Maak leads aan (via e-mail of handmatig)

Leads kunnen worden toegevoegd aan de CRM app vanuit aangepaste e-mailaliassen en door handmatig nieuwe records aan te maken. Dit komt bovenop de leads en opportunities die in de app worden aangemaakt via het website contactformulier.

Zorg er eerst voor dat de functie Leads is ingeschakeld in de database door te navigeren naar CRM-app ‣ Configuratie ‣ Instellingen. Vink het selectievakje Leads aan en klik vervolgens op Opslaan.

Configureer e-mail aliassen

Elk verkoopteam heeft de optie om een eigen unieke e-mailalias te creëren en te gebruiken. Wanneer berichten naar dit adres worden verzonden, wordt er een lead (of verkoopkans) aangemaakt met de informatie uit het bericht.

Navigeer naar CRM-app ‣ Configuratie ‣ Verkoopteams om de e-mailalias van een verkoopteam aan te maken of bij te werken. Klik op een team uit de lijst om de detailpagina van het team te openen.

Voer in het veld Email Alias een naam in voor de e-mail alias of bewerk de bestaande naam. Gebruik in het veld Accept Emails From het vervolgkeuzemenu om te kiezen wie berichten naar deze e-mailalias mag sturen:

• Iedereen: berichten worden geaccepteerd van elk e-mailadres.

• Geauthenticeerde partners: accepteert alleen berichten van e-mailadressen die zijn gekoppeld aan een partner (contact of klant) record.

• Alleen volgers: accepteert alleen berichten van degenen die een record volgen dat gerelateerd is aan het team, zoals een lead of kans. Berichten worden ook geaccepteerd van teamleden.

• Geauthenticeerde werknemers: accepteert alleen berichten van e-mailadressen die zijn gekoppeld aan een record in de app Werknemers.

Leads aangemaakt via e-mail

Leads die zijn aangemaakt vanuit e-mail alias berichten kunnen worden bekeken door te navigeren naar :menuselectie:`CRM app --> Leads`. Klik op een lead in de lijst om deze te openen en de details te bekijken.

De e-mail die wordt ontvangen door de alias wordt toegevoegd aan de chatter thread voor de lead. De onderwerpregel van het bericht wordt toegevoegd aan het titelveld en het Email veld wordt bijgewerkt met het e-mailadres van de contactpersoon.

Notitie

Als de functie leads niet is ingeschakeld in de database, worden berichten aan de e-mail alias toegevoegd aan de database als kansen.

Zie ook

Communicatie in Odoo via e-mail

Maak handmatig leads aan

Leads kunnen rechtstreeks aan de CRM app worden toegevoegd door handmatig een nieuw record aan te maken. Navigeer naar CRM app ‣ Leads om een lijst met bestaande leads te bekijken.

Tip

Leads kunnen ook worden toegevoegd via de Genereer Leads knop.

Klik linksboven in de lijst op New om een leeg Leads formulier te openen.

Voer in het eerste veld van het nieuwe formulier een titel in voor de nieuwe lead. Voer vervolgens een Contactnaam en een Bedrijfsnaam in.

Notitie

Als een lead is geconverteerd naar een opportunity, wordt het bedrijfsnaam veld gebruikt om deze opportunity te koppelen aan een bestaande klant of om een nieuwe klant aan te maken.

Maak handmatig verkoopkansen aan

Om handmatig een opportunity aan te maken, navigeer je naar :menuselectie:`CRM app --> Verkoop --> Mijn pijplijn`. Klik linksboven op New om een nieuwe opportunity Kanban-kaart te maken. Voer in het Organisatie/Contact veld de naam in van het bedrijf waar de opportunity voor is.

Kies een naam en voer deze in het Opportunity veld in. Dit is een verplicht veld. Als je handmatig een opportunity aanmaakt, is het handig om een naam toe te voegen die betrekking heeft op de details van de opportunity.

Example

In het onderstaande voorbeeld heet de kans 5 VP Stoelen. Dit identificeert het product waarin de klant geïnteresseerd is en het potentiële aantal producten.

Voer de contactgegevens voor de vacature in de velden Email en Telefoon in.

Voer in het veld Verwachte omzet een geschatte waarde voor de verkoopkans in.

Notitie

De informatie in de velden Verwachte omzet en prioriteit kan worden gebruikt om de prestaties van individuele verkopers en teams bij te houden. Zie Verwacht inkomstenrapport en Leads toewijzen met voorspellende leadscoring voor meer informatie.

Gebruik dan de (ster) pictogrammen om een prioriteit toe te kennen.

• : lage prioriteit

• : gemiddelde prioriteit

• : hoge prioriteit

• : zeer hoge prioriteit

Notitie

Het toekennen van een prioriteit verandert de volgorde van afleidingen in de Kanban-weergave, waarbij afleidingen met een hogere prioriteit als eerste worden weergegeven.

Zodra alle benodigde informatie is ingevoerd, klik je op Toevoegen.