Prenumerationer¶
Odoo Prenumerationer-appen är utformad för att hantera återkommande intäkter genom prenumerationsbaserade produkter eller tjänster. Den stöder automatisk fakturering, förnyelsehantering och spårning av kundlivscykel.
Prenumerationer kan skapas manuellt eller automatiskt genom onlineförsäljning, med varierande alternativ för återkommande fakturering. Appen integreras med andra Odoo-moduler som Faktura, CRM, Försäljning och Kundtjänst för att stödja heltäckande prenumerationsarbetsflöden.
Förnya en prenumeration
Förstå kärnverksamheten för hantering av prenumerationer
Uppförsäljning av en prenumeration
Erbjud mer värde för nuvarande prenumeranter på samma försäljningsorder
Avsluta en prenumeration
Anpassa mallar för prenumerationsplaner skräddarsydda för olika produkterbjudanden
Integration med webbshop
Erbjud prenumerationsprodukter genom din Odoo-webbshop
Se även
Handledning för Odoo: Prenumerationer
Installera återkommande planer¶
För att komma igång med prenumerationsprodukter i Odoo måste återkommande planer (tidigare kända som upprepningsperioder) först konfigureras.
Återkommande planer är tidsfönster under vilka prenumerationer är aktiva innan de förnyas igen. Medan en prenumeration är aktiv får kunderna produkter eller tjänster, och kan också ha tillgång till ytterligare förmåner såsom prioritering av kundtjänst. När det gäller betalning anger dessa återkommande planer hur ofta kunden debiteras för att behålla fördelarna med sin prenumeration.
För att konfigurera återkommande planer, gå till .
Som standard inkluderar appen Prenumerationer ett antal vanliga återkommande planer som redan är tillgängliga, såsom Månadsvis och Årlig.
Skapa en ny återkommande plan genom att klicka på Ny på dashboarden Återkommande planer, för att visa ett tomt formulär där planens Namn, DETALJER, SJÄLVSERVICE och Priser fältvärden anges.
Viktigt
Måttenheten Dagar kan inte användas som Faktureringsperiod för prenumerationsprodukter. Den dagliga återkommande perioden i Odoo är avsedd för uthyrning och kan inte läggas till i prenumerationsbaserade försäljningsordrar.
Denna begränsning finns för att undvika försäljningsorder som skulle generera dagliga fakturor.
Sektion DETALJER¶
Efter att ha gett den återkommande planen ett lämpligt Namn (t.ex. Månadsvis, Varannan vecka, Kvartalsvis, osv.), fortsätt till formulärets sektion DETALJER för att fylla i följande konfigurationsfält:
Faktureringsperiod: bestämmer hur ofta prenumerationen faktureras. Ange tidsenheten (Veckor, Månader eller År) i rullgardinsmenyn och det numeriska värdet i motsvarande textfält.
Automatisk stängning: ett numeriskt värde, i dagar, där prenumerationen är inställd på att stängas automatiskt om betalning inte görs.
Example
Om en prenumeration är inställd på att förnyas den 1:a varje månad och värdet för Automatisk stängning är satt till
15Dagar, kommer prenumerationen att stängas den 16:e den månaden om betalning inte mottas.Anpassa till periodstart: ställer in nya och återkommande prenumerationsplaner att fakturera den första dagen i nästa Faktureringsperiod. När en prenumerationsplan köps mitt i en faktureringsperiod visar fakturan en reducerad kostnad. Att ställa in anpassade startdatum för period (såsom den 5:e i varje månad) kräver anpassad utveckling och är inte tillgängligt som standard.
Example
Den 15:e juli köper en kund en månatlig prenumeration för en streamingtjänst. Att välja Anpassa till periodstart för denna återkommande plan konfigurerar denna prenumeration att fakturera den 1:a i varje månad. Prenumerationen börjar så snart betalningen bekräftas. Offerten visar hela kostnaden för prenumerationen för 1-31 juli, men fakturan visar en justerad kostnad för 15-31 juli. Den 1:a augusti debiteras kunden det fulla priset för månadens prenumeration.
