영업제안 예측 점수를 통해 영업제안 배정하기¶
The Odoo CRM app can automatically assign leads/opportunities to sales teams and salespeople. A standard practice is to assign leads based on the probability of winning each lead. Companies can prioritize the leads that are more likely to result in successful deals by quickly assigning them to the appropriate salespeople.
Odoo는 *영업제안 예측 점수*라는 방법을 사용하여 각 영업제안에 대한 성공 확률을 자동으로 계산합니다.
영업제안 예측 점수¶
Predictive lead scoring is a machine-learning model that uses historical data from Odoo CRM to score open leads/opportunities.
회사에서 CRM 파이프라인을 통해 영업기회를 처리하면, Odoo는 어떤 영업기회가 성공하고 실패했는지에 대한 데이터를 수집합니다. 영업제안 예측 점수는 이 데이터를 사용하여 새로운 영업제안 또는 영업기회별로 성공할 확률을 예측합니다.
CRM 파이프라인을 통해 전송되는 영업기회가 많을수록 Odoo에서 수집되는 데이터가 더 많아지므로 확률을 더욱 정확하게 산출할 수 있습니다.
구체적으로는, Odoo의 영업제안 예측 점수는 나이브 베이즈 확률 모델을 사용합니다.
수식 분석:
P(A|B) = 이 경우 영업제안이 성공할 확률
P(A) = 조건에 관계없이 영업제안이 성사될 전체 확률
P(B|A) = 영업제안이 성사되었을 때 이 경우에 해당할 확률
P(B) = 이 경우의 확률
이 경우 라는 용어는 Odoo에서 영업제안 성공에 영향을 미칠 수 있는 변수를 의미합니다. 여기에는 배정된 영업 담당자, 영업제안 출처, 영업제안 사용 언어, 기타 기록 및 인구 통계 데이터와 같은 변수 등이 있습니다.
Which variables are considered in this calculation can be configured to tailor the calculation to each business’s needs.
영업기회의 성공 확률은 영업기회 양식에 표시되며 CRM 파이프라인을 통해 영업기회가 진행됨에 따라 자동으로 업데이트됩니다.
영업기회가 다음 단계로 이동하면 영업제안 예측 점수 알고리즘에 따라 성공 확률이 자동으로 높아집니다.
설정¶
Predictive lead scoring is always active in Odoo CRM. However, the variables used to calculate the probability of success can be customized in the settings.
영업제안 예측 점수에 사용되는 변수를 변경하려면 버튼을 클릭합니다.
Then, click on the drop-down menu to choose which variables the predictive lead scoring feature takes into account.
다음의 변수에서 모든 수치를 활성화할 수 있습니다.
지역: 영업기회가 발생한 지리적 지역
국가: 영업기회가 발생한 지리적 국가
전화 품질: 영업기회에 전화번호가 기재되어 있는지 여부
이메일 품질: 영업기회에 이메일 주소가 기재되어 있는지 여부
출처: 영업기회의 출처 (예: 검색 엔진, 소셜 미디어)
언어: 영업기회에 지정된 음성 언어
태그: 영업기회에 지정된 태그
참고
단계’ 및 ‘팀’은 항상 유효한 변수입니다. ‘단계’는 영업기회가 있는 CRM 파이프라인 단계를 의미합니다. ‘팀’은 영업기회에 할당된 영업팀을 의미합니다. 영업제안 예측 점수에서는 선택한 변수에 관계없이 이 두 가지 변수가 계산에 항상 포함됩니다.
Next, click on the date field next to the option Consider leads created as of the: to select the date from which predictive lead scoring begins its calculations.
마지막으로 :guilabel:`확인`을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
수기로 확률 변경하기¶
영업기회 성공 확률은 영업기회 양식에서 수기로 변경할 수 있습니다. 편집하려면 확률 숫자를 클릭합니다.
중요
Manually changing the probability removes the automatic probability updates for that opportunity. The probability no longer automatically updates as the opportunity moves through each stage of the pipeline.
