Vendite

• CRM
  • Organizzare il flusso
    • Opportunità perse
      • Contrassegnare un’opportunità come persa
      • Creare/modificare motivi perdita
      • Visualizzare opportunità perse
        • Organizzare le opportunità per motivo perdita
      • Ripristinare le opportunità perse
        • Ripristinare più opportunità perse in una volta
      • Gestire lead persi
        • Segnare un contatto come perso
        • Ripristinare lead persi
        • Ripristinare più lead alla volta
    • Unire lead e opportunità simili
      • Individuare lead e opportunità simili
        • Confrontare lead e opportunità simili
      • Unire lead e opportunità simili
      • Casi in cui non bisogna unire lead/opportunità
        • Lead persi
        • Contatto diverso nell’organizzazione
        • Duplicati esistenti con più di un addetto vendite
        • Le informazioni di contatto sono simili ma non uguali
    • Gestire i team vendite
      • Creare un team di vendita
        • Aggiungere membri al team di vendita
      • Attivare più team
      • Dashboard team vendite
  • Acquisire nuovi contatti
    • Convertire i Lead in opportunità
      • Configurazione
      • Convertire un Contatto in Opportunità
    • Creare opportunità dai moduli di contatto online
      • Personalizzare i moduli di contatto
        • Personalizzare i campi del modulo di contatto
      • Visualizzare opportunità
    • Creare lead (da e-mail o manualmente)
      • Configurare alias e-mail
        • Lead creati da e-mail
      • Creare lead manualmente
        • Creare opportunità manualmente
    • Creare e inviare preventivi
      • Creare un nuovo preventivo
        • Righe ordine
          • Catalogo prodotti
      • Visualizzare l’anteprima e inviare un preventivo
      • Contrassegnare un’opportunità come vinta o persa
    • Estrarre lead
      • Configurazione
      • Generare lead
        • Visualizzare lead
      • Tariffazione
  • Assegnare e tracciare i contatti
    • Assegnare lead con calcolo previsionale
      • Calcolo previsionale dei lead
        • Configurazione
        • Modificare la probabilità manualmente
      • Assegnare lead in base alla probabilità
        • Configurare assegnazioni basate su regole
        • Configurare regole di assegnazione
    • Resoconto lead non seguiti
      • Creare un resoconto sui lead non seguiti
        • Aggiungere filtri personalizzati
          • Aggiungere un filtro per attività scadute
          • Escludere lead non assegnati
          • Aggiungere un team di vendita
      • Visualizzare i risultati
    • Resoconto lead di qualità
      • Creare un resoconto sui lead di qualità
        • Aggiungere filtri personalizzati
          • Aggiungere il filtro data di inizio
          • Aggiungere il filtro team vendite
          • Escludere lead non assegnati
          • Includere lead archiviati
          • Aggiungere regole per lead di qualità
            • Definire un lead di qualità
      • Visualizzare il resoconto
    • Partner
      • Configurazione
      • Livelli partner
      • Attivazioni partner
      • Assegnazioni partner
      • Pubblicare i partner
      • Partner e portale utente
        • Lead dei partner
        • Opportunità dei partner
    • Resoconti attribuzione attività marketing
      • Dashboard analisi lead
      • Aggiungere parametri UTM
        • Creare UTM
      • Creare resoconti
      • Esportare resoconti
    • Resoconto distribuzione lead
      • Creare resoconti di distribuzione dei lead
        • Filtri essenziali
          • Data di creazione del lead
          • Team di vendita
          • Metodo di contatto
          • Stato attivo
          • Raggruppa per
        • Filtro per lead di qualità
  • Analizzare le performance
    • Analisi flusso di opportunità
      • Esplorare la pagina di analisi della pipeline
        • Opzioni di ricerca
          • Aggiungere filtri e gruppi personalizzati
        • Opzioni misure
        • Opzioni di visualizzazione
      • Creare resoconti
        • Resoconti vincite/perdite
          • Personalizzare resoconti vincite/perdite
      • Salvare e condividere resoconti
    • Resoconto ricavi previsti
      • Creare un resoconto ricavi previsti
        • Aggiungere filtri personalizzati
          • Aggiungere il filtro data chiusura prevista
          • Escludere lead non assegnati
          • Aggiungere un filtro per i team di vendita
      • Visualizzare i risultati
        • Opzioni di visualizzazione
    • Resoconto previsionale
      • Esplorare il resoconto previsionale
        • Data di chiusura prevista
        • Ricavi ripartiti in proporzione
      • Visualizzare i risultati
  • Ottimizzare il lavoro quotidiano
    • Arricchire i contatti con l’autocompletamento del partner
      • Configurazione
      • Arricchire contatti con dati aziendali
      • Tariffazione
    • Gamification CRM
      • Configurazione
      • Creare badge
      • Creare una sfida
        • Creare regole di assegnazione
