カレンダー¶
Odoo**カレンダー** は、会社のビジネスフローを 1 つの管理プラットフォームに統合できるスケジューリングアプリです。Odoo のエコシステム内の他のアプリと連携することで、カレンダー を使用すると、会議のスケジュール設定や整理、イベントのスケジュール設定、従業員の査定の計画、プロジェクトの調整など、すべてを同じプラットフォームから行うことができます。
アプリを開くと、ユーザは現在のミーティングの概要を確認できます。選択した表示オプションは日、週、月、または年のドロップダウンメニューとして表示されます。表示オプションのドロップダウンメニューの下で、ユーザは週末を表示を有効または無効にすることもできます。
ちなみに
選択した表示オプションに応じて、ユーザは(左矢印または右矢印)ボタンをクリックして日、週などを切り替え、今日ボタンで現在の日に戻ることができます。
サードパーティのカレンダーを同期¶
ユーザはOdooを既存のOutlookやGoogleカレンダーと同期できます。に移動し、Client IDとClient Secretを入力します。チェックボックスにチェックを入れて同期を一時停止するか、空白のままにして同期を自動化するオプションもあります。
希望する設定が完了したら、次に進む前に必ず保存をクリックしてください。
同期されたカレンダーで作成されたイベントは、統合されたプラットフォーム全体に自動的に表示されます。
チャッターから活動を作成¶
CRM の案件カードや プロジェクト アプリ内のタスクなど、個々のレコードのチャターから、Odoo 内のどこからでも即座に新しいミーティングを作成できます。
チャッターから活動ボタンをクリックします。活動のスケジュールポップアップウィンドウで、希望する活動タイプを選択すると、活動に応じて一連のボタンが表示されます。
会議やデモの電話など、他のスケジュールを含む活動は カレンダー アプリにリンクします。これらの活動のいずれかを選択して カレンダー アプリにリンクし、カレンダーを開くを押してアプリに戻ります。または、スケジュール & 済とするを選択して活動を終了するか、済 & 次をスケジュールを選択して活動のスケジュールウィンドウを開いたままにして別の活動を作成することもできます。
イベントを計画する¶
カレンダーにイベントを追加するには、アプリを開き、対象日付をクリックします。表示される新しいイベントポップアップウィンドウで、まずイベントのタイトルを追加します。
対象日付は開始フィールドに自動入力されます。これは日付セクションをクリックし、カレンダーから日付を選択することで変更できます。複数日にわたるイベントの場合は、2番目のフィールドで終了日を選択し、適用をクリックします。
特定の開始時刻または終了時刻がない場合は、終日チェックボックスにチェックを入れます。
特定の開始時刻と終了時刻があるイベントの場合は、終日チェックボックスのチェックを外して時刻選択を有効にします。終日チェックボックスのチェックを外すと、開始フィールドに時刻選択が表示されます。
ログインしているユーザが最初の参加者として自動入力されます。ここから追加の参加者を追加または作成することもできます。
仮想会議の場合は、ビデオ会議URLフィールドの入力されたスペースにURLをコピー&ペーストします。または、Odoo会議をクリックしてリンクを作成します。
次に、保存して閉じるをクリックしてイベントを作成するか、さらに表示を選択してイベントをさらに設定します。
ちなみに
イベントが作成されると、ユーザはカレンダーイベントから直接仮想会議をクリックして、さらに設定オプションにアクセスできます。
説明フィールドでは、ユーザが会議に関する追加情報や詳細を追加できます。
さらに表示をクリックして会議フォームに移動すると、イベントの追加設定が表示されます:
期間: 会議の長さを時間で定義するか、終日スイッチを切り替えます。
繰り返し: 繰り返し会議を作成するにはチェックボックスにチェックを入れます。選択すると、新しいフィールドが開きます:
タイムゾーン: この会議時刻を指定するタイムゾーンを選択します。
繰り返し: この会議の繰り返し期間を選択します。選択した繰り返しタイプに応じて、後続フィールドが表示され、ユーザは会議をいつ繰り返すかを指定できます。たとえば、毎月が繰り返しオプションとして選択された場合、新しいフィールドが表示され、ユーザは会議を繰り返す月の日を決定します。
まで: この会議が繰り返される制限された繰り返し回数、繰り返しを停止する終了日、または会議を無期限に繰り返すかどうかを選択します。
タグ: `顧客会議`や`社内会議`などのタグをイベントに追加します。これらは、複数のイベントを整理する際に**カレンダー**アプリで検索およびフィルタリングできます。
予約: 既存または新規の予約をリンクします。これらは カレンダー ダッシュボードのメインから空き状況の共有ボタンで設定できます。
公開設定: イベントを誰が閲覧できるかを制御するために、公開設定オプションを切り替えます。
開催者: デフォルトでは現在のOdooユーザです。既存のユーザから新しいユーザを選択するか、新しいユーザを作成して編集します。
説明: 会議に関する追加情報や詳細を追加します。
リマインダー：参加者に送信する通知オプションを選択します。デフォルトの通知を選択するか、新しいリマインダーを設定します。
チームの利用可能条件を調整¶
複数のユーザーのイベントをスケジュールする際は、カレンダーアプリのダッシュボードで参加者の横にあるチェックボックスにチェックを入れると、チームメンバーの利用可能条件が表示されます。リストされたユーザーの横にあるチェックボックスにチェックを入れる（またはチェックを外す）と、個別のカレンダーが表示（または非表示）されます。
利用可能時間を共有¶
