Crear leads (desde un correo o de forma manual)¶
Además de los leads y oportunidades que el sistema crea en la aplicación CRM a través del formulario de contacto del sitio web, también puedes agregar leads con un alias de correo o crear los registros de forma manual.
Primero vaya a y asegúrese de que la función Leads esté habilitada. Seleccione la casilla Leads y haga clic en Guardar.
Configurar los alias de correo¶
Los equipos de ventas pueden crear y utilizar su propio alias de correo. Una vez que reciban mensajes en esta dirección de correo, el sistema creará un lead (o una oportunidad) con toda la información correspondiente.
Ve a para crear o actualizar los alias de correo de un equipo de ventas. Haz clic en uno de los equipos de la lista para abrir su respectiva página de detalles.
Escribe el nombre del alias de correo en el campo Alias de correo o edita el existente. Usa el menú desplegable del campo Aceptar correos electrónicos de para elegir quiénes pueden enviar mensajes a este alias de correo:
Todos: Para aceptar mensajes de cualquier dirección de correo electrónico.
Contactos autenticados: Para solo aceptar mensajes de direcciones de correo electrónico asociadas a un registro de contacto o cliente.
Solo seguidores: Para solo aceptar mensajes de personas que son seguidores de un registro relacionado al equipo, como un lead o una oportunidad. También se aceptarán mensajes de miembros del equipo.
Empleados autenticados: Para solo aceptar mensajes de direcciones de correo que estén vinculadas a algún registro de la aplicación Empleados.
Leads creados desde un correo¶
Los leads creados a través de los mensajes recibidos por el alias de correo están disponibles en . Haz clic en uno de los leads de la lista para abrirlo y ver sus detalles.
El correo que reciba el alias formará parte del hilo del chatter del lead. El asunto del mensaje aparecerá en el campo del título y el campo Correo electrónico se actualizará con la dirección de correo del contacto.
Nota
Si la función Leads no está activa en la base de datos, los mensajes que reciba el alias de correo formarán parte de la base de datos como oportunidades.
Ver también
Crear leads de forma manual¶
Puede agregar leads directamente a la aplicación CRM, solo debe crear un nuevo registro de forma manual. Para hacerlo, vaya a y verá una lista de leads existentes.
Truco
También puede agregar leads si hace clic en el botón Generar leads.
En la parte superior izquierda de la lista, haga clic en Nuevo para abrir un formulario en blanco de lead.
En el primer campo del nuevo formulario ingrese el título del lead nuevo. Después, ingrese un nombre de contacto y un nombre de empresa.
Nota
Si un lead se convierte en oportunidad, el campo de nombre de la empresa se usa ya sea para vincular esta oportunidad a un cliente existente, o para crear un cliente nuevo.
Crear oportunidades de forma manual¶
Para crear una oportunidad de forma manual vaya a . En la parte superior izquierda de la página, haga clic en Nuevo para crear una tarjeta kanban de oportunidad nueva. En el campo Organización/contacto ingrese el nombre de la empresa de la oportunidad.
Seleccione un nombre y póngalo en el campo Oportunidad. Este es un campo obligatorio. Al crear una oportunidad de forma manual, lo mejor es ponerle un nombre que se relacione a los detalles de la oportunidad.
Example
En el ejemplo a continuación, la oportunidad se llama 5 sillas. Con este nombre podemos identificar el producto que le interesa al cliente y la cantidad potencial de productos que quiere comprar.
Ingrese la información de contacto para la oportunidad en los respectivos campos de correo y teléfono.
En el campo Ingreso esperado escriba el valor que espera recibir por la oportunidad.
Nota
Puede usar la información en el campo Ingreso esperado y los campos prioritarios para monitorear el rendimiento de los vendedores por separado y del equipo como conjunto. Consulte Reporte de ingresos esperados y Asignación de leads con la puntuación predictiva de leads para más información.
Después, use los iconos de (estrella) para asignar una prioridad.
: prioridad baja
: prioridad media
: prioridad alta
: prioridad muy alta
Nota
Al asignar prioridades cambiará el orden de visualización de los leads en la vista de kanban. Aquellos que tengan mayor prioridad aparecerán primero.
Después de que haya agregado toda la información necesaria, haga clic en Agregar.