        • Aggiungere obiettivi
        • Aggiungere premi
    • Utilizzare attività per i team di vendita
      • Tipi di attività
        • Creare un nuovo tipo di attività
          • Impostazioni attività
            • Azione
            • Utente predefinito
            • Riepilogo predefinito
          • Attività successiva
            • Suggerimento attività successiva
            • Avviare attività successiva
      • Monitorare le attività
      • Piani attività
        • Lanciare un piano attività
    • Arricchimento lead
      • Configurare la funzione di lead enrichment
      • Arricchire lead
        • Arricchire lead automaticamente
        • Arricchire lead manualmente
      • Tariffazione
• Vendite
  • Preventivi di vendita
    • Panoramica flusso di vendita
    • Preventivi di vendita nelle trattative commerciali
    • Elementi principali di un preventivo di vendita
      • Creare preventivi
        • Impostazioni preventivo
        • Dashboard preventivi
        • Creare un preventivo
          • Scheda righe ordine
          • Scheda prodotti opzionali
          • Scheda Altre informazioni
            • Sezione vendite
            • Sezione Consegna
            • Sezione Fatturazione
            • Sezione Monitoraggio
          • Scheda Note
        • Inviare e confermare preventivi
      • Modelli preventivo
        • Configurazione
        • Creare modelli di preventivo
          • Scheda Righe
          • Scheda prodotti opzionali
          • Scheda Termini e condizioni
        • Usa modelli di preventivo
        • Annulla in massa preventivi/ordini di vendita
      • Margini
        • Configurazione
          • Configurare prezzo e costo
        • Calcolare i margini sugli ordini di vendita
        • Calcolo del margine con un listino prezzi
      • Prodotti opzionali
        • Configurazione dei prodotti opzionali
        • Prodotti opzionali nei modelli di preventivo e nei preventivi
          • Preventivi
          • Modelli preventivo
        • Anteprima dei prodotti opzionali
      • Firme online per confermare gli ordini
        • Attivare firme online
        • Conferme ordini con firme online
          • Visualizzare le firme online in modalità sviluppatore
      • Conferma ordine tramite pagamento online
        • Attivare i pagamenti online
        • Fornitori di pagamento
        • Registra un pagamento
      • Date di scadenza per i preventivi
        • Scadenza del preventivo
        • Scadenza modello di preventivo
      • Consegne e fatture a indirizzi diversi
        • Impostazioni
        • Configurazione del modulo di contatto
        • Preventivi e indirizzi compilati automaticamente
      • Varianti prodotto su preventivi e ordini di vendita
        • Impostazioni
        • Configurazione prodotto
        • Configuratore prodotto
        • Voce griglia ordine
      • Creazione preventivi in PDF
        • Configurazione
        • Aggiungere un PDF come intestazione/piè di pagina
          • Configurare campi modulo dinamici nei PDF
            • Suggerimenti per la formattazione
            • Creare campi modulo dinamici nel PDF
              • Adobe Acrobat Pro
              • Editor PDF generico
            • Mappare i campi modulo PDF su Odoo
              • Trovare nomi o percorsi dei campi Odoo
              • Configurare campi modulo dinamici personalizzati
              • Creare un campo modulo per note personalizzate
            • Campi modulo dinamici comuni
          • Aggiungere PDF a un preventivo
            • Aggiungere intestazioni e piè di pagina a un preventivo
            • Aggiungere intestazioni e piè di pagina a un modello di preventivo
          • Aggiungere un PDF o un URL a un prodotto
            • Aggiungere un PDF o un URL a un modello di prodotto
              • Aggiungere un PDF o un URL a una variante di prodotto
            • Configurazione del modulo del documento
              • Informazioni generali
              • Sezione vendite
              • Sezione E-Commerce
              • Sezione Produzione
            • Visualizzare tutti i PDF o collegamenti configurati per un prodotto
      • Firme email personalizzate
        • Aprire il modello email
        • Aggiornare il campo Da
        • Modificare il codice
  • Metodi di fatturazione
    • Politiche di fatturazione
      • Configurazione di una politica di fatturazione
        • Modifica della politica di fatturazione per i prodotti esistenti
      • Fatturazione di ciò che è ordinato
        • Flusso di lavoro fatturazione quantità ordinata
      • Fatturazione di ciò che è consegnato
        • Flusso di lavoro fatturazione quantità consegnata
    • Acconti
      • Crea fatture
      • Richiesta acconto iniziale
        • Tipi di acconti
          • Esempio 1: acconto del 50%
          • Esempio 2: acconto del 100%
      • Modifica conto di ricavo per acconti
    • Fatture proforma
      • Configurazione
      • Inviare una fattura proforma
