日历

Odoo 日历 是一款日程安排应用,它允许用户将公司的业务流程整合到一个单一的管理平台中。通过与 Odoo 生态系统中的其他应用集成,日历 使得用户可以在同一平台上安排和组织会议、安排活动、规划员工考评、协调项目等等。

打开 日历应用`后,用户可以概览他们当前的会议。所选的视图选项会以 :guilabel:`日月`或 :guilabel:`年`的下拉菜单形式出现。在视图选项下拉菜单下方,用户还可以启用或禁用 :guilabel:`显示周末

日历应用程序概览。

小技巧

根据所选的视图选项,用户可以点击 :guilabel:`(向左或向右箭头)按钮,在日、周等视图之间切换,并通过 :guilabel:`今天`按钮切换回当前日期。

同步第三方日历

用户可以前往 日历应用 ‣ 配置 ‣ 设置,将 Odoo 与现有的 Outlook 和/或 Google 日历进行同步。在此处,输入 客户端 ID `和`客户端密钥。还有一个选项可以通过勾选复选框来暂停同步,或通过将其留空来自动进行同步。

完成所需配置后,请务必点击 保存 再继续。

在同步日历中创建的活动会自动出现在整合平台上。

从沟通栏创建活动

在 Odoo 任何地方,通过单个记录的聊天内容,如**客户关系管理**商机卡或**项目**应用程序中的任务,即时创建新会议。

从沟通栏点击 活动 按钮。在弹出的 计划活动 窗口中,选择所需的 活动类型,它会根据活动弹出一组按钮。

涉及其他日程安排的活动,如 会议要求演示,会链接到 日历 应用程序。选择其中一个活动链接到**日历**应用程序,然后点击 打开日历 返回应用程序。或者,也可选择 计划和标记为已完成 关闭活动,或选择 已完成 & 安排下一步 保持 活动时间表 窗口打开,以创建另一个活动。

计划活动

要在日历上添加活动,请打开 日历应用程序 并点击目标日期。在弹出的 新活动 窗口中,首先添加活动标题。

在日历应用程序上安排活动窗口。

目标日期会自动填充到 开始 字段中。点击日期部分并从日历中选择一个日期即可更改。对于多日活动,请在第二个字段中选择结束日期,然后点击 应用

如果没有特定的开始或结束时间,请勾选 全天 复选框。

对于具有特定开始和停止时间的活动,请确保未勾选 全天 复选框,以启用时间选择。如果未勾选 全天 复选框,时间选择将显示在 开始 字段中。

已登录的用户会自动填充为第一个参与者。还可以在此处添加或创建其他 参与者

对于虚拟会议,请将 URL 复制并粘贴到 视频通话 URL 字段的空白处。或点击 Odoo 会议 创建链接。

接下来,点击 保存并关闭 创建活动,或选择 更多选项 进一步配置活动。

小技巧

创建活动后,用户可直接从日历活动中点击进入虚拟会议,访问更多配置选项。

新日历活动的完整活动表单。

用户可以在 说明 字段中添加有关会议的其他信息和细节。

点击 更多选项 浏览会议表单,该表单可为事件提供其他配置:

  • 持续时间: 以 小时 为单位定义会议时长,或切换 全天 开关。

  • 常规:勾选复选框以创建定期会议。选中后,将打开新字段:

    • 时区:选择指定会议时间的时区。

    • 重复:选择此会议的重复周期。根据选择的重复类型,会出现一个后续字段,用户可在其中指明会议重复的时间。例如,如果选择 每月 作为 重复 选项,则会出现一个新字段,用户可在其中决定会议应在每月的哪一天重复召开。

    • 直到:选择重复的结束条件。可以是限定的 重复次数、指定的 结束日期,或设为 :guilabel:`永久 `重复。

  • 标签:为活动添加标签,例如`客户会议`或`内部会议`。在组织多个活动时,可以在**日历**应用中对这些标签进行搜索和筛选。

  • 预约:链接现有的或新的预约。这些预约可以通过主**日历**仪表板上的 :ref:`分享空闲时间 <calendar/share-availabilities> `按钮进行配置。

  • 隐私:切换可见性选项,以控制谁可以查看该活动。

  • 组合者: 默认为当前 Odoo 用户。从现有用户中选择一个新用户,或创建并编辑新用户。

  • 描述: 添加有关会议的附加信息或详细内容。

  • 提醒: 选择要发送给参会者的通知选项。您可以选择一个默认通知,或设置新的提醒。

协调团队成员的空闲时间

在为多位用户安排日程时,您可以在**日历**应用的仪表板上,勾选 :guilabel:`参与者`旁边的复选框,以查看团队成员的空闲时间。勾选(或取消勾选)所列用户旁边的复选框,即可显示(或隐藏)其个人日历。