Företag: valfri tilldelning, om databasen har Flera företag-funktionalitet aktiverad. Att tilldela detta värde kommer att göra den återkommande planen tillgänglig för just det företagets plats.
E-postmall för faktura: tilldelar en specifik e-postmall som ska användas i prenumerationsfaktureringskommunikation. Standardtilldelningen här är
Faktura: Skickassom innehåller olika dynamiska fält som automatiskt fyller i specifika variabler i fältet Ämne och fliken Innehåll, såsom kundens namn, fakturanummer, totalt fakturerat belopp, osv.Tips
Även om detta fält är valfritt rekommenderas det att använda det eftersom denna typ av kommunikation uppfyller god affärspraxis kring pristransparens, regelbunden kundkommunikation (särskilt när det gäller debiterade belopp) och hjälper till att bygga kontextuell finansiell dokumentation kring återkommande intäkter.
E-postmallen
Faktura: Skickasär tillgänglig genom att klicka på (Intern länk) som visas när man håller muspekaren över rullgardinsmenyn E-postmall för faktura i formuläret Återkommande planer.¶
Sektion SJÄLVSERVICE¶
Följande valfria fält gör det möjligt för kunder att vidta administrativa åtgärder på sina egna prenumerationer. Att aktivera något av dessa alternativ kan minska volymen av kundserviceförfrågningar eller öka kundens ekonomiska livslängdsvärde (LTV).
Stängbar: att markera denna ruta ger kunderna möjlighet att stänga sina egna prenumerationer. Överväg att aktivera detta alternativ för att minska kundserviceförfrågningar och förbättra den övergripande kundupplevelsen; kunder som kan hantera sina egna prenumerationer på detta sätt hjälper till att avlasta tråkiga uppgifter för försäljnings- och supportteam och minskar sannolikheten för negativa recensioner.
Tips
Även om detta alternativ i allmänhet är lämpligt att aktivera, kan säljteam med starka processer för kundoffboarding överväga att lämna detta alternativ omarkerat för att tvinga fram en interaktion som kan rädda prenumerationen eller en annan form av återkommande intäkt (som i fallet med en mindre prenumeration eller en ny testperiod med en alternativ plan).
Lägg till produkter: tillåter kunder att lägga till nya produkter eller redigera befintliga produktkvantiteter till sina återkommande försäljningsordrar, vilket möjliggör kunddriven merförsäljning. När det är aktiverat genereras Merförsäljningsofferter i Odoo när en kund utför en kvantitativ justering på sina försäljningsorderproduktserier.
Förnya: att aktivera detta tillåter kunder att manuellt skapa en Förnyelseoffert för sin prenumeration.
Valfria planer: att lägga till värden här från rullgardinsfältmenyn gör det möjligt för kunder att byta sina prenumerationsplaner, i vilket fall en ny prenumerationsoffert eller förnyelseoffert skapas för att tillgodose ändringsbegäran.
Fliken Priser¶
Gör produktspecifika prisjusteringar som en del av den återkommande planen genom att lägga till dem på fliken Priser orderrader. Lägg sekventiellt till Produkter tillsammans med eventuella Produktvarianter och tilldela sedan en Prislista (om tillgänglig) och ett Återkommande pris.
Observera
Prisregler som läggs till här har företräde framför standardprisinformationen på prenumerationsproduktens formulär. Detta är avsett för att tillgodose erbjudanden, rabatter och liknande prisjusteringsstrategier som skulle uppmuntra kunder att köpa den återkommande planen.
Konfiguration av produktform¶
Med återkommande planer inställda skapar du en prenumerationsprodukt genom att navigera till och klicka antingen på en befintlig produkt för att redigera eller skapa en ny genom att klicka på Skapa för att öppna prenumerationsproduktens formulär.
Observera
Som standard är alternativet Prenumerationer redan aktiverat vilket gör att Odoo känner igen det som en prenumerationsprodukt. Se till att lämna alternativen Prenumerationer och Försäljning aktiverade.
