Kontaktpersoner¶
Kontakter skapas i applikationen Kontakter för kunder som företaget gör affärer med via Odoo. En kontakt är ett arkiv med viktig affärsinformation som underlättar kommunikation och affärstransaktioner.
Kontaktformulär¶
För att skapa en ny kontakt, navigera till och klicka på Skapa. Ett nytt formulär visas där olika kontaktuppgifter kan läggas till.
Observera
Vissa fält kan skilja sig något beroende på vilken skattelokalisering som är installerad i databasen.
Typ av kontakt¶
Odoo har stöd för både Individuella kontakter och Företagskontakter. Välj antingen Individuell eller Företag, beroende på vilken typ av kontakt som läggs till.
Namn¶
Fyll först i kontaktens namn. Det är så namnet visas i hela databasen. Detta fält är obligatoriskt.
Tips
Individuella-kontakter kan ha en Bolags-kontakt kopplad till sig. När du har valt Individuell visas ett nytt fält Bolagsnamn… under förnamnsfältet.
Adress¶
Ange sedan kontaktens Adress. Om alternativet Individuell väljs kan adresstypen väljas från en rullgardinsmeny. Alternativen för denna rullgardinsmeny inkluderar: Kontakt, Fakturaadress, Leveransadress, Uppföljningsadress och Annan adress.
Ytterligare fält¶
Ytterligare information finns på det ursprungliga formuläret. Följande fält är tillgängliga:
Tjänst: anger kontaktens befattning (endast tillgängligt för Individuell).
Skattenummer: identifikationsnumret som används för skatte- och bokföringsändamål. Detta kan visas som Identifikationsnummer eller Personnummer beroende på land.
Partnernivå: välj den angivna partnernivån för denna kontakt från rullgardinsmenyn.
Webbplats: ange den fullständiga webbadressen, som börjar med
httpellerhttps.Språk: ange språket som kontakten använder. Alla e-postmeddelanden och dokument som skickas till denna kontakt översätts sedan till det valda språket.
Tags: ange förkonfigurerade taggar genom att skriva in dem i fältet eller klicka på rullgardinsmenyn och välja en. Om du vill skapa en ny tagg skriver du den nya taggen i fältet och klickar på Create i rullgardinsmenyn.
Fliken Kontakter & adresser¶
Längst ned i kontaktformuläret finns flera flikar. På fliken Contacts & Addresses kan du lägga till kontakter som är kopplade till ett Company och tillhörande adresser. Här kan t.ex. en specifik kontaktperson för företaget listas.
Flera adresser kan läggas till för kontakter. För att göra det klickar du på Lägg till på fliken Kontakter och adresser. Då visas popup-formuläret Skapa kontakt där ytterligare adresser kan konfigureras.
I popup-formuläret Skapa kontakt väljer du ett av följande alternativ för adresstyp:
Contact: lägger till en ny kontakt i det befintliga kontaktformuläret.
Invoice Address: lägger till en specifik fakturaadress i det befintliga kontaktformuläret.
Delivery Address: lägger till en specifik leveransadress i det befintliga kontaktformuläret.
Uppföljningsadress: lägger till en föredragen adress för uppföljningsrapporter och påminnelser om förfallna fakturor.
Övrig adress: lägger till en alternativ adress för företaget, till exempel ett dotterbolag.
När du har valt ett alternativ anger du motsvarande kontaktinformation som ska användas för den angivna adresstypen.
Lägg till Kontaktnamn, Adress, E-post, tillsammans med Telefon och Mobil numren nedan.
Ställ in Job Position, som visas om adresstypen Contact har valts. Detta liknar Individual-kontakten.
För att lägga till en anteckning klickar du på textfältet bredvid Notes och skriver något som är relevant för kunden eller kontakten.
Klicka sedan på Save & Close för att spara adressen och stänga fönstret Create Contact. Eller klicka på Save & New för att spara adressen och omedelbart skriva in en ny.
Fliken Försäljning & inköp¶
Därefter kommer fliken Försäljning & Inköp, som endast visas när applikationerna Försäljning, Inköp eller Kassa är installerade.
Den Fiscal Position kan ställas in på fliken Sales & Purchases. Välj en Fiscal Position från rullgardinsmenyn.
