Abonnements¶
L’application Abonnements d’Odoo est conçue pour gérer les revenus récurrents via des produits ou services basés sur abonnement. Elle prend en charge la facturation automatisée, la gestion des renouvellements et le suivi du cycle de vie client.
Les abonnements peuvent être créés manuellement ou automatiquement via les ventes en ligne, avec diverses options de facturation récurrente. L’application s’intègre avec d’autres modules Odoo tels que Facturation, CRM, Ventes et Assistance pour prendre en charge les flux de travail d’abonnement de bout en bout.
Renouveler un abonnement
Comprendre l’activité principale de gestion des abonnements
Proposer une montée en gamme d'un abonnement
Offrir plus de valeur aux abonnés actuels sur la même commande client
Résilier un abonnement
Personnaliser les modèles de plans d’abonnement adaptés aux différentes offres de produits
Intégration eCommerce
Proposer des produits d’abonnement via votre boutique Odoo eCommerce
Voir également
Configurer les plans récurrents¶
Pour démarrer avec les produits d’abonnement dans Odoo, les plans récurrents (anciennement appelés périodes de récurrence) doivent d’abord être configurés.
Recurring plans are the time periods when subscriptions are active before they need to be renewed again. While a subscription is active, customers receive products or services, and may also have access to additional benefits like support desk triage. Recurring plans also set the interval when the customer is charged in order to maintain their subscription.
Pour configurer les plans récurrents, aller dans .
The Subscriptions app includes Monthly, 6 Months, and Yearly as default recurring plan options.
Create a new recurring plan by clicking New on the Recurring Plans dashboard. A new recurring plan form is generated with the Name and some DETAILS filled out by default. These can all be changed freely.
Important
Days is not available as an option in the Billing Period drop-down menu.
Recurring plans cannot be configured to bill on a daily basis.
Section DÉTAILS¶
After giving the recurring plan a Name, the plan can be customized by filling out the fields in the DETAILS section. Only the Billing Period field is mandatory for a recurring plan to be saved.
Billing Period: determines the interval which the subscription is billed. Set the unit of time (Weeks, Months, or Years) in the drop-down menu and the numerical value in the corresponding text field.
The following fields allow for further customization and refinement of the recurring plan.
- Automatic Closing: sets how many days it takes for the subscription to automatically
close if payment is not made.
Example
If a subscription is set to renew on the 1st of every month, and Automatic Closing is set to
15Days, then the subscription closes on the 16th of that month if payment is not received.Aligner sur le début de période : configure les nouveaux plans d’abonnement et les plans récurrents pour facturer le premier jour de la prochaine Période de facturation. Lorsqu’un plan d’abonnement est acheté au milieu d’une période de facturation, la facture affiche un coût réduit. Définir des dates de début de période personnalisées (comme le 5 de chaque mois) nécessite un développement personnalisé et n’est pas disponible par défaut.
Example
On the 15th of July, a customer purchases a monthly subscription for a streaming service. Selecting Align to Period Start for this recurring plan configures this subscription to bill on the 1st of each month instead of the 15th. The subscription begins as soon as payment is confirmed. The quotation shows the full cost of the subscription for July 1 - 31, but the invoice shows an adjusted cost for July 15 - 31. On the 1st of August, the customer is charged the full price for the month’s subscription.
- Company: makes the recurring plan only available for the chosen company. By default,
this option is blank and the recurring plan is available to all companies. Only one company may be chosen for this option. Multi-company functionality must be enabled to use this option.
Invoice Email Template: assigns a specific email template to be used in subscriptions invoicing communications. The default is
Invoice: Sendingwhich contains dynamic fields that autopopulate specific variables across the Subject field and Content tab, such as the customer’s name, invoice number, total amount invoiced, etc.Astuce
Although this field is optional, using it is recommended since this type of communication fulfills good business practices around price transparency, regular communication (especially as relates to invoiced amounts), and financial documentation around recurring revenues.
Le modèle d’e-mail
Facture : Envoiest accessible en cliquant sur (lien interne) qui apparaît après avoir survolé le champ déroulant modèle d’e-mail de facture dans le formulaire plans récurrents.¶
Section LIBRE-SERVICE¶
Les champs facultatifs suivants permettent aux clients d’effectuer des actions administratives sur leurs propres abonnements. Activer l’une de ces options peut réduire le volume de demandes de service client ou augmenter la valeur vie client (LTV).
Clôturable : donne aux clients le pouvoir de clôturer leurs propres abonnements sans avoir à obtenir l’assistance des équipes commerciales ou de support.
Astuce
Bien que l’activation de cette option puisse réduire les demandes de service et améliorer l’expérience client, les équipes commerciales dotées de processus robustes de départ client peuvent envisager de laisser cette option décochée pour créer davantage d’interactions susceptibles de sauver l’abonnement ou une autre forme de revenus récurrents (comme dans le cas d’un abonnement inférieur ou d’une nouvelle période d’essai avec un plan alternatif).
