会显示：转到 项目，点击某个项目上的 ）图标，然后点击 设置。点击 设置 选项卡，找到 任务管理，并确保 里程碑 已启用。

在项目的仪表板中，点击 添加里程碑 以创建新的里程碑。点击待办事项列表中的某个里程碑进行编辑，勾选其复选框将其标记为已完成，或点击 (垃圾桶) 图标将其删除。

如果里程碑已过截止日期，则以红色显示；如果已准备好标记为已完成（即与该里程碑关联的任务已被标记为 已完成 或 已取消 状态），则以绿色显示。

盈利能力

盈利能力仪表板 提供了项目成本和收入的明细，这些数据会受到与该项目及其 分析账户 相关联的所有记录的影响。

備註

The profitability report is only displayed for billable projects.

預算

If a budget has been set for the project, its status and related details are displayed in this section. Click Add Budget to create a new budget for the project.

備註

Budgets must be enabled in your database’s Accounting application in order for this section to be displayed.

Project updates

Project updates allow you to take a snapshot of the project’s overall status at a given point in time, for example, during a periodic (weekly, bi-weekly, or monthly) review. This allows you to compare specific data points, note any aspects of the project that need improvement, and estimate if the project is on or off track.

To create a new project update, go to the project dashboard, click New, and fill in the following fields:

  • Status: Choose between On Track, At Risk, Off Track, On Hold, and Done. Once the status is set, a color-coded dot is displayed on the project’s Kanban card, allowing the project manager to easily identify which projects need attention.

  • Progress: Manually input the completion percentage based on the project’s progress.

  • Date and Author: These fields are automatically filled in with appropriate information based on the user who created the update and the current date.

  • Description: Use this rich-text field to gather notes. Depending on the project configuration (e.g., if the project is billable), this field may be pre-filled with current information on aspects such as profitability, budget, milestones, etc.