訂閱¶
Odoo訂閱應用程式旨在通過基於訂閱的產品或服務管理經常性收入。它支援自動發票、續訂管理和客戶生命週期追蹤。
訂閱可以手動建立或通過線上銷售自動建立，具有不同的定期帳單選項。該應用程式與其他 Odoo 模組（如發票、客戶關係、銷售和幫助台）整合，以支援端對端訂閱工作流程。
其他資料
設定定期計劃¶
要開始在 Odoo 中使用訂閱產品，必須首先配置定期計劃（以前稱為重複週期）。
定期計劃是訂閱在再次續訂之前保持活動狀態的時間窗口。在訂閱活動期間，客戶接收產品或服務，還可以存取其他好處，例如支援台分類。在付款方面，這些定期計劃指定客戶為了維持訂閱的好處而被收費的頻率。
若要配置週期性方案，請。
預設情況下，訂閱應用程式包含許多已可用的常見週期性方案，例如每月和每年。
按一下新增在週期性方案Dashboard 上建立新的週期性方案，以顯示空白表單，在其中指定方案名稱、詳細資料、自助服務和定價欄位值。
重要
天計量單位不能用作訂閱產品的計費週期。Odoo 中的每日週期是為租賃指定的，不能加入基於訂閱的銷售訂單。
此限制是為了避免銷售訂單每日生成發票。
詳細資料區段¶
為週期性方案提供適當的名稱（例如每月、每兩週、每季等）後，繼續前往表單的詳細資料區段，填寫以下配置欄位：
Billing Period：決定訂閱的帳單頻率。在下拉式選單中設定時間單位（Weeks、Months或Years），並在對應的文字欄位中設定數值。
自動關閉：數值，以天為單位，如果未付款，訂閱將設定為自動關閉。
Example
如果訂閱設定為每月 1 日續訂，且自動關閉值設定為
15天，則如果未收到付款，訂閱將在該月 16 日關閉。Align to Period Start：將新訂閱方案與循環訂閱方案設定為在下一個Billing Period的第一天計費。當訂閱方案在計費週期中間購買時，發票會顯示降低的費用。設定自訂週期開始日期（例如每月 5 日）需要自訂開發，預設無法使用。
Example
7 月 15 日，客戶購買串流服務的月租訂閱。為此循環方案選擇Align to Period Start，可將此訂閱配置為在每月 1 日計費。訂閱在付款確認後立即開始。報價單顯示 7 月 1 日至 31 日訂閱的全額費用，但發票顯示 7 月 15 日至 31 日的調整費用。8 月 1 日，客戶將支付當月訂閱的全額費用。
公司：選擇性指派，如果資料庫已啟用多公司功能。指派此值將使週期性方案專門可用於該公司的位置。
發票電子郵件範本：指派特定電子郵件範本用於訂閱發票通訊。此處的預設指派為
發票：傳送，其中包含各種動態欄位，可在主旨欄位和內容分頁自動填入特定變數，例如客戶姓名、發票編號、發票總金額等。小訣竅
雖然此欄位為選擇性，但建議使用它，因為此類通訊符合有關價格透明度、定期客戶通訊（特別是與收費金額相關的通訊）的良好業務慣例，並有助於圍繞週期性收入建立背景財務文件。
將滑鼠懸停在週期性方案表單中的發票電子郵件範本下拉式欄位後出現的（內部連結）上，即可存取
發票：傳送電子郵件範本。¶
自助服務區段¶
以下選用欄位可讓客戶針對自己的訂閱執行管理操作。啟用任何選項均可減少客戶服務請求量，或提高客戶終身價值（LTV）。
可關閉：勾選此方塊將賦予客戶關閉自己訂閱的權力。考慮啟用此選項以減少客戶服務請求並改善整體客戶體驗；讓客戶能以此方式管理自己的訂閱，有助於卸除銷售和支援團隊的繁瑣任務，並降低負面評價的可能性。
小訣竅
儘管此選項通常建議啟用，但擁有完善客戶離開流程的銷售團隊可考慮取消勾選此選項，以強制進行互動，進而可能挽救訂閱或其他形式的經常性收入（例如較低階訂閱或替代方案的新試用期）。
