การติดต่อ¶
รายชื่อผู้ติดต่อถูกสร้างขึ้นในแอปพลิเคชัน รายชื่อผู้ติดต่อ สำหรับลูกค้าที่บริษัททำธุรกิจด้วยผ่าน Odoo รายชื่อผู้ติดต่อเป็นที่เก็บข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งอำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการทำธุรกรรม
แบบฟอร์มผู้ติดต่อ¶
หากต้องการสร้างผู้ติดต่อใหม่ ให้ไปที่ แล้วคลิก ใหม่ ฟอร์มใหม่จะปรากฏขึ้นซึ่งสามารถเพิ่มข้อมูลการติดต่อต่างๆ ได้
Note
Some fields may be slightly different depending on the fiscal localization that is installed on the databse.
ประเภทผู้ติดต่อ¶
Odoo allows for both Individual and Company contacts. Select either Individual or Company, depending on the type of contact that is being added.
ชื่อ¶
First, fill in the name of the contact. This is how the name appears throughout the database. This field is mandatory.
Tip
รายชื่อผู้ติดต่อ:guilabel:บุคคล`สามารถเชื่อมโยงกับรายชื่อผู้ติดต่อ:guilabel:`บริษัท`ได้ หลังจากเลือก :guilabel:`บุคคล ช่อง ชื่อบริษัท... ใหม่จะปรากฏด้านล่างช่องชื่อ
ที่อยู่¶
Next, enter the Address of the contact. If the Individual option is chosen, then the type of address can be chosen from a drop-down menu. Options for this drop-down menu include: Contact, Invoice Address, Delivery Address, Follow-up Address, and Other Address.
ฟิลด์เพิ่มเติม¶
รายละเอียดเพิ่มเติมจะรวมอยู่ในแบบฟอร์มเริ่มต้น ฟิลด์ต่อไปนี้สามารถใช้ได้:
Job Position: list the contact's job position (only available on Individual).
Tax ID: the identification number used for tax and accounting purposes. This may appear as Identification Number or Citizen ID depending on the country.
ระดับพาร์ทเนอร์: เลือก ระดับพาร์ทเนอร์ ที่กำหนดไว้สำหรับผู้ติดต่อนี้จากเมนูแบบเลื่อนลง
เว็บไซต์: ป้อนที่อยู่เว็บไซต์แบบเต็มโดยเริ่มต้นด้วย
httpหรือhttpsภาษา: ป้อนภาษาที่ผู้ติดต่อใช้ อีเมลและเอกสารทั้งหมดที่ส่งถึงผู้ติดต่อนี้จะถูกแปลเป็นภาษาที่เลือก
แท็ก: ป้อนแท็กที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าโดยพิมพ์ลงในฟิลด์หรือคลิกที่เมนูแบบเลื่อนลงและเลือกหนึ่งแท็ก หากต้องการสร้างแท็กใหม่ ให้พิมพ์แท็กใหม่ในฟิลด์แล้วคลิก สร้าง จากเมนูแบบเลื่อนลงที่ปรากฏขึ้น
แท็บข้อมูลติดต่อและที่อยู่¶
ที่ด้านล่างของแบบฟอร์มรายชื่อผู้ติดต่อจะมีแท็บหลายแท็บ ในแท็บ รายชื่อผู้ติดต่อและที่อยู่ สามารถเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับ บริษัท และที่อยู่ที่เกี่ยวข้องได้ ตัวอย่างเช่น สามารถระบุบุคคลที่ติดต่อเฉพาะของบริษัทได้ที่นี่
Multiple addresses can be added to contacts. To do so, click Add in the Contacts & Addresses tab. Doing so reveals a Create Contact pop-up form, in which additional addresses can be configured.
On the Create Contact pop-up form, select one of the following options for the address type:
รายชื่อผู้ติดต่อ: เพิ่มผู้ติดต่ออีกรายลงในแบบฟอร์มผู้ติดต่อที่มีอยู่
ที่อยู่ใบแจ้งหนี้: เพิ่มที่อยู่ใบแจ้งหนี้ที่เฉพาะเจาะจงลงในแบบฟอร์มติดต่อที่มีอยู่
ที่อยู่จัดส่ง: เพิ่มที่อยู่จัดส่งที่เฉพาะเจาะจงลงในแบบฟอร์มติดต่อที่มีอยู่
Follow-up Address: adds a preferred address for follow-up reports and reminders about overdue invoices.
