Kontak¶
Kontak dibuat di aplikasi Kontak untuk pelanggan yang berbisnis dengan perusahaan melalui Odoo. Kontak adalah repositori informasi bisnis penting yang memfasilitasi komunikasi dan transaksi bisnis.
Formulir kontak¶
Untuk membuat kontak baru, buka , dan klik Baru. Formulir baru untuk menambahkan berbagai informasi kontak akan muncul.
Catatan
Beberapa kolom mungkin sedikit berbeda tergantung pada lokalisasi fiskal yang diinstal pada database.
Tipe kontak¶
Odoo memungkinkan kontak untuk Individu dan Perusahaan. Pilih Individu atau Perusahaan, tergantung pada jenis kontak yang ditambahkan.
Nama¶
Pertama, isi nama kontak. Ini adalah bagaimana nama muncul di seluruh database. Kolom ini wajib diisi.
Tip
Kontak Individu dapat memiliki kontak Perusahaan yang ditautkan ke kontak tersebut. Setelah memilih Individu, kolom baru Nama Perusahaan... muncul di bawah kolom nama depan.
Alamat¶
Selanjutnya, masukkan Alamat kontak. Jika opsi Individu dipilih, maka jenis alamat dapat dipilih dari menu drop-down. Opsi untuk menu drop-down ini meliputi: Kontak, Alamat Faktur, Alamat Pengiriman, Alamat Tindak Lanjut, dan Alamat Lainnya.
Field tambahan¶
Detail tambahan disertakan pada formulir awal. Tersedia field berikut:
Jabatan: cantumkan jabatan kontak (hanya tersedia pada Individu).
ID Pajak: nomor identifikasi yang digunakan untuk tujuan pajak dan akuntansi. Ini mungkin muncul sebagai Nomor Identifikasi atau ID Warga Negara tergantung pada negara.
Level Mitra: pilih level mitra yang ditentukan untuk kontak ini dari menu drop-down.
Website: masukkan alamat website lengkap, dimulai dengan
httpatauhttps.Bahasa: masukkan bahasa yang digunakan oleh kontak. Semua email dan dokumen yang dikirim ke kontak ini akan diterjemahkan ke bahasa yang dipilih.
Tag: masukkan tag yang telah dikonfigurasi dengan mengetikkannya di kolom, atau klik menu drop-down, dan pilih salah satu. Untuk membuat tag baru, ketik tag baru di kolom, dan klik Buat dari menu drop-down yang muncul.
Tab Kontak & Alamat¶
Di bagian bawah formulir kontak terdapat beberapa tab. Pada tab Kontak & Alamat, kontak dapat ditambahkan yang terkait dengan Perusahaan dan alamat terkait. Misalnya, orang kontak spesifik untuk perusahaan dapat dicantumkan di sini.
Beberapa alamat dapat ditambahkan ke kontak. Untuk melakukannya, klik Tambahkan di tab Kontak & Alamat. Melakukan ini akan memunculkan formulir pop-up Buat Kontak, di mana alamat tambahan dapat dikonfigurasi.
Pada formulir pop-up Buat Kontak, pilih salah satu opsi berikut untuk jenis alamat:
Kontak: menambahkan kontak lain ke formulir kontak yang sudah ada.
Alamat Faktur: menambahkan alamat faktur spesifik ke formulir kontak yang ada.
Alamat Pengiriman: menambahkan alamat pengiriman spesifik ke formulir kontak yang ada.
Alamat Tindak Lanjut: menambahkan alamat yang disukai untuk laporan tindak lanjut dan pengingat tentang faktur yang jatuh tempo.
Alamat Lain: menambahkan alamat alternatif untuk perusahaan, seperti anak perusahaan.
Setelah opsi dipilih, masukkan informasi kontak yang sesuai yang harus digunakan untuk tipe alamat yang ditentukan.
Tambahkan Nama Kontak, Alamat, Email, bersama dengan nomor Telepon dan Ponsel di bawah ini.
Tetapkan Posisi Jabatan, yang muncul jika tipe alamat Kontak telah dipilih. Ini mirip dengan kontak Individu.
Untuk menambahkan catatan, klik kolom teks di samping Catatan, dan tulis apa pun yang berlaku untuk pelanggan atau kontak tersebut.
Kemudian, klik Simpan & Tutup untuk menyimpan alamat, dan menutup jendela Buat Kontak. Atau, klik Simpan & Baru untuk menyimpan alamat, dan langsung masukkan alamat lainnya.
Tab Sales & Purchase¶
Selanjutnya adalah tab Sales & Pembelian, yang hanya muncul ketika aplikasi Sales, Pembelian, atau POS diinstal.
Posisi Fiskal dapat diatur di tab Sales & Purchase. Pilih Posisi Fiskal dari menu drop-down.