Försäljningsavdelning¶
Under rubriken Sales kan en specifik Salesperson tilldelas en kontakt. Det gör du genom att klicka på listrutan Salesperson och välja en. Skapa en ny Salesperson genom att skriva in användarens namn och göra ett lämpligt val.
Vissa Betalningsvillkor, en Betalningsmetod eller en specifik Prislista kan också ställas in vid behov. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid Betalningsvillkor och ändra den till ett av de förinställda Betalningsvillkoren, eller Skapa ett nytt. Välj rullgardinsmenyn Prislista för att välja lämplig Prislista.
Klicka i fältet Delivery Method för att välja ett alternativ från rullgardinsmenyn.
Avdelning för försäljningsställen¶
Under rubriken Kassasystem anger du en Streckkod som kan användas för att identifiera kontakten.
Köpavdelning¶
Ange Payment Terms, 1099 Box information och en önskad Payment Method här. En Receipt Reminder kan också ställas in här.
Diverse sektioner¶
Under rubriken Diverse, ange ett Medborgaridentifikationsnummer, om det är nödvändigt för skatteändamål. Använd fältet Referens för att lägga till ytterligare information för denna kontakt.
Om denna kontakt endast ska vara tillgänglig för ett företag i en databas med flera företag, välj det från rullgardinsmenyn i fältet Företag. Använd rullgardinsmenyn Hemsida för att begränsa publiceringen av denna kontakt till en hemsida (om du arbetar med en databas med flera hemsidor). Välj en eller flera Hemsidetaggar för att underlätta filtrering av publicerade kunder på hemsidans /customers-sida.
Välj en Bransch för denna kontakt från rullgardinsmenyn. Använd fältet Servicenivåavtalspolicyer för att tilldela en Kundtjänst-servicenivåavtalspolicy till denna kontakt.
Fliken Redovisning¶
Fliken Bokföring visas när applikationen Bokföring är installerad. Här kan en användare lägga till relaterade Bankkonton eller ställa in standard Bokföringsposter.
Under rubriken Miscellaneous, använd fältet LEI för att ange en Legal Entity Identifier, om det behövs.
Fliken Interna anteckningar¶
Efter fliken Accounting kommer fliken Internal Notes, där anteckningar kan lämnas på detta kontaktformulär, precis som på kontaktformuläret ovan.
Fliken Partnertilldelning¶
Därefter kommer fliken Partnertilldelning, som som standard innehåller en Geolokaliserings`sektion och andra partneralternativ, inklusive konfigurationer för :guilabel:`Partneraktivering och Partnergranskning. Dessa finns endast när modulen Återförsäljare är installerad.
Se även
Följ Resellers-dokumentationen för mer information om hur du publicerar partners på webbplatsen.
Fliken Medlemskap¶
Slutligen finns fliken Membership på kontaktformulär, som kan hjälpa användare att hantera eventuella medlemskap som erbjuds till den specifika kontakten. Det bör noteras att denna flik endast visas när applikationen Members är installerad.
Aktivera medlemskap¶
För att aktivera en kontakts medlemskap klickar du på Buy Membership i fliken Membership i ett kontaktformulär. I popup-fönstret som visas väljer du ett Membership från rullgardinsmenyn. Konfigurera sedan en Member Price. Klicka på Invoice Membership när båda fälten är ifyllda.
Alternativt kan du erbjuda ett gratis medlemskap genom att markera kryssrutan Free Member i fliken Membership i ett kontaktformulär.
Se även
Följ Members documentation för mer information om hur du publicerar medlemmar på webbplatsen.
Arkivkontakter¶
Om en användare bestämmer sig för att inte längre vilja ha den här kontakten aktiv kan posten arkiveras. Det gör du genom att gå till Action-menyn högst upp i kontaktformuläret och klicka på Archive.
Klicka sedan på Arkiv från det resulterande popup-fönstret Bekräftelse.
När den här kontakten har arkiverats, vilket indikeras av en banner högst upp, visas den inte på huvudsidan för kontakter, men den kan fortfarande sökas med filtret Archived.
Tips
En kontakt kan avarkiveras om användaren bestämmer sig för att arbeta med dem igen. För att göra det klickar du bara på Action-menyn igen längst upp i det arkiverade kontaktformuläret och klickar på Unarchive. När du gör det tas bannern Archived bort och kontakten återställs.