Empresas

Um ambiente de gerenciamento centralizado permite que um administrador selecione várias empresas simultaneamente e defina seus armazéns, clientes, equipamentos e contatos específicos. Ele permite que você gere relatórios de números agregados sem alternar entre interfaces, o que facilita as tarefas diárias e melhora o processo geral de gerenciamento.

Perigo

A utilização de um ambiente multiempresa em uma base de dados Odoo garante uma mudança de assinatura de Padrão (ou Um app grátis) para um plano Personalizado. Se o administrador não migrar a assinatura para um plano Personalizado após adicionar outra empresa, a base de dados corre o risco de ser desativado. Para obter mais informações, consulte a página Preços do Odoo <https://www.odoo.com/pricing-plan>`_.

Se o cliente estiver no plano Padrão e adicionar a funcionalidade de várias empresas à base de dados, isso acionará o upsell para o plano Personalizado.

Se estiverem em um contrato anual ou multianual, isso criará um pedido de upsell, com um limite de 30 dias (com risco de desativação). Se a funcionalidade de multiempresa for totalmente removida dentro desse período, na próxima vez que a base de dados fizer ping, o pedido de upsell e o limite serão removidos automaticamente.

Se o cliente estiver em um contrato Mensal, quando a próxima fatura for criada e a funcionalidade de multiempresa ainda for detectada enquanto ele estiver em um plano Padrão, será automaticamente alterado e cobrado no plano Personalizado.

Se o cliente quiser voltar ao Padrão, a Equipe de Customer Success deve ser contatada.

Para criar uma nova empresa, navegue até app Definições ‣ seção Empresas e clique em Gerenciar empresas. Em seguida, clique em Novo para criar uma nova empresa.

Prossiga para preencher o formulário de nova empresa que é exibido.

Dica

Para arquivar uma empresa, navegue até app Definições ‣ seção Empresas ‣ Gerenciar empresas. Em seguida, marque a caixa de seleção à esquerda da empresa a ser arquivada. Se a página Empresas não estiver na visualização de lista, clique no ícone ≣ (quatro barras), localizado no canto superior direito da página.

Depois de selecionar a empresa apropriada, clique no ícone ⚙️ Ações e selecione Arquivar no menu suspenso resultante.

Para garantir que todos os registros relacionados à empresa arquivada sejam arquivados, entre em contato com a Equipe de Suporte do Odoo.

Se um registro não for arquivado, há o risco de reativar a empresa arquivada e criar o upsell novamente.

Gerenciar empresas e registros

Vá para app Definições ‣ seção Empresas ‣ Gerenciar empresas. Em seguida, clique em Novo e preencha o formulário com as informações da empresa ou selecione uma empresa pré-existente para editá-la.

Visão geral do formulário de uma nova empresa no Odoo.

Dica

Ative o modo de desenvolvedor para definir contas de redes social e parâmetros de e-mail específicos da empresa. Consulte esta documentação em Marketing de Redes Sociais e Comunicação por e-mail no Odoo.

As empresas também têm uma Empresa superior definida no formulário da empresa em modo de desenvolvedor.

Alternar entre empresas

Alterne entre (ou selecione) várias empresas, clicando no nome da empresa, localizado no canto direito do menu do cabeçalho, em qualquer lugar da base de dados. Marque as caixas de seleção ao lado dos nomes das empresas para ativá-las. A empresa destacada representa o ambiente atual que está em uso. Para alternar entre ambientes, clique no nome da empresa desejada.

Example

No exemplo abaixo, o usuário tem acesso a oito empresas, duas estão ativadas e o ambiente em que a base de dados se encontra pertence a: Minha Empresa (San Francisco).

Visualização do menu de empresas pelo painel principal no Odoo.

Registros de compartilhamento

Os dados (como produtos, contatos e equipamentos) podem ser compartilhados ou definidos para que sejam exibidos apenas para uma empresa específica. Para isso, em seus formulários, escolha entre:

  • Um campo em branco: o registro é compartilhado em todas as empresas.

  • Adicionar uma empresa: o registro fica visível para os usuários conectados a essa empresa específica.

Visualização do formulário de um produto enfatizando o campo da empresa no Odoo Vendas.

Quando um ambiente é selecionado no menu superior, juntamente com uma empresa adicional, os registros são compartilhados entre as duas empresas.

Filiais

É possível adicionar filiais a uma empresa. As filiais podem ser adicionadas navegando até app Definições ‣ seção Empresas ‣ Gerenciar empresas. Em seguida, selecione a empresa desejada na lista. No formulário de detalhes da empresa, abra a aba Filiais. Para adicionar uma filial, clique em Adicionar uma linha e preencha o formulário pop-up Criar filiais que é exibido.

Adicionar uma filial a uma empresa com destaque para filiais e adicionar uma linha.

Dica

Ative o modo de desenvolvedor para definir contas de redes social e parâmetros de e-mail do sistema específicos da empresa. Consulte esta documentação em Marketing de Redes Sociais e Comunicação por e-mail no Odoo.

