Leads mit Predictive Lead Scoring zuweisen¶
Die Odoo CRM-App kann Leads/Opportunities automatisch Vertriebsteams und Vertriebsmitarbeitern zuweisen. Eine gängige Praxis besteht darin, Leads basierend auf der Gewinnwahrscheinlichkeit jedes Leads zuzuweisen. Unternehmen können die Leads priorisieren, die mit höherer Wahrscheinlichkeit zu erfolgreichen Geschäftsabschlüssen führen, indem sie diese schnell den entsprechenden Vertriebsmitarbeitern zuweisen.
Odoo berechnet die Gewinnwahrscheinlichkeit jedes Leads automatisch mithilfe der Methode Predictive Lead Scoring.
Predictive Lead Scoring¶
Die prädiktive Lead-Bewertung ist ein maschinelles Lernmodell, das historische Daten aus Odoo CRM verwendet, um offene Leads/Opportunities zu bewerten.
Während ein Unternehmen Verkaufschancen durch die CRM-Pipeline bearbeitet, sammelt Odoo Daten darüber, welche Verkaufschancen gewonnen und verloren werden. Das Predictive Lead Scoring nutzt diese Daten, um die Gewinnwahrscheinlichkeit jedes neuen Leads oder jeder Verkaufschance vorherzusagen.
Je mehr Verkaufschancen durch die CRM-Pipeline geschickt werden, desto mehr Daten sammelt Odoo, was zu genaueren Wahrscheinlichkeiten führt.
Predictive Lead Scoring von Odoo verwendet das Naive-Bayes-Wahrscheinlichkeitsmodell:
Aufschlüsselung der Gleichung:
P(A|B) = Die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Leads in diesem Fall
P(A) = Die Gesamtwahrscheinlichkeit eines Leads, der ungeachtet der Bedingungen erfolgreich ist.
P(B|A) = Die Wahrscheinlichkeit, dass dies der Fall ist, wenn eine Lead erfolgreich ist
P(B) = Die Wahrscheinlichkeit, dass dies der Fall ist
Der Begriff in diesem Fall bezieht sich auf die Variablen, die den Erfolg eines Leads in Odoo beeinflussen können. Dazu gehören Variablen wie der zugewiesene Vertriebsmitarbeiter, die Quelle des Leads, die Sprache des Leads und andere historische und demografische Daten.
Welche Variablen bei dieser Berechnung berücksichtigt werden, kann konfiguriert werden, um die Berechnung an die Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens anzupassen.
Die Erfolgswahrscheinlichkeit jeder Verkaufschance wird auf dem Verkaufschancenformular angezeigt und wird automatisch aktualisiert, wenn die Verkaufschance in der CRM-Pipeline voranschreitet.
Wenn eine Verkaufschance in die nächste Phase übergeht, erhöht sich ihre Erfolgswahrscheinlichkeit automatisch entsprechend dem Algorithmus des Predictive Lead Scoring.
Konfiguration¶
Die prädiktive Lead-Bewertung ist in Odoo CRM immer aktiv. Die Variablen zur Berechnung der Erfolgswahrscheinlichkeit können jedoch in den Einstellungen angepasst werden.
Um die vom Predictive Lead Scoring verwendeten Variabeln anzupassen, gehen Sie zu . Klicken Sie unter Predictive Lead Scoring auf die Schaltfläche Wahrscheinlichkeiten aktualisieren.
Then, click on the drop-down menu to choose which variables the predictive lead scoring feature takes into account.
Die folgenden Variabeln können aktiviert werden:
State: der geografische Staat, aus dem die Verkaufschance stammt
Land: das geografische Land, aus dem die Verkaufschance stammt
Telefon-Qualität: ob eine Telefonnummer für die Verkaufschance angegeben ist oder nicht
E-Mail-Qualität: ob eine E-Mail-Adresse für die Verkaufschance angegeben ist oder nicht
Herkunft: die Herkunft einer Verkaufschance (z. B. Suchmaschine, Soziale Medien)
Sprache: die in der Verkaufschance hinterlegte Sprache
Stichwörter: die auf der Verkaufschance hinterlegten Stichwörter
Bemerkung
Die Variabeln Phase und Team sind immer aktiv. Phase verweist auf die Phase der CRM-Pipeline, in der eine Verkaufschance sich befindet. Team verweist auf das Verkaufsteams, das einer Verkaufschance zugewiesen ist. Predictive Lead Scoring berücksichtigt immer diese beiden Variabeln, unabhängig davon, welche optionalen Variablen ausgewählt wurden.
Klicken Sie anschließend auf das Datumsfeld neben der Option Leads berücksichtigen, die erstellt wurden ab:, um das Datum auszuwählen, ab dem die prädiktive Lead-Bewertung ihre Berechnungen beginnt.
Klicken Sie zum Abschluss auf Bestätigen, um die Änderungen zu speichern.
Die Wahrscheinlichkeit manuell ändern¶
Die Erfolgswahrscheinlichkeit einer Verkaufschance kann im Verkaufschancenformular manuell geändert werden. Klicken Sie auf die Wahrscheinlichkeitszahl, um sie zu bearbeiten.
Wichtig
Manually changing the probability removes the automatic probability updates for that opportunity. The probability no longer automatically updates as the opportunity moves through each stage of the pipeline.
