E-mail di riepilogo

Le e-mail di riepilogo sono riassunti che gli utenti di un’organizzazione ricevono via e-mail e che includono informazioni importanti sulle prestazioni dell’azienda.

Per iniziare ad inviare e-mail di riepilogo, vai su Impostazioni ‣ Sezione statistiche, attiva la funzionalità E-mail di riepilogo e fai clic su Salva.

È possibile configurare una serie di impostazioni per le e-mail di riepilogo come ad esempio:

• decidere quali KPI sono condivisi nelle e-mail di riepilogo;

• determinare la frequenza di invio;

• scegliere chi riceverà le e-mail in azienda;

• creare modelli personalizzati;

• aggiungere KPI aggiuntivi (App Studio richiesta).

Nota

La funzionalità E-mail di riepilogo viene attivata per impostazione predefinita. Il Riepilogo periodico Odoo personale rappresenta il modello principale che include tutti i valori KPI del database Odoo e viene inviato ogni giorno agli amministratori.

Avvertimento

Quando crei duplicati dei database dai quali è possibile inviare e-mail (ovvero non in modalità di test), le e-mail di riepilogo continueranno ad essere inviate anche dal database duplicato a meno che non vengano disattivate.

Per disattivare le e-mail di riepilogo, vai su Impostazioni ‣ sezione Statistiche. In seguito, disattiva la funzionalità E-mail di riepilogo deselezionando la casella e fai clic su Salva. Consulta la sezione Disattivare e-mail di riepilogo.

Personalizzare e-mail di riepilogo predefinite

Per personalizzare l’e-mail di riepilogo predefinita (Riepilogo periodico Odoo personale), vai su Impostazioni ‣ sezione Statistiche ‣ campo e-mail di riepilogo. In seguito, seleziona Riepilogo periodico Odoo personale e fai clic sull’icona ↗️ (link esterno) accanto al menu di selezione a discesa.

Apparirà una finestra pop-up con una serie di impostazioni modificabili tra cui:

• Titologo riepilogo: il titolo dell’e-mail di riepilogo;

• Periodicità: controlla la frequenza di invio delle e-mail (Giornaliera, Settimanale, Mensile o Trimestrale).

• Data prossima e-mail: la data in cui verrà inviata di nuovo l’e-mail di riepilogo;

• Scheda ICP: seleziona/deseleziona ogni ICP calcolato che appare nelle e-mail di riepilogo. Se una casella è spuntata ciò vuol dire che l” ICP è attivo per l’e-mail di riepilogo. Consulta la sezione KPI;

• Scheda Destinatari: aggiungi/rimuovi utenti che ricevono le e-mail di riepilogo. Consulta la sezione Destinatari.

Nota

Gli ICP possono essere personalizzati utilizzando Odoo Studio. Vengono sostenuti i costi aggiuntivi relativi all’abbonamento del database se è necessario installare Studio. Consulta la sezione ICP personalizzati con Odoo Studio.

Disattivare le e-mail di riepilogo

Per disattivare manualmente una singola e-mail di riepilogo, vai su Impostazioni ‣ sezione Statistiche e fai clic su Configura e-mail di riepilogo. In seguito, seleziona l’e-mail di riepilogo desiderata dall’elenco.

Successivamente, fai clic su DISATTIVA PER TUTTI per disattivare o ANNULLA ISCRIZIONE per eliminare l’utente collegato dalla lista di distribuzione. I pulsanti si trovano nel menu in alto, al di sopra del campo Titolo riepilogo.

Inviare e-mail di riepilogo manualmente

Per inviare manualmente e-mail di riepilogo, apri l’app Impostazioni ‣ sezione Statistiche`e fai clic su :guilabel:`Configura e-mail di riepilogo. In seguito, seleziona l’e-mail di riepilogo desiderata e fai clic su INVIA ORA. Il pulsante si trova nel menu in alto, sopra il Titolo riepilogo.

KPI

È possibile aggiungere ICP preimpostati all’e-mail di riepilogo dalla scheda ICP presente sul modulo dell’e-mail stessa.

Per prima cosa, apri l’app Impostazioni ‣ sezione Statistiche e fai clic su Configura e-mail di riepilogo.

In seguito, seleziona l’e-mail di riepilogo desiderata e apri la scheda ICP.

Per aggiungere un ICP all’e-mail di riepilogo, spunta la casella accanto all’indicatore ICP desiderato. Dopo aver aggiunto (o deselezionato) tutti gli ICP desiderati, fai clic su Salva.