Ajouter des produits : permet aux clients d’ajouter de nouveaux produits ou de modifier les quantités de produits existants dans leurs commandes clients récurrentes, permettant ainsi la montée en gamme pilotée par le client. Lorsqu’elle est activée, des devis de montée en gamme sont générés chaque fois qu’un client effectue un ajustement quantitatif sur ses lignes de produits de commande client.
Renouveler : permet aux clients de créer manuellement un devis de renouvellement pour leur abonnement.
Plans optionnels : permet aux clients de changer leurs plans d’abonnement du plan récurrent actuel vers l’une des valeurs choisies ici. Cela génère un nouveau devis d’abonnement ou de renouvellement pour accommoder la demande de changement.
Onglet tarification¶
Effectuer des ajustements tarifaires spécifiques aux produits, dans le cadre de la formule récurrente, en les ajoutant aux lignes de commande de l’onglet Tarification. Ajouter séquentiellement les Produits, ainsi que les Variantes de produits respectives, puis attribuer une Liste de prix (si disponible) et un Prix récurrent.
Note
Les règles de prix ajoutées ici ont la priorité sur les informations tarifaires par défaut du formulaire du produit d’abonnement. Cela permet de prendre en compte les offres, remises et stratégies d’ajustement tarifaire similaires qui inciteraient les clients à acheter la formule récurrente.
Configuration du formulaire de produit¶
Avec les plans récurrents configurés, créer un produit d’abonnement en naviguant vers . Modifier un produit existant ou en créer un nouveau en cliquant sur Nouveau pour ouvrir le formulaire du produit d’abonnement.
Note
Lors de la création d’un produit dans l’application Abonnements, l’option Abonnements est activée par défaut. Les options Abonnements et Ventes doivent être activées pour vendre le produit en tant que produit d’abonnement.
Sur le formulaire du produit, configurer les éléments suivants dans l’onglet Informations générales pour que le produit d’abonnement fonctionne correctement :
Type de produit : définit le type de produit comme un bien physique, un service fourni, ou une combinaison des deux. Ceci est généralement défini sur Service par défaut.
Politique de facturation : définit quand le client est facturé pour son abonnement, comme lorsque le bien ou le service est rendu, lorsque la commande est passée, etc.
Unité de mesure : détermine comment le produit doit être compté dans Odoo, à des fins de stock. Pour la plupart des abonnements, l”UdM est Unités.
Prix de vente : définit le coût récurrent de l’abonnement que le client paie par période de récurrence.
Important
Lors de la création d’un abonnement pour un bien physique, sélectionner la mauvaise Politique de facturation entraînera des erreurs lors de la création des factures. Les produits physiques doivent être configurés sur Quantités commandées.
Configurer éventuellement les informations dans l’onglet Attributs et variantes si l’abonnement contient plusieurs choix pour les clients (par exemple, livraison de repas, boîtes de mode personnalisées, etc.).
Dans l’onglet Prix récurrents, préciser les options tarifaires pour l’abonnement. Pour chaque option disponible, cliquer sur Ajouter une règle de prix pour ajouter une nouvelle ligne.
Astuce
Des périodes de temps de Plan récurrent plus longues comportent généralement des remises pour inciter les clients à verrouiller un prix et créer un flux de revenus prévisible pour les entreprises.
Créer manuellement un devis d’abonnement¶
Un nouvel abonnement client peut être créé en allant sur le tableau de bord de l’application ou , puis en cliquant sur Nouveau. Sur le formulaire de devis, remplir les champs nécessaires tels que Client et Plan récurrent, ainsi que l’onglet Lignes de commande.
De plus, l’un des éléments suivants peut également être ajouté au devis :
Date d”expiration : indique quand l’offre d’abonnement n’est plus valide.
Astuce
Les dates d’expiration se marient bien avec les remises pour inciter à des achats plus rapides, car la remise expire avec le devis s’il n’est pas transformé en commande client dans la plage de dates spécifiée.
Conditions de paiement : spécifie un délai dans lequel l’abonnement doit être payé une fois confirmé en tant que commande client.
Confirmation¶
Envoyer le devis au client pour confirmation en cliquant sur Envoyer par e-mail, ou le confirmer immédiatement en cliquant sur Confirmer. Cliquer sur Aperçu pour prévisualiser le portail client où le client peut consulter son devis, le signer et le payer, et communiquer avec vous.
Si une signature en ligne ou un paiement en ligne est requis pour confirmer le devis, cocher les cases à côté de l’une (ou des deux) de ces étiquettes dans l’onglet Autres infos, sous la section VENTES.
Devis d’abonnements créés automatiquement¶
Les produits qui ont été marqués comme Abonnements sur leurs fiches produits, et qui sont également vendus sur le site eCommerce créent et confirment automatiquement des devis d’abonnements dans Odoo. Les commandes clients avec des plans récurrents définis deviennent automatiquement des abonnements.