Other Address: adds an alternate address for the company, such as a subsidiary.
เมื่อเลือกตัวเลือกแล้ว ให้ป้อนข้อมูลการติดต่อที่เกี่ยวข้องซึ่งควรใช้สำหรับประเภทที่อยู่ที่ระบุ
Add the Contact Name, Address, Email, along with the Phone and Mobile numbers below.
ตั้งค่า ตำแหน่งงาน ซึ่งจะปรากฏเมื่อมีการเลือกประเภทที่อยู่ ผู้ติดต่อ นี่คล้ายกับรายชื่อผู้ติดต่อ บุคคล
หากต้องการเพิ่มบันทึก ให้คลิกที่ฟิลด์ข้อความถัดจาก บันทึก และเขียนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้ติดต่อ
จากนั้นคลิก บันทึกและปิด เพื่อบันทึกที่อยู่และปิดหน้าต่าง สร้างผู้ติดต่อ หรือคลิก บันทึกและสร้างใหม่ เพื่อบันทึกที่อยู่และป้อนที่อยู่อื่นทันที
แท็บการขายและการซื้อ¶
Next, is the Sales & Purchases tab, which only appears when the Sales, Purchase, or Point of Sale applications are installed.
สามารถตั้งค่า สถานะทางการคลัง ได้ในแท็บ การขายและการจัดซื้อ เลือก สถานะทางการคลัง จากเมนูแบบเลื่อนลง
แผนกขาย¶
ภายใต้หัวข้อ การขาย สามารถกำหนด พนักงานขาย เฉพาะให้กับผู้ติดต่อได้ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้คลิกที่ฟิลด์แบบเลื่อนลง พนักงานขาย และเลือกหนึ่งรายการ สร้าง พนักงานขาย ใหม่โดยพิมพ์ชื่อผู้ใช้และทำการเลือกที่เหมาะสม
Certain Payment Terms, a Payment Method, or a specific Pricelist, can also be set, if needed. Click the drop-down menu next to Payment Terms, and change it to one of the preselected Payment Terms, or Create a new one. Select the Pricelist drop-down menu to choose the appropriate Pricelist.
คลิกในฟิลด์ วิธีการจัดส่ง เพื่อเลือกตัวเลือกจากเมนูแบบเลื่อนลง
ส่วนการขายหน้าร้าน¶
ภายใต้หัวข้อ การขายหน้าร้าน ให้ป้อน บาร์โค้ด ที่สามารถใช้เพื่อระบุผู้ติดต่อได้
ส่วนการจัดซื้อ¶
ระบุ เงื่อนไขการชำระเงิน ข้อมูล กล่อง 1099 และ วิธีการชำระเงิน ที่ต้องการที่นี่ สามารถตั้งค่า การเตือนใบเสร็จรับเงิน ได้ที่นี่เช่นกัน
ส่วนอื่นๆ¶
Under the Misc. heading, enter a Citizen Identification number, if necessary for tax purposes. Use the Reference field to add any additional information for this contact.
หากรายชื่อผู้ติดต่อนี้ควรเข้าถึงได้**เฉพาะ**บริษัทเดียวในฐานข้อมูลหลายบริษัท ให้เลือกจากรายการแบบเลื่อนลงของฟิลด์ บริษัท ใช้เมนูแบบเลื่อนลง เว็บไซต์ เพื่อจำกัดการเผยแพร่รายชื่อผู้ติดต่อนี้ไปยังเว็บไซต์เดียว (หากทำงานในฐานข้อมูลที่มีหลายเว็บไซต์) เลือก แท็กเว็บไซต์ อย่างน้อยหนึ่งรายการเพื่อช่วยในการกรองลูกค้าที่เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ /customers
เลือก อุตสาหกรรม สำหรับรายชื่อผู้ติดต่อนี้จากเมนูแบบเลื่อนลง ใช้ฟิลด์ นโยบาย SLA เพื่อกำหนดนโยบาย SLA ของ Helpdesk ให้กับรายชื่อผู้ติดต่อนี้
