聯絡人¶
聯絡人是在 聯絡人 應用程式中建立的記錄，記載公司透過 Odoo 系統與之開展業務的客戶的資料。聯絡人是儲存重要商業資訊的數據庫，促進客戶與公司之間的溝通及商業交易。
聯絡人表單¶
To create a new contact, navigate to the , and click New. A new form appears where various contact information can be added.
備註
Some fields may be slightly different depending on the fiscal localization that is installed on the databse.
聯絡人類型¶
Odoo allows for both Individual and Company contacts. Select either Individual or Company, depending on the type of contact that is being added.
名稱¶
First, fill in the name of the contact. This is how the name appears throughout the database. This field is mandatory.
小訣竅
個人 聯絡人可以有一個與之連結的 公司 聯絡人。選擇 個人 後，名字欄位下方會顯示 公司名稱⋯ 欄位。
地址¶
Next, enter the Address of the contact. If the Individual option is chosen, then the type of address can be chosen from a drop-down menu. Options for this drop-down menu include: Contact, Invoice Address, Delivery Address, Follow-up Address, and Other Address.
額外欄位¶
初始輸入表單中，也有其他詳細資訊。可用的欄位包括：
Job Position: list the contact’s job position (only available on Individual).
Tax ID: the identification number used for tax and accounting purposes. This may appear as Identification Number or Citizen ID depending on the country.
Partner Level: select the designated partner level for this contact from the drop-down menu.
網站：輸入完整網站位址，網址須以
http或https起首。Language: enter the language used by the contact. All of the emails and documents sent to this contact are then translated to the selected language.
標籤：可在欄位中輸入名稱，或從下拉式選單中直接選擇，以選取預先配置的標籤。若要建立新標籤，可在欄位中輸入新標籤的名稱，然後在顯示的下拉式選單中，按一下 建立。
聯絡人及地址分頁¶
聯絡人表單的底部，有幾個分頁。在 聯絡人及地址 分頁上，可加入與 公司 及相關地址有關聯的聯絡人。例如，可在此處為該公司設定指定聯絡人。
Multiple addresses can be added to contacts. To do so, click Add in the Contacts & Addresses tab. Doing so reveals a Create Contact pop-up form, in which additional addresses can be configured.
On the Create Contact pop-up form, select one of the following options for the address type:
聯絡人：將另一名聯絡人加入目前的聯絡人表單中。
發票地址：將指定發票地址加入目前的聯絡人表單中。
送貨地址：將指定送貨地址加入目前的聯絡人表單中。
Follow-up Address: adds a preferred address for follow-up reports and reminders about overdue invoices.
Other Address: adds an alternate address for the company, such as a subsidiary.
選取了選項後，請按照指定的地址類型，輸入相應的聯絡資訊。
Add the Contact Name, Address, Email, along with the Phone and Mobile numbers below.
設定 工作職位。若選擇了 聯絡 地址類型，此職位資料便會顯示，做法類似 個人 聯絡人。
若要加入備註，請按一下 備註 旁邊的文字欄位，然後輸入適用於客戶或聯絡人的任何附註。
之後，按一下 儲存並關閉 以儲存地址，並關閉 建立聯絡人 視窗。或者，按一下 儲存並新增 儲存地址，並立即開始輸入另一項地址記錄。
銷售及採購分頁¶
Next, is the Sales & Purchases tab, which only appears when the Sales, Purchase, or Point of Sale applications are installed.
你可在 銷售及採購 分頁中，設定 財務規則。點選下拉式選單，即可選擇 財務規則。
銷售部份¶
你可在 銷售 標題下，為聯絡人指派特定的 銷售人員。要執行此操作，請按一下 銷售人員 下拉式欄位，然後選擇一名所需的銷售員。你亦可輸入使用者姓名，並點選適當的選項，以建立新的 銷售人員。
Certain Payment Terms, a Payment Method, or a specific Pricelist, can also be set, if needed. Click the drop-down menu next to Payment Terms, and change it to one of the preselected Payment Terms, or Create a new one. Select the Pricelist drop-down menu to choose the appropriate Pricelist.
點選 送貨方式 欄位，以從下拉式選單中選擇適當選項。
POS 銷售點部份¶
Under the Point Of Sale heading, enter a Barcode that can be used to identify the contact.
採購部份¶
可在此處指定 付款條款、1099 表格方格 資料，以及偏好的 付款方式。此處也可設定 收貨提醒。
雜項部份¶
Under the Misc. heading, enter a Citizen Identification number, if necessary for tax purposes. Use the Reference field to add any additional information for this contact.
If this contact should only be accessible for one company in a multi-company database, select it
from the Company field drop-down list. Use the Website drop-down menu to
restrict the publishing of this contact to one website (if working on a database with multiple
websites). Select one or more Website Tags to assist in filtering published customers on
the /customers website page.
Select an Industry for this contact from the drop-down menu. Use the SLA Policies field to assign a Helpdesk SLA policy to this contact.
會計分頁¶
The Accounting tab appears when the Accounting application is installed. Here, a user can add any related Bank Accounts, or set default Accounting entries.
如有需要，可在 雜項 標題下的 LEI 欄位，輸入適用的法律實體識別碼（LEI）。
內部備註分頁¶
在 會計 分頁之後，是 內部備註 分頁，可用作為此聯絡表單留下備註，如前述的聯絡表單一樣。
合作夥伴指派分頁¶
Next is the Partner Assignment tab, which by default includes a Geolocation section, and other partner options, including Partner Activation and Partner Review configurations. These are only present when the Resellers module is installed.
也參考
請參閱 經銷商使用說明 ，以了解更多有關在網站上發佈合作夥伴資訊的詳情。
會員分頁¶
最後，聯絡表單上還有 會籍 分頁，可以幫助使用者管理各項提供予該聯絡人的會籍或會員資格。請留意，此分頁 只會 在安裝了 會員 應用程式後，才會顯示。
啟動會籍¶
要啟動聯絡人的會籍或會員資格，請在聯絡人表單的 會籍 分頁，按一下 購買會籍。系統會顯示一個彈出視窗，請從該處的下拉式選單中，選擇 會籍，之後設置一個 會員價。完成填寫兩個欄位後，按一下 開立會籍發票。
或者，若想提供免費會籍，可在聯絡人表單的 會籍 分頁中，勾選 免費會員 方格。
也參考
請參閱 會員功能使用說明，以了解有關在網站上發佈會員資訊的詳情。
封存聯絡人¶
若使用者決定不再保持該聯絡人在生效狀態，可將記錄封存。要執行此操作，請前往聯絡人表單頂部的 操作 選單，然後按一下 封存。
Then, click Archive from the resulting Confirmation pop-up window.
聯絡人記錄成功封存後，會如頂部的橫幅所示，不會再在聯絡人主頁面中顯示。不過，已封存的記錄仍可透過 已封存 篩選器搜尋。
小訣竅
若使用者需要再次使用該聯絡人，可將之 取消封存 。要執行此操作，只需在已封存的聯絡人表單的頂部，再按一下 操作 選單，然後按 取消封存。完成此操作後，已封存 橫幅會被移除，並將聯絡人恢復至生效狀態。