자동 확률 기능을 다시 활성화하려면 확률 백분율 옆에 있는 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
확률에 따라 영업제안 배정하기¶
Odoo CRM can assign leads/opportunities to sales teams and salespeople based on specified rules. Create assignment rules based on the leads’ probability of success to prioritize those that are more likely to result in leads and opportunities.
규칙 기반으로 배정 설정하기¶
규칙 기반 배정 기능을 활성화하려면 :menuselection:`CRM –> 환경 설정 –> 설정`으로 이동하여 :guilabel:`규칙 기반 배정`을 활성화합니다.
The rule-based assignment feature can be set to run Manually, meaning an Odoo user must manually trigger the assignment, or Repeatedly, meaning Odoo automatically triggers the assignment according to the chosen time period.
To configure automatic lead assignment, select Repeatedly for the Running section. The frequency of this automatic assignment is customized within the Repeat every section. Enter a specific number and select a corresponding time period to establish the desired interval. Time periods range from Minutes to Weeks.
If rule-based assignment is set to run Repeatedly, the assignment can still be triggered manually using the circular arrow icon in the Rule-Based Assignment settings, or using the Assign Leads button on the sales team configuration page. Once a lead has been assigned to a salesperson via this rule, the leads are automatically converted into an opportunity by the system.
배정 규칙 설정¶
Next, configure the assignment rules for each sales team or salesperson. These rules determine which leads Odoo assigns to which people. To get started, navigate to , and select a sales team.
영업팀 설정 양식에서 배정 규칙 아래에 있는 :guilabel:`도메인 편집`을 클릭하면 Odoo에서 해당 영업팀에 대한 영업제안 배정을 결정할 때 사용할 규칙을 설정할 수 있습니다. 이 회사나 팀과 관련된 모든 내용이 규칙에 포함될 수 있으며 얼마든지 규칙을 추가할 수 있습니다.
Click Add Filter to start creating assignment rules. Click on the sign on the right of the assignment rule to add another line. Click on the x symbol to remove the line.
영업기회의 성공 확률을 기반으로 배정 규칙을 만들려면 배정 규칙 줄에서 맨 왼쪽 드롭다운 메뉴를 클릭하고 :guilabel:`확률`을 선택합니다.
가운데 드롭다운 메뉴에서 원하는 수식 기호로 다음보다 큼, 다음보다 작음, 다음보다 크거나 같음 또는 다음보다 작거나 같음 기호 중에서 선택합니다.
가장 오른쪽 칸에 원하는 확률의 숫자 값을 입력합니다. 마지막으로 :guilabel:`저장`을 클릭하면 변경 사항이 저장됩니다.
Example
영업팀이 성공 확률이 20% 이상인 영업제안을 받도록 배정 규칙을 설정하려면 ‘확률 >= 20’이라는 도메인 줄을 생성합니다.
개별 팀 구성원에 대해 별도로 배정 규칙을 설정할 수도 있습니다. 영업팀 설정 페이지의 구성원 탭에서 팀 구성원을 클릭한 다음 도메인 섹션을 편집합니다. 변경 사항을 저장하려면 :guilabel:`저장`을 클릭합니다.
설정 메뉴에서 영업제안 자동 배정을 설정된 경우 영업팀과 개별 팀 구성원 모두에 대해 자동 배정 건너뛰기 옵션을 사용할 수 있습니다. Odoo의 규칙 기반 배정 기능을 통해 자동으로 영업제안이 배정되지 않도록 특정 영업팀이나 영업사원을 생략하려면 이 상자를 선택합니다. :guilabel:`자동 배정 건너뛰기`가 활성화된 경우 영업팀이나 영업사원에게 직접 영업제안을 배정할 수 있습니다.
To manually assign leads to this sales team, click on the Assign Leads button at the top of the sales team configuration page. This assigns any leads that are currently unassigned and match this team’s specified domain.