Abonnementen¶
De Odoo-app Abonnementen is ontworpen om terugkerende inkomsten te beheren via op abonnementen gebaseerde producten of diensten. De app ondersteunt geautomatiseerde facturering, vernieuwingsbeheer en tracking van de klantlevenscyclus.
Abonnementen kunnen handmatig of automatisch worden aangemaakt via online verkopen, met verschillende opties voor terugkerende facturering. De app integreert met andere Odoo-modules zoals Facturatie, CRM, Verkoop en Helpdesk om end-to-end abonnementsworkflows te ondersteunen.
Renew a subscription
Understand the core management activity for subscriptions
Upsell a subscription
Offer more value for current subscribers on the same sales order
Abonnement afsluiten
Customize subscription plan templates tailored to various product offerings
eCommerce integration
Offer subscription products through your Odoo eCommerce store
Zie ook
Stel terugkerende plannen in¶
Om aan de slag te gaan met abonnementsproducten in Odoo, moeten eerst terugkerende plannen (voorheen bekend als herhalingsperioden) worden geconfigureerd.
Terugkerende plannen zijn de tijdvensters waarin abonnementen actief zijn voordat ze opnieuw worden verlengd. Terwijl een abonnement actief is, ontvangen klanten producten of diensten en hebben ze mogelijk ook toegang tot extra voordelen zoals helpdesktriage. Wat betaling betreft, bepalen deze terugkerende plannen hoe vaak de klant in rekening wordt gebracht om de voordelen van zijn abonnement te behouden.
Om terugkerende plannen te configureren, ga je naar .
Standaard bevat de app Abonnementen al een aantal veelgebruikte terugkerende plannen, zoals Maandelijks en Jaarlijks.
Maak een nieuw terugkerend plan door op Nieuw te klikken op het Terugkerende plannen-dashboard, om een leeg formulier te openen waarin de waarden voor Naam, DETAILS, ZELFBEDIENING en Prijzen worden opgegeven.
Belangrijk
De meeteenheid Dagen kan niet gebruikt worden als Facturatieperiode voor abonnementsproducten. De dagelijkse terugkeerperiode in Odoo is bedoeld voor verhuur en kan niet toegevoegd worden aan abonnementsgebaseerde verkooporders.
Deze beperking is er om verkooporders te voorkomen die dagelijkse facturen zouden genereren.
DETAILS-sectie¶
Geef het terugkerende plan een geschikte Naam (bv. Maandelijks, Tweewekelijks, Kwartaal, enz.) en ga verder naar de DETAILS-sectie van het formulier om de volgende configuratievelden in te vullen:
Facturatieperiode: bepaalt de frequentie waarmee het abonnement wordt gefactureerd. Stel de tijdseenheid in (Weken, Maanden of Jaren) in het vervolgkeuzemenu en de numerieke waarde in het bijbehorende tekstveld.
Automatisch sluiten: een numerieke waarde in dagen, waarbij het abonnement automatisch wordt gesloten als de betaling niet is gedaan.
Example
Als een abonnement is ingesteld om op de 1e van elke maand te verlengen en de waarde voor Automatisch sluiten is ingesteld op
15Dagen, dan wordt het abonnement op de 16e van die maand gesloten als de betaling niet is ontvangen.Afstemmen op begin periode: stelt nieuwe en terugkerende abonnementen in om te factureren op de eerste dag van de volgende Facturatieperiode. Wanneer een abonnement midden in een facturatieperiode wordt gekocht, toont de factuur een verlaagd bedrag. Het instellen van aangepaste startdatums voor perioden (zoals de 5e van elke maand) vereist aangepaste ontwikkeling en is standaard niet beschikbaar.
Example
Op 15 juli koopt een klant een maandelijks abonnement voor een streamingdienst. Door Afstemmen op begin periode te selecteren voor dit terugkerende plan, wordt dit abonnement geconfigureerd om op de 1e van elke maand te factureren. Het abonnement begint zodra de betaling is bevestigd. De offerte toont de volledige kosten van het abonnement voor 1 - 31 juli, maar de factuur toont een aangepast bedrag voor 15 - 31 juli. Op 1 augustus wordt de klant de volledige prijs berekend voor het abonnement van die maand.
