Subskrypcje¶
Aplikacja Odoo Subskrypcje została zaprojektowana do zarządzania przychodami cyklicznymi poprzez produkty lub usługi oparte na subskrypcji. Obsługuje automatyczne fakturowanie, zarządzanie odnowieniami i śledzenie cyklu życia klienta.
Subskrypcje mogą być tworzone ręcznie lub automatycznie poprzez sprzedaż online, z różnymi opcjami rozliczeń cyklicznych. Aplikacja integruje się z innymi modułami Odoo, takimi jak Fakturowanie, CRM, Sprzedaż i Punkt Pomocy, aby wspierać kompleksowe przepływy pracy subskrypcyjne.
Odnów subskrypcję
Poznaj podstawowe czynności zarządzania subskrypcjami
Sprzedaj wyższą subskrypcję
Zaoferuj obecnym subskrybentom większą wartość na tym samym zamówieniu sprzedaży
Zamknij subskrypcję
Dostosuj szablony planów subskrypcji dopasowane do różnych ofert produktowych
Integracja eCommerce
Oferuj produkty subskrypcyjne za pośrednictwem swojego sklepu Odoo eCommerce
Zobacz także
Skonfiguruj plany cykliczne¶
Aby rozpocząć pracę z produktami subskrypcyjnymi w Odoo, należy najpierw skonfigurować plany cykliczne (wcześniej znane jako okresy rekurencyjne).
Plany cykliczne to okna czasowe, w których subskrypcje są aktywne, zanim zostaną ponownie odnowione. Gdy subskrypcja jest aktywna, klienci otrzymują produkty lub usługi, a także mogą mieć dostęp do dodatkowych korzyści, takich jak selekcja zgłoszeń w punkcie pomocy. Pod względem płatności, te plany cykliczne określają, jak często klient jest obciążany, aby zachować korzyści ze swojej subskrypcji.
Aby skonfigurować plany cykliczne, przejdź do .
Domyślnie aplikacja Subskrypcje zawiera już wiele popularnych planów cyklicznych, takich jak Miesięcznie i Rocznie.
Utwórz nowy plan cykliczny, klikając Nowy na konsoli Plany Cykliczne, aby wyświetlić pusty formularz, w którym określa się wartości pól planu Nazwa, SZCZEGÓŁY, SAMOOBSŁUGA i Ceny.
Ważne
Jednostka miary Dni nie może być użyta jako Okres rozliczeniowy dla produktów subskrypcyjnych. Dzienny okres cykliczności w Odoo jest przeznaczony dla wynajmu i nie może być dodany do zamówień sprzedaży opartych na subskrypcji.
To ograniczenie ma na celu uniknięcie zamówień sprzedaży, które generowałyby dzienne faktury.
Sekcja SZCZEGÓŁY¶
Po nadaniu planowi cyklicznemu odpowiedniej Nazwy (np. Miesięczny, Dwutygodniowy, Kwartalny itp.), przejdź do sekcji SZCZEGÓŁY formularza, aby wypełnić następujące pola konfiguracyjne:
Okres rozliczeniowy: określa częstotliwość rozliczania subskrypcji. Ustaw jednostkę czasu (Tygodnie, Miesiące lub Lata) w menu rozwijanym oraz wartość liczbową w odpowiednim polu tekstowym.
Automatyczne zamykanie: wartość liczbowa w dniach, po upływie której subskrypcja zostanie automatycznie zamknięta, jeśli płatność nie zostanie dokonana.
Example
Jeśli subskrypcja jest ustawiona na odnowienie 1. dnia każdego miesiąca, a wartość Automatyczne zamykanie jest ustawiona na
15Dni, subskrypcja zostanie zamknięta 16. dnia tego miesiąca, jeśli płatność nie zostanie otrzymana.Dopasuj do początku okresu: ustawia nowe i cykliczne plany subskrypcji tak, aby były fakturowane pierwszego dnia następnego okresu rozliczeniowego. Gdy plan subskrypcji zostanie zakupiony w środku okresu rozliczeniowego, faktura wykazuje obniżony koszt. Ustawienie niestandardowej daty rozpoczęcia okresu (np. 5. dnia każdego miesiąca) wymaga niestandardowego opracowania i nie jest domyślnie dostępne.
Example
15 lipca klient kupuje miesięczną subskrypcję usługi streamingowej. Wybranie Dopasuj do początku okresu dla tego planu cyklicznego konfiguruje tę subskrypcję tak, aby była fakturowana 1. dnia każdego miesiąca. Subskrypcja rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu płatności. Oferta pokazuje pełny koszt subskrypcji za okres 1-31 lipca, ale faktura pokazuje skorygowany koszt za okres 15-31 lipca. 1 sierpnia klient zostaje obciążony pełną ceną za miesięczną subskrypcję.
