聯絡人¶
聯絡人是在 聯絡人 應用程式中建立的記錄，記載公司透過 Odoo 系統與之開展業務的客戶的資料。聯絡人是儲存重要商業資訊的數據庫，促進客戶與公司之間的溝通及商業交易。
聯絡人表單¶
若要建立新聯絡人，請前往 ，然後按一下 新增。隨即顯示新表單，可在其中加入各種聯絡人資訊。
備註
某些欄位可能會因資料庫上安裝的財務本地化而略有不同。
聯絡人類型¶
Odoo 允許個人和公司聯絡人。根據要加入的聯絡人類型，選取個人或公司。
名稱¶
首先，填入聯絡人的姓名。這是姓名在整個資料庫中的顯示方式。此欄位為**必填**。
小訣竅
個人 聯絡人可以有一個與之連結的 公司 聯絡人。選擇 個人 後，名字欄位下方會顯示 公司名稱⋯ 欄位。
地址¶
接下來，輸入聯絡人的地址。如果選擇了個人選項，則可以從下拉式選單中選擇地址類型。此下拉式選單的選項包括：聯絡人、發票地址、運送地址、追蹤地址和其他地址。
額外欄位¶
初始輸入表單中，也有其他詳細資訊。可用的欄位包括：
職位：列出聯絡人的職位（僅適用於個人）。
統一編號：用於稅務和會計用途的識別號碼。根據國家/地區的不同，這可能會顯示為識別碼或公民身分證字號。
合作夥伴層級：從下拉式選單中為此聯絡人選取指定的 合作夥伴 層級。
網站：輸入完整網站位址，網址須以
http或https起首。語言：輸入聯絡人使用的語言。傳送給此聯絡人的所有電子郵件和文件隨後都會翻譯成所選語言。
標籤：可在欄位中輸入名稱，或從下拉式選單中直接選擇，以選取預先配置的標籤。若要建立新標籤，可在欄位中輸入新標籤的名稱，然後在顯示的下拉式選單中，按一下 建立。
聯絡人及地址分頁¶
聯絡人表單的底部，有幾個分頁。在 聯絡人及地址 分頁上，可加入與 公司 及相關地址有關聯的聯絡人。例如，可在此處為該公司設定指定聯絡人。
可以將多個地址加入聯絡人。若要這樣做，請在聯絡人與地址分頁中按一下加入。這樣做會顯示建立聯絡人彈出式表單，可以在其中設定其他地址。
在建立聯絡人彈出式表單上，為地址類型選取下列其中一個選項：
聯絡人：將另一名聯絡人加入目前的聯絡人表單中。
發票地址：將指定發票地址加入目前的聯絡人表單中。
送貨地址：將指定送貨地址加入目前的聯絡人表單中。
追蹤地址：加入首選地址，用於追蹤報表和關於逾期發票的提醒。
其他地址：加入公司的備用地址，例如子公司。
選取了選項後，請按照指定的地址類型，輸入相應的聯絡資訊。
加入聯絡人名稱、地址、電子郵件，以及下方的電話和行動電話號碼。
設定 工作職位。若選擇了 聯絡 地址類型，此職位資料便會顯示，做法類似 個人 聯絡人。
若要加入備註，請按一下 備註 旁邊的文字欄位，然後輸入適用於客戶或聯絡人的任何附註。
之後，按一下 儲存並關閉 以儲存地址，並關閉 建立聯絡人 視窗。或者，按一下 儲存並新增 儲存地址，並立即開始輸入另一項地址記錄。
銷售及採購分頁¶
接下來是銷售與採購分頁，此分頁僅在已安裝銷售、採購或POS應用程式時才會顯示。
你可在 銷售及採購 分頁中，設定 財務規則。點選下拉式選單，即可選擇 財務規則。
銷售部份¶
你可在 銷售 標題下，為聯絡人指派特定的 銷售人員。要執行此操作，請按一下 銷售人員 下拉式欄位，然後選擇一名所需的銷售員。你亦可輸入使用者姓名，並點選適當的選項，以建立新的 銷售人員。
如有需要，也可以設定特定的付款條件、付款方式或特定的價格表。按一下付款條件旁的下拉式選單，將其變更為預先選取的付款條件之一，或建立新的條件。選取價格表下拉式選單以選擇適當的價格表。
點選 送貨方式 欄位，以從下拉式選單中選擇適當選項。
POS 銷售點部份¶
在:guilabel:POS`標題下,輸入可用於識別聯絡人的:guilabel:`條碼。
採購部份¶
可在此處指定 付款條款、1099 表格方格 資料，以及偏好的 付款方式。此處也可設定 收貨提醒。
雜項部份¶
在其他標題下，如有稅務需求，請輸入身分證字號。使用參考欄位為此聯絡人加入任何額外資訊。
如果此聯絡人在多公司資料庫中應僅供一家公司存取，請從公司欄位下拉式清單中選取。使用網站下拉式選單將此聯絡人的發布限制為一個網站（如果在具有多個網站的資料庫上工作）。選取一個或多個網站標籤以協助在 /customers 網站頁面上篩選已發布的客戶。
從下拉式選單中為此聯絡人選取產業。使用SLA 政策欄位為此聯絡人指派幫助台的 SLA 政策。
會計分頁¶
會計分頁會在已安裝會計應用程式時顯示。在此，使用者可以加入任何相關的銀行帳戶，或設定預設的會計記項。
如有需要，可在 雜項 標題下的 LEI 欄位，輸入適用的法律實體識別碼（LEI）。
內部備註分頁¶
在 會計 分頁之後，是 內部備註 分頁，可用作為此聯絡表單留下備註，如前述的聯絡表單一樣。
合作夥伴指派分頁¶
接下來是合作夥伴指派分頁，預設包含地理位置區段，以及其他合作夥伴選項，包括合作夥伴啟用和合作夥伴審查配置。這些項目僅在已安裝經銷商模組時才會顯示。
其他資料
請參閱 經銷商使用說明 ，以了解更多有關在網站上發佈合作夥伴資訊的詳情。
會員分頁¶
最後，聯絡表單上還有 會籍 分頁，可以幫助使用者管理各項提供予該聯絡人的會籍或會員資格。請留意，此分頁 只會 在安裝了 會員 應用程式後，才會顯示。
啟動會籍¶
要啟動聯絡人的會籍或會員資格，請在聯絡人表單的 會籍 分頁，按一下 購買會籍。系統會顯示一個彈出視窗，請從該處的下拉式選單中，選擇 會籍，之後設置一個 會員價。完成填寫兩個欄位後，按一下 開立會籍發票。
或者，若想提供免費會籍，可在聯絡人表單的 會籍 分頁中，勾選 免費會員 方格。
其他資料
請參閱 會員功能使用說明，以了解有關在網站上發佈會員資訊的詳情。
封存聯絡人¶
若使用者決定不再保持該聯絡人在生效狀態，可將記錄封存。要執行此操作，請前往聯絡人表單頂部的 操作 選單，然後按一下 封存。
然後，從顯示的確認彈出視窗中按一下封存。
聯絡人記錄成功封存後，會如頂部的橫幅所示，不會再在聯絡人主頁面中顯示。不過，已封存的記錄仍可透過 已封存 篩選器搜尋。
小訣竅
若使用者需要再次使用該聯絡人，可將之 取消封存 。要執行此操作，只需在已封存的聯絡人表單的頂部，再按一下 操作 選單，然後按 取消封存。完成此操作後，已封存 橫幅會被移除，並將聯絡人恢復至生效狀態。