Abonnements¶
L’application Abonnements d’Odoo est conçue pour gérer les revenus récurrents via des produits ou services basés sur abonnement. Elle prend en charge la facturation automatisée, la gestion des renouvellements et le suivi du cycle de vie client.
Les abonnements peuvent être créés manuellement ou automatiquement via les ventes en ligne, avec diverses options de facturation récurrente. L’application s’intègre avec d’autres modules Odoo tels que Facturation, CRM, Ventes et Assistance pour prendre en charge les flux de travail d’abonnement de bout en bout.
Renouveler un abonnement
Comprendre l’activité principale de gestion des abonnements
Proposer une montée en gamme d'un abonnement
Offrir plus de valeur aux abonnés actuels sur la même commande client
Résilier un abonnement
Personnaliser les modèles de plans d’abonnement adaptés aux différentes offres de produits
Intégration eCommerce
Proposer des produits d’abonnement via votre boutique Odoo eCommerce
Voir également
Configurer les plans récurrents¶
Pour démarrer avec les produits d’abonnement dans Odoo, les plans récurrents (anciennement appelés périodes de récurrence) doivent d’abord être configurés.
Les plans récurrents correspondent aux périodes durant lesquelles les abonnements sont actifs avant de devoir être renouvelés. Lorsqu’un abonnement est actif, les clients reçoivent des produits ou des services et peuvent également avoir accès à des avantages supplémentaires, comme le tri des tickets d’assistance. Les plans récurrents définissent également l’intervalle auquel le client est facturé afin de maintenir son abonnement.
Pour configurer les plans récurrents, aller dans .
L’application Abonnements inclut Mensuel, 6 mois et Annuel comme options de plan récurrent par défaut.
Créer un nouveau plan récurrent en cliquant sur Nouveau sur le tableau de bord Plans récurrents. Un nouveau formulaire de plan récurrent est généré, avec le Nom et certains DÉTAILS préremplis. Ceux-ci peuvent tous être modifiés librement.
Important
Jours n’est pas disponible comme option dans le menu déroulant Période de facturation. Les plans récurrents ne peuvent pas être configurés pour une facturation quotidienne.
Section DÉTAILS¶
Après avoir donné un Nom au plan récurrent, ce dernier peut être personnalisé en remplissant les champs de la section DÉTAILS. Seul le champ Période de facturation est obligatoire pour pouvoir enregistrer un plan récurrent.
Période de facturation: détermine l’intervalle auquel l’abonnement est facturé. Définir l’unité de temps (Semaines, Mois ou Années) dans le menu déroulant et la valeur numérique dans le champ de texte correspondant.
Les champs suivants permettent de personnaliser et d’affiner davantage le plan récurrent.
- Fermeture automatique: définit le nombre de jours au terme desquels l’abonnement est automatiquement
fermé si le paiement n’est pas effectué.
Example
Si un abonnement doit être renouvelé le 1er de chaque mois et que l’option Fermeture automatique est définie sur
15Jours, l’abonnement est alors fermé le 16 du mois si le paiement n’est pas reçu.Aligner sur le début de période : configure les nouveaux plans d’abonnement et les plans récurrents pour facturer le premier jour de la prochaine Période de facturation. Lorsqu’un plan d’abonnement est acheté au milieu d’une période de facturation, la facture affiche un coût réduit. Définir des dates de début de période personnalisées (comme le 5 de chaque mois) nécessite un développement personnalisé et n’est pas disponible par défaut.
Example
Le 15 juillet, un client souscrit un abonnement mensuel à un service de streaming. Sélectionner Aligner sur le début de la période pour ce plan récurrent permet de configurer cet abonnement pour qu’il soit facturé le 1er de chaque mois au lieu du 15. L’abonnement commence dès que le paiement est confirmé. Le devis indique le coût total de l’abonnement pour la période du 1er au 31 juillet, mais la facture indique un coût ajusté pour la période du 15 au 31 juillet. Le 1er août, le client est facturé au tarif plein pour l’abonnement du mois.
- Société: rend le plan récurrent disponible uniquement pour la société sélectionnée. Par défaut,
cette option est vide et le plan récurrent est disponible pour toutes les sociétés. Une seule société peut être choisie pour cette option. La fonctionnalité Multi-sociétés <../general/companies/multi_company> doit être activée pour utiliser cette option.
Modèle d’e-mail de facture: attribue un modèle d’e-mail spécifique à utiliser pour les communications de facturation des abonnements. Par défaut, il s’agit de
Facture : Envoi, qui contient des champs dynamiques renseignant automatiquement des variables spécifiques dans le champ Sujet et l’onglet Contenu, telles que le nom du client, le numéro de facture, le montant total facturé, etc.Astuce
Bien que ce champ soit facultatif, son utilisation est recommandée, car ce type de communication répond aux bonnes pratiques commerciales en matière de transparence des prix, de communication régulière (notamment en ce qui concerne les montants facturés) et de documentation financière relative aux revenus récurrents.
Le modèle d’e-mail
Facture : Envoiest accessible en cliquant sur (lien interne) qui apparaît après avoir survolé le champ déroulant modèle d’e-mail de facture dans le formulaire plans récurrents.¶
Section LIBRE-SERVICE¶
Les champs facultatifs suivants permettent aux clients d’effectuer des actions administratives sur leurs propres abonnements. Activer l’une de ces options peut réduire le volume de demandes de service client ou augmenter la valeur vie client (LTV).
