연락처¶
연락처는 연락처 애플리케이션에서 Odoo를 통해 회사가 거래하는 고객에 대해 생성합니다. 연락처는 중요한 비즈니스 정보를 저장하는 장소로, 커뮤니케이션과 비즈니스 거래를 용이하게 합니다.
문의 양식¶
To create a new contact, navigate to the , and click New. A new form appears where various contact information can be added.
참고
Some fields may be slightly different depending on the fiscal localization that is installed on the databse.
연락처 유형¶
Odoo allows for both Individual and Company contacts. Select either Individual or Company, depending on the type of contact that is being added.
이름¶
First, fill in the name of the contact. This is how the name appears throughout the database. This field is mandatory.
팁
개인 연락처에 회사 연락처를 연결할 수 있습니다. 개인 을 선택하면 이름 필드 아래에 새로운 회사명… 필드가 나타납니다.
주소¶
Next, enter the Address of the contact. If the Individual option is chosen, then the type of address can be chosen from a drop-down menu. Options for this drop-down menu include: Contact, Invoice Address, Delivery Address, Follow-up Address, and Other Address.
추가 필드¶
추가 세부 정보는 초기 양식에 포함되어 있습니다. 다음과 같은 필드를 사용할 수 있습니다.
Job Position: list the contact’s job position (only available on Individual).
Tax ID: the identification number used for tax and accounting purposes. This may appear as Identification Number or Citizen ID depending on the country.
Partner Level: select the designated partner level for this contact from the drop-down menu.
웹사이트:
http또는 `https`로 시작하는 웹사이트 전체 주소를 입력합니다.Language: enter the language used by the contact. All of the emails and documents sent to this contact are then translated to the selected language.
태그: 필드에 미리 설정되어 있는 태그를 입력하거나 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 그 중 하나를 선택합니다. 새 태그를 생성하려면 필드에 새 태그를 입력하고 드롭다운 메뉴가 나타나면 만들기 를 클릭합니다.
연락처 및 주소 탭¶
문의 양식의 하단에는 여러 개의 탭이 있습니다. 연락처 및 주소 탭에서 회사 및 관련 주소와 연결되어 있는 연락처를 추가할 수 있습니다. 예를 들어 회사의 특정 담당자를 여기에 기재할 수 있습니다.
Multiple addresses can be added to contacts. To do so, click Add in the Contacts & Addresses tab. Doing so reveals a Create Contact pop-up form, in which additional addresses can be configured.
On the Create Contact pop-up form, select one of the following options for the address type:
연락처: 기존 연락처 양식에 다른 연락처를 추가합니다.
청구지: 기존 연락처 양식에 다른 청구지를 추가합니다.
배송지: 기존 연락처 양식에 다른 배송지를 추가합니다.
Follow-up Address: adds a preferred address for follow-up reports and reminders about overdue invoices.
Other Address: adds an alternate address for the company, such as a subsidiary.
항목을 선택한 후, 특정한 주소 유형에 해당하는 연락처 정보를 알맞게 입력합니다.
Add the Contact Name, Address, Email, along with the Phone and Mobile numbers below.
연락처 주소 유형을 선택하면 나타나는 직무 를 설정합니다. 이 내용은 개인 연락처의 경우와 비슷합니다.
메모를 추가하려면 메모 옆에 있는 텍스트 필드를 클릭한 후 고객이나 연락처와 관련된 내용을 작성합니다.
그런 다음 저장 및 닫기 를 클릭하여 주소를 저장하고 연락처 만들기 창을 닫습니다. 또는 저장 및 새로 만들기 를 클릭하여 주소를 저장한 후 즉시 다른 주소를 입력합니다.
판매 및 매입 탭¶
Next, is the Sales & Purchases tab, which only appears when the Sales, Purchase, or Point of Sale applications are installed.
재정 위치 를 판매 및 매입 탭에서 설정할 수 있습니다. 드롭다운 메뉴에서 재정 위치 를 선택합니다.
