Kontakte¶
In der Kontakte-App von Odoo werden Kontakte für Kunden erstellt, mit denen das Unternehmen über Odoo Geschäfte macht. Ein Kontakt ist ein Datensatz für wichtige Geschäftsinformationen, die die Kommunikation und geschäftliche Transaktionen erleichtern.
Kontaktformular¶
Um einen neuen Kontakt zu erstellen, navigieren Sie zur und klicken Sie auf Neu. Es erscheint ein neues Formular, in das Sie verschiedene Kontaktinformationen eingeben können.
Bemerkung
Einige Felder können je nach der Steuerregion, die in der Datenbank installiert ist, leicht abweichen.
Kontakttyp¶
Odoo ermöglicht sowohl Einzelperson- als auch Unternehmen-Kontakte. Wählen Sie entweder Einzelperson oder Unternehmen, je nachdem, welche Art von Kontakt hinzugefügt wird.
Name¶
Geben Sie zunächst den Namen des Kontakts ein. So erscheint der Name in der gesamten Datenbank. Dieses Feld ist obligatorisch.
Tipp
Mit Kontakte vom Typ Einzelpersonen können Kontakte vom Typ Unternehmen verknüpft sein. Nachdem Sie Einzelperson ausgewählt haben, erscheint ein neues Feld Unternehmensname… unterhalb des Feldes für den Vornamen.
Adresse¶
Geben Sie als Nächstes die Adresse des Kontakts ein. Wenn die Option Einzelperson gewählt wird, kann der Adresstyp aus einem Dropdown-Menü ausgewählt werden. Optionen für dieses Dropdown-Menü sind: Kontakt, Rechnungsadresse, Lieferadresse, Mahnungsadresse und Andere Adresse.
Zusätzliche Felder¶
Das ursprüngliche Formular enthält zusätzliche Angaben. Die folgenden Felder sind verfügbar:
Berufsbezeichnung: Geben Sie die Berufsbezeichnung des Kontakts an (nur verfügbar bei Einzelperson).
Steuer-ID: die Identifikationsnummer für Steuer- und Buchhaltungszwecke. Diese kann je nach Land als Identifikationsnummer oder Bürgernummer erscheinen.
Partnerlevel: Wählen Sie aus dem Drop-down-Menü das für diesen Kontakt festgelegte Level des Partners aus.
Website: Geben Sie die vollständige Website-Adresse an, beginnend mit
httpoderhttps.Sprache: Geben Sie die Sprache ein, die der Kontakt verwendet. Alle E-Mails und Dokumente, die an diesen Kontakt gesendet werden, werden anschließend in die ausgewählte Sprache übersetzt.
Stichwörter: Geben Sie vorkonfigurierte Stichwörter ein, indem Sie sie in das Feld eingeben oder auf das Dropdown-Menü klicken und einen auswählen. Um ein neues Stichwort zu erstellen, geben Sie das neue Stichwort in das Feld ein und klicken auf Neu aus dem sich öffnenden Dropdown-Menü.
Reiter „Kontakte & Adressen“¶
Am unteren Rand des Kontaktformulars befinden sich mehrere Reiter. Im Reiter Kontakte & Adressen können Kontakte hinzugefügt werden, die mit einem Unternehmen und den dazugehörigen Adressen verbunden sind. Hier kann zum Beispiel eine bestimmte Kontaktperson für das Unternehmen aufgeführt werden.
Kontakten können mehrere Adressen hinzugefügt werden. Klicken Sie dazu im Tab Kontakte & Adressen auf Hinzufügen. Dadurch wird ein Pop-up-Formular Kontakt erstellen angezeigt, in dem zusätzliche Adressen konfiguriert werden können.
Wählen Sie im Pop-up-Formular Kontakt erstellen eine der folgenden Optionen für den Adresstyp:
Kontakt: fügt dem bestehenden Kontaktformular einen weiteren Kontakt hinzu.
