Liên hệ¶
Các liên hệ được tạo trong ứng dụng Liên hệ dành cho khách hàng mà công ty giao dịch thông qua Odoo. Liên hệ là nơi lưu trữ thông tin kinh doanh quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin và giao dịch kinh doanh.
Biểu mẫu liên hệ¶
To create a new contact, navigate to the , and click New. A new form appears where various contact information can be added.
Ghi chú
Some fields may be slightly different depending on the fiscal localization that is installed on the databse.
Loại liên hệ¶
Odoo allows for both Individual and Company contacts. Select either Individual or Company, depending on the type of contact that is being added.
Tên¶
First, fill in the name of the contact. This is how the name appears throughout the database. This field is mandatory.
Mẹo
Các liên hệ Cá nhân có thể liên kết với liên hệ Công ty. Sau khi chọn Cá nhân, một trường Tên công ty... mới sẽ xuất hiện bên dưới trường tên.
Địa chỉ¶
Next, enter the Address of the contact. If the Individual option is chosen, then the type of address can be chosen from a drop-down menu. Options for this drop-down menu include: Contact, Invoice Address, Delivery Address, Follow-up Address, and Other Address.
Trường bổ sung¶
Thông tin bổ sung được bao gồm trong biểu mẫu ban đầu. Gồm có các trường sau đây:
Job Position: list the contact's job position (only available on Individual).
Tax ID: the identification number used for tax and accounting purposes. This may appear as Identification Number or Citizen ID depending on the country.
Partner Level: select the designated partner level for this contact from the drop-down menu.
Trang web: nhập địa chỉ trang web đầy đủ, bắt đầu bằng
httphoặchttps.Language: enter the language used by the contact. All of the emails and documents sent to this contact are then translated to the selected language.
Thẻ: thêm các thẻ cấu hình sẵn bằng cách nhập chúng vào trường hoặc nhấp vào menu thả xuống và chọn một thẻ. Để tạo một thẻ mới, hãy nhập thẻ mới vào trường và nhấp Tạo từ menu thả xuống.
Tab Liên hệ & Địa chỉ¶
Ở cuối biểu mẫu liên hệ có một số tab. Trên tab Liên hệ & Địa chỉ, có thể thêm các liên hệ được liên kết với Công ty và các địa chỉ liên quan. Ví dụ, một người liên hệ cụ thể của công ty có thể được liệt kê ở đây.
Multiple addresses can be added to contacts. To do so, click Add in the Contacts & Addresses tab. Doing so reveals a Create Contact pop-up form, in which additional addresses can be configured.
On the Create Contact pop-up form, select one of the following options for the address type:
Liên hệ: thêm một liên hệ khác vào biểu mẫu liên hệ hiện có.
Địa chỉ lập hóa đơn: thêm địa chỉ lập hóa đơn cụ thể vào biểu mẫu liên hệ hiện có.
Địa chỉ giao hàng: thêm địa chỉ giao hàng cụ thể vào biểu mẫu liên hệ hiện có.
Follow-up Address: adds a preferred address for follow-up reports and reminders about overdue invoices.
Other Address: adds an alternate address for the company, such as a subsidiary.
Sau khi chọn một tùy chọn, hãy nhập thông tin liên hệ tương ứng cần sử dụng cho loại địa chỉ đã chỉ định.
Add the Contact Name, Address, Email, along with the Phone and Mobile numbers below.
Điền Chức vụ, trường này xuất hiện nếu loại địa chỉ Liên hệ đã được chọn. Điều này tương tự như liên hệ Cá nhân.
Để thêm ghi chú, hãy nhấp vào trường văn bản bên cạnh Ghi chú và viết bất kỳ thông tin nào áp dụng cho khách hàng hoặc liên hệ.
Sau đó, nhấp vào Lưu & Đóng để lưu địa chỉ và đóng cửa sổ Tạo liên hệ. Hoặc, nhấp vào Lưu & Mới để lưu địa chỉ và tạo địa chỉ khác.
Tab Bán hàng & Mua hàng¶
Next, is the Sales & Purchases tab, which only appears when the Sales, Purchase, or Point of Sale applications are installed.
Vị trí tài chính có thể được thiết lập trên tab Bán hàng & Mua hàng. Chọn Vị trí tài chính từ menu thả xuống.
Phần bán hàng¶
Trong tiêu đề Bán hàng, bạn có thể chỉ định một Chuyên viên sales cụ thể cho một liên hệ. Để thực hiện, hãy nhấp vào trường thả xuống Chuyên viên sales và chọn một liên hệ. Tạo một Chuyên viên sales mới bằng cách nhập tên người dùng và thực hiện lựa chọn phù hợp.