Bedrijf: optionele toewijzing, als de database de functionaliteit voor Meerdere bedrijven heeft ingeschakeld. Deze waarde toewijzen maakt het terugkerende plan specifiek beschikbaar voor de locatie van dat bedrijf.
E-mailsjabloon voor factuur: wijst een specifiek e-mailsjabloon toe dat gebruikt wordt in communicatie over abonnementsfacturatie. De standaardtoewijzing hier is
Factuur: verzenden, die verschillende dynamische velden bevat die specifieke variabelen automatisch invullen in het veld Onderwerp en het tabblad Inhoud, zoals de naam van de klant, factuurnummer, totaal gefactureerd bedrag, enz.Tip
Hoewel dit veld optioneel is, wordt aangeraden het te gebruiken, omdat dit type communicatie voldoet aan goede zakelijke praktijken rond prijstransparantie, regelmatige klantcommunicatie (vooral met betrekking tot gefactureerde bedragen) en helpt bij het opbouwen van contextuele financiële documentatie rond terugkerende inkomsten.
Het e-mailsjabloon
Factuur: verzendenis toegankelijk door op het (Interne link) te klikken dat verschijnt na het zweven over het vervolgkeuzemenu E-mailsjabloon voor factuur in het formulier Terugkerende plannen.¶
ZELFBEDIENING-sectie¶
De volgende optionele velden stellen klanten in staat om zelf administratieve acties uit te voeren op hun abonnementen. Het inschakelen van een van deze opties kan het aantal klantenserviceverzoeken verminderen of de customer lifetime value (LTV) verhogen.
Sluitbaar: dit vakje aanvinken geeft klanten de mogelijkheid om hun eigen abonnementen te sluiten. Overweeg deze optie in te schakelen om klantenserviceverzoeken te verminderen en de algehele klantervaring te verbeteren; klanten die hun eigen abonnementen op deze manier kunnen beheren, helpen vervelende taken voor verkoop- en supportteams te verlichten en verminderen de kans op negatieve beoordelingen.
Tip
Hoewel het over het algemeen raadzaam is om deze optie in te schakelen, kunnen verkoopteams met sterke processen voor klantoffboarding overwegen deze optie uitgeschakeld te laten om een interactie af te dwingen die het abonnement of een andere vorm van terugkerende inkomsten zou kunnen redden (zoals in het geval van een lager abonnement of een nieuwe proefperiode met een alternatief plan).
Producten toevoegen: stelt klanten in staat om nieuwe producten toe te voegen of bestaande producthoeveelheden in hun terugkerende verkooporders te bewerken, waardoor klantgestuurde upselling mogelijk wordt. Wanneer ingeschakeld, worden er Upsell-offertes gegenereerd in Odoo telkens wanneer een klant een kwantitatieve aanpassing uitvoert op hun verkooporderproductregels.
Verlengen: dit inschakelen stelt klanten in staat om handmatig een Verlengingsofferte voor hun abonnement aan te maken.
Optionele plannen: waarden hier toevoegen via het vervolgkeuzemenu stelt klanten in staat om hun abonnementsplannen te wijzigen, in welk geval een nieuwe abonnementsofferte of verlengingsofferte wordt aangemaakt om het wijzigingsverzoek te verwerken.
Tabblad Prijzen¶
Voeg productspecifieke prijsaanpassingen toe als onderdeel van het terugkerend plan door ze toe te voegen aan de orderregels van het tabblad Prijzen. Voeg opeenvolgend de Producten toe, samen met eventuele bijbehorende Productvarianten, en wijs vervolgens een Prijslijst toe (indien beschikbaar) en een Terugkerende prijs.
Notitie
Prijsregels die hier worden toegevoegd hebben voorrang op de standaardprijsinformatie op het formulier van het abonnementsproduct. Dit is bedoeld om deals, kortingen en vergelijkbare prijsaanpassingsstrategieën te accommoderen die klanten zouden aanmoedigen om het terugkerend plan te kopen.
Configuratie productformulier¶
Maak een abonnementsproduct met ingestelde terugkerende plannen door te navigeren naar , en klik op een bestaand product om het te bewerken, of maak een nieuw product aan door op Nieuw te klikken om het formulier van het abonnementsproduct te openen.
Notitie
Standaard is de optie Abonnementen al ingeschakeld, waardoor Odoo het herkent als een abonnementsproduct. Zorg ervoor dat de opties Abonnementen en Verkoop ingeschakeld blijven.
