연락처¶
연락처는 연락처 애플리케이션에서 Odoo를 통해 회사가 거래하는 고객에 대해 생성합니다. 연락처는 중요한 비즈니스 정보를 저장하는 장소로, 커뮤니케이션과 비즈니스 거래를 용이하게 합니다.
문의 양식¶
새로운 연락처를 생성하려면 으로 이동하여 만들기 를 클릭합니다. 다양한 연락처 정보를 추가할 수 있는 새 양식이 나타납니다.
연락처 유형¶
Odoo에서는 개인 및 회사 연락처를 모두 입력할 수 있습니다. 추가되는 연락처 유형에 따라 개인 또는 회사 중에서 하나를 선택합니다.
이름¶
먼저 개인 또는 회사 이름을 입력합니다. 이 이름은 데이터베이스 전체에 걸쳐서 표시되는 이름입니다. 필수 입력 항목입니다.
팁
개인 연락처에 회사 연락처를 연결할 수 있습니다. 개인 을 선택하면 이름 필드 아래에 새로운 회사명… 필드가 나타납니다.
주소¶
그 다음 회사 또는 개인 의 주소 를 입력합니다.
팁
개인 옵션을 선택하면 드롭다운 메뉴에서 주소 유형 을 선택할 수 있습니다. 드롭다운 메뉴에서 연락처, 청구지, 배송지, 기타 주소 및 개인 주소 를 선택할 수 있습니다.
추가 필드¶
추가 세부 정보는 초기 양식에 포함되어 있습니다. 다음과 같은 필드를 사용할 수 있습니다.
부가가치세: 부가가치세 번호
신분증 번호: 신분증 또는 정부 ID 번호(개인 에서만 사용 가능)
직무: 개인 이 맡고 있는 직무를 표시합니다 (개인 에서만 사용 가능).
전화: 전화번호를 표시합니다 (국가 코드 포함). 저장된 양식의 필드에 마우스를 가져간 후 원하는 옵션을 클릭하여 전화를 걸거나 SMS 또는 WhatsApp 메시지를 전송합니다.
휴대전화: 휴대전화 번호를 표시합니다 (국가 코드 포함). 저장된 양식의 필드에 마우스를 가져간 후 원하는 옵션을 클릭하여 전화를 걸거나 SMS 또는 WhatsApp 메시지를 전송합니다.
이메일: 도메인을 포함하여 이메일 주소를 입력합니다.
웹사이트:
http또는 `https`로 시작하는 웹사이트 전체 주소를 입력합니다.직함: Dr., Mrs., Miss., Mr., Professor. 를 선택하거나 직접 새로운 직함을 생성합니다.
태그: 필드에 미리 설정되어 있는 태그를 입력하거나 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 그 중 하나를 선택합니다. 새 태그를 생성하려면 필드에 새 태그를 입력하고 드롭다운 메뉴가 나타나면 만들기 를 클릭합니다.
연락처 및 주소 탭¶
문의 양식의 하단에는 여러 개의 탭이 있습니다. 연락처 및 주소 탭에서 회사 및 관련 주소와 연결되어 있는 연락처를 추가할 수 있습니다. 예를 들어 회사의 특정 담당자를 여기에 기재할 수 있습니다.
여러 개의 주소를 개인 및 회사 연락처에 모두 추가할 수 있습니다. 추가하려면 연락처 및 주소 탭에서 추가 를 클릭합니다. 그러면 추가 주소를 설정할 수 있는 연락처 만들기 팝업 양식이 나타납니다.
연락처 만들기 팝업 양식에서 상단에 있는 기본 기타 주소 필드를 클릭하면 주소와 관련된 항목을 선택할 수 있는 드롭다운 메뉴가 나타납니다.
다음 항목 중에서 선택합니다.
연락처: 기존 연락처 양식에 다른 연락처를 추가합니다.
청구지: 기존 연락처 양식에 다른 청구지를 추가합니다.
배송지: 기존 연락처 양식에 다른 배송지를 추가합니다.
다른 주소: 기존 연락처 양식에 대체할 주소를 추가합니다.
개인 주소: 기존 연락처 양식에 개인 주소를 추가합니다.
항목을 선택한 후, 특정한 주소 유형에 해당하는 연락처 정보를 알맞게 입력합니다.
연락처 이름, 주소, 이메일 과 함께 전화 나 휴대전화 번호를 아래에 추가합니다.
연락처 주소 유형을 선택하면 나타나는 직무 를 설정합니다. 이 내용은 개인 연락처의 경우와 비슷합니다.
메모를 추가하려면 메모 옆에 있는 텍스트 필드를 클릭한 후 고객이나 연락처와 관련된 내용을 작성합니다.
그런 다음 저장 및 닫기 를 클릭하여 주소를 저장하고 연락처 만들기 창을 닫습니다. 또는 저장 및 새로 만들기 를 클릭하여 주소를 저장한 후 즉시 다른 주소를 입력합니다.
판매 및 매입 탭¶
다음은 판매 및 매입 탭으로 이동합니다. 이 탭은 판매, 매입, 또는 POS 애플리케이션이 설치된 경우에만 나타납니다.