판매 섹션¶
판매 제목 하단에 특정한 영업 담당자 를 연락처로 배정할 수 있습니다. 배정하려면 영업 담당자 드롭다운 필드를 클릭한 후 한 명을 선택합니다. 사용자의 이름을 입력한 후 알맞게 선택하여 새로운 영업 담당자 를 생성합니다.
Certain Payment Terms, a Payment Method, or a specific Pricelist, can also be set, if needed. Click the drop-down menu next to Payment Terms, and change it to one of the preselected Payment Terms, or Create a new one. Select the Pricelist drop-down menu to choose the appropriate Pricelist.
배송 방법 필드를 클릭하여 드롭다운 메뉴에서 옵션을 선택합니다.
POS 섹션¶
Under the Point Of Sale heading, enter a Barcode that can be used to identify the contact.
매입 섹션¶
여기에 지급 조건, 1099 박스 정보 및 선호하는 결제 수단 을 지정합니다. 입고 알림 역시 여기에서 설정할 수 있습니다.
기타 섹션¶
Under the Misc. heading, enter a Citizen Identification number, if necessary for tax purposes. Use the Reference field to add any additional information for this contact.
If this contact should only be accessible for one company in a multi-company database, select it
from the Company field drop-down list. Use the Website drop-down menu to
restrict the publishing of this contact to one website (if working on a database with multiple
websites). Select one or more Website Tags to assist in filtering published customers on
the /customers website page.
Select an Industry for this contact from the drop-down menu. Use the SLA Policies field to assign a Helpdesk SLA policy to this contact.
회계 탭¶
The Accounting tab appears when the Accounting application is installed. Here, a user can add any related Bank Accounts, or set default Accounting entries.
필요한 경우 기타 제목 아래에 있는 LEI 필드를 사용하여 법인식별기호를 입력합니다.
내부 메모 탭¶
회계 탭 다음에는 위에서 설명한 연락처 양식과 마찬가지로 연락처 양식에 메모를 남길 수 있는 내부 메모 탭이 있습니다.
파트너 배정 탭¶
Next is the Partner Assignment tab, which by default includes a Geolocation section, and other partner options, including Partner Activation and Partner Review configurations. These are only present when the Resellers module is installed.
더 보기
웹사이트에 파트너를 게시하는 자세한 방법은 리셀러 문서 를 참조합니다.
회원 관리 탭¶
마지막으로, 연락처 양식에 있는 멤버십 은 특정 연락처에서 사용하는 멤버십을 관리하는 데 활용할 수 있습니다. 이 탭은 멤버 애플리케이션이 설치된 경우 한해서만 표시된다는 점에 유의하세요.
회원 관리 활성화하기¶
연락처에 대해 멤버십을 활성화하려면 연락처 양식의 멤버십 탭에서 멤버십 구매 를 클릭합니다. 팝업 창이 나타나면 드롭다운 메뉴에서 멤버십 을 선택합니다. 그런 다음 회원가 를 설정합니다. 두 필드를 모두 입력한 후 멤버십 청구 를 클릭합니다.
또는 무료 멤버십을 제공하려면 연락처 양식에서 멤버십 탭에 있는 무료 회원 확인란에 표시합니다.
더 보기
웹사이트에 회원을 게시하는 방법에 대한 자세한 내용은 회원 문서 를 참조하세요.
연락처 보관하기¶
사용자가 이 연락처를 더 이상 활성화하지 않기로 한 경우에는 기록을 보관할 수 있습니다. 보관하려면 문의 양식 상단에 있는 활동 메뉴로 이동하여 보관 을 클릭합니다.
Then, click Archive from the resulting Confirmation pop-up window.
연락처 보관에 성공하면 상단의 배너에 표시된 것과 같이, 기본 연락처 페이지에는 표시되지 않지만 보관됨 필터를 사용하여 계속 검색할 수 있습니다.
팁
연락처를 다시 사용하기로 할 경우 연락처를 보관 취소 할 수 있습니다. 보관 취소를 하려면 보관된 연락처 양식 상단에 있는 활동 메뉴를 다시 클릭한 다음 보관 취소 를 클릭합니다. 이렇게 하면 보관됨 배너가 삭제되고 연락처가 복구됩니다.