Certain Payment Terms, a Payment Method, or a specific Pricelist, can also be set, if needed. Click the drop-down menu next to Payment Terms, and change it to one of the preselected Payment Terms, or Create a new one. Select the Pricelist drop-down menu to choose the appropriate Pricelist.
Nhấp vào trường Phương thức giao hàng để chọn một tùy chọn từ menu thả xuống.
Phần POS¶
Under the Point Of Sale heading, enter a Barcode that can be used to identify the contact.
Phần mua hàng¶
Chỉ định Điều khoản thanh toán, thông tin Hộp 1099 và Phương thức thanh toán ưa thích tại đây. Bạn cũng có thể thiết lập Nhắc nhở nhận hàng tại đây.
Phần thông tin khác¶
Under the Misc. heading, enter a Citizen Identification number, if necessary for tax purposes. Use the Reference field to add any additional information for this contact.
If this contact should only be accessible for one company in a multi-company database, select it
from the Company field drop-down list. Use the Website drop-down menu to
restrict the publishing of this contact to one website (if working on a database with multiple
websites). Select one or more Website Tags to assist in filtering published customers on
the /customers website page.
Select an Industry for this contact from the drop-down menu. Use the SLA Policies field to assign a Helpdesk SLA policy to this contact.
Tab kế toán¶
The Accounting tab appears when the Accounting application is installed. Here, a user can add any related Bank Accounts, or set default Accounting entries.
Trong tiêu đề Thông tin khác, hãy sử dụng trường LEI để nhập Mã định danh pháp nhân nếu cần.
Tab ghi chú nội bộ¶
Kế tiếp tab Kế toán là tab Ghi chú nội bộ, nơi bạn có thể ghi chú vào biểu mẫu liên hệ này, giống như biểu mẫu liên hệ đã ghi chú ở trên.
Tab phân công đối tác¶
Next is the Partner Assignment tab, which by default includes a Geolocation section, and other partner options, including Partner Activation and Partner Review configurations. These are only present when the Resellers module is installed.
Xem thêm
Tìm hiểu Tài liệu về đối tác để biết thêm thông tin về việc đăng đối tác lên trang web.
Tab chương trình thành viên¶
Cuối cùng, có tab Tư cách thành viên trên biểu mẫu liên hệ, có thể giúp người dùng quản lý bất kỳ tư cách thành viên nào được cung cấp cho liên hệ này. Cần lưu ý rằng tab này chỉ xuất hiện khi ứng dụng Thành viên được cài đặt.
Kích hoạt chương trình thành viên¶
Để kích hoạt tư cách thành viên của một liên hệ, hãy nhấp vào Mua tư cách thành viên trong tab Tư cách thành viên của biểu mẫu liên hệ. Trên cửa sổ bật lên xuất hiện, hãy chọn Tư cách thành viên từ menu thả xuống. Sau đó, cấu hình Giá thành viên. Nhấp vào Lập hóa đơn tư cách thành viên khi cả hai trường đã được điền đầy đủ.
Ngoài ra, để cung cấp tư cách thành viên miễn phí, hãy đánh dấu vào ô Thành viên miễn phí trong tab Thành viên của biểu mẫu liên hệ.
Xem thêm
Tham khảo Tài liệu về thành viên để biết thêm thông tin về việc đăng thành viên trên trang web.
Lưu trữ liên hệ¶
Nếu quyết định không muốn liên hệ này hoạt động nữa, thì bạn có thể lưu trữ nó. Để thực hiện, hãy vào menu Tác vụ ở đầu biểu mẫu liên hệ và nhấp vào Lưu trữ.
Then, click Archive from the resulting Confirmation pop-up window.
Sau khi lưu trữ thành công liên hệ, nhận biết qua banner thông báo trên đầu màn hình, thì liên hệ này sẽ không hiển thị trên trang liên hệ chính, nhưng vẫn có thể tìm kiếm bằng bộ lọc Đã lưu trữ.
Mẹo
Nếu bạn quyết định làm việc với liên hệ một lần nữa, thì có thể bỏ lưu trữ liên hệ này. Để thực hiện, chỉ cần nhấp vào menu Tác vụ một lần nữa ở đầu biểu mẫu liên hệ đã lưu trữ và nhấp vào Bỏ lưu trữ. Sau đó, banner Đã lưu trữ sẽ bị gỡ bỏ và liên hệ sẽ được khôi phục.