Rechnungsadresse: fügt dem bestehenden Kontaktformular eine bestimmte Rechnungsadresse hinzu.
Lieferadresse: fügt dem bestehenden Kontaktformular eine bestimmte Lieferadresse hinzu.
Mahnungsadresse: fügt eine bevorzugte Adresse für Mahnberichte und Erinnerungen zu überfälligen Rechnungen hinzu.
Andere Adresse: fügt eine alternative Adresse für das Unternehmen hinzu, z. B. eine Tochtergesellschaft.
Sobald Sie eine Option ausgewählt haben, geben Sie die entsprechenden Kontaktinformationen ein, die für den angegebenen Adresstyp verwendet werden sollen.
Fügen Sie den Kontaktnamen, die Adresse, die E-Mail sowie die Nummern unter Telefon und Mobiltelefon hinzu.
Legen Sie die Stelle fest, die erscheint, wenn der Adresstyp Kontakt ausgewählt wurde. Dies ist ähnlich wie der Kontakt Einzelperson.
Um eine Notiz hinzuzufügen, klicken Sie auf das Textfeld neben Notizen, und schreiben Sie alles, was auf den Kunden oder Kontakt zutrifft.
Klicken Sie dann auf Speichern & Schließen, um die Adresse zu speichern und das Fenster Kontakt erstellen zu schließen. Oder klicken Sie auf Speichern & Neu, um die Adresse zu speichern und sofort eine neue einzugeben.
Reiter „Verkauf & Einkauf“¶
Als Nächstes folgt der Tab Verkauf & Einkauf, der nur angezeigt wird, wenn die Anwendungen Verkauf, Einkauf oder Kassensystem installiert sind.
Die Steuerposition können Sie auf der Registerkarte Verkauf & Einkauf einstellen. Wählen Sie eine Steuerposition aus dem Dropdown-Menü.
Bereich „Verkauf“¶
Unter der Überschrift Verkauf können Sie einem Kontakt einen bestimmten Vertriebsmitarbeiter zuweisen. Klicken Sie dazu auf das Dropdown-Feld Vertriebsmitarbeiter, und wählen Sie einen aus. Erstellen Sie ein neues Vertriebsmitarbeiter, indem Sie den Namen des Benutzers eingeben und die entsprechende Auswahl treffen.
Bestimmte Zahlungsbedingungen, eine Zahlungsmethode oder eine spezifische Preisliste können ebenfalls festgelegt werden, falls erforderlich. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben Zahlungsbedingungen und ändern Sie es in eine der vorausgewählten Zahlungsbedingungen oder erstellen Sie eine neue. Wählen Sie das Dropdown-Menü Preisliste, um die entsprechende Preisliste auszuwählen.
Klicken Sie in das Feld Liefermethode, um eine Option aus dem Dropdown-Menü auszuwählen.
Abschnitt „Kassensystem“¶
Geben Sie unter Kassensystem`einen :guilabel:`Barcode ein, mit dem der Kontakt identifiziert werden kann.
Abschnitt „Einkauf“¶
Geben Sie hier Zahlungsbedingungen, 1099 Box Informationen und eine bevorzugte Zahlungsmethode an. Auch eine Eingangserinnerung kann hier eingestellt werden.
Abschnitt „Sonstige“¶
Geben Sie unter der Überschrift Sonstiges bei Bedarf eine Personalausweisnummer ein, falls dies für steuerliche Zwecke erforderlich ist. Verwenden Sie das Feld Referenz, um zusätzliche Informationen für diesen Kontakt hinzuzufügen.
Wenn dieser Kontakt in einer Datenbank mit mehreren Unternehmen nur für ein Unternehmen zugänglich sein soll, wählen Sie es aus der Dropdown-Liste des Feldes Unternehmen aus. Verwenden Sie das Dropdown-Menü Website, um die Veröffentlichung dieses Kontakts auf eine Website zu beschränken (wenn Sie mit einer Datenbank mit mehreren Websites arbeiten). Wählen Sie ein oder mehrere Website-Tags, um beim Filtern veröffentlichter Kunden auf der Website-Seite /customers zu helfen.