På produktformuläret konfigurerar du följande objekt i fliken Allmän information så att prenumerationsprodukten fungerar korrekt:
Produkttyp: detta värde är vanligtvis satt till Tjänst, men andra produkttyper kan användas beroende på prenumerationens syfte (t.ex. fysiska produktboxprenumerationer, eLearning-kurs med kompletterande fysiska varor, osv.).
Faktureringspolicy: ställ in detta värde till när kunden ska debiteras för sin prenumeration.
Måttenhet: hur produkten ska räknas i Odoo för lagerändamål. För de flesta prenumerationer kommer Måttenhet att vara Enheter.
Försäljningspris: ange den återkommande kostnaden för prenumerationen som kunden kommer att betala per återkommande period.
Viktigt
När du skapar en prenumeration för en fysisk vara kommer val av fel Faktureringspolicy att leda till fel när fakturor skapas. Fysiska produkter måste ställas in på Beställda mängder.
Ställ eventuellt in information på fliken Attribut & Varianter om prenumerationen innehåller flera val för kunder (t.ex. matleverans, skräddarsydda modelådor, osv.).
I fliken Återkommande priser klargör du prisalternativen för prenumerationen. För varje tillgängligt alternativ klickar du på Lägg till en prisregel för att lägga till en ny rad.
Tips
Längre tidsperioder för Återkommande plan uppmuntras vanligtvis med kostnadsbesparingar. Överväg att sänka de totala värdena för Återkommande pris för att erbjuda kunder en rabatt samtidigt som företagets ekonomiska handlingsutrymme stöds.
Slutligen, om prenumerationen är avsedd att säljas på Webbshop-hemsidan, klicka på den smarta knappen och i produktsidans sidhuvud, klicka på det grå reglaget från Opublicerad till den gröna Publicerad-statusen.
Skapa en prenumerationsoffert¶
Skapa manuellt en ny kundprenumeration genom att navigera till antingen eller app-dashboards och klicka sedan på Skapa.
Observera
Produkter som har markerats som Prenumerationer på sina produktformulär och som också säljs på Webbshop-hemsidan kommer automatiskt att skapa och bekräfta prenumerationsofferter i backend av Odoo.
Viktigt
Försäljningsordrar med en definierad återkommande plan blir automatiskt prenumerationer.
Fyll i nödvändiga fält på offertformuläret, såsom Kund och Återkommande plan, samt fliken Orderrader.
Ange eventuellt en:
Offertmall, om en sådan finns tillgänglig för att underlätta ifyllandet av formulärfälten.
Utgångsdatum, för att ange när prenumerationserbjudandet inte längre är giltigt.
Tips
Utgångsdatum fungerar bra tillsammans med rabatter för att uppmuntra snabbare köp, eftersom rabatten upphör med offerten om den inte omvandlas till en försäljningsorder inom det angivna datumintervallet.
Prislista, om en sådan finns tillgänglig och är lämplig att använda (dvs. sommarrearabatt, VIP-kund, osv.).
Betalningsvillkor, för att ställa in ett angivet tidsfönster för när prenumerationen måste betalas. Detta ska inte förväxlas med när offerten bekräftas och blir en försäljningsorder, där betalning sedan kan erhållas omedelbart eller inom ett visst antal dagar, veckor, månader, osv.
Tips
Definiera olika faktura- och leveransadresser genom att aktivera funktionen Kundadresser.
Bekräftelse¶
Skicka offerten till kunden för bekräftelse genom att klicka på Skicka via e-post, eller bekräfta den omedelbart genom att klicka på Bekräfta.
Tips
Klicka på Förhandsvisa för att förhandsgranska kundportalen där kunden kan se sin offert, underteckna och betala den samt kommunicera med dig.
Om Underskrift online eller Betalning online krävs för att bekräfta offerten, markera kryssrutorna bredvid endera (eller båda) dessa etiketter på fliken Övrig info, under avsnittet FÖRSÄLJNING.