    • Fatture basate su tempo e materiali
      • Configurazione app e impostazioni
      • Configurazione prodotto servizio
      • Aggiungere tempo speso a un ordine di vendita
      • Fatturare il tempo impiegato
      • Configurazione note spese
      • Aggiungere spese a un ordine di vendita
      • Fatturare le spese
      • Configurazione di un acquisto
      • Aggiungere acquisti a un ordine di vendita
      • Fatturare acquisti
    • Fatturare milestone di progetto
      • Creare prodotti milestone
      • Fatturare milestone
  • Prodotti e prezzi
    • Gestire i prodotti
      • Importare prodotti
        • Importare modelli
        • Personalizzare modelli di importazione dei prodotti
        • Importare fogli di calcolo modelli prodotti
        • Importare campi di relazione, attributi e varianti
          • Campi relazione
          • Attributi e valori
          • Varianti prodotto
      • Varianti prodotto
        • Configurazione
        • Caratteristiche
          • Valori attributo
            • Colori
        • Varianti prodotto
          • Configurare varianti
          • Pulsante smart varianti
        • Impatto delle varianti
      • Immagini prodotto con Google Immagini
        • Configurazione
          • Dashboard API Google
          • Dashboard Motore di ricerca Google programmabile
          • Odoo
        • Immagini prodotto in Odoo con l’API Google Custom Search
    • Gestire i prezzi
      • Listini prezzi
        • Configurazione
          • Creare e modificare listini prezzi
          • Scheda regole tariffarie
          • Scheda Prezzi ricorrenti
          • Scheda Regole noleggio
        • Applicazione listini prezzi clienti
          • Condizioni
      • Valute estere
        • Impostazioni
        • Visualizzare, modificare e aggiungere valute
          • Modulo dettagli valuta
          • Modulo dettagli valuta principale
        • Creare una nuova valuta
        • Listini prezzi specifici per valuta
        • Conversione automatica dal prezzo pubblico
        • Configurare prezzi prodotti
      • Sconti
        • Sconti su righe prodotti
        • Pulsante Sconto
    • Resi e rimborsi
      • Prima della fatturazione
      • Dopo la fatturazione
    • Utilizzare portafogli elettronici e carte regalo
      • Portafoglio elettronico
      • Carte regalo
    • Sconti e programmi fedeltà
      • Configurare le impostazioni
      • Configurare programmi sconti e fedeltà
        • Tipi di programma
        • Regole condizionali
        • Premi
  • Commissioni
    • Configurazione
    • Struttura del piano di commissioni
      • Piani di commissioni basati su obiettivi
      • Livelli
      • Piani di commissione basati sul conseguimento
      • Traguardi
    • Approvazione del piano
  • Integrazione con Amazon
    • Funzionalità connettore Amazon
      • Funzionalità supportate
      • Marketplace supportati
    • Configurazione connettore Amazon
      • Collegare un account venditore Amazon a Odoo
      • Ordini Amazon in Odoo
      • Configurazione imposte prodotti
      • Aggiungere un nuovo marketplace
    • Gestione ordini con Amazon
      • Sincronizzazione ordini
      • Forzare la sincronizzazione
      • Gestire le consegne in FBM
        • Gestire errori di sincronizzazione relativi alle consegne
      • Seguire le consegne in FBA
      • Fatturare e registrare pagamenti
        • Emetti fatture
        • Registrare pagamenti
      • Seguire le vendite Amazon nei rendiconti relativi alle vendite
    • Tracciamento di prodotti con numero di lotto o seriale con ordini FBA
      • Impostazioni
      • Creare un kit di prodotti
        • Collegare lo SKU dell’articolo Amazon al kit di prodotti
        • Creare la BoM per il kit di prodotti
  • Connettore Shopee
    • Funzionalità supportate
    • Marketplace Shopee supportati
      • Configurazione connettore Shopee
        • Collegare un account venditore Shopee a Odoo
        • Autorizzazione e registrazione account
          • Selezione/accesso account venditore Shopee
          • Garantire l’accesso a Odoo
        • Registrazione account e creazione negozio Shopee
          • Configurazione post sincronizzazione
        • Ordini Shopee in Odoo
        • Configurazione imposte prodotti
        • Aggiungere un nuovo marketplace
          • Sincronizzazione automatica
      • Gestione ordini con Shopee
        • Mappatura catalogo prodotti
          • Nuovi clienti Odoo senza prodotti esistenti
          • Clienti esistenti di Odoo con prodotti in Odoo
        • Sincronizzazione ordini
        • Forzare la sincronizzazione
        • Gestire le consegne in FBM
          • Stati consegne Shopee
        • Seguire le consegne in Odoo
          • Processo di elaborazione degli ordini
        • Registrare pagamenti
        • Analizzare le vendite Shopee con la reportistica di Odoo
          • Configurare team vendite per la reportistica Shopee
  • Gelato
    • Configurazione