Wählen Sie eine Branche für diesen Kontakt aus dem Dropdown-Menü aus. Verwenden Sie das Feld SLA-Richtlinien, um diesem Kontakt eine Kundendienst-SLA-Richtlinie zuzuweisen.
Reiter „Buchhaltung“¶
Der Tab Buchhaltung erscheint, wenn die Anwendung Buchhaltung installiert ist. Hier kann ein Benutzer zugehörige Bankkonten hinzufügen oder Standard-Buchungseinträge festlegen.
Verwenden Sie unter der Überschrift Sonstiges das Feld LEI, um einen Legal Entity Identifier einzugeben, falls erforderlich.
Reiter „Interne Notizen“¶
Nach dem Reiter Buchhaltung folgt der Reiter Interne Notizen, auf der Sie Notizen zu diesem Kontaktformular hinterlassen können, genau wie bei dem oben genannten Kontaktformular.
Reiter „Partnerzuweisung“¶
Als Nächstes folgt der Tab Partnerzuweisung, der standardmäßig einen Abschnitt Geolokalisierung und andere Partneroptionen enthält, einschließlich der Konfigurationen Partneraktivierung und Partnerüberprüfung. Diese sind nur vorhanden, wenn das Modul Reseller installiert ist.
Siehe auch
Folgen Sie der Dokumentation zu Vertriebspartnern für weitere Informationen zur Veröffentlichung von Partnern auf der Website.
Reiter „Mitgliedschaft“¶
Schließlich gibt es noch den Reiter Mitgliedschaft auf Kontaktformularen, mit deren Hilfe Benutzer alle Mitgliedschaften verwalten können, die für diesen speziellen Kontakt angeboten werden. Bitte beachten Sie, dass dieser Reiter nur erscheint, wenn die App Mitglieder installiert ist.
Mitgliedschaft aktivieren¶
Um die Mitgliedschaft eines Kontakts zu aktivieren, klicken Sie auf Mitgliedschaft erwerben im Reiter Mitgliedschaft eines Kontaktformulars. Wählen Sie in dem daraufhin erscheinenden Pop-up-Fenster eine Mitgliedschaft aus dem Dropdown-Menü aus. Konfigurieren Sie dann ein Mitgliedsbetrag. Klicken Sie auf Mitgliedsbeitragsrechung, wenn beide Felder ausgefüllt sind.
Um eine kostenlose Mitgliedschaft anzubieten, können Sie auch das Kontrollkästchen Kostenbefreites Mitglied im Reiter Mitgliedschaft eines Kontaktformulars aktivieren.
Siehe auch
Folgen Sie der Dokumentation zu Mitgliedern für weitere Informationen zur Veröffentlichung von Mitgliedern auf der Website.
Kontakte archivieren¶
Wenn ein Benutzer beschließt, dass er diesen Kontakt nicht mehr aktiv haben möchte, kann der Datensatz archiviert werden. Gehen Sie dazu zum Menü Aktion am oberen Rand des Kontaktformulars und klicken Sie auf Archivieren.
Klicken Sie dann im daraufhin angezeigten Pop-up-Fenster Bestätigung auf Archivieren.
Wenn dieser Kontakt erfolgreich archiviert wurde, was durch ein Banner am oberen Rand angezeigt wird, wird er nicht auf der Hauptseite der Kontakte angezeigt, aber Sie können immer noch mit dem Filter Archiviert nach ihm suchen.
Tipp
Die Archivierung eines Kontakts kann aufgehoben werden, wenn der Benutzer beschließt, wieder mit ihm zu arbeiten. Klicken Sie dazu einfach erneut auf das Menü Aktion am oberen Rand des archivierten Kontaktformulars und klicken Sie auf Archivierung aufheben. Daraufhin wird das Banner Archiviert entfernt und der Kontakt wird wiederhergestellt.