As ramificações também têm um Empresa superior definido no formulário da ramificação em modo de desenvolvedor. As localizações contábeis e fiscais da filial são definidas na Empresa superior. Para isso, selecione a empresa no seletor de empresas no menu superior e vá para app Definições ‣ Contabilidade ‣ Localização fiscal.

Perigo

Se a base de dados estiver no plano de preços padrão Pago, adicionar uma filial a uma empresa aciona um upsell. Como a adição de uma ou mais filiais transforma a base de dados em uma configuração de várias empresas, ele precisará mudar para o plano de preços Personalizado. Isso não afeta as bases de dados no plano Um app grátis.

Para obter mais informações sobre preços, consulte a página de preços <https://www.odoo.com/pricing-plan>`_ da Odoo.

Acesso dos funcionários

Depois que as empresas forem criadas, gerencie os Direitos de acesso dos funcionários para Multiempresas.

Para acessar os Direitos de Acesso, navegue até Aplicativo Definições ‣ seção Usuários ‣ Gerenciar usuários.

Na página Usuários, selecione um usuário da lista para modificar. Em seguida, altere os campos de Empresas permitidas ou Empresa padrão.

Várias empresas podem ser definidas para Empresas permitidas, e apenas uma pode ser definida como Empresa padrão.

Visualização de um formulário de usuário que enfatiza o campo de várias empresas nas abas de direitos de acesso no Odoo.

Se um administrador tiver várias empresas ativadas na base de dados e estiver editando um registro, a edição ocorrerá na empresa relacionada ao registro.

Example

Se estiver editando um pedido de venda emitido pela JS Store US, enquanto estiver trabalhando no ambiente da JS Store Belgium, as alterações serão aplicadas na JS Store US (a empresa da qual o pedido de venda foi emitido).

Ao criar um registro, a empresa levada em consideração é:

  • A empresa atual selecionada no seletor de empresas, no canto superior direito da tela (a que está destacada/ativa)

OU

  • Nenhuma empresa definida (porque não há empresa definida nos formulários de produto e contato, por exemplo)

OU

  • A empresa definida é a empresa vinculada ao documento (o mesmo que se um registro estivesse sendo editado)

Formato do documento

Para definir formatos de documentos de acordo com cada empresa, ative e selecione a respectiva empresa e, na seção app Definições ‣ Empresas, clique em Configurar o layout do documento e edite as informações conforme necessário.

Visualização da página de definições que enfatiza o campo de layout do documento no Odoo.

Os Detalhes da empresa podem ser editados no layout do documento. Por padrão, esse campo é preenchido a partir das informações da empresa listadas, ao navegar aqui: app Definições ‣ seção Empresas ‣ Gerenciar empresas e selecionar uma empresa na lista.

Transações entre empresas

Primeiro, ative o modo de desenvolvedor. Em seguida, certifique-se de que cada uma das empresas esteja definida corretamente em relação a:

Em seguida, navegue até app Definições ‣ seção Empresas ‣ Gerenciar empresas. Em seguida, selecione a empresa em questão na lista. No formulário da empresa, selecione a guia Transações entre empresas, no formulário de detalhes da empresa individual.

Com a respectiva empresa ativada e selecionada, escolha uma das seguintes opções de Regra:

  • Não sincronizar: não sincroniza nenhuma transação entre empresas.

  • Faturas/faturas sincronizadas: gera uma fatura/fatura quando uma empresa confirma uma fatura/fatura para a empresa selecionada.

  • Sincronizar o pedido de vendas: gera um pedido de venda provisório que usa o armazém da empresa selecionada, quando um pedido de venda é confirmado para a empresa selecionada. Se precisar de um pedido de venda validado em vez de um provisório, ative Validação automática.*

  • Sincronizar o pedido de compra: gera um pedido de compra provisório que usa o armazém da empresa selecionada, quando um pedido de compra é confirmado para a empresa selecionada. Se precisar de um pedido de venda validado em vez de um provisório, ative Validação automática.*

  • Sincronizar pedidos de compra e de vendas: gera um pedido de compra/vendas provisório que usa o armazém da empresa selecionada, quando um pedido de compra é confirmado para a empresa selecionada. Se precisar de um pedido de compra/venda validado em vez de um provisório, ative Validação automática.*

    * A opção fornecida precisa ser selecionada para que Validação automática apareça na configuração.

Visualização da página de configurações enfatizando o campo de transação entre empresas no Odoo.

Nota

Os produtos devem ser configurados como Pode ser vendido e compartilhados entre as empresas. Consulte Tipo de produto.

Example

Sincronizar faturas/boletos: uma fatura lançada na JS Store Belgium, para a JS Store US, cria automaticamente uma fatura de fornecedor e gera um pedido de compra/venda provisório que usa o armazém da empresa selecionada, quando um pedido de compra/venda é confirmado para a empresa selecionada. Se precisar de um pedido de compra/venda validado em vez de um provisório, ative a Validação automática.

Sincronizar pedidos de vendas/compras: quando um pedido de venda da `JS Store US é confirmado na JS Store Belgium, um pedido de compra na JS Store Belgium é automaticamente criado (e confirmado, se o recurso Validação automática estiver ativado).

Dica

Lembre-se de testar todos os fluxos de trabalho como outro usuário que não seja o administrador.