แท็บระบบบัญชี¶
แท็บ ระบบบัญชี จะปรากฏเมื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน ระบบบัญชี แล้ว ที่นี่ผู้ใช้สามารถเพิ่ม บัญชีธนาคาร ที่เกี่ยวข้อง หรือตั้งค่า รายการบัญชีเริ่มต้น ได้
ภายใต้หัวข้อ เบ็ดเตล็ด ใช้ช่อง LEI เพื่อป้อนตัวระบุนิติบุคคล หากจำเป็น
แท็บบันทึกภายใน¶
ถัดจากแท็บ ระบบบัญชี คือแท็บ บันทึกภายใน ซึ่งสามารถบันทึกข้อความในแบบฟอร์มผู้ติดต่อนี้ได้เช่นเดียวกับในแบบฟอร์มผู้ติดต่อที่กล่าวถึงข้างต้น
แท็บการมอบหมายพาร์ทเนอร์¶
ถัดไปคือแท็บ การมอบหมายพาร์ทเนอร์ ซึ่งโดยค่าเริ่มต้นจะมีส่วน การระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และตัวเลือกพาร์ทเนอร์อื่นๆ รวมถึงการกำหนดค่า การเปิดใช้งานพาร์ทเนอร์ และ การตรวจสอบพาร์ทเนอร์ ซึ่งจะปรากฏ**เฉพาะ**เมื่อติดตั้งโมดูล Resellers แล้วเท่านั้น
ดูเพิ่มเติม
ดู เอกสารประกอบตัวแทนจำหน่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเผยแพร่พาร์ทเนอร์บนเว็บไซต์
แท็บสมาชิกภาพ¶
สุดท้าย มีแท็บ สมาชิกภาพ ในแบบฟอร์มรายชื่อผู้ติดต่อ ซึ่งสามารถช่วยผู้ใช้จัดการสมาชิกภาพที่เสนอให้กับรายชื่อผู้ติดต่อเฉพาะนี้ได้ ควรสังเกตว่าแท็บนี้จะปรากฏ**เฉพาะ**เมื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน Members แล้วเท่านั้น
เปิดใช้งานสมาชิกภาพ¶
หากต้องการเปิดใช้งานสมาชิกภาพของรายชื่อผู้ติดต่อ ให้คลิก ซื้อสมาชิกภาพ ในแท็บ สมาชิกภาพ ของแบบฟอร์มรายชื่อผู้ติดต่อ ในหน้าต่างป๊อปอัปที่ปรากฏขึ้น ให้เลือก สมาชิกภาพ จากเมนูแบบเลื่อนลง จากนั้นกำหนดค่า ราคาสมาชิก คลิก ออกใบแจ้งหนี้สมาชิกภาพ เมื่อกรอกข้อมูลทั้งสองช่องแล้ว
อีกวิธีหนึ่งในการเสนอให้เป็นสมาชิกฟรี ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมาย สมาชิกฟรี ในแท็บ สมาชิก ของแบบฟอร์มติดต่อ
ดูเพิ่มเติม
ติดตาม เอกสารประกอบสมาชิก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเผยแพร่สมาชิกบนเว็บไซต์
เก็บถาวรรายชื่อผู้ติดต่อ¶
หากผู้ใช้ตัดสินใจว่าไม่ต้องการให้รายชื่อผู้ติดต่อนี้เปิดใช้งานอีกต่อไป สามารถเก็บถาวรบันทึกได้ โดยไปที่เมนู การดำเนินการ ที่ด้านบนของแบบฟอร์มรายชื่อผู้ติดต่อ และคลิก เก็บถาวร
จากนั้นคลิก จัดเก็บ จากหน้าต่างป๊อปอัป ยืนยัน ที่ปรากฏขึ้น
เมื่อเก็บถาวรรายชื่อผู้ติดต่อนี้สำเร็จแล้ว ตามที่แบนเนอร์ด้านบนระบุ รายชื่อผู้ติดต่อจะไม่ปรากฏในหน้ารายชื่อผู้ติดต่อหลัก แต่ยังสามารถค้นหาได้ด้วยตัวกรอง ที่เก็บถาวร
Tip
สามารถ*ยกเลิกการเก็บถาวร*รายชื่อผู้ติดต่อได้ หากผู้ใช้ตัดสินใจที่จะทำงานกับพวกเขาอีกครั้ง โดยคลิกเมนู การดำเนินการ อีกครั้งที่ด้านบนของแบบฟอร์มรายชื่อผู้ติดต่อที่เก็บถาวร และคลิก ยกเลิกการเก็บถาวร เมื่อดำเนินการเสร็จ แบนเนอร์ ที่เก็บถาวร จะถูกลบออก และรายชื่อผู้ติดต่อจะถูกกู้คืน
ดูเพิ่มเติม