Bagian Sales¶
Di bawah heading Sales, Salesperson tertentu dapat ditetapkan ke kontak. Untuk melakukannya, klik menu tarik-turun Salesperson, dan pilih salah satu. Buat Salesperson baru dengan mengetikkan nama user dan membuat pilihan yang sesuai.
Syarat Pembayaran tertentu, Metode Pembayaran, atau Daftar Harga spesifik, juga dapat diatur jika diperlukan. Klik menu drop-down di sebelah Syarat Pembayaran, dan ubah ke salah satu Syarat Pembayaran yang telah dipilih sebelumnya, atau Buat yang baru. Pilih menu drop-down Daftar Harga untuk memilih Daftar Harga yang sesuai.
Klik kolom Metode Pengiriman untuk memilih opsi dari menu dropdown.
Bagian Point of Sale (POS)¶
Di heading POS, masukkan Barcode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kontak.
Bagian pembelian¶
Tentukan Ketentuan Pembayaran, informasi Kotak 1099, dan Metode Pembayaran yang disukai di sini. Pengingat Penerimaan juga dapat diatur di sini.
Bagian Lain-lain¶
Di bawah judul Lain-lain, masukkan nomor Identitas Warga Negara, jika diperlukan untuk tujuan pajak. Gunakan bidang Referensi untuk menambahkan informasi tambahan untuk kontak ini.
Jika kontak ini hanya dapat diakses untuk satu perusahaan dalam database multi-perusahaan, pilih dari daftar drop-down bidang Perusahaan. Gunakan menu drop-down Website untuk membatasi publikasi kontak ini ke satu website (jika bekerja pada database dengan beberapa website). Pilih satu atau lebih Tag Website untuk membantu dalam memfilter pelanggan yang dipublikasikan pada halaman website /customers.
Pilih Industri untuk kontak ini dari menu drop-down. Gunakan bidang Kebijakan SLA untuk menetapkan kebijakan SLA Pusat Bantuan ke kontak ini.
Tab Akuntansi¶
Tab Akuntansi muncul ketika aplikasi Akuntansi diinstal. Di sini, user dapat menambahkan Akun Bank terkait, atau mengatur Entri Akuntansi default.
Di bawah judul Lain-lain, gunakan kolom LEI untuk memasukkan Legal Entity Identifier, jika diperlukan.
Tab Catatan Internal¶
Setelah tab Akuntansi, ada tab Catatan Internal untuk menampung catatan pada formulir kontak ini, seperti pada formulir kontak yang disebutkan di atas.
Tab Penugasan Mitra¶
Selanjutnya adalah tab Penugasan Mitra, yang secara default mencakup bagian Geolokasi, dan opsi mitra lainnya, termasuk konfigurasi Aktivasi Mitra dan Tinjauan Mitra. Ini hanya ada ketika modul Reseller diinstal.
Lihat juga
Ikuti dokumentasi Reseller untuk informasi selengkapnya tentang memublikasikan mitra di website.
Tab Keanggotaan¶
Terakhir, terdapat tab Keanggotaan pada formulir kontak, yang dapat membantu pengguna mengelola keanggotaan apa pun yang ditawarkan kepada kontak spesifik ini. Perlu dicatat bahwa tab ini hanya muncul ketika aplikasi Members diinstal.
Aktifkan keanggotaan¶
Untuk mengaktifkan keanggotaan kontak, klik Beli Keanggotaan di tab Keanggotaan pada formulir kontak. Pada jendela pop-up yang muncul, pilih Keanggotaan dari menu drop-down. Kemudian, konfigurasikan Harga Anggota. Klik Faktur Keanggotaan ketika kedua kolom telah diisi.
Atau, untuk menawarkan keanggotaan gratis, centang kotak Anggota Gratis, di tab Keanggotaan pada formulir kontak.
Lihat juga
Ikuti dokumentasi Members untuk informasi lebih lanjut tentang mempublikasikan anggota di website.
Mengarsipkan kontak¶
Jika user memutuskan untuk menonaktifkan kontak ini, record-nya dapat diarsipkan. Untuk melakukannya, buka menu Tindakan di bagian atas formulir kontak, dan klik Arsipkan.
Kemudian, klik Arsipkan dari jendela pop-up Konfirmasi yang muncul.
Jika kontak ini berhasil diarsipkan, seperti yang terlihat di banner atas, kontak ini tidak muncul di halaman kontak utama, tetapi masih dapat dicari dengan filter Diarsipkan.
Tip
Kontak dapat dibatalkan pengarsipannya jika user memutuskan untuk bekerja dengannya lagi. Untuk melakukannya, cukup klik menu Tindakan lagi di bagian atas formulir kontak yang diarsipkan, dan klik Batalkan Pengarsipan. Setelah melakukannya, banner Diarsipkan akan hilang, dan kontak dipulihkan.