Firma: opcjonalne przypisanie, jeśli w bazie danych włączona jest funkcjonalność Wiele firm. Przypisanie tej wartości sprawi, że plan cykliczny będzie dostępny dla lokalizacji tej konkretnej firmy.
Szablon e-maila faktury: przypisuje konkretny szablon e-maila do użycia w komunikacji dotyczącej fakturowania subskrypcji. Domyślnym przypisaniem jest
Faktura: Wysyłka, który zawiera różne pola dynamiczne automatycznie wypełniające określone zmienne w polu Temat i zakładce Treść, takie jak nazwa klienta, numer faktury, łączna kwota faktury itp.Wskazówka
Chociaż to pole jest opcjonalne, zaleca się jego użycie, ponieważ ten rodzaj komunikacji spełnia dobre praktyki biznesowe dotyczące przejrzystości cen, regularnej komunikacji z klientem (szczególnie w odniesieniu do pobieranych kwot) i pomaga budować kontekstową dokumentację finansową dotyczącą przychodów cyklicznych.
Szablon e-maila
Faktura: Wysyłkajest dostępny po kliknięciu (Link wewnętrzny), który pojawia się po najechaniu kursorem na pole rozwijane Szablon e-maila faktury w formularzu Plany cykliczne.¶
Sekcja SAMOOBSŁUGA¶
Następujące opcjonalne pola umożliwiają klientom podejmowanie działań administracyjnych we własnych subskrypcjach. Włączenie którejkolwiek z tych opcji może zmniejszyć liczbę zgłoszeń do obsługi klienta lub zwiększyć wartość życiową klienta (LTV).
Możliwość zamknięcia: zaznaczenie tego pola da klientom możliwość samodzielnego zamykania swoich subskrypcji. Rozważ włączenie tej opcji, aby zmniejszyć liczbę zgłoszeń do obsługi klienta i poprawić ogólne doświadczenie klienta; klienci, którzy mogą w ten sposób zarządzać własnymi subskrypcjami, pomagają odciążyć zespoły sprzedaży i wsparcia od żmudnych zadań i zmniejszają prawdopodobieństwo negatywnych recenzji.
Wskazówka
Chociaż zazwyczaj zaleca się włączenie tej opcji, zespoły sprzedaży z silnymi procesami offboardingu klientów mogą rozważyć pozostawienie tej opcji niezaznaczonej, aby wymusić interakcję, która może uratować subskrypcję lub inną formę przychodu cyklicznego (na przykład w przypadku niższej subskrypcji lub nowego okresu próbnego z alternatywnym planem).
Dodawanie produktów: umożliwia klientom dodawanie nowych produktów lub edytowanie istniejących ilości produktów w ich cyklicznych zamówieniach sprzedaży, umożliwiając w ten sposób upselling sterowany przez klienta. Po włączeniu w Odoo generowane są Oferty upsellowe, gdy klient dokona ilościowej zmiany w pozycjach produktów swojego zamówienia sprzedaży.
Odnowienie: włączenie tej opcji pozwala klientom ręcznie utworzyć Ofertę odnowienia dla swojej subskrypcji.
Plany opcjonalne: dodanie wartości z menu pola rozwijanego umożliwia klientom zmianę planów subskrypcji, w którym to przypadku tworzona jest nowa oferta subskrypcji lub oferta odnowienia, aby uwzględnić wniosek o zmianę.
Zakładka Ceny¶
Dostosuj ceny dla poszczególnych produktów jako część planu cyklicznego, dodając je do wierszy zamówienia w karcie Cennik. Kolejno dodaj Produkty wraz z odpowiednimi Wariantami produktu, a następnie przypisz Cennik (jeśli dostępny) oraz Cenę cykliczną.
Informacja
Reguły cenowe dodane tutaj mają pierwszeństwo przed domyślnymi informacjami cenowymi z formularza produktu subskrypcji. Ma to na celu uwzględnienie ofert specjalnych, rabatów i podobnych strategii dostosowania cen, które zachęciłyby klientów do zakupu planu cyklicznego.
Konfiguracja formularza produktu¶
Po skonfigurowaniu planów cyklicznych utwórz produkt subskrypcji, przechodząc do , a następnie kliknij istniejący produkt, aby go edytować, lub utwórz nowy, klikając Nowy, aby otworzyć formularz produktu subskrypcji.