Um die automatische Wahrscheinlichkeit wieder zu reaktivieren, klicken Sie auf das Zahnradsymbol neben dem Wahrscheinlichkeitsprozentsatz.
Leads auf Grundlage der Wahrscheinlichkeit zuweisen¶
Odoo CRM kann Leads/Opportunities basierend auf festgelegten Regeln Vertriebsteams und Vertriebsmitarbeitern zuweisen. Erstellen Sie Zuweisungsregeln basierend auf der Erfolgswahrscheinlichkeit der Leads, um diejenigen zu priorisieren, die mit höherer Wahrscheinlichkeit zu Leads und Opportunities führen.
Regelbasierte Zuweisung konfigurieren¶
Um die regelbasierte Zuweisung zu aktivieren, gehen Sie zu und aktivieren Sie Regelbasierte Zuweisung.
Die regelbasierte Zuweisung kann auf Manuell eingestellt werden, was bedeutet, dass ein Odoo-Benutzer die Zuweisung manuell auslösen muss, oder auf Wiederholt, was bedeutet, dass Odoo die Zuweisung automatisch gemäß dem gewählten Zeitraum auslöst.
Um die automatische Lead-Zuweisung zu konfigurieren, wählen Sie Wiederholt für den Abschnitt Ausführung. Die Häufigkeit dieser automatischen Zuweisung wird im Abschnitt Wiederholen alle angepasst. Geben Sie eine bestimmte Zahl ein und wählen Sie einen entsprechenden Zeitraum, um das gewünschte Intervall festzulegen. Die Zeiträume reichen von Minuten bis Wochen.
If rule-based assignment is set to run Repeatedly, the assignment can still be triggered manually using the circular arrow icon in the Rule-Based Assignment settings, or using the Assign Leads button on the sales team configuration page. Once a lead has been assigned to a salesperson via this rule, the leads are automatically converted into an opportunity by the system.
Zuweisungsregeln konfigurieren¶
Konfigurieren Sie anschließend die Zuweisungsregeln für jedes Vertriebsteam oder jeden Vertriebsmitarbeiter. Diese Regeln bestimmen, welche Leads Odoo welchen Personen zuweist. Um zu beginnen, navigieren Sie zu und wählen Sie ein Vertriebsteam aus.
Klicken Sie im Konfigurationsformulars des Verkaufsteams unter under Zuweisungsregeln auf Domain bearbeiten, um die Regeln zu konfigurieren, die Odoo verwendet, um die Lead-Zuweisung für dieses Verkaufsteam zu bestimmen. Die Regeln können alles umfassen, was für dieses Unternehmen oder Team relevant ist, und es können beliebig viele Regeln hinzugefügt werden.
Klicken Sie auf Filter hinzufügen, um mit der Erstellung von Zuweisungsregeln zu beginnen. Klicken Sie auf das -Zeichen rechts neben der Zuweisungsregel, um eine weitere Zeile hinzuzufügen. Klicken Sie auf das x-Symbol, um die Zeile zu entfernen.
Um eine Zuweisungsregel basierend auf der Erfolgswahrscheinlichkeit einer Verkaufschance zu erstellen, klicken Sie auf das Drop-down-Menü ganz links in einer Zeile der Zuweisungsregel und wählen Sie Wahrscheinlichkeit.
Wählen Sie aus dem mittleren Drop-down-Menü das gewünschte Gleichungssymbol aus – in der Regel das Symbol für größer als, kleiner als, größer oder gleich oder kleiner oder gleich.
Geben Sie in das Feld ganz rechts den gewünschten Zahlenwert für die Wahrscheinlichkeit ein. Klicken Sie abschließend auf Speichern, um die Änderungen zu speichern.
Example
Um eine Zuweisungsregel so zu konfigurieren, dass ein Verkaufsteam Leads erhält, die eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 20 % oder mehr haben, erstellen Sie eine Zeile mit dem Wortlaut Domain: Wahrscheinlichkeit >= 20.
Für einzelne Teammitglieder können auch separate Zuweisungsregeln konfiguriert werden. Klicken Sie auf der Konfigurationsseite des Verkaufsteams im Reiter Mitglieder auf ein Teammitglied, und bearbeiten Sie dann den Abschnitt Domain. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu speichern.
Wenn die automatische Lead-Zuweisung in den Einstellungen konfiguriert ist, haben sowohl das Verkaufsteam als auch die einzelnen Teammitglieder die Option Automatische Zuweisung überspringen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ein bestimmtes Verkaufsteam oder einen bestimmten Vertriebsmitarbeiter von der automatischen Zuweisung von Leads durch die regelbasierte Zuweisungsfunktion von Odoo auszuschließen. Wenn Automatische Zuweisung überspringen aktiviert ist, können dem Verkaufsteam oder dem Vertriebsmitarbeiter weiterhin manuell Leads zugewiesen werden.
Um diesem Vertriebsteam manuell Leads zuzuweisen, klicken Sie auf die Schaltfläche Leads zuweisen oben auf der Konfigurationsseite des Vertriebsteams. Dadurch werden alle Leads zugewiesen, die derzeit nicht zugewiesen sind und der angegebenen Domain dieses Teams entsprechen.