查看日历应用程序上的参与者部分。

分享可用性

在**日历**应用的主仪表板上,点击页面顶部的 :guilabel:`分享空闲时间`按钮。接着,在日历上点击并拖动以选择可用的时间和日期,从而将它们作为选项添加到邀请中。

小技巧

要移除已选的时间范围,请将鼠标悬停在该空闲时间上,然后点击 :guilabel:`(垃圾桶)`图标。

注解

共享可用性 功能中,只能在 日历视图中选择时间。

选定空闲时间后,点击 :guilabel:`打开`按钮以前往相关联的预约。

日历应用中的分享空闲时间窗口。

在预约表单上,有多个配置选项可用:

安排`字段中,设置一个最短小时数,以确保预约在指定时间之前得到确认。例如,设置为`01:00 则要求参与者必须在预约时间前至少一小时进行确认。

在 :guilabel:`允许取消`字段中,设置一个时限,规定参与者最晚可以在预约开始前多久取消预约。

可用性依据`字段允许参与者预订 :guilabel:`用户`或 :guilabel:`资源,例如会议室或桌子。选择 :guilabel:`用户`或 :guilabel:`资源`后,在下方的空白处输入所需的用户或资源。

前端显示`字段用于选择是否在预约页面上 :guilabel:`显示图片`或选择 :guilabel:`无图片

如果在 可用性依据`字段中选择了 :guilabel:`资源,用户会看到一个 :guilabel:`管理容量`的选项。勾选此复选框可限制同时使用该资源的最大人数。

勾选复选框以限制可同时使用资源的最大人数。

通过 分配方法 字段,可以确定参与者预订时间和用户/资源的顺序:

  • 选择用户/资源,然后选择时间

  • 选择时间,然后选择用户/资源

If Resources has been selected in the Availability On field, a third option is available, Select Time then auto-assign.

Optionally, configure the following tabs:

点击 预览 按钮,查看参与者的预约链接。

配置完成后,点击 分享 按钮生成链接直接发送,或点击 发布 在连接的 Odoo 网站上发布预约选择。

日程安排标签页

在预约表单的 时间安排 选项卡中,可以管理时段。目标日期和时间将作为第一个时段弹出。

要添加新的时间段,请点击 添加一行。点击 字段下的新空白处,然后分别选择并输入新的目标开始日期和时间。重复 下新空白处的操作,选择并输入新的目标结束日期和时间。

选项标签页

选项 选项卡提供其他配置:

  • 网站:指定此会议邀请函将在哪个网站上发布。

  • 时区:默认为在**设置**应用程序中选择的公司时区。要更改时区,请从下拉菜单中选择所需的选项。

  • 位置:从下拉菜单中选择或创建新地点。如果此字段为空,则认为会议是在线进行的。

  • 视频会议链接: 从 Odoo 内部讨论Google 会议 中选择,在会议邀请中包含视频会议链接,或留空以防止生成会议 URL。

  • 手动确认:只有在 可用 字段中选择 资源 时才会显示。勾选复选框,并输入所选资源总容量的最大百分比,以创建手动确认要求,最终确定会议。

  • 预付款:勾选复选框,要求用户在确认预订前付款。勾选后,会出现一个指向 配置支付提供商 的链接,该链接可实现在线支付。

  • 工作时间限制:如果 用户 已在 可用 字段中选择,请勾选复选框,将会议时段限制在所选的 用户的工作时间 中。

  • 创建商机:选择此选项后,每个已安排的预约都会创建一个新的 CRM 机会。

  • 提醒:在此字段中添加或删除通知提醒。在空白处选择其他选项。

  • 确认电子邮件:勾选复选框,以在会议确认后自动向与会者发送确认电子邮件。从电子邮件模板中选择,或点击 搜索更多…,然后点击 新建 创建自定义模板。

  • 取消电子邮件:勾选复选框,以在会议取消时自动向参与者发送取消电子邮件。从电子邮件模板中选择,或点击 搜索更多…,然后点击 新建 创建自定义模板。

  • 抄送至:在此字段中添加接收会议更新通知的联系人,无论其是否参加会议。

  • 允许访客:勾选复选框,允许参与者邀请访客。

问题选项卡

问题 选项卡中,添加供参与者在确认会议时回答的问题。点击 添加一行 配置 问题 。然后选择 问题类型,可选择添加 占位符 答案,并选择是否为 必答题

要了解如何创建更全面的问卷,请访问 调查问卷 应用程序说明文档 创建和配置数据捕获问题

消息标签页

信息 标签的 介绍信息 字段中,添加出现在邀请函上的附加会议信息。

会议确认后,添加到 确认时的附加信息 字段的信息就会出现。