Liên hệ¶
Các liên hệ được tạo trong ứng dụng Liên hệ dành cho khách hàng mà công ty giao dịch thông qua Odoo. Liên hệ là nơi lưu trữ thông tin kinh doanh quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin và giao dịch kinh doanh.
Biểu mẫu liên hệ¶
Để tạo liên hệ mới, điều hướng đến và nhấp vào Mới. Một biểu mẫu mới xuất hiện nơi có thể thêm các thông tin liên hệ khác nhau.
Ghi chú
Một số trường có thể hơi khác nhau tùy thuộc vào bản địa hóa thuế được cài đặt trên cơ sở dữ liệu.
Loại liên hệ¶
Odoo cho phép cả liên hệ Cá nhân và Công ty. Chọn Cá nhân hoặc Công ty, tùy thuộc vào loại liên hệ đang được thêm.
Tên¶
Đầu tiên, điền tên của liên hệ. Đây là cách tên xuất hiện trong toàn bộ cơ sở dữ liệu. Trường này là bắt buộc.
Mẹo
Các liên hệ Cá nhân có thể liên kết với liên hệ Công ty. Sau khi chọn Cá nhân, một trường Tên công ty... mới sẽ xuất hiện bên dưới trường tên.
Địa chỉ¶
Tiếp theo, nhập Địa chỉ của liên hệ. Nếu chọn tùy chọn Cá nhân, thì có thể chọn loại địa chỉ từ menu thả xuống. Các tùy chọn cho menu thả xuống này bao gồm: Liên hệ, Địa chỉ hóa đơn, Địa chỉ giao hàng, Địa chỉ theo dõi và Địa chỉ khác.
Trường bổ sung¶
Thông tin bổ sung được bao gồm trong biểu mẫu ban đầu. Gồm có các trường sau đây:
Vị trí công việc: liệt kê vị trí công việc của liên hệ (chỉ khả dụng trên Cá nhân).
Mã số thuế: số nhận dạng được sử dụng cho mục đích thuế và kế toán. Điều này có thể xuất hiện dưới dạng Số nhận dạng hoặc Mã công dân tùy thuộc vào quốc gia.
Cấp độ đối tác: chọn cấp độ đối tác được chỉ định cho liên hệ này từ menu thả xuống.
Trang web: nhập địa chỉ trang web đầy đủ, bắt đầu bằng
httphoặchttps.Ngôn ngữ: nhập ngôn ngữ mà liên hệ sử dụng. Tất cả email và tài liệu gửi đến liên hệ này sau đó sẽ được dịch sang ngôn ngữ đã chọn.
Thẻ: thêm các thẻ cấu hình sẵn bằng cách nhập chúng vào trường hoặc nhấp vào menu thả xuống và chọn một thẻ. Để tạo một thẻ mới, hãy nhập thẻ mới vào trường và nhấp Tạo từ menu thả xuống.
Tab Liên hệ & Địa chỉ¶
Ở cuối biểu mẫu liên hệ có một số tab. Trên tab Liên hệ & Địa chỉ, có thể thêm các liên hệ được liên kết với Công ty và các địa chỉ liên quan. Ví dụ, một người liên hệ cụ thể của công ty có thể được liệt kê ở đây.
Có thể thêm nhiều địa chỉ vào liên hệ. Để làm như vậy, hãy nhấp vào Thêm trong tab Liên hệ & Địa chỉ. Việc này sẽ hiển thị biểu mẫu bật lên Tạo liên hệ, trong đó có thể cấu hình các địa chỉ bổ sung.
Trên biểu mẫu bật lên Tạo liên hệ, chọn một trong các tùy chọn sau cho loại địa chỉ:
Liên hệ: thêm một liên hệ khác vào biểu mẫu liên hệ hiện có.
Địa chỉ lập hóa đơn: thêm địa chỉ lập hóa đơn cụ thể vào biểu mẫu liên hệ hiện có.
Địa chỉ giao hàng: thêm địa chỉ giao hàng cụ thể vào biểu mẫu liên hệ hiện có.
Địa chỉ theo dõi: thêm địa chỉ ưu tiên cho báo cáo theo dõi và lời nhắc về hóa đơn quá hạn.
Địa chỉ khác: thêm địa chỉ thay thế cho công ty, chẳng hạn như công ty con.
Sau khi chọn một tùy chọn, hãy nhập thông tin liên hệ tương ứng cần sử dụng cho loại địa chỉ đã chỉ định.
Thêm Tên liên hệ, Địa chỉ, Email, cùng với các số Điện thoại và Di động bên dưới.
Điền Chức vụ, trường này xuất hiện nếu loại địa chỉ Liên hệ đã được chọn. Điều này tương tự như liên hệ Cá nhân.
Để thêm ghi chú, hãy nhấp vào trường văn bản bên cạnh Ghi chú và viết bất kỳ thông tin nào áp dụng cho khách hàng hoặc liên hệ.
Sau đó, nhấp vào Lưu & Đóng để lưu địa chỉ và đóng cửa sổ Tạo liên hệ. Hoặc, nhấp vào Lưu & Mới để lưu địa chỉ và tạo địa chỉ khác.
Tab Bán hàng & Mua hàng¶
Tiếp theo là tab Bán hàng & Mua hàng, chỉ xuất hiện khi các ứng dụng Sales, Purchase hoặc POS được cài đặt.
Vị trí tài chính có thể được thiết lập trên tab Bán hàng & Mua hàng. Chọn Vị trí tài chính từ menu thả xuống.