加入產品：允許客戶向其經常性銷售單加入新產品或編輯現有產品數量，從而實現客戶驅動的加購。啟用後，每當客戶對其銷售單產品資料行執行數量調整時，Odoo 便會產生加購報價單。
續訂：啟用此選項可讓客戶手動為其訂閱建立續訂報價單。
選用方案：從下拉欄位選單加入值可讓客戶切換其訂閱方案，在此情況下會建立新的訂閱報價單或續訂報價單以配合變更請求。
定價分頁¶
在定價分頁的訂單資料行中加入產品特定的定價調整，作為經常性方案的一部分。依序加入產品以及任何相應的產品變體，然後指派價目表（如果可用）和經常性價格。
備註
此處加入的價格規則優先於訂閱產品表單上的預設定價資訊。這是為了配合交易、折扣和類似的定價調整策略，以激勵客戶購買經常性方案。
產品表格配置¶
設定好經常性方案後，導覽至建立訂閱產品，然後按一下現有產品進行編輯，或按一下新增建立新產品以開啟訂閱產品的表單。
備註
預設情況下，訂閱選項已經啟用，提示 Odoo 將其識別為訂閱產品。請務必保持訂閱和銷售選項啟用。
在產品表單的一般資訊分頁中配置以下項目，以便訂閱產品正常運作：
產品類型：此值通常設定為服務，但根據訂閱的目的，也可使用其他產品類型（例如實體產品盒裝訂閱、附帶實體商品的網上學習課程等）。
發票政策：設定此值以確定客戶應在何時支付訂閱費用。
計量單位：在 Odoo 中應如何計算產品，用於庫存用途。對於大多數訂閱，UoM（計量單位）將為單位。
銷售價格：輸入客戶每個週期將支付的訂閱經常性成本。
重要
為實體商品建立訂閱時，選擇錯誤的發票政策將導致建立發票時發生錯誤。實體產品必須設定為訂購數量。
若訂閱包含供客戶選擇的多個選項（例如食物配送、量身訂製的時尚盒等），可選擇在屬性與變體分頁上設定資訊。
在經常性價格分頁中，釐清訂閱的定價選項。對於每個可用選項，按一下加入價格規則以加入新資料行。
小訣竅
較長時間的週期性方案時間週期通常會提供成本節省作為獎勵。請考慮降低總計週期性價格的數值，以便為客戶提供折扣，同時支援企業的財務運作。
最後，如果訂閱打算在電子商務網站上銷售，請按一下智慧按鈕，並在產品頁面頁首中，將灰色滑桿從未發佈按一下切換為綠色的已發佈狀態。
建立訂閱報價單¶
透過前往或應用程式 Dashboard，然後按一下新增，手動建立新的客戶訂閱。
備註
在產品表單上標記為訂閱且同時在電子商務網站上銷售的產品，將會在 Odoo 後端自動建立並確認訂閱報價單。
重要
具有已定義週期性方案的銷售單會自動成為訂閱。
在報價單表單上，填寫必要的欄位，例如客戶和週期性方案，以及訂單資料行分頁。
選擇性地指定：
報價單範本（如果有現成可用的範本來協助填寫表單欄位）。
到期日期，以指出訂閱優惠何時不再有效。
小訣竅
到期日期與折扣搭配使用效果良好，可激勵更快速的購買，因為如果報價單未在指定日期範圍內轉換為銷售單，折扣將會隨報價單一起到期。
價目表（如果有可用且適合使用的價目表，例如夏季特賣折扣、VIP 客戶等）。
付款條件，用於設定訂閱必須付款的指定時間範圍。這不應與報價單確認並成為銷售單的時間混淆，屆時可能立即取得付款，或在一定的天數、週數、月數等內取得付款。
小訣竅
透過啟用客戶地址功能，定義不同的發票和交貨地址。
確認¶
按一下透過電子郵件傳送將報價單傳送給客戶以供確認，或按一下確認立即確認。
小訣竅
按一下預覽以預覽客戶門戶網站，客戶可以在其中檢視報價單、簽名並付款，以及與您溝通。
如果需要線上簽名或線上付款來確認報價單，請在其他資訊分頁的銷售區段下，勾選這些標籤旁邊的任一（或兩個）勾選方塊。
其他資料