カレンダー アプリのメインダッシュボードで、ページ上部の空き状況の共有ボタンをクリックします。次に、クリック&ドラッグしてカレンダー上の対応可能な時間と日付を選択し、招待のオプションとして追加します。
ちなみに
選択した時間範囲を削除するには、利用可能条件にカーソルを合わせて ごみ箱アイコンをクリックします。
注釈
空き状況の共有機能内では、日 カレンダービューでのみ時間の選択が可能です。
利用可能条件が選択されたら、開くボタンをクリックして、関連する予約に移動します。
予約フォームではいくつかの設定オプションが利用できます:
スケジューリングフィールドで、予約が指定された時間前に確定されることを保証するための最小時間枠を設定します。たとえば、`01:00`と設定すると、参加者は予約時刻の少なくとも1時間前に確定する必要があります。
キャンセル許可フィールドで、参加者が予約をキャンセルできる予約前の最大時間枠を設定します。
利用可能条件フィールドでは、参加者がユーザまたは会議室やテーブルなどのリソースを予約できるようにします。ユーザまたはリソースを選択した後、下のスペースに希望するユーザまたはリソースを入力します。
フロントエンド表示フィールドは、予約ページで選択したユーザまたはリソースに関連する写真なしまたは写真を表示を選択するために使用されます。
利用可能条件フィールドでリソースが選択されている場合、ユーザは収容人数の管理オプションがあります。
チェックボックスをオンにして、同時にリソースを使用できる最大人数を制限します。
割り当て方法フィールドでは、参加者が時間とユーザ/リソースを予約する順序を設定できます:
ユーザ/リソースを選択してから時間
時間を選択してからユーザ/リソース
リソースが利用可能条件フィールドで選択されている場合、3番目のオプション時間選択後に自動割り当てが利用可能です。
オプションで、以下のタブを設定します：
プレビューボタンをクリックすると、参加者に対してアポイントメントリンクがどのように表示されるかを確認できます。
設定が完了したら、共有ボタンをクリックして直接送信するリンクを生成するか、公開をクリックして接続されたOdooウェブサイトにアポイントメントの選択を公開します。
スケジュールタブ¶
予約フォームのスケジュール済タブでは、時間枠を管理できます。対象の日時が最初の時間枠として入力されます。
新しい時間枠を追加するには、明細追加をクリックします。移動元フィールドの下の新しい空白スペースをクリックし、新しい対象の開始日時をそれぞれ選択して入力します。移動先の下の新しい空白スペースで同じ操作を繰り返し、新しい対象の終了日時を選択して入力します。
オプションタブ¶
オプションタブでは、追加の設定が可能です：
ウェブサイト：この会議招待が公開されるウェブサイトを指定します。
タイムゾーン：これは設定アプリで選択された会社のタイムゾーンがデフォルトです。タイムゾーンを変更するには、ドロップダウンメニューから希望するオプションを選択します。
ロケーション：ドロップダウンメニューから新しいロケーションを選択または作成します。このフィールドが空白のままの場合、ミーティングはオンラインで行われるものとみなされます。
ビデオ会議リンク：Odoo ディスカスまたはGoogle Meetから選択して、ミーティング招待にビデオ会議リンクを含めるか、空白のままにしてミーティングURLの生成を防ぎます。
手動確認：リソースが利用可能条件フィールドで選択されている場合にのみ表示されます。チェックボックスにチェックを入れ、選択したリソースの総容量の最大パーセンテージを入力して、ミーティングを確定するための手動確認要件を作成します。
事前支払い：ユーザーが予約を確定する前に支払いを要求する場合は、チェックボックスにチェックを入れます。チェックを入れると、オンライン支払いを有効にする 支払いプロバイダーを設定へのリンクが表示されます。
勤務時間に制限：ユーザーが利用可能条件フィールドで選択されている場合、チェックボックスにチェックを入れて、ミーティングの時間枠を選択したユーザーの勤務時間に制限します。
案件作成：これを選択すると、スケジュールされた各予約によって新しい**CRM**案件が作成されます。
リマインダー：このフィールドで通知リマインダーを追加または削除します。空白スペースを選択して追加オプションを表示します。
確認メール：チェックボックスにチェックを入れると、ミーティングが確認されたときに参加者に自動的に確認メールが送信されます。メールテンプレートから選択するか、さらに表示...をクリックしてから新規をクリックして、カスタムテンプレートを作成します。
キャンセルメール：チェックボックスにチェックを入れると、ミーティングがキャンセルされた場合に参加者に自動的にキャンセルメールが送信されます。メールテンプレートから選択するか、さらに表示...をクリックしてから新規をクリックして、カスタムテンプレートを作成します。
CC先：このフィールドに、ミーティングに参加するかどうかに関係なく、ミーティングの更新を通知する連絡先を追加します。
ゲストを許可：チェックボックスにチェックを入れて、参加者がゲストを招待できるようにします。
質問タブ¶
質問タブで、参加者がミーティングを確認する際に回答する質問を追加します。明細追加をクリックして質問を設定します。次に質問タイプを選択し、オプションでプレースホルダー回答を追加し、必須回答とするかどうかを選択します。
より包括的なアンケートの作成方法については、アンケート調査アプリのドキュメントのデータ取得質問の作成と設定を参照してください。
メッセージタブ¶
メッセージタブの紹介メッセージフィールドに、招待に表示される追加のミーティング情報を追加します。
確認時の追加メッセージフィールドに追加された情報は、ミーティングが確認されると表示されます。