Faktureringsprocesser¶
Beroende på ditt företag och den applikation du använder finns det olika sätt att automatisera skapandet av kundfakturor i Odoo. Vanligtvis skapas utkast till fakturor av systemet (med information som kommer från andra dokument som försäljningsorder eller kontrakt) och revisorn behöver bara validera utkast till fakturor och skicka fakturorna i batch (via vanlig post eller e-post).
Beroende på ditt företag kan du välja något av följande sätt att skapa utkast till fakturor:
Försäljning¶
Försäljningsorder ‣ Faktura¶
I de flesta företag skapar säljarna offerter som blir försäljningsorder när de har validerats. Därefter skapas utkast till fakturor baserat på försäljningsordern. Du har olika alternativ som t.ex:
Fakturera manuellt: använd en knapp på försäljningsordern för att utlösa fakturautkastet
Fakturera före leverans: fakturera hela ordern innan du utlöser leveransordern
Faktura baserad på leveransorder: se nästa avsnitt
Faktura före leverans används vanligtvis av e-handelsapplikationen när kunden betalar vid beställningen och vi levererar i efterhand. (förskottsbetald)
För de flesta andra användningsfall rekommenderas att fakturera manuellt. Det gör det möjligt för säljaren att utlösa fakturan på begäran med alternativ: fakturera hela ordern, fakturera en procentsats (förskott), fakturera vissa rader, fakturera ett fast förskott.
Denna process är bra för både tjänster och fysiska produkter.
Se även
Försäljningsorder ‣ Leveransorder ‣ Faktura¶
Återförsäljare och e-handlare fakturerar vanligtvis baserat på leveransorder, istället för försäljningsorder. Detta tillvägagångssätt är lämpligt för företag där de kvantiteter du levererar kan skilja sig från de beställda kvantiteterna: livsmedel (faktura baserad på faktiska kg).
På så sätt fakturerar du bara för det du verkligen levererat om du levererar en delorder. Om du gör backorders (levererar en del och resten senare) får kunden två fakturor, en för varje leveransorder.
Beställning av e-handel ‣ Faktura¶
En e-handelsorder kommer också att utlösa skapandet av ordern när den är fullt betald. Om du tillåter betalning av order med check eller banköverföring skapar Odoo bara en order och fakturan kommer att utlösas när betalningen har mottagits.
Kontrakt¶
Regelbundna avtal ‣ Fakturor¶
Om du använder avtal kan du utlösa fakturering baserat på nedlagd tid och material, utgifter eller fasta poster för tjänster/produkter. Varje månad kommer säljaren att utlösa fakturan baserat på aktiviteterna i avtalet.
Aktiviteter kan vara:
fasta produkter/tjänster, som kommer från en försäljningsorder kopplad till detta kontrakt
inköpt material (som du kommer att vidarefakturera)
tid och material baserat på tidrapporter eller inköp (underentreprenad)
utgifter som resor och logi som du vidarefakturerar till kunden
Du kan fakturera i slutet av kontraktet eller utlösa mellanliggande fakturor. Detta tillvägagångssätt används av tjänsteföretag som främst fakturerar enligt tid och material. För tjänsteföretag som fakturerar på fast pris använder de en vanlig försäljningsorder.
Se även
/applikationer/sales/sales/invoicing/expense
/applikationer/sales/sales/invoicing/milestone
Återkommande avtal ‣ Fakturor¶
För prenumerationer utlöses en faktura periodiskt, automatiskt. Hur ofta fakturering ska ske och vilka tjänster/produkter som faktureras framgår av avtalet.
Se även
:doc:`/applikationer/försäljning/prenumerationer
Övriga¶
Skapa en faktura manuellt¶
Användare kan också skapa fakturor manuellt utan att använda avtal eller en försäljningsorder. Det är ett rekommenderat tillvägagångssätt om du inte behöver hantera försäljningsprocessen (offerter) eller leveransen av produkterna eller tjänsterna.
Även om du genererar fakturan från en försäljningsorder kan du i undantagsfall behöva skapa fakturor manuellt:
om du behöver skapa en återbetalning
Om du behöver ge en rabatt
om du behöver ändra en faktura som skapats från en försäljningsorder
om du behöver fakturera något som inte är relaterat till din kärnverksamhet
Specifika moduler¶
Vissa specifika moduler kan också generera utkast till fakturor:
medlemsskap: fakturera dina medlemmar varje år
reparationer: fakturera era tjänster efter försäljning
Omprioritering av fakturor¶
Det är fortfarande möjligt att omordna fakturorna, men med vissa begränsningar:
Funktionen fungerar inte när inmatningar är tidigare än ett låsdatum.
Funktionen fungerar inte om sekvensen inte stämmer överens med månaden för posten.
Det fungerar inte om sekvensen leder till en duplikat.
Fakturans ordning förblir oförändrad.
Det är användbart för personer som använder en numrering från en annan programvara och som vill fortsätta innevarande år utan att börja om från början.
Digitalisering av fakturor med optisk teckenigenkänning (OCR)¶
Digitalisering av fakturor är en process där traditionella pappersfakturor automatiskt kodas till fakturablanketter i din bokföring.
Odoo använder OCR-teknik och artificiell intelligens för att känna igen innehållet i dokumenten. Blanketter för leverantörsfakturor och kundfakturor skapas och fylls i automatiskt baserat på skannade fakturor.
Se även