订阅¶
Odoo **订阅**应用旨在通过基于订阅的产品或服务管理经常性收入。它支持自动开票、续订管理和客户生命周期跟踪。
订阅可以手动创建，也可以通过在线销售自动创建，并具有不同的经常性计费选项。该应用与其他 Odoo 模块（如发票、客户关系管理系统、销售和服务台）集成，以支持端到端订阅工作流程。
其他资料
设置经常性计划¶
要在 Odoo 中开始使用订阅产品，必须首先配置*经常性计划*（以前称为*重复周期*）。
经常性计划是订阅在再次续订之前保持活动状态的时间窗口。在订阅处于活动状态期间，客户会收到产品或服务，还可能获得其他优势，例如服务台分诊。就付款而言，这些经常性计划指定客户为维持订阅权益而被收费的频率。
要配置经常性计划，请前往。
默认情况下，订阅应用已包含多个常见的经常性计划，例如每月和每年。
通过在经常性计划仪表板上点击新建来创建新的经常性计划，将显示一个空白表单，您可以在其中指定计划名称、详细信息、自助服务和定价字段值。
详细信息部分¶
为周期计划指定合适的名称`（例如`每月、每两周、每季度`等）后，继续填写表单的:guilabel:`详细信息部分的以下配置字段：
计费周期：确定订阅的计费频率。在下拉菜单中设置时间单位（周、月或年），并在相应的文本字段中设置数值。
自动关闭：以天为单位的数值，如果未付款，订阅将自动关闭。
Example
如果订阅设置为每月1日续订，且自动关闭值设置为`15`天，那么如果未收到付款，订阅将在该月16日关闭。
对齐到周期开始：将新的和定期的订阅计划设置为在下一个计费周期的第一天计费。当在计费周期中间购买订阅计划时，发票会显示折减的费用。设置自定义周期开始日期（例如每月的第 5 天）需要自定义开发，默认情况下不可用。
Example
在 7 月 15 日，客户购买了流媒体服务的月度订阅。为此定期计划选择对齐到周期开始会将此订阅配置为在每月的第 1 天计费。订阅在确认付款后立即开始。报价单显示 7 月 1 日至 31 日的订阅全额费用，但发票显示 7 月 15 日至 31 日的调整费用。在 8 月 1 日，客户将被收取该月订阅的全额费用。
公司：可选分配，如果数据库启用了多公司功能。分配此值将使周期计划专门适用于该公司的位置。
发票邮件模板：分配用于订阅发票通信的特定邮件模板。此处的默认分配是`发票：发送`，其中包含各种动态字段，可在主题字段和内容选项卡中自动填充特定变量，例如客户姓名、发票编号、发票总额等。
小技巧
尽管此字段是可选的，但建议使用它，因为这种类型的通信符合价格透明度、定期客户沟通（特别是与收费金额相关）的良好商业实践，并有助于围绕经常性收入建立上下文财务文档。
通过点击悬停在周期计划表单中的发票邮件模板下拉字段后出现的），可以访问`发票：发送`邮件模板。¶
自助服务部分¶
以下可选字段使客户能够对自己的订阅采取管理操作。启用这些选项中的任何一个都可能减少客户服务请求量或提高客户生命周期价值（LTV）。
可关闭：选中此框将赋予客户关闭自己订阅的权力。考虑启用此选项以减少客户服务请求并改善整体客户体验；能够以这种方式管理自己订阅的客户有助于为销售和支持团队减轻繁琐的任务，并降低负面评价的可能性。
小技巧
虽然通常建议启用此选项，但拥有强大客户离职流程的销售团队可能会考虑不选中此选项，以便强制进行可能挽救订阅或其他形式经常性收入的互动（例如较低的订阅或使用替代计划的新试用期）。
添加产品：允许客户向其周期性销售订单添加新产品或编辑现有产品数量，从而实现客户驱动的追加销售。启用后，每当客户对其销售订单产品行进行数量调整时，Odoo 中就会生成追加销售报价单。
续订：启用此功能允许客户手动为其订阅创建续订报价单。
可选计划：从下拉字段菜单中在此处添加值，使客户能够切换其订阅计划，在这种情况下，将创建新的订阅报价单或续订报价单以适应更改请求。
价格选项卡¶
通过将产品添加到价格选项卡订单行，作为周期计划的一部分进行特定于产品的价格调整。依次添加产品以及任何相应的产品变体，然后分配价格表`（如果可用）和:guilabel:`周期价格。
注解
此处添加的价格规则优先于订阅产品表单上的默认价格信息。这是为了适应交易、折扣和类似的价格调整策略，以激励客户购买周期计划。
产品表格配置¶
设置好周期性计划后，通过导航到来创建订阅产品，然后点击现有产品进行编辑，或点击新建来打开订阅产品的表单创建新产品。
注解
默认情况下，订阅选项已启用，提示 Odoo 将其识别为订阅产品。请确保订阅和销售选项保持启用状态。
在产品表单的常规信息标签页中配置以下项目，以使订阅产品正常工作：
产品类型：此值通常设置为服务，但根据订阅的目的可能使用其他产品类型（例如实体产品盒订阅、带补充实体商品的在线学习课程等）。
发票政策：设置此值以确定何时向客户收取订阅费用。
计量单位：产品在 Odoo 中应如何计数，用于库存目的。对于大多数订阅，UoM（计量单位）将是单位。
销售价格：输入客户每个周期需支付的订阅周期性成本。
重要
为实物商品创建订阅时，选择错误的开票政策会导致创建发票时出错。实物产品必须设置为订购数量。
如果订阅包含客户的多种选择（例如食品配送、定制时尚盒等），可选择在属性和变体选项卡上设置信息。
在周期性价格标签页中，明确订阅的定价选项。对于每个可用选项，点击添加价格规则以添加新行。
小技巧
更长时间的周期性计划时间段通常会通过成本节省来激励。考虑降低总周期性价格值，为客户提供折扣的同时支持企业的财务跑道。
最后，如果订阅计划在电子商务网站上销售，请点击智能按钮，在产品页面标题中，将灰色滑块从未发布切换到绿色的已发布状态。
创建订阅报价单¶
通过导航到或应用程序统计面板，然后点击新建，手动创建新的客户订阅。
注解
在产品表单上标记为订阅并且也在电子商务网站上销售的产品将自动在 Odoo 后端创建并确认订阅报价单。
重要
具有已定义周期性计划的销售订单会自动成为订阅。
在报价单表单上，填写必要的字段，例如客户和周期性计划，以及订单明细标签页。
可选择指定：
报价单模板（如果有现成的模板可帮助填充表单字段）。
过期日期，以指示订阅优惠不再有效的时间。
小技巧
到期日期与折扣搭配使用效果很好，可以激励客户更快地购买，因为如果在指定日期范围内未转换为销售订单，折扣将随报价单一起过期。
价格表，如果有合适的可用价格表（如夏季促销折扣、VIP客户等）。
付款条件，用于设置订阅必须付款的指定时间窗口。这不要与确认报价单并转换为销售订单的时间混淆，确认后可以立即付款或在一定的天数、周数、月数等时间内付款。
小技巧
通过启用客户地址功能，定义不同的发票和交付地址。
确认¶
点击发送电子邮件将报价单发送给客户确认，或点击确认立即确认。
小技巧
点击预览预览客户门户，客户可以在那里查看报价单、签名和付款，并与您沟通。
如果需要在线签名或在线付款来确认报价单，请在其他信息标签的销售部分中勾选这些标签旁边的复选框。