Clôturable : donne aux clients le pouvoir de clôturer leurs propres abonnements sans avoir à obtenir l’assistance des équipes commerciales ou de support.
Astuce
Bien que l’activation de cette option puisse réduire les demandes de service et améliorer l’expérience client, les équipes commerciales dotées de processus robustes de départ client peuvent envisager de laisser cette option décochée pour créer davantage d’interactions susceptibles de sauver l’abonnement ou une autre forme de revenus récurrents (comme dans le cas d’un abonnement inférieur ou d’une nouvelle période d’essai avec un plan alternatif).
Ajouter des produits : permet aux clients d’ajouter de nouveaux produits ou de modifier les quantités de produits existants dans leurs commandes clients récurrentes, permettant ainsi la montée en gamme pilotée par le client. Lorsqu’elle est activée, des devis de montée en gamme sont générés chaque fois qu’un client effectue un ajustement quantitatif sur ses lignes de produits de commande client.
Renouveler : permet aux clients de créer manuellement un devis de renouvellement pour leur abonnement.
Plans optionnels : permet aux clients de changer leurs plans d’abonnement du plan récurrent actuel vers l’une des valeurs choisies ici. Cela génère un nouveau devis d’abonnement ou de renouvellement pour accommoder la demande de changement.
Onglet tarification¶
Effectuer des ajustements tarifaires spécifiques aux produits, dans le cadre de la formule récurrente, en les ajoutant aux lignes de commande de l’onglet Tarification. Ajouter séquentiellement les Produits, ainsi que les Variantes de produits respectives, puis attribuer une Liste de prix (si disponible) et un Prix récurrent.
Note
Les règles de prix ajoutées ici ont la priorité sur les informations tarifaires par défaut du formulaire du produit d’abonnement. Cela permet de prendre en compte les offres, remises et stratégies d’ajustement tarifaire similaires qui inciteraient les clients à acheter la formule récurrente.
Configuration du formulaire de produit¶
Avec les plans récurrents configurés, créer un produit d’abonnement en naviguant vers . Modifier un produit existant ou en créer un nouveau en cliquant sur Nouveau pour ouvrir le formulaire du produit d’abonnement.
Note
Lors de la création d’un produit dans l’application Abonnements, l’option Abonnements est activée par défaut. Les options Abonnements et Ventes doivent être activées pour vendre le produit en tant que produit d’abonnement.
Sur le formulaire du produit, configurer les éléments suivants dans l’onglet Informations générales pour que le produit d’abonnement fonctionne correctement :
Type de produit : définit le type de produit comme un bien physique, un service fourni, ou une combinaison des deux. Ceci est généralement défini sur Service par défaut.
Politique de facturation : définit quand le client est facturé pour son abonnement, comme lorsque le bien ou le service est rendu, lorsque la commande est passée, etc.
Unité de mesure : détermine comment le produit doit être compté dans Odoo, à des fins de stock. Pour la plupart des abonnements, l”UdM est Unités.
Prix de vente : définit le coût récurrent de l’abonnement que le client paie par période de récurrence.
Important
Lors de la création d’un abonnement pour un bien physique, sélectionner la mauvaise Politique de facturation entraînera des erreurs lors de la création des factures. Les produits physiques doivent être configurés sur Quantités commandées.
Configurer éventuellement les informations dans l’onglet Attributs et variantes si l’abonnement contient plusieurs choix pour les clients (par exemple, livraison de repas, boîtes de mode personnalisées, etc.).
Dans l’onglet Prix récurrents, préciser les options tarifaires pour l’abonnement. Pour chaque option disponible, cliquer sur Ajouter une règle de prix pour ajouter une nouvelle ligne.
Astuce
Des périodes de temps de Plan récurrent plus longues comportent généralement des remises pour inciter les clients à verrouiller un prix et créer un flux de revenus prévisible pour les entreprises.
Créer manuellement un devis d’abonnement¶
Un nouvel abonnement client peut être créé en allant sur le tableau de bord de l’application ou , puis en cliquant sur Nouveau. Sur le formulaire de devis, remplir les champs nécessaires tels que Client et Plan récurrent, ainsi que l’onglet Lignes de commande.
De plus, l’un des éléments suivants peut également être ajouté au devis :
Date d”expiration : indique quand l’offre d’abonnement n’est plus valide.
Astuce
Les dates d’expiration se marient bien avec les remises pour inciter à des achats plus rapides, car la remise expire avec le devis s’il n’est pas transformé en commande client dans la plage de dates spécifiée.
Conditions de paiement : spécifie un délai dans lequel l’abonnement doit être payé une fois confirmé en tant que commande client.
Confirmation¶
Envoyer le devis au client pour confirmation en cliquant sur Envoyer par e-mail, ou le confirmer immédiatement en cliquant sur Confirmer. Cliquer sur Aperçu pour prévisualiser le portail client où le client peut consulter son devis, le signer et le payer, et communiquer avec vous.
Si une signature en ligne ou un paiement en ligne est requis pour confirmer le devis, cocher les cases à côté de l’une (ou des deux) de ces étiquettes dans l’onglet Autres infos, sous la section VENTES.
Devis d’abonnements créés automatiquement¶
Les produits qui ont été marqués comme Abonnements sur leurs fiches produits, et qui sont également vendus sur le site eCommerce créent et confirment automatiquement des devis d’abonnements dans Odoo. Les commandes clients avec des plans récurrents définis deviennent automatiquement des abonnements.