Contactos¶
Los contactos en la aplicación Contactos se crean para cada persona con la que trabajas a través de Odoo, como tus clientes. Un contacto es un repositorio de información empresarial indispensable que facilita la comunicación y las transacciones empresariales.
Formulario de contacto¶
To create a new contact, navigate to the , and click New. A new form appears where various contact information can be added.
Nota
Some fields may be slightly different depending on the fiscal localization that is installed on the databse.
Tipo de contacto¶
Odoo allows for both Individual and Company contacts. Select either Individual or Company, depending on the type of contact that is being added.
Nombre¶
First, fill in the name of the contact. This is how the name appears throughout the database. This field is mandatory.
Truco
Puedes vincular un contacto de persona a un contacto de empresa. Después de seleccionar Persona aparecerá un nuevo campo debajo del nombre del contacto donde podrás poner el nombre de la empresa.
Dirección¶
Next, enter the Address of the contact. If the Individual option is chosen, then the type of address can be chosen from a drop-down menu. Options for this drop-down menu include: Contact, Invoice Address, Delivery Address, Follow-up Address, and Other Address.
Campos adicionales¶
En el formulario inicial también se incluyen detalles adicionales. Los campos disponibles son:
Job Position: list the contact’s job position (only available on Individual).
Tax ID: the identification number used for tax and accounting purposes. This may appear as Identification Number or Citizen ID depending on the country.
Partner Level: select the designated partner level for this contact from the drop-down menu.
Sitio web: La dirección del sitio web completa, empezando por
httpohttps.Language: enter the language used by the contact. All of the emails and documents sent to this contact are then translated to the selected language.
Etiquetas: Para agregar etiquetas preconfiguradas empieza a escribir en el campo, o haz clic en el menú desplegable y selecciona una. Para crear una etiqueta nueva comienza a escribir en el campo y haz clic en Crear en el menú desplegable que aparecerá.
Pestaña «Contactos y direcciones»¶
En la parte inferior del formulario del contacto hay varias pestañas. En la pestaña Contactos y direcciones puedes agregar los contactos asociados a la empresa y sus respectivas direcciones. Por ejemplo, aquí puedes indicar un contacto de persona específico para la empresa.
Multiple addresses can be added to contacts. To do so, click Add in the Contacts & Addresses tab. Doing so reveals a Create Contact pop-up form, in which additional addresses can be configured.
On the Create Contact pop-up form, select one of the following options for the address type:
Contacto: Para agregar otro contacto al formulario de contacto existente.
Dirección de factura: Para agregar una dirección de factura específica al formulario de contacto existente.
Dirección de entrega: Para agregar una dirección de entrega específica al formulario de contacto existente.
Follow-up Address: adds a preferred address for follow-up reports and reminders about overdue invoices.
Other Address: adds an alternate address for the company, such as a subsidiary.
Después de seleccionar una opción, deberás introducir la información de contacto correspondiente que debe utilizarse para el tipo de dirección que se especificó.
Add the Contact Name, Address, Email, along with the Phone and Mobile numbers below.
Configura el Puesto de trabajo, este campo aparece si ya seleccionaste el tipo de dirección Contacto. Esta opción es similar al contacto Persona.
Para agregar una nota, haz clic en el cuadro de texto a un lado de Notas y escribe lo que aplique al cliente o contacto.
Después, haz clic en Guardar y cerrar para guardar la dirección y cerrar la ventana Crear contacto. También puedes hacer clic en Guardar y nuevo para guardar la dirección y crear una nueva de inmediato.
Pestaña «Ventas y compras»¶
Next, is the Sales & Purchases tab, which only appears when the Sales, Purchase, or Point of Sale applications are installed.
Puedes configurar la posición fiscal en la pestaña Ventas y compra. Solo selecciona una posición fiscal del menú desplegable.
Sección «Ventas»¶
En el encabezado Ventas puedes asignarle un Vendedor a un contacto. Haz clic en el menú desplegable Vendedor y selecciona uno. Para crear un Vendedor escribe el nombre del usuario y selecciona al usuario que desee.
Certain Payment Terms, a Payment Method, or a specific Pricelist, can also be set, if needed. Click the drop-down menu next to Payment Terms, and change it to one of the preselected Payment Terms, or Create a new one. Select the Pricelist drop-down menu to choose the appropriate Pricelist.
Haz clic en el campo Método de entrega para seleccionar una opción con el menú desplegable.
Sección «Punto de venta»¶
Under the Point Of Sale heading, enter a Barcode that can be used to identify the contact.
Sección «Compras»¶
Aquí debes especificar los términos de pago y el método de pago. También puedes establecer un Recordatorio de entrega.
Sección «Varios»¶
Under the Misc. heading, enter a Citizen Identification number, if necessary for tax purposes. Use the Reference field to add any additional information for this contact.
If this contact should only be accessible for one company in a multi-company database, select it
from the Company field drop-down list. Use the Website drop-down menu to
restrict the publishing of this contact to one website (if working on a database with multiple
websites). Select one or more Website Tags to assist in filtering published customers on
the /customers website page.
Select an Industry for this contact from the drop-down menu. Use the SLA Policies field to assign a Helpdesk SLA policy to this contact.
Pestaña «Contabilidad»¶
The Accounting tab appears when the Accounting application is installed. Here, a user can add any related Bank Accounts, or set default Accounting entries.
En el encabezado varios usa el campo LEI para ingresar el identificador de entidad jurídica si es necesario.
Pestaña «Notas internas»¶
A un lado de la pestaña Contabilidad está la pestaña Notas internas. Aquí puedes agregar notas para este contacto, justo como en el formulario de contacto mencionado antes.
Pestaña «Asignación de socio»¶
Next is the Partner Assignment tab, which by default includes a Geolocation section, and other partner options, including Partner Activation and Partner Review configurations. These are only present when the Resellers module is installed.
Ver también
Consulta la documentación sobre Distribuidores para obtener más información sobre cómo publicarlos en el sitio web.
Pestaña «Membresía»¶
Al final de los formularios de contacto está la pestaña Membresía, esta es útil para que los usuarios gestionen las membresías que se le ofrecen a este contacto específico. Toma en cuenta que esta pestaña solo aparece cuando se instala la aplicación Miembros.
Activar una membresía¶
Para activar la membresía de un contacto, ve a la pestaña Membresía del formulario correspondiente y haz clic en Comprar membresía. En la ventana emergente que aparece, selecciona una membresía del menú desplegable y después configura el precio de la membresía. Haz clic en Facturar membresía cuando hayas completado ambos campos.
También puedes seleccionar la casilla Miembro gratuito en la pestaña Membresía de un formulario de contacto para ofrecer una membresía gratuita.
Ver también
Consulta la documentación de Miembros para obtener más información sobre cómo publicar miembros en el sitio web.
Archivar contactos¶
Si un usuario decide que ya no quiere tener este contacto activo, se puede archivar el registro. Para hacerlo, ve al menú Acción en la parte superior del formulario de contacto y haz clic en Archivar.
Then, click Archive from the resulting Confirmation pop-up window.
Cuando hayas archivado el contacto, se agregará una advertencia en la parte superior y ya no aparecerá en la página principal de contactos, pero todavía lo podrás encontrar con el filtro Archivado.
Truco
Si un usuario decide volver a trabajar con alguien, es posible desarchivar su contacto. Para esto, debes hacer clic en el menú Acción en la parte superior del formulario del contacto archivado y haz clic en Desarchivar. La advertencia que tenía antes de Archivado se quitará y el contacto se restaurará.