กัวเตมาลา

แนะนำ

ด้วยการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของกัวเตมาลา คุณสามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภาษี Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) เพื่อสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับ XML ฟอลิโอภาษี และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารที่รองรับคือ:

• FACT-Factura,

• FCAM-Factura Cambiaria,

• FPEQ-Factura de Pequeño Contribuyente,

• NCRE-บัตรเครดิต Note,

• NDEB-Debit Note,

• NABN-Nota de Abono,

• FCAP-Factura Cambiaria Pequeño Contribuyente,

• FACT-Factura with Export Complement

การแปลเป็นภาษาท้องถิ่นต้องมีบัญชี Infile ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภายใน Odoo ได้ หากต้องการขอบัญชี Infile กรุณากรอก แบบฟอร์มลงทะเบียน Infile

ดูเพิ่มเติม

เอกสารประกอบเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ในกัวเตมาลา

คำศัพท์

คำศัพท์ต่อไปนี้ใช้ทั่วทั้งการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของกัวเตมาลา:

• SAT: Superintendencia de Administración Tributaria คือหน่วยงานของรัฐบาลที่รับผิดชอบในการบังคับใช้การชำระภาษีในกัวเตมาลา

• FEL: Factura Electrónica en Línea คือระบบออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ที่ SAT ในกัวเตมาลากำหนดให้ใช้ ซึ่งกำหนดให้ธุรกิจต้องออกและจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับข้อบังคับท้องถิ่น

• EDI: Electronic Data Interchange หมายถึงการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

• Infile: คือองค์กรบุคคลที่สามที่อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างบริษัทและรัฐบาลกัวเตมาลา

• UUID: Universally Unique Identifier คือรหัสตัวอักษรและตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันซึ่ง SAT กำหนดให้กับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการรับรองแต่ละฉบับในระบบ FEL ใช้สำหรับการติดตามและการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ

• วลี: ประเภทของวลีที่มีรหัสสถานการณ์เฉพาะใช้ในการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของกัวเตมาลาเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ SAT วลีเหล่านี้ควรเพิ่มขึ้นอยู่กับระบอบของผู้ออก ผู้รับ และประเภทของการดำเนินงาน วลีเหล่านี้ใช้ในเอกสาร XML และ PDF

• รหัสสถานประกอบการ: ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันซึ่ง SAT กำหนดให้กับสถานประกอบการทางธุรกิจแต่ละแห่ง ซึ่งจำเป็นสำหรับการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

• เควตซาล: สกุลเงินทางการของกัวเตมาลา แสดงด้วยสัญลักษณ์ GTQ นี่คือสกุลเงินพื้นฐานสำหรับธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดในการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของกัวเตมาลา

การกำหนดค่า

การติดตั้งโมดูล

:ref:`ติดตั้ง <general/install>`โมดูลต่อไปนี้เพื่อรับคุณสมบัติทั้งหมดของการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของกัวเตมาลา:

ชื่อ	ชื่อทางเทคนิค	คำอธิบาย
กัวเตมาลา - ระบบบัญชี	l10n_gt	:doc:`แพ็กเกจการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นทางการคลัง <../fiscal_localizations>`เริ่มต้น เพิ่มลักษณะทางบัญชีสำหรับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของกัวเตมาลา ซึ่งแสดงถึงการกำหนดค่าขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับบริษัทในการดำเนินงานในกัวเตมาลาตามแนวทางที่กำหนดโดย|SAT| การติดตั้งโมดูลจะโหลดผังบัญชีและภาษีโดยอัตโนมัติ
Guatemala Accounting EDI	l10n_gt_edi	รวมข้อกำหนดทางเทคนิคและการทำงานทั้งหมดในการสร้างและตรวจสอบ:doc:เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ <../accounting/customer_invoices/electronic_invoicing> ตามเอกสารทางเทคนิคที่เผยแพร่โดย|SAT| เอกสารที่ได้รับอนุญาต:ref:ระบุไว้ข้างต้น <guatemala/intro>

Note

Odoo ติดตั้งโมดูลพื้นฐาน กัวเตมาลา - ระบบบัญชี โดยอัตโนมัติเมื่อติดตั้งฐานข้อมูลโดยเลือก กัวเตมาลา เป็นประเทศ อย่างไรก็ตาม เพื่อเปิดใช้งานการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ โมดูล Guatemala Accounting EDI (l10n_gt_edi) จำเป็นต้อง:ref:`ติดตั้ง <general/install>`ด้วยตนเอง

บริษัท

เพื่อกำหนดค่าข้อมูลบริษัทของคุณ ให้เปิดแอป การตั้งค่า เลื่อนลงไปที่ส่วน บริษัท คลิก อัปเดตข้อมูล และกำหนดค่าดังต่อไปนี้:

• ชื่อบริษัท

• ที่อยู่ รวมถึง ถนน เมือง รัฐ รหัสไปรษณีย์ และ ประเทศ

• เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: ป้อนหมายเลขประจำตัวสำหรับประเภทผู้เสียภาษีที่เลือก