      • Configurare chiavi API e webhook in Gelato
        • Chiave API
        • Webhook
      • Configurare il connettore Gelato in Odoo
    • Sincronizzare i prodotti Gelato con Odoo Vendite
      • Prodotti Odoo Vendite
      • Varianti prodotto
      • Ordinare un prodotto Gelato da Odoo
• Punto vendita
  • Avviare una sessione
  • Vendere prodotti
  • Configurare clienti
  • Note cliente
  • Effettuare resi e rimborsare prodotti
  • Gestire il registratore di cassa
  • Chiudere la sessione POS
  • Analitiche
    • Configurazione
      • Accedere alle impostazioni del Punto vendita
      • Rendere prodotti disponibili
      • Categorie prodotti Punto vendita
        • Configurazione
        • Assegnare categorie prodotto POS
        • Limitare le categorie
          • Connessione sistema IoT
            • Esempio di configurazione
          • Stampanti ePOS
            • Configurazione
            • Stampanti ePOS supportate direttamente
            • Stampanti ePOS con integrazione sistema IoT
          • Connessione sicura (HTTPS)
            • Forzare il Punto vendita a utilizzare una connessione sicura (HTTPS)
          • Certificato autofirmato per stampanti ePOS
            • Generare, esportare e importare certificati autofirmati
            • Verificare la corretta importazione del certificato
    • Hardware
      • Schermo cliente
        • Configurazione
        • Apertura del display del cliente
          • Stesso dispositivo
          • Altro dispositivo
          • Schermo collegato a IOT
      • Scala
        • Prerequisito
        • Configurazione
          • Collegamento della bilancia
          • Configurazione prodotto
        • Normative europee
        • Utilizzare una bilancia nel Punto vendita
    • Gestire più dipendenti
      • Configurazione
      • Linee guida per l’uso
        • Accedere
        • Accedere con badge
        • Aggiungere un codice PIN
    • Ricevute e fatture
      • Ricevute
        • Ristampare una ricevuta
      • Fatture
        • Configurazione
        • Fatturare un cliente
        • Recuperare fatture
        • Codici QR per generare fatture
    • Schermo di preparazione
      • Configurazione
      • Applicazione pratica
        • Utilizzare lo schermo di preparazione
        • Schermo cliente
    • Ordini fai da te
      • Configurazione
        • Attivazione funzione
        • Impostazioni aggiuntive
        • Anteprima
      • Linee guida per l’uso
    • Combo prodotti
      • Configurazione
      • Applicazione pratica
    • Funzionalità punto vendita
      • Ordini di vendita
        • Selezionare un ordine di vendita
        • Applicare un anticipo o regolare l’ordine
      • Codici a barre
        • Configurazione
        • Assegnare codici a barre
          • Ai tuoi prodotti
          • Ai tuoi dipendenti
        • Utilizzare codici a barre
          • Scansionare i prodotti
          • Registrare i dipendenti
      • Numeri di serie e lotti
        • Importazione numeri di serie e lotti
        • Crezione di numeri di serie e lotti
      • Funzione Spedisci più tardi
        • Configurazione
        • Applicazione pratica
    • Funzionalità Odoo Ristorante
      • Piani e tavoli
        • Configurazione
          • Dal backend del punto vendita
          • Dal frontend del Punto vendita
      • Gestione ordini
        • Trasferimento ordine
      • Stampa ordine
        • Configurazione
      • Conti e pagamento
        • Dividere il conto
        • Pagamento dell’ordine
        • Stampa della ricevuta
      • Mance
        • Configurazione
        • Mancia e pagamento
        • Mancia dopo il pagamento (solo USA)
    • Funzionalità di prezzo
      • Sconti
        • Applicare sconti manuali
          • Applicare uno sconto a un prodotto
          • Applicare uno sconto globale
        • Applicare sconti a tempo limitato
          • Creare un listino prezzi
          • Utilizzare un listino prezzi con l’interfaccia del punto vendita
      • Etichette di sconto (lettore codici a barre)
        • Nomenclatura codice a barre
        • Scansionare prodotti ed etichette
      • Programmi fedeltà
        • Configurazione
        • Usare programmi fedeltà nel punto vendita
      • Listini prezzi
        • Configurazione
          • Creare listini prezzi
            • Prezzi multipli per prodotto
            • Regole di prezzo avanzate
          • Seleziona listini prezzi
      • Imposte flessibili (posizioni di bilancio)
        • Configurazione
        • Utilizzare le posizioni fiscali
      • Arrotondamento di cassa
        • Configurazione
      • Etichette elettroniche per scaffali
        • Configurazione
          • Configurazione di Pricer
          • Configurare Odoo
            • Negozi Pricer
            • Etichette Pricer
          • Applicazione pratica
          • Etichette di sconto
    • Metodo di pagamento
      • Pagamenti con codice QR
        • Configurazione
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