連絡先¶
Odooを通じて取引のある顧客の連絡先は、連絡先 アプリケーションに作成されます。連絡先は、コミュニケーションと取引を円滑にするためにも重要なビジネス情報のリポジトリです。
連絡先フォーム¶
To create a new contact, navigate to the , and click New. A new form appears where various contact information can be added.
注釈
Some fields may be slightly different depending on the fiscal localization that is installed on the databse.
連絡先タイプ¶
Odoo allows for both Individual and Company contacts. Select either Individual or Company, depending on the type of contact that is being added.
名称¶
First, fill in the name of the contact. This is how the name appears throughout the database. This field is mandatory.
ちなみに
個人 連絡先に 会社 連絡先をリンクさせることができます。 個人 を選択すると、名前フィールドの下に新しい 会社名... フィールドが表示されます。
住所¶
Next, enter the Address of the contact. If the Individual option is chosen, then the type of address can be chosen from a drop-down menu. Options for this drop-down menu include: Contact, Invoice Address, Delivery Address, Follow-up Address, and Other Address.
追加フィールド¶
その他の詳細は、初期フォームに記載されています。以下フィールドが利用可能です:
Job Position: list the contact's job position (only available on Individual).
Tax ID: the identification number used for tax and accounting purposes. This may appear as Identification Number or Citizen ID depending on the country.
Partner Level: select the designated partner level for this contact from the drop-down menu.
ウェブサイト:
httpまたはhttpsで始まるウェブサイトのアドレスを入力して下さい。Language: enter the language used by the contact. All of the emails and documents sent to this contact are then translated to the selected language.
タグ: あらかじめ設定されているタグを入力するには、フィールドに入力するか、ドロップダウンメニューをクリックして選択します。新しいタグを作成するには、フィールドに新しいタグを入力し、ドロップダウンメニューから 作成 をクリックします。
連絡先と住所タブ¶
連絡先フォームの下部にはいくつかのタブがあります。guilabel:連絡先と住所 タブでは、会社 に関連する連絡先と関連する住所を追加することができます。例えば、会社の特定の連絡先をここに記載することができます。
Multiple addresses can be added to contacts. To do so, click Add in the Contacts & Addresses tab. Doing so reveals a Create Contact pop-up form, in which additional addresses can be configured.
On the Create Contact pop-up form, select one of the following options for the address type:
連絡先: 既存の連絡先フォームに他の連絡先を追加します。
請求先住所: 既存の連絡先フォームに特定の請求先住所を追加します。
配送先住所: 既存の連絡先フォームに特定の配送先住所を追加します。
Follow-up Address: adds a preferred address for follow-up reports and reminders about overdue invoices.
Other Address: adds an alternate address for the company, such as a subsidiary.
オプションを選択したら、指定した住所タイプに使用する連絡先情報を入力します。
Add the Contact Name, Address, Email, along with the Phone and Mobile numbers below.
連絡先 アドレスタイプが選択されている場合に表示される 職位 を設定します。これは 個人 連絡先に似ています。
メモを追加するには、 メモ の隣にあるテキストフィールドをクリックし、顧客や連絡先に該当する内容を記入して下さい。
そして 保存して閉じる をクリックしてアドレスを保存し、 連絡先を作成 ウィンドウを閉じます。または 保存して新規 をクリックしてアドレスを保存し、すぐに別の住所を入力します。
販売と購買タブ¶
Next, is the Sales & Purchases tab, which only appears when the Sales, Purchase, or Point of Sale applications are installed.
販売と購買 タブで 会計ポジション を設定することができます。ドロップダウンメニューから 会計ポジション を選択します。
販売セクション¶
販売 ヘッダーの下にある特定の 販売担当者 を連絡先に割当てます。そのためには、 販売担当者 ドロップダウンフィールドをクリックし、選択します。ユーザの名前を入力し、適切な選択をして、新しい 販売担当者 を作成します。
Certain Payment Terms, a Payment Method, or a specific Pricelist, can also be set, if needed. Click the drop-down menu next to Payment Terms, and change it to one of the preselected Payment Terms, or Create a new one. Select the Pricelist drop-down menu to choose the appropriate Pricelist.
配送方法 フィールドをクリックして、ドロップダウンメニューからオプションを選択します。
POSセクション¶
Under the Point Of Sale heading, enter a Barcode that can be used to identify the contact.
購買セクション¶
ここで 支払条件, 1099ボックス 情報、希望する 支払方法 を指定します。 入荷リマインダ もここで設定できます。
その他セクション¶
Under the Misc. heading, enter a Citizen Identification number, if necessary for tax purposes. Use the Reference field to add any additional information for this contact.
If this contact should only be accessible for one company in a multi-company database, select it
from the Company field drop-down list. Use the Website drop-down menu to
restrict the publishing of this contact to one website (if working on a database with multiple
websites). Select one or more Website Tags to assist in filtering published customers on
the /customers website page.
Select an Industry for this contact from the drop-down menu. Use the SLA Policies field to assign a Helpdesk SLA policy to this contact.
会計タブ¶
The Accounting tab appears when the Accounting application is installed. Here, a user can add any related Bank Accounts, or set default Accounting entries.
その他 見出しの下にある、 LEI フィールドに必要であれば法人識別子を入力して下さい。
内部メモタブ¶
会計 タブに続く 内部メモ タブでは、上記の連絡先フォームと同様に、この連絡先フォームにメモを残すことができます。
取引先割当タブ¶
Next is the Partner Assignment tab, which by default includes a Geolocation section, and other partner options, including Partner Activation and Partner Review configurations. These are only present when the Resellers module is installed.
参考
取引先のウェブサイトへの掲載については リセラードキュメント を参照して下さい。
会員資格タブ¶
最後に、連絡先フォームの 会員資格 タブがあり、ユーザはこの特定の連絡先に提供されている会員資格を管理することができます。このタブは 会員 アプリケーションがインストールされている場合に のみ 表示されます。
会員資格を有効化¶
連絡先の会員資格を有効化するには、連絡先フォームの 会員資格 タブにある 会員資格を購入 をクリックします。表示されたポップアップウィンドウで、ドロップダウンメニューから 会員資格 を選択します。次に 会員価格 を設定します。両方のフィールドが埋まったら 顧客請求書 をクリックします。
また、無料会員資格を提供するには、連絡先フォームの 会員資格 タブの 無料会員 チェックボックスにチェックを入れて下さい。
参考
ウェブサイトに会員を公開する方法については 会員ドキュメント を参照して下さい。
連絡先をアーカイブする¶
ユーザがこの連絡先をもう有効としないと判断した場合、レコードをアーカイブすることができます。これを行うには、連絡先フォームの上部にある アクション メニューから アーカイブ をクリックします。
Then, click Archive from the resulting Confirmation pop-up window.
この連絡先が正常にアーカイブされた場合、上部にバナーが表示されているように、メインの連絡先ページには表示されませんが、 アーカイブ済 フィルタで検索することができます。
ちなみに
ユーザが再び連絡を取りたいと思った場合、連絡先のアーカイブを解除することができます。そのためには、アーカイブされた連絡先フォームの上部にある アクション メニューをもう一度クリックし、 アーカイブ解除 をクリックします。そうすると アーカイブ済 バナーが削除され、連絡先が復活します。