• การสังกัดภาษีมูลค่าเพิ่ม: เลือกการสังกัดภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับบริษัท ซึ่งเป็นประเภทของระบอบการปกครองที่บริษัทสังกัดอยู่

• ชื่อทางกฎหมาย: ชื่อทางกฎหมายของบริษัท ซึ่งใช้ในเอกสาร XML และ PDF

• รหัสสถานประกอบการ: เป็นส่วนที่จำเป็นของ XML เมื่อสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่ได้ตั้งค่าฟิลด์นี้ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจะถูกปฏิเสธ

  ในการค้นหา รหัสสถานประกอบการ ใน บัญชี SAT ของคุณ ให้ไปที่ FEL ‣ Administración de Establecimientos รายการสถานประกอบการที่ลงทะเบียนจะแสดงพร้อมกับรหัสที่สอดคล้องกัน

Important

หลังจากกำหนดค่าบริษัทในการตั้งค่าฐานข้อมูลแล้ว ให้นำทางไปยังแบบฟอร์มรายชื่อติดต่อของบริษัท และตรวจสอบว่า หมายเลขประจำตัว ประเภท ตั้งค่าเป็น NIT

ข้อมูลรับรองการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

ในกัวเตมาลา การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์เป็นข้อบังคับสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่ Odoo เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต คือ Infile เพื่อสร้างและส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง SAT เพื่อการตรวจสอบ

ก่อนออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ คุณต้องกำหนดค่าและเชื่อมต่อ Odoo กับ Infile เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องและได้รับ UUID อย่างเป็นทางการ

Infile

ทำสัญญาบริการโดยตรงกับ Infile Infile จะให้ข้อมูลรับรองที่จำเป็นในการป้อนใน Odoo

Note

หากต้องการสร้างบัญชี Infile และรับสิทธิประโยชน์จาก ส่วนลด 8% สำหรับลูกค้า Odoo กรุณากรอก: แบบฟอร์มลงทะเบียน Infile ตัวแทน Infile จะติดต่อคุณเพื่อช่วยให้คุณดำเนินกระบวนการเริ่มต้นใช้งานและลงนามในข้อตกลงการให้บริการให้เสร็จสมบูรณ์

Odoo

ใน Odoo เมื่อคุณดำเนินการกระบวนการ Infile เสร็จแล้ว ให้นำทางไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า เลื่อนลงไปที่ส่วน การแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของกัวเตมาลา จากนั้นทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. เลือกสภาพแวดล้อม Infile Web Services ไม่ว่าจะเป็น ทดสอบ หรือ การผลิต

2. ป้อน ข้อมูลรับรอง Infile:

   • ชื่อผู้ใช้ Infile WS หรือคำนำหน้า

   • โทเคน Infile

   • คีย์ Infile

3. คลิก บันทึก

Note

ข้อมูลรับรอง Infile จัดทำโดย Infile และจำเป็นสำหรับทั้งสภาพแวดล้อมทดสอบและการใช้งานจริง หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Infile

Tip

สภาพแวดล้อมสาธิตใช้สำหรับการทดสอบเท่านั้นและไม่สร้างเอกสารทางกฎหมาย คีย์ UUID หรือเลขที่ทางภาษี ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีหรือข้อมูลรับรอง Infile เพื่อใช้สภาพแวดล้อมสาธิต

หลายสกุลเงิน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างเป็นทางการในกัวเตมาลาจัดทำโดยธนาคารแห่งกัวเตมาลา Odoo สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับบริการของธนาคารและรับอัตราแลกเปลี่ยนได้ทั้งแบบอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง

ดูเพิ่มเติม

การใช้สกุลเงินหลายสกุล

ข้อมูลหลัก

ผังบัญชี

ผังบัญชี ถูกติดตั้งโดยค่าเริ่มต้นเป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูลที่รวมอยู่ในโมดูลการปรับแต่งตามท้องถิ่น บัญชีจะถูกจับคู่โดยอัตโนมัติในภาษี บัญชีเจ้าหนี้เริ่มต้น และบัญชีลูกหนี้เริ่มต้น

สามารถเพิ่มหรือลบบัญชีได้ตามความต้องการของบริษัท

การติดต่อ

ฟิลด์ต่อไปนี้ต้องกรอกให้ครบถ้วนในแบบฟอร์มผู้ติดต่อ:

• ชื่อบริษัท

• ที่อยู่ รวมถึง ถนน เมือง รัฐ รหัสไปรษณีย์ และ ประเทศ

• หมายเลขประจำตัว:

  • ประเภท: เลือกประเภทการระบุตัวตน

  • หมายเลข: จำเป็นสำหรับการยืนยันใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

Note

หากต้องการรวมวลีเฉพาะในไฟล์ XML และ PDF ของใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ทุกฉบับสำหรับผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ ให้เลือกในฟิลด์ วลี ในแท็บ การขายและการจัดซื้อ ของแบบฟอร์มผู้ติดต่อ