Phần bán hàng¶
Trong tiêu đề Bán hàng, bạn có thể chỉ định một Chuyên viên sales cụ thể cho một liên hệ. Để thực hiện, hãy nhấp vào trường thả xuống Chuyên viên sales và chọn một liên hệ. Tạo một Chuyên viên sales mới bằng cách nhập tên người dùng và thực hiện lựa chọn phù hợp.
Có thể thiết lập Điều khoản thanh toán, Phương thức thanh toán hoặc Bảng giá cụ thể nếu cần. Nhấp vào menu thả xuống bên cạnh Điều khoản thanh toán và thay đổi thành một trong các Điều khoản thanh toán đã chọn sẵn, hoặc Tạo mới. Chọn menu thả xuống Bảng giá để chọn Bảng giá phù hợp.
Nhấp vào trường Phương thức giao hàng để chọn một tùy chọn từ menu thả xuống.
Phần POS¶
Dưới tiêu đề POS, nhập Mã vạch có thể được sử dụng để xác định liên hệ.
Phần mua hàng¶
Chỉ định Điều khoản thanh toán, thông tin Hộp 1099 và Phương thức thanh toán ưa thích tại đây. Bạn cũng có thể thiết lập Nhắc nhở nhận hàng tại đây.
Phần thông tin khác¶
Trong mục Khác, nhập số Căn cước công dân nếu cần thiết cho mục đích thuế. Sử dụng trường Tham chiếu để thêm bất kỳ thông tin bổ sung nào cho liên hệ này.
Nếu liên hệ này chỉ được truy cập cho một công ty trong cơ sở dữ liệu đa công ty, hãy chọn từ danh sách thả xuống trường Công ty. Sử dụng menu thả xuống Website để hạn chế việc xuất bản liên hệ này trên một website (nếu làm việc trên cơ sở dữ liệu có nhiều website). Chọn một hoặc nhiều Thẻ website để hỗ trợ lọc khách hàng đã xuất bản trên trang web /customers.
Chọn Ngành cho liên hệ này từ menu thả xuống. Sử dụng trường Chính sách SLA để chỉ định chính sách SLA Hu1ed7 tru1ee3 cho liên hệ này.
Tab kế toán¶
Tab Kế toán xuất hiện khi ứng dụng Accounting được cài đặt. Tại đây, người dùng có thể thêm bất kỳ Tài khoản ngân hàng liên quan hoặc thiết lập Bút toán kế toán mặc định.
Trong tiêu đề Thông tin khác, hãy sử dụng trường LEI để nhập Mã định danh pháp nhân nếu cần.
Tab ghi chú nội bộ¶
Kế tiếp tab Kế toán là tab Ghi chú nội bộ, nơi bạn có thể ghi chú vào biểu mẫu liên hệ này, giống như biểu mẫu liên hệ đã ghi chú ở trên.
Tab phân công đối tác¶
Tiếp theo là tab Phân công đối tác, mặc định bao gồm phần Định vị địa lý và các tùy chọn đối tác khác, bao gồm cấu hình Kích hoạt đối tác và Đánh giá đối tác. Những phần này chỉ có mặt khi mô-đun Resellers được cài đặt.
Xem thêm
Tìm hiểu Tài liệu về đối tác để biết thêm thông tin về việc đăng đối tác lên trang web.
Tab chương trình thành viên¶
Cuối cùng, có tab Tư cách thành viên trên biểu mẫu liên hệ, có thể giúp người dùng quản lý bất kỳ tư cách thành viên nào được cung cấp cho liên hệ này. Cần lưu ý rằng tab này chỉ xuất hiện khi ứng dụng Thành viên được cài đặt.
Kích hoạt chương trình thành viên¶
Để kích hoạt tư cách thành viên của một liên hệ, hãy nhấp vào Mua tư cách thành viên trong tab Tư cách thành viên của biểu mẫu liên hệ. Trên cửa sổ bật lên xuất hiện, hãy chọn Tư cách thành viên từ menu thả xuống. Sau đó, cấu hình Giá thành viên. Nhấp vào Lập hóa đơn tư cách thành viên khi cả hai trường đã được điền đầy đủ.
Ngoài ra, để cung cấp tư cách thành viên miễn phí, hãy đánh dấu vào ô Thành viên miễn phí trong tab Thành viên của biểu mẫu liên hệ.
Xem thêm
Tham khảo Tài liệu về thành viên để biết thêm thông tin về việc đăng thành viên trên trang web.
Lưu trữ liên hệ¶
Nếu quyết định không muốn liên hệ này hoạt động nữa, thì bạn có thể lưu trữ nó. Để thực hiện, hãy vào menu Tác vụ ở đầu biểu mẫu liên hệ và nhấp vào Lưu trữ.
Sau đó, nhấp Lưu trữ từ cửa sổ bật lên Xác nhận hiện ra.
Sau khi lưu trữ thành công liên hệ, nhận biết qua banner thông báo trên đầu màn hình, thì liên hệ này sẽ không hiển thị trên trang liên hệ chính, nhưng vẫn có thể tìm kiếm bằng bộ lọc Đã lưu trữ.
Mẹo
Nếu bạn quyết định làm việc với liên hệ một lần nữa, thì có thể bỏ lưu trữ liên hệ này. Để thực hiện, chỉ cần nhấp vào menu Tác vụ một lần nữa ở đầu biểu mẫu liên hệ đã lưu trữ và nhấp vào Bỏ lưu trữ. Sau đó, banner Đã lưu trữ sẽ bị gỡ bỏ và liên hệ sẽ được khôi phục.