Informacja
Domyślnie opcja Subskrypcje jest już włączona, co powoduje, że Odoo rozpoznaje produkt jako produkt subskrypcji. Upewnij się, że opcje Subskrypcje i Sprzedaż pozostają włączone.
W formularzu produktu skonfiguruj następujące elementy w karcie Informacje ogólne, aby produkt subskrypcji działał poprawnie:
Typ produktu: ta wartość jest zazwyczaj ustawiona na Usługa, jednak inne typy produktów mogą być używane w zależności od celu subskrypcji (np. subskrypcje pudełek z produktami fizycznymi, kursy eLearning z dodatkowymi towarami fizycznymi itp.).
Zasady fakturowania: ustaw tę wartość, aby określić, kiedy klient powinien zostać obciążony za subskrypcję.
Jednostka miary: sposób, w jaki produkt powinien być liczony w Odoo do celów magazynowych. W przypadku większości subskrypcji JM będzie Sztuki.
Cena sprzedaży: wprowadź cykliczny koszt subskrypcji, który klient będzie płacić za każdy okres cykliczny.
Ważne
Podczas tworzenia subskrypcji dla produktu fizycznego wybranie niewłaściwej Polityki fakturowania doprowadzi do błędów przy tworzeniu faktur. Produkty fizyczne muszą być ustawione na Zamówione ilości.
Opcjonalnie ustaw informacje na karcie Atrybuty i warianty, jeśli subskrypcja zawiera wiele opcji wyboru dla klientów (np. dostawa żywności, skrzynki z dopasowaną modą itp.).
W karcie Ceny cykliczne określ opcje cenowe dla subskrypcji. Dla każdej dostępnej opcji kliknij Dodaj regułę cenową, aby dodać nowy wiersz.
Wskazówka
Dłuższe okresy czasu Planu cyklicznego są zazwyczaj zachęcane oszczędnościami kosztowymi. Rozważ obniżenie całkowitych wartości Ceny cyklicznej, aby zaoferować klientom rabat, jednocześnie wspierając pasaż finansowy firmy.
Na koniec, jeśli subskrypcja ma być sprzedawana na stronie eCommerce, kliknij przycisk inteligentny , a w nagłówku strony produktu kliknij szary suwak z Nieopublikowano na zielony status Opublikowano.
Utwórz ofertę subskrypcji¶
Ręcznie utwórz nową subskrypcję klienta, przechodząc do konsoli aplikacji lub , a następnie klikając Nowy.
Informacja
Produkty oznaczone jako Subskrypcje w swoich formularzach produktu i sprzedawane również na stronie eCommerce będą automatycznie tworzyć i potwierdzać oferty subskrypcji w zapleczu Odoo.
Ważne
Zamówienia sprzedaży ze zdefiniowanym planem cyklicznym automatycznie stają się subskrypcjami.
W formularzu oferty wypełnij niezbędne pola, takie jak Klient i Plan cykliczny, a także zakładkę Pozycje zamówienia.
Opcjonalnie określ:
Szablon oferty, jeśli jest dostępny i może pomóc w wypełnieniu pól formularza.
Data wygaśnięcia, aby wskazać, kiedy oferta subskrypcji przestaje być ważna.
Wskazówka
Daty wygaśnięcia dobrze współgrają z rabatami, aby zachęcić do szybszego zakupu, ponieważ rabat wygaśnie wraz z ofertą, jeśli nie zostanie zamieniony na zamówienie sprzedaży w określonym przedziale czasowym.
Cennik, jeśli jest dostępny i odpowiedni do zastosowania (np. letnia wyprzedaż, klient VIP itp.).
Warunki płatności, aby ustawić określony przedział czasowy, w którym subskrypcja musi zostać opłacona. Nie należy tego mylić z momentem potwierdzenia oferty i zamianą jej na zamówienie sprzedaży, kiedy to płatność może zostać uzyskana natychmiast lub w ciągu określonej liczby dni, tygodni, miesięcy itp.
Wskazówka
Zdefiniuj różne adresy fakturowania i dostawy, włączając funkcję Adresy klienta.
Potwierdzenie¶
Wyślij ofertę do klienta w celu potwierdzenia, klikając na Wyślij e-mailem, lub potwierdź ją natychmiast, klikając na Potwierdź.
Wskazówka
Kliknij na Podgląd, aby wyświetlić portal klienta, w którym klient może zobaczyć swoją ofertę, podpisać i opłacić ją oraz komunikować się z Tobą.
Jeśli do potwierdzenia oferty wymagany jest Podpis online lub Płatność online, zaznacz pola wyboru obok jednej (lub obu) tych etykiet w zakładce Inne informacje, w sekcji SPRZEDAŻ.
Zobacz także