Kontaktpersoner¶
Contacts are created in the Contacts application for customers the company does business with through Odoo. A contact is a repository of vital business information, facilitating communication and business transactions.
Kontaktformulär¶
To create a new contact, navigate to the , and click New. A new form appears where various contact information can be added.
Observera
Some fields may be slightly different depending on the fiscal localization that is installed on the databse.
Typ av kontakt¶
Odoo allows for both Individual and Company contacts. Select either Individual or Company, depending on the type of contact that is being added.
Namn¶
First, fill in the name of the contact. This is how the name appears throughout the database. This field is mandatory.
Tips
Individuella-kontakter kan ha en Bolags-kontakt kopplad till sig. När du har valt Individuell visas ett nytt fält Bolagsnamn… under förnamnsfältet.
Adress¶
Next, enter the Address of the contact. If the Individual option is chosen, then the type of address can be chosen from a drop-down menu. Options for this drop-down menu include: Contact, Invoice Address, Delivery Address, Follow-up Address, and Other Address.
Ytterligare fält¶
Ytterligare information finns på det ursprungliga formuläret. Följande fält är tillgängliga:
Job Position: list the contact’s job position (only available on Individual).
Tax ID: the identification number used for tax and accounting purposes. This may appear as Identification Number or Citizen ID depending on the country.
Partner Level: select the designated partner level for this contact from the drop-down menu.
Webbplats: ange den fullständiga webbadressen, som börjar med
httpellerhttps.Language: enter the language used by the contact. All of the emails and documents sent to this contact are then translated to the selected language.
Tags: ange förkonfigurerade taggar genom att skriva in dem i fältet eller klicka på rullgardinsmenyn och välja en. Om du vill skapa en ny tagg skriver du den nya taggen i fältet och klickar på Create i rullgardinsmenyn.
Fliken Kontakter & adresser¶
Längst ned i kontaktformuläret finns flera flikar. På fliken Contacts & Addresses kan du lägga till kontakter som är kopplade till ett Company och tillhörande adresser. Här kan t.ex. en specifik kontaktperson för företaget listas.
Multiple addresses can be added to contacts. To do so, click Add in the Contacts & Addresses tab. Doing so reveals a Create Contact pop-up form, in which additional addresses can be configured.
On the Create Contact pop-up form, select one of the following options for the address type:
Contact: lägger till en ny kontakt i det befintliga kontaktformuläret.
Invoice Address: lägger till en specifik fakturaadress i det befintliga kontaktformuläret.
Delivery Address: lägger till en specifik leveransadress i det befintliga kontaktformuläret.
Follow-up Address: adds a preferred address for follow-up reports and reminders about overdue invoices.
Other Address: adds an alternate address for the company, such as a subsidiary.
När du har valt ett alternativ anger du motsvarande kontaktinformation som ska användas för den angivna adresstypen.
Add the Contact Name, Address, Email, along with the Phone and Mobile numbers below.
Ställ in Job Position, som visas om adresstypen Contact har valts. Detta liknar Individual-kontakten.
För att lägga till en anteckning klickar du på textfältet bredvid Notes och skriver något som är relevant för kunden eller kontakten.
Klicka sedan på Save & Close för att spara adressen och stänga fönstret Create Contact. Eller klicka på Save & New för att spara adressen och omedelbart skriva in en ny.
Fliken Försäljning & inköp¶
Next, is the Sales & Purchases tab, which only appears when the Sales, Purchase, or Point of Sale applications are installed.
Den Fiscal Position kan ställas in på fliken Sales & Purchases. Välj en Fiscal Position från rullgardinsmenyn.
Försäljningsavdelning¶
Under rubriken Sales kan en specifik Salesperson tilldelas en kontakt. Det gör du genom att klicka på listrutan Salesperson och välja en. Skapa en ny Salesperson genom att skriva in användarens namn och göra ett lämpligt val.
Certain Payment Terms, a Payment Method, or a specific Pricelist, can also be set, if needed. Click the drop-down menu next to Payment Terms, and change it to one of the preselected Payment Terms, or Create a new one. Select the Pricelist drop-down menu to choose the appropriate Pricelist.
Klicka i fältet Delivery Method för att välja ett alternativ från rullgardinsmenyn.
Avdelning för försäljningsställen¶
Under the Point Of Sale heading, enter a Barcode that can be used to identify the contact.
Köpavdelning¶
Ange Payment Terms, 1099 Box information och en önskad Payment Method här. En Receipt Reminder kan också ställas in här.
Diverse sektioner¶
Under the Misc. heading, enter a Citizen Identification number, if necessary for tax purposes. Use the Reference field to add any additional information for this contact.
If this contact should only be accessible for one company in a multi-company database, select it
from the Company field drop-down list. Use the Website drop-down menu to
restrict the publishing of this contact to one website (if working on a database with multiple
websites). Select one or more Website Tags to assist in filtering published customers on
the /customers website page.
Select an Industry for this contact from the drop-down menu. Use the SLA Policies field to assign a Helpdesk SLA policy to this contact.
Fliken Redovisning¶
The Accounting tab appears when the Accounting application is installed. Here, a user can add any related Bank Accounts, or set default Accounting entries.
Under rubriken Miscellaneous, använd fältet LEI för att ange en Legal Entity Identifier, om det behövs.
Fliken Interna anteckningar¶
Efter fliken Accounting kommer fliken Internal Notes, där anteckningar kan lämnas på detta kontaktformulär, precis som på kontaktformuläret ovan.
Fliken Partnertilldelning¶
Next is the Partner Assignment tab, which by default includes a Geolocation section, and other partner options, including Partner Activation and Partner Review configurations. These are only present when the Resellers module is installed.
Se även
Följ Resellers-dokumentationen för mer information om hur du publicerar partners på webbplatsen.
Fliken Medlemskap¶
Slutligen finns fliken Membership på kontaktformulär, som kan hjälpa användare att hantera eventuella medlemskap som erbjuds till den specifika kontakten. Det bör noteras att denna flik endast visas när applikationen Members är installerad.
Aktivera medlemskap¶
För att aktivera en kontakts medlemskap klickar du på Buy Membership i fliken Membership i ett kontaktformulär. I popup-fönstret som visas väljer du ett Membership från rullgardinsmenyn. Konfigurera sedan en Member Price. Klicka på Invoice Membership när båda fälten är ifyllda.
Alternativt kan du erbjuda ett gratis medlemskap genom att markera kryssrutan Free Member i fliken Membership i ett kontaktformulär.
Se även
Följ Members documentation för mer information om hur du publicerar medlemmar på webbplatsen.
Arkivkontakter¶
Om en användare bestämmer sig för att inte längre vilja ha den här kontakten aktiv kan posten arkiveras. Det gör du genom att gå till Action-menyn högst upp i kontaktformuläret och klicka på Archive.
Then, click Archive from the resulting Confirmation pop-up window.
När den här kontakten har arkiverats, vilket indikeras av en banner högst upp, visas den inte på huvudsidan för kontakter, men den kan fortfarande sökas med filtret Archived.
Tips
En kontakt kan avarkiveras om användaren bestämmer sig för att arbeta med dem igen. För att göra det klickar du bara på Action-menyn igen längst upp i det arkiverade kontaktformuläret och klickar på Unarchive. När du gör det tas bannern Archived bort och kontakten återställs.