ภาษี

เป็นส่วนหนึ่งของโมดูลการปรับแต่งตามท้องถิ่นของกัวเตมาลา ภาษีจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติพร้อมกับการกำหนดค่าและบัญชีทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

เมื่อกำหนดค่าฐานข้อมูลสำเร็จแล้ว สามารถสร้างและส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้

เมื่อ:doc:`ใบแจ้งหนี้ลูกค้า <../accounting/customer_invoices>`ได้รับการตรวจสอบแล้ว สามารถส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง SAT ผ่าน Infile ได้ โดยต้องกรอกฟิลด์ต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

• ลูกค้า: พิมพ์ข้อมูลของลูกค้า

• ประเภทเอกสาร GT: เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการสร้าง เช่น FACT - Factura Electrónica หรือ FCAM - Factura Cambiara โดยค่าเริ่มต้น ประเภทเอกสารจะถูกตั้งค่าเป็น FACT

• วันครบกำหนด: เพื่อคำนวณว่าใบแจ้งหนี้ครบกำหนดตอนนี้หรือภายหลัง

• สมุดรายวัน: เลือกสมุดรายวันการขาย

• สินค้า: ระบุสินค้าพร้อมภาษีที่ถูกต้อง

เมื่อเสร็จแล้ว คลิก ยืนยัน

Note

หากต้องการเพิ่มวลีเฉพาะตามรายการ ไปที่แท็บ ข้อมูลอื่นๆ และเพิ่มวลีที่เกี่ยวข้องใน วลี GT วลีเหล่านี้ใช้ในเอกสาร XML และ PDF

Note

หากคุณต้องการเพิ่มภาคผนวกในใบแจ้งหนี้ คุณสามารถทำได้ในฟิลด์ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ภาคผนวกจะถูกรวมไว้ในเอกสาร XML และสามารถใช้เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้

หลังจากยืนยันใบแจ้งหนี้แล้ว ให้คลิก ส่ง ในตัวช่วยสร้างที่ปรากฏขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานช่องทำเครื่องหมาย ส่งไปยัง SAT และ ทางอีเมล เพื่อส่ง XML ไปยัง SAT ผ่านบริการเว็บของ Infile และส่งใบแจ้งหนี้ที่ตรวจสอบแล้วไปยังอีเมลของลูกค้า จากนั้นคลิก ส่ง จากนั้นจะเกิดสิ่งต่อไปนี้:

• เอกสาร XML ถูกสร้างขึ้น

• UUID ถูกสร้างขึ้น

• XML ถูกประมวลผลแบบซิงโครนัสโดย Infile

  • หากได้รับการยอมรับ ไฟล์จะแสดงในส่วนแชท และอีเมลถึงลูกค้าพร้อมไฟล์ pdf และ xml ที่เกี่ยวข้องจะถูกส่ง

  • หากไฟล์มีข้อผิดพลาด ข้อความเตือนจะแสดงเหตุผล และอีเมลจะไม่ถูกส่ง

แท็บ SAT จะแสดงสิ่งต่อไปนี้:

• Datetime: ประทับเวลาที่บันทึกไว้ของการสร้าง XML

• GT Status: ผลลัพธ์สถานะที่ได้รับในการตอบกลับ SAT หากไฟล์มีข้อผิดพลาด ข้อความเตือนจะแสดงเหตุผลและอีเมลจะไม่ถูกส่ง

• UUID: ตัวระบุเฉพาะที่ SAT กำหนดให้กับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

• Download Certificate: เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ XML ที่ส่งแล้ว แม้ว่าผลลัพธ์ SAT จะถูกปฏิเสธ

ใบเพิ่มหนี้และบัตรเครดิต

ในการส่งใบเพิ่มหนี้หรือบัตรเครดิตไปยัง Infile ให้สร้าง:ref:`ใบเพิ่มหนี้ <accounting/credit_notes/issue-debit-note>`หรือ:ref:`บัตรเครดิต <accounting/credit_notes/issue-credit-note>`ก่อน

จากนั้นในหน้าต่าง Send ให้คลิก Send to SAT (Guatemalan EDI) เพื่อส่งไปตรวจสอบแบบเรียลไทม์ เมื่อตรวจสอบสำเร็จ รหัส QR จาก Infile จะถูกฝังไว้ใน PDF ของใบเพิ่มหนี้หรือบัตรเครดิต

ส่งออกใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้ส่งออกต้องเป้นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

• Identification type ของลูกค้าต้องเป็น VAT, Passport หรือ Foreign ID

• ฟิลด์ต่อไปนี้ต้องถูกกำหนดในแท็บ Other Info ของใบแจ้งหนี้ลูกค้า ภายใต้ส่วน ระบบบัญชี:

  • Incoterm

  • GT Phrases: Type 4 Code 1

  • บริษัทฝากขาย

• รายการในใบแจ้งหนี้ทั้งหมดต้องมีภาษีที่กำหนดเป็น 0%