公司¶
集中管理环境允许管理员同时选择多个公司,并设置其特定的仓库、客户、设备和联系人。它提供了无需切换界面即可生成汇总数据报告的功能,从而方便了日常工作,并增强了整体管理流程。
危险
在 Odoo 数据库中使用多公司环境需要将订阅从*标准*(或*单一应用程序免费*)更改为*自定义*计划。如果管理员在添加另一家公司后未将订阅迁移至*自定义*计划,则数据库将面临停用的风险。欲了解更多信息,请查阅 Odoo 定价
页面 <https://www.odoo.com/pricing-plan>`_。
如果客户使用的是*标准*计划,并在数据库中添加了多公司功能,则会触发*自定义*计划的追加销售。
如果签订的是*年度*或*多年*合同,则会创建一个有 30 天限制(有停用风险)的追加销售订单。如果多公司功能在这段时间内被完全移除,那么下一次数据库检测时,追加销售订单和限额就会自动移除。
如果客户使用的是*月度*合同,一旦创建了下一个账单,并且在使用*标准*计划时仍然检测到多公司功能,就会自动切换,并按*定制*计划计费。
如果客户想恢复*标准*,则**必须**联系客户成功团队。
要创建新公司,请导航至 管理公司。然后,点击 新建,创建新公司。
,然后点击继续填写出现的新公司表格。
小技巧
要存档公司,请导航至 公司 页面不在列表视图中,请点击页面右上角的 ≣(四条横线) 图标。
。然后,勾选要存档的公司左侧的复选框。如果选择适当的公司后,点击 ⚙️操作 图标,然后从下拉菜单中选择 存档。
要确保存档公司的所有相关记录都已存档,请联系 Odoo 的 支持团队。
如果记录没有存档,就有可能重新激活已存档的公司,并再次创建追加销售。
管理公司和记录¶
进入 新建,在表单中填写公司信息,或选择已存在的公司进行编辑。
。然后,点击小技巧
激活 开发者模式 以设置社交媒体账户和公司特定的电子邮件参数。请参阅 社媒营销 和 Communication in Odoo by email 文档。
在 开发者模式 中,公司表单上还设置了 母公司。
公司之间的转换¶
在整个数据库的任何地方,点击标题菜单最右上角的公司名称,即可在多个公司之间切换(或选择)。勾选所需公司名称旁边的复选框以激活它们。突出显示的公司代表当前使用的环境。要切换环境,请点击所需的公司名称。
Example
在下面的示例中,用户可以访问 8 家公司,其中 2 家已激活,数据库所在的环境属于 My Company (San Francisco)。
分公司¶
分支可添加到公司。可通过导航至 `创建分支`表格中填写。
,然后在弹出的 :guilabel:小技巧
激活 开发者模式 以设置社交媒体账户和公司特定的电子邮件系统参数。请参阅 社媒营销 和 Communication in Odoo by email 文档。
在 开发者模式 中,分支表单上还设置了 母公司。分支的会计和财务本地化设置在 母公司 上。要执行此操作,请从顶部菜单的 公司选择器 中选择公司,然后转到 。
危险
如果数据库使用的是标准 付费 定价计划,向公司添加分支机构会触发追加销售。由于添加一个或多个分支会将数据库变成多公司设置,因此需要转到 自定义 定价计划。这不会影响 免费 计划中的数据库。
有关定价的更多信息,请参阅 `Odoo 的定价 <https://www.odoo.com/pricing-plan>`_页面。
员工访问权限¶
创建公司后,管理 多家公司 员工的 访问权限。
要访问 访问权限,请导航至
。在 用户 页面,从列表中选择要修改的用户。然后,更改 允许的公司 或 默认公司 的字段。
可为 允许的公司 设置多个公司,但*只能将一个*设置为 默认公司。
如果管理员在数据库中激活了多个公司,并且正在编辑一条记录,则会在记录的相关公司中进行编辑。
创建记录时,考虑到公司是:
在屏幕右上方的公司选择器中选择的当前公司(突出显示/激活的公司)
或
未设置公司(因为产品表单和联系表单等均未设置公司)。
或
公司设置是与文档链接的公司(与正在编辑的记录相同)
文件格式¶
要根据各公司设置文档格式,请 激活 并 选择 相应的公司,然后在:menuselection:设置应用程序 --> 公司部分`下,点击:guilabel:`配置文档布局
,并根据需要编辑信息。
公司详情 可在文档布局上编辑。默认情况下,该字段从列出的公司信息中填充,当导航到 ,并从列表中选择一家公司。
公司间交易¶
首先,激活 开发者模式。然后,确保每家公司的相关设置正确无误:
然后,导航至 公司间交易 选项卡。
。然后,从列表中选择所需公司。在公司表格中,选择各个公司详细表格中的激活并选择相应的公司后,选择以下 规则 选项之一:
不同步:不同步任何公司间交易。
同步发票/账单:当公司确认所选公司的账单/发票时,生成账单/发票。
同步销售订单:当所选公司的销售订单确认后,使用所选公司仓库生成草拟销售订单。如果不使用草拟销售订单,而是使用验证,请启用 自动验证。
同步采购订单:当所选公司的采购订单确认后,使用所选公司仓库生成草拟采购订单。如果不使用草拟采购订单,而是使用验证,请启用 自动验证。
同步销售和采购订单:当所选公司的销售/采购订单确认后,使用所选公司仓库生成采购/销售订单草稿。如果不生成草拟的采购/销售订单,而是要对其进行验证,请启用 自动验证。
* 需要选择给定的选项,以便 自动验证 出现在配置中。
注解
产品 必须 配置为 可以出售 并在公司之间共享。请参阅 产品类型 。
Example
同步发票/账单:当所选公司的销售/采购订单被确认时,在`JS Store Belgium` 上为`JS Store US` 开具的发票会自动创建供应商账单,并使用所选公司仓库生成采购/销售订单草稿。如果不生成草拟采购/销售订单,而要进行验证,请启用 自动验证。
同步销售/采购订单:当 JS Store US
的销售订单在 JS Store Belgium
上确认时,`JS Store Belgium`上的采购订单将自动创建(如果启用了:guilabel:`自动验证`功能,则自动确认)。
小技巧
切记以管理员*以外*的用户身份测试所有工作流程。