I seguenti ICP sono disponibili nella scheda ICP di un modello e-mail di riepilogo di Odoo:

Generale

• Utenti collegati

• Messaggi

Progetto

• Lavori aperti

Assunzioni

• Dipendenti

CRM

• Nuovi lead/opportunità

• Opportunità vinte

Vendite

• Tutte le vendite

• Vendite e-commerce

Punto Vendita

• Vendite POS

Chat dal vivo

• % di soddisfazione

• Conversazion gestite

• Tempo per rispondere (sec)

Helpdesk

• Ticket chiusi

Fatturazione

• Ricavi

• Movimenti banca e cassa

Destinatari

I destinatari dell’e-mail di riepilogo vengono aggiunti nella scheda Destinatari nel modulo dell’e-mail di riepilogo.

Per aggiungere un destinatario, apri l’app Impostazioni ‣ sezione Statistiche e fai clic su Configura e-mail di riepilogo. In seguito, seleziona l’e-mail di riepilogo desiderata e apri la scheda Destinatari.

Per aggiungere un destinatario, fai clic su Aggiungi riga e apparirà la finestra Aggiungi destinatari con tutti gli utenti disponibili da aggiungere.

Nella finestra a comparsa, spunta le caselle accanto al Nome dell’utente e fai clic sul pulsante Seleziona.

Per eliminare un utente dai destinatari, fai clic sull’icona ❌ (elimina) a destra dell’utente elencato nella scheda Destinatari.

Fai clic su Salva per salvare le modifiche.

Creare e-mail di riepilogo

Per creare una nuova e-mail di riepilogo vai su Impostazioni ‣ sezione Statistiche e fai clic su Configura e-mail di riepilogo. In seguito, fai clic su Crea per creare una nuova e-mail di riepologo.

Apparirà una pagina separata con un modello di e-mail di riepilogo vuoto e una serie di impostazioni modificabili, tra cui:

• Titologo riepilogo: il titolo dell’e-mail di riepilogo;

• Periodicità: controlla la frequenza di invio delle e-mail (Giornaliera, Settimanale, Mensile o Trimestrale).

• Data prossima e-mail: la data in cui verrà inviata di nuovo l’e-mail di riepilogo;

• Scheda ICP: seleziona/deseleziona ogni ICP calcolato che appare nelle e-mail di riepilogo. Se una casella è spuntata ciò vuol dire che l” ICP è attivo per l’e-mail di riepilogo. Consulta la sezione KPI;

• Scheda Destinatari: aggiungi/rimuovi utenti che ricevono le e-mail di riepilogo. Consulta la sezione Destinatari.

Da qui, dai un Titolo, specifica la Periodicità, scegli gli ICP e aggiungi Destinatari.

Dopo aver fatto clic su Salva, la nuova e-mail di riepilogo personalizzata sarà disponibile per la selezione nel campo E-mail di riepilogo, che trovi in Impostazioni ‣ sezione Statistiche.

ICP personalizzati con Odoo Studio

Gli ICP presenti nel modulo di un e-mail di riepilogo, nella scheda ICP, possono essere personalizzati utilizzando Odoo Studio.

Avvertimento

Se è necessario installare Odoo Studio, potrebbero essere aggiunti costi ulteriori all’abbonamento relativo al database in uso.

Per iniziare, fai clic sull’icona 🛠️ (strumenti) nella parte in alto a destra dello schermo. Di seguito, il link all’applicazione Studio.

Per creare campi aggiuntivi, crea due campi nell’oggetto del riepilogo:

1. crea un campo booleano chiamato kpi_myfield e mostralo nella scheda ICP;

2. Crea un campo calcolato chiamato kpi_myfield_value che calcola gli ICP personalizzati.

3. Seleziona gli ICP nella scheda ICP.

Suggerimento

Di seguito, il codice sorgente per il file digest.py che guida il programmatore nella codifica del campo calcolato.

Vedi anche

Gli utenti possono anche fare clic sulla scheda Destinatari e poi sul menu con i tre punti verticali (kebab) per modificare la vista. È possibile sia fare clic su MODIFICA VISTA ELENCO oppure su MODIFICA VISTA MODULO per modificare la scheda.

Tabella di riferimento valori calcolati

ETICHETTA	VALORE
Utenti collegati	kpi_res_users_connected_value
Messaggi inviati	kpi_mail_message_total_value
Nuovi lead	kpi_crm_lead_created_value
Opportunità vinte	kpi_crm_opportunities_won_value
Apertura lavori	kpi_project_task_opened_value
Ticket chiusi	kpi_helpdesk_tickets_closed_value
% di soddisfazione	kpi_livechat_rating_value
Conversazioni gestite	kpi_livechat_conversations_value
Tempo per rispondere (sec.)	kpi_livechat_response_value
Tutte le vendite	kpi_all_sale_total_value
Vendite e-commerce	kpi_website_sale_total_value
Ricavi	kpi_account_total_revenue_value
Movimenti banca e cassa	kpi_account_bank_cash_value
Vendite POS	kpi_pos_total_value
Nuovi dipendenti	kpi_hr_recruitment_new_colleagues_value