재정 위치 를 판매 및 매입 탭에서 설정할 수 있습니다. 드롭다운 메뉴에서 재정 위치 를 선택합니다.
판매 섹션¶
판매 제목 하단에 특정한 영업 담당자 를 연락처로 배정할 수 있습니다. 배정하려면 영업 담당자 드롭다운 필드를 클릭한 후 한 명을 선택합니다. 사용자의 이름을 입력한 후 알맞게 선택하여 새로운 영업 담당자 를 생성합니다.
필요한 경우 특정한 지급 조건 이나 가격표 를 설정하는 것도 가능합니다. 지급 조건 옆에 있는 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 미리 선택된 지급 조건 중 하나로 변경하거나 만들기 를 통해 새로운 항목을 만듭니다. 가격표 드롭다운 메뉴에서 알맞은 :guilabel:` 가격표` 를 선택하세요.
배송 방법 필드를 클릭하여 드롭다운 메뉴에서 옵션을 선택합니다.
POS 섹션¶
POS 제목 아래에 연락처를 식별할 때 사용할 수 있는 바코드 를 입력합니다. 적립 프로그램 으로 받은 포인트를 추적하려면 적립 포인트 필드를 사용합니다.
매입 섹션¶
여기에 지급 조건, 1099 박스 정보 및 선호하는 결제 수단 을 지정합니다. 입고 알림 역시 여기에서 설정할 수 있습니다.
기타 섹션¶
기타 제목 아래에 있는 참조 필드에 이 연락처에 대한 추가 정보를 입력합니다. 다중 회사 데이터베이스에서 한 회사만 이 연락처를 확인할 수 있게 하려면 회사 필드 드롭다운 목록 중에서 해당 연락처를 선택합니다. 웹사이트 드롭다운 메뉴를 사용하면 이 연락처가 하나의 웹사이트에만 게시되도록 제한할 수 있습니다(웹사이트가 여러 개 있는 데이터베이스에서 작업하는 경우). 웹사이트 태그 를 한 개 이상 선택해 놓으면 /customers 웹사이트 페이지에 게시된 고객에 필터를 적용하는 데 활용할 수 있습니다. 드롭다운 메뉴에서 이 연락처의 인더스트리 를 선택합니다. SLA 정책 필드를 사용하여 이 연락처에 대한 헬프데스크 SLA 정책을 지정합니다.
회계 탭¶
회계 애플리케이션을 설치하면 회계 탭이 나타납니다. 여기에서 관련된 은행 계좌 를 추가하거나 기본 회계 항목 을 설정할 수 있습니다.
필요한 경우 기타 제목 아래에 있는 LEI 필드를 사용하여 법인식별기호를 입력합니다.
내부 메모 탭¶
회계 탭 다음에는 위에서 설명한 연락처 양식과 마찬가지로 연락처 양식에 메모를 남길 수 있는 내부 메모 탭이 있습니다.
파트너 배정 탭¶
다음은 파트너 배정 탭으로, 기본적으로 지리적 위치 섹션과 파트너 활성화 및 파트너 검토 환경 설정과 같은 파트너와 관련된 기타 항목이 있습니다. 이러한 내용은 리셀러 모듈을 설치한 경우에 한해서만 표시됩니다.
더 보기
웹사이트에 파트너를 게시하는 자세한 방법은 리셀러 문서 를 참조합니다.
회원 관리 탭¶
마지막으로, 연락처 양식에 있는 멤버십 은 특정 연락처에서 사용하는 멤버십을 관리하는 데 활용할 수 있습니다. 이 탭은 멤버 애플리케이션이 설치된 경우 한해서만 표시된다는 점에 유의하세요.
회원 관리 활성화하기¶
연락처에 대해 멤버십을 활성화하려면 연락처 양식의 멤버십 탭에서 멤버십 구매 를 클릭합니다. 팝업 창이 나타나면 드롭다운 메뉴에서 멤버십 을 선택합니다. 그런 다음 회원가 를 설정합니다. 두 필드를 모두 입력한 후 멤버십 청구 를 클릭합니다.
또는 무료 멤버십을 제공하려면 연락처 양식에서 멤버십 탭에 있는 무료 회원 확인란에 표시합니다.
더 보기
웹사이트에 회원을 게시하는 방법에 대한 자세한 내용은 회원 문서 를 참조하세요.
연락처 보관하기¶
사용자가 이 연락처를 더 이상 활성화하지 않기로 한 경우에는 기록을 보관할 수 있습니다. 보관하려면 문의 양식 상단에 있는 활동 메뉴로 이동하여 보관 을 클릭합니다.
그런 다음 확인 팝업 창이 나타나면 확인 을 클릭합니다.
연락처 보관에 성공하면 상단의 배너에 표시된 것과 같이, 기본 연락처 페이지에는 표시되지 않지만 보관됨 필터를 사용하여 계속 검색할 수 있습니다.
팁
연락처를 다시 사용하기로 할 경우 연락처를 보관 취소 할 수 있습니다. 보관 취소를 하려면 보관된 연락처 양식 상단에 있는 활동 메뉴를 다시 클릭한 다음 보관 취소 를 클릭합니다. 이렇게 하면 보관됨 배너가 삭제되고 연락처가 복구됩니다.