연락처¶
연락처는 연락처 애플리케이션에서 Odoo를 통해 회사가 거래하는 고객에 대해 생성합니다. 연락처는 중요한 비즈니스 정보를 저장하는 장소로, 커뮤니케이션과 비즈니스 거래를 용이하게 합니다.
문의 양식¶
새 연락처를 생성하려면 :menuselection:`연락처 앱`으로 이동하여 :guilabel:`새로 만들기`를 클릭하세요. 다양한 연락처 정보를 추가할 수 있는 새 양식이 나타납니다.
참고
일부 필드는 데이터베이스에 설치된회계 현지화에 따라 약간 다를 수 있습니다.
연락처 유형¶
Odoo는 개인 및 회사 연락처를 모두 허용합니다. 추가되는 연락처 유형에 따라개인또는회사를 선택하세요.
이름¶
먼저 연락처의 이름을 입력하세요. 이것은 데이터베이스 전체에서 이름이 표시되는 방식입니다. 이 필드는 **필수**입니다.
팁
개인 연락처에 회사 연락처를 연결할 수 있습니다. 개인 을 선택하면 이름 필드 아래에 새로운 회사명… 필드가 나타납니다.
주소¶
다음으로 연락처의주소를 입력하세요.개인옵션을 선택한 경우 드롭다운 메뉴에서 *주소 유형*을 선택할 수 있습니다. 이 드롭다운 메뉴의 옵션은연락처,청구 주소,배송 주소,후속 조치 주소및기타 주소가 있습니다.
추가 필드¶
추가 세부 정보는 초기 양식에 포함되어 있습니다. 다음과 같은 필드를 사용할 수 있습니다.
직책: 연락처의 직책을 나열합니다(개인에서만 사용 가능).
사업자등록번호: 세금 및 회계 목적으로 사용되는 식별 번호입니다. 국가에 따라식별 번호또는시민 ID로 표시될 수 있습니다.
파트너 레벨: 드롭다운 메뉴에서 이 연락처에 대해 지정된 파트너 레벨을 선택하세요.
웹사이트:
http또는 `https`로 시작하는 웹사이트 전체 주소를 입력합니다.언어: 연락처가 사용하는 언어를 입력하세요. 이 연락처로 전송되는 모든 이메일과 문서는 선택한 언어로 번역됩니다.
태그: 필드에 미리 설정되어 있는 태그를 입력하거나 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 그 중 하나를 선택합니다. 새 태그를 생성하려면 필드에 새 태그를 입력하고 드롭다운 메뉴가 나타나면 만들기 를 클릭합니다.
연락처 및 주소 탭¶
문의 양식의 하단에는 여러 개의 탭이 있습니다. 연락처 및 주소 탭에서 회사 및 관련 주소와 연결되어 있는 연락처를 추가할 수 있습니다. 예를 들어 회사의 특정 담당자를 여기에 기재할 수 있습니다.
연락처에 여러 주소를 추가할 수 있습니다. 이렇게 하려면연락처 및 주소탭에서추가를 클릭하세요. 그러면 추가 주소를 구성할 수 있는연락처 만들기팝업 양식이 나타납니다.
연락처 만들기팝업 양식에서 주소 유형에 대해 다음 옵션 중 하나를 선택하세요:
연락처: 기존 연락처 양식에 다른 연락처를 추가합니다.
청구지: 기존 연락처 양식에 다른 청구지를 추가합니다.
배송지: 기존 연락처 양식에 다른 배송지를 추가합니다.
후속 조치 주소: 후속 조치 보고서 및 연체된 송장에 대한 알림을 위한 기본 주소를 추가합니다.
기타 주소: 자회사와 같은 회사의 대체 주소를 추가합니다.
항목을 선택한 후, 특정한 주소 유형에 해당하는 연락처 정보를 알맞게 입력합니다.
연락처 이름,주소,이메일과 함께 아래에전화번호및휴대폰번호를 추가하세요.
연락처 주소 유형을 선택하면 나타나는 직무 를 설정합니다. 이 내용은 개인 연락처의 경우와 비슷합니다.
메모를 추가하려면 메모 옆에 있는 텍스트 필드를 클릭한 후 고객이나 연락처와 관련된 내용을 작성합니다.
그런 다음 저장 및 닫기 를 클릭하여 주소를 저장하고 연락처 만들기 창을 닫습니다. 또는 저장 및 새로 만들기 를 클릭하여 주소를 저장한 후 즉시 다른 주소를 입력합니다.
판매 및 매입 탭¶
다음은판매 및 매입탭으로 판매, 매입 또는 POS 애플리케이션이 설치된 경우에만 표시됩니다.
재정 위치 를 판매 및 매입 탭에서 설정할 수 있습니다. 드롭다운 메뉴에서 재정 위치 를 선택합니다.