Configureer op het productformulier de volgende items in het tabblad Algemene informatie zodat het abonnementsproduct correct zal functioneren:
Producttype: deze waarde is meestal ingesteld op Dienst, maar andere producttypen kunnen worden gebruikt afhankelijk van het doel van het abonnement (bv. fysieke productbox-abonnementen, E-learning cursus met aanvullende fysieke goederen, enz.).
Facturatiebeleid: stel deze waarde in op wanneer de klant moet worden gefactureerd voor zijn abonnement.
Maateenheid: hoe het product moet worden geteld in Odoo, voor voorraaddoeleinden. Voor de meeste abonnementen is de maateenheid Eenheden.
Verkoopprijs: voer de terugkerende kosten in van het abonnement dat de klant per terugkeerperiode zal betalen.
Belangrijk
Bij het aanmaken van een abonnement voor een fysiek goed leidt het selecteren van het verkeerde Facturatiebeleid tot fouten bij het aanmaken van verkoopfacturen. Fysieke producten moeten ingesteld worden op Bestelde hoeveelheden.
Stel optioneel informatie in op het tabblad Kenmerken & varianten als het abonnement meerdere keuzes voor klanten bevat (bijv. maaltijdbezorging, op maat gemaakte modeboxen, enz.).
Verduidelijk in het tabblad Terugkerende prijzen de prijsopties voor het abonnement. Klik voor elke beschikbare optie op Voeg een prijsregel toe om een nieuwe rij toe te voegen.
Tip
Langere Terugkerend plan-periodes worden doorgaans gestimuleerd met kostenbesparingen. Overweeg om de totale Terugkerende prijs-waarden te verlagen om klanten een korting aan te bieden terwijl je de financiële runway van het bedrijf ondersteunt.
Als het abonnement bedoeld is om te worden verkocht op de E-commerce website, klik dan op de slimme knop en klik in de header van de productpagina op de grijze schuifregelaar van Niet gepubliceerd naar de groene Gepubliceerd-status.
Maak een abonnementsofferte¶
Maak handmatig een nieuw klantabonnement aan door te navigeren naar de - of -app dashboards en klik vervolgens op Nieuw.
Notitie
Producten die op hun productformulieren als Abonnementen zijn gemarkeerd en ook op de E-commerce website worden verkocht, maken en bevestigen automatisch abonnementsoffertes in de backend van Odoo.
Belangrijk
Verkooporders met een gedefinieerd terugkerend plan worden automatisch abonnementen.
Vul op het offerteformulier de benodigde velden in, zoals Klant en Terugkerend plan, evenals het tabblad Orderregels.
Geef optioneel op:
Offertesjabloon, als er een beschikbaar is om de formuliervelden te vullen.
Vervaldatum, om aan te geven wanneer het abonnementsaanbod niet langer geldig is.
Tip
Vervaldata werken goed samen met kortingen om snellere aankopen te stimuleren, aangezien de korting met de offerte vervalt als deze niet binnen het opgegeven datumbereik wordt omgezet in een verkooporder.
Prijslijst, als er een beschikbaar en geschikt is om te gebruiken (bijv. zomeruitverkoop, VIP-klant, enz.).
Betalingsvoorwaarden, om een specifiek tijdvenster in te stellen waarbinnen het abonnement moet worden betaald. Dit moet niet worden verward met wanneer de offerte wordt bevestigd en een verkooporder wordt, waarna betaling direct of binnen een bepaald aantal dagen, weken, maanden, enz. kan worden verkregen.
Tip
Definieer verschillende factuur- en leveringsadressen door de functie Klantadressen in te schakelen.
Bevestiging¶
Verstuur de offerte naar de klant ter bevestiging door te klikken op Verzenden per e-mail, of bevestig deze direct door te klikken op Bevestigen.
Tip
Klik op Voorbeeld om een voorbeeldweergave van het klantportaal te zien, waar de klant zijn offerte kan bekijken, ondertekenen en betalen, en met je kan communiceren.
Als een Online handtekening of Online betaling vereist is om de offerte te bevestigen, vink dan de selectievakjes aan naast een (of beide) van deze labels op het tabblad Overige info, onder het gedeelte VERKOOP.