利用「預測評分」分配潛在客戶¶
Odoo 客戶關係 應用程式可以自動將潛在客戶/銷售機會，分配給銷售團隊及銷售人員。標準做法是根據每個潛在客戶的贏得機率，去分配潛在客戶。你可快速將潛在客戶分配給適當的銷售人員，以優先處理較大可能成交的潛在客戶。
Odoo 使用一種稱為「預測潛在客戶評分」的方法，自動計算每個潛在客戶的贏得機率。
預測潛在客戶評分¶
預測潛在客戶評分是一種機器學習模型，使用 Odoo 客戶關係 應用程式的歷史資料，對開放潛在客戶/銷售機會進行評分。
公司透過客戶關係管道處理銷售機會時，Odoo 會收集贏得及損失銷售機會的數據。預測潛在客戶評分會使用這些數據，預測每個新的潛在客戶或銷售機會的贏得機率。
傳送至客戶關係管道的銷售機會越多，Odoo 收集的數據就越多，計算出的機率便較準確。
具體來說，Odoo 是使用 單純貝氏 機率模型，去預測潛在客戶評分：
Breaking down the equation:
P(A|B) = The probability of a successful lead in this case
P(A) = The overall probability of a lead being successful regardless of the conditions
P(B|A) = The probability of this being the case given a lead is successful
P(B) = The probability of this being the case
The term in this case refers to the variables that can affect a lead being successful in Odoo. This can include variables such as the assigned Salesperson, the source of the lead, the language of the lead, and other historical and demographic data.
Which variables are considered in this calculation can be configured to tailor the calculation to each business’s needs.
每個銷售機會的成功機率，會顯示在銷售機會表單上，並會隨著銷售機會在客戶關係管道中的進展，而自動更新。
銷售機會進入下一階段時，會根據預測潛在客戶評分演算法，自動增加成功機率。
配置¶
在 Odoo 客戶關係 中，預測潛在客戶評分會一直啟用，但你可在設定中自訂計算成功機率所用的變數。
若要自訂預測潛在客戶評分所使用的變數，請前往 。在 預測潛在客戶評分 之下，按一下 更新機率 按鈕。
然後，按一下下拉式選單，以選擇預測潛在客戶評分功能將考慮哪些變數。
你可隨意啟用一項或多項以下變數：
州/省：銷售機會源自的州/省/縣/區
國家/地區：銷售機會源自的國家/地區
電話資料：銷售機會是否有列出電話號碼
電郵資料：銷售機會是否有列出電郵地址
來源：銷售機會的來源（例如：搜尋引擎、社交媒體）
語言：銷售機會中列明使用的交談語言
標籤：銷售機會上設定的標籤
備註
變數 階段 及 團隊 會一直生效。階段 是指銷售機會所在的客戶關係管道階段。團隊 指銷售機會分配予的銷售團隊。無論選擇哪些可選變數，預測潛在客戶評分 始終 會考慮這兩個變數。
之後，可按一下 考慮以下日期後建立的潛在客戶 選項旁邊的日期欄位，以選擇預測潛在客戶評分開始計算的日期。
最後，按一下 確認 儲存變更。
手動更改機率¶
你可在銷售機會表單上，手動更改機會的成功機率。按一下機率數字，以進行編輯。
重要
手動更改機率會移除該銷售機會的自動機率更新功能。此後，當銷售機會經過管道的每個階段時，機率都不會再自動更新。
若要重新啟動自動機率，請按一下機率百分比旁邊的齒輪圖示。
根據機率分配潛在客戶¶
Odoo 客戶關係 可根據指定規則，向銷售團隊及銷售人員分配潛在客戶/銷售機會。你可根據潛在客戶的成功機率，建立分配規則，以優先處理較有可能達成交易的潛在客戶。
配置按規則分配設定¶
要啟動 按規則分配，請前往 ，然後啟動 按規則分配。
按規則分配的功能可設定為 手動 運行，即必須由 Odoo 使用者手動觸發分配，或設為 重複 運行，即由 Odoo 根據所選時間段，自動觸發分配。
若要設定自動潛在客戶分配，請在 運行 部份選擇 重複。然後，在 重複頻率 部份，自訂 Odoo 觸發自動分配的頻率。
即使按規則分配設為 重複 運行，你仍可手動觸發分配。方法是使用 按規則分配 設定中的圓形箭頭圖示，或使用銷售團隊配置頁面中的 分配潛在客戶 按鈕。
配置分配規則¶
之後，為每個銷售團隊及/或銷售人員配置 分配規則。這些規則決定 Odoo 將哪些潛在客戶分配給哪些人員。首先，前往 ，並選擇一個銷售團隊。
在銷售團隊配置表單的 分配規則 下，按一下 編輯搜尋範圍 以設定 Odoo 為該銷售團隊分配潛在客戶所使用的規則。規則可包括與該公司或團隊相關的任何內容，亦可加入任何數目的規則。
按一下 新增篩選器 以開始建立分配規則。按一下分配規則右方的 + 號可新增另一行。按一下 x 符號以刪除該行。
若要根據銷售機會的成功機率建立分配規則，請在分配規則行最左側的下拉式選單，選擇 機率。
從中間的下拉式選單中，選擇所需的方程式符號：最常用的是 大於 、 小於 、 大於或等於 以及 小於或等於 符號。
在最右側的空間中，輸入所需的機率數值。最後，按一下 儲存 以儲存變更。
Example
假設你想設定一個分配規則，使銷售團隊收到成功機率 20% 或更高的潛在客戶，你便應建立一個 搜尋範圍 資料行，內容為：機率 >= 20。
你亦可為不同團隊成員個別配置獨立的分配規則。在銷售團隊配置頁面中的 成員 標籤中，按一下該名團隊成員，然後編輯 搜尋範圍 部份。按一下 儲存 以儲存變更。
如果在設定中配置了自動潛在客戶分配，銷售團隊及各成員都可選擇 跳過自動分配。勾選此方格，可對特定銷售團隊或銷售人員，忽略 由 Odoo 按規則分配功能所自動分配的潛在客戶。即使啟動了 跳過自動分配，銷售團隊或銷售人員仍可手動分配潛在客戶。
若要手動將潛在客戶分配給該銷售團隊，請在銷售團隊配置頁面頂部，按一下 分配潛在客戶 按鈕。此操作會將任何目前未分配、而且與該團隊的指定搜尋範圍相符的潛在客戶，分配予團隊。