판매 섹션¶
판매 제목 하단에 특정한 영업 담당자 를 연락처로 배정할 수 있습니다. 배정하려면 영업 담당자 드롭다운 필드를 클릭한 후 한 명을 선택합니다. 사용자의 이름을 입력한 후 알맞게 선택하여 새로운 영업 담당자 를 생성합니다.
필요한 경우 특정지불 조건,지불 방법또는 특정가격표도 설정할 수 있습니다.지불 조건옆의 드롭다운 메뉴를 클릭하여 미리 선택된지불 조건중 하나로 변경하거나생성하여 새로 만드세요.가격표드롭다운 메뉴를 선택하여 적절한가격표를 선택하세요.
배송 방법 필드를 클릭하여 드롭다운 메뉴에서 옵션을 선택합니다.
POS 섹션¶
POS 제목 아래에 연락처를 식별하는 데 사용할 수 있는 :guilabel:`바코드`를 입력하세요.
매입 섹션¶
여기에 지급 조건, 1099 박스 정보 및 선호하는 결제 수단 을 지정합니다. 입고 알림 역시 여기에서 설정할 수 있습니다.
기타 섹션¶
기타제목 아래에 세금 목적으로 필요한 경우시민 식별번호를 입력하세요.참조필드를 사용하여 이 연락처에 대한 추가 정보를 추가하세요.
다중 회사 데이터베이스에서 이 연락처가 하나의 회사에 대해서만 액세스 가능해야 하는 경우회사필드 드롭다운 목록에서 선택하세요.웹사이트드롭다운 메뉴를 사용하여 이 연락처의 게시를 하나의 웹사이트로 제한하세요(여러 웹사이트가 있는 데이터베이스에서 작업하는 경우). /customers 웹사이트 페이지에서 게시된 고객을 필터링하는 데 도움이 되도록 하나 이상의웹사이트 태그를 선택하세요.
드롭다운 메뉴에서 이 연락처에 대한업종을 선택하세요.SLA 정책필드를 사용하여 헬프데스크 SLA 정책을 이 연락처에 할당하세요.
회계 탭¶
회계탭은 회계 애플리케이션이 설치되어 있을 때 나타납니다. 여기서 사용자는 관련은행 계좌를 추가하거나 기본회계 항목을 설정할 수 있습니다.
필요한 경우 기타 제목 아래에 있는 LEI 필드를 사용하여 법인식별기호를 입력합니다.
내부 메모 탭¶
회계 탭 다음에는 위에서 설명한 연락처 양식과 마찬가지로 연락처 양식에 메모를 남길 수 있는 내부 메모 탭이 있습니다.
파트너 배정 탭¶
다음은파트너 할당탭으로, 기본적으로지리적 위치섹션과파트너 활성화및파트너 검토설정을 포함한 기타 파트너 옵션이 포함됩니다. 이들은 재판매자 모듈이 설치된 경우에**만** 표시됩니다.
더 보기:
웹사이트에 파트너를 게시하는 자세한 방법은 리셀러 문서 를 참조합니다.
회원 관리 탭¶
마지막으로, 연락처 양식에 있는 멤버십 은 특정 연락처에서 사용하는 멤버십을 관리하는 데 활용할 수 있습니다. 이 탭은 멤버 애플리케이션이 설치된 경우 한해서만 표시된다는 점에 유의하세요.
회원 관리 활성화하기¶
연락처에 대해 멤버십을 활성화하려면 연락처 양식의 멤버십 탭에서 멤버십 구매 를 클릭합니다. 팝업 창이 나타나면 드롭다운 메뉴에서 멤버십 을 선택합니다. 그런 다음 회원가 를 설정합니다. 두 필드를 모두 입력한 후 멤버십 청구 를 클릭합니다.
또는 무료 멤버십을 제공하려면 연락처 양식에서 멤버십 탭에 있는 무료 회원 확인란에 표시합니다.
더 보기:
웹사이트에 회원을 게시하는 방법에 대한 자세한 내용은 회원 문서 를 참조하세요.
연락처 보관하기¶
사용자가 이 연락처를 더 이상 활성화하지 않기로 한 경우에는 기록을 보관할 수 있습니다. 보관하려면 문의 양식 상단에 있는 활동 메뉴로 이동하여 보관 을 클릭합니다.
그런 다음, 확인 팝업 창이 나타나면 보관 을 클릭합니다.
연락처 보관에 성공하면 상단의 배너에 표시된 것과 같이, 기본 연락처 페이지에는 표시되지 않지만 보관됨 필터를 사용하여 계속 검색할 수 있습니다.
팁
연락처를 다시 사용하기로 할 경우 연락처를 보관 취소 할 수 있습니다. 보관 취소를 하려면 보관된 연락처 양식 상단에 있는 활동 메뉴를 다시 클릭한 다음 보관 취소 를 클릭합니다. 이렇게 하면 보관됨 배너가 삭제되고 연락처가 복구됩니다.