Create leads (from email or manually)

สามารถเพิ่มรายชื่อลูกค้าเป้าหมายลงในแอป CRM ได้จากชื่ออีเมลที่กำหนดเอง และโดยการสร้างบันทึกใหม่ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มรายชื่อลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขายที่สร้างในแอปผ่าน :doc:` แบบฟอร์มติดต่อทางเว็บไซต์ <opportunities_form>` ได้อีกด้วย

First, ensure the Leads feature is enabled in the database by navigating to CRM app ‣ Configuration ‣ Settings. Tick the Leads checkbox, then click Save.

กำหนดค่าชื่ออีเมล

ทีมขายแต่ละทีมมีตัวเลือกในการสร้างและใช้ชื่ออีเมลเฉพาะของตนเอง เมื่อส่งข้อความไปยังที่อยู่นี้ ระบบจะสร้างรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย (หรือโอกาสทางการขาย) โดยใช้ข้อมูลจากข้อความนั้น

หากต้องการสร้างหรืออัปเดตชื่ออีเมลของทีมขาย ให้ไปที่ แอป CRM ‣ การกำหนดค่า ‣ ทีมขาย คลิกที่ทีมจากรายการเพื่อเปิดหน้ารายละเอียดของทีม

ในฟิลด์ ชื่ออีเมล ให้ป้อนชื่อสำหรับชื่ออีเมล หรือแก้ไขชื่อที่มีอยู่ ในฟิลด์ ยอมรับอีเมลจาก ให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ส่งข้อความไปยังชื่ออีเมลนี้:

• Everyone: messages are accepted from any email address.

• Authenticated Partners: only accepts messages from email addresses associated with a a partner (contact or customer) record.

• Followers only: only accepts messages from those who are following a record related to the team, such as a lead or opportunity. Messages are also accepted from team members.

• Authenticated Employees: only accepts messages from email addresses that are connected to a record in the Employees app.

Leads created from email

สามารถดูรายชื่อผู้สนใจที่สร้างจากข้อความชื่ออีเมลได้โดยไปที่ แอป CRM ‣ ลูกค้าเป้าหมาย คลิกรายชื่อผู้สนใจจากรายการเพื่อเปิดดูข้อมูล

อีเมลที่ได้รับจากนามแฝงจะถูกเพิ่มลงในเธรด ช่องแชท สำหรับหัวข้อหลัก บรรทัดหัวเรื่องของข้อความจะถูกเพิ่มลงในช่องชื่อเรื่อง และช่อง อีเมล จะถูกอัปเดตด้วยที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อ

Note

ถ้าไม่ได้เปิดใช้งานฟีเจอร์ ลูกค้าเป้าหมาย ในฐานข้อมูล ข้อความที่ส่งถึงชื่ออีเมลจะถูกเพิ่มไปยังฐานข้อมูลเป็นโอกาสทางการขาย

See also

การสื่อสารใน Odoo ทางอีเมล

Manually create leads

Leads can be added directly to the CRM app by manually creating a new record. Navigate to CRM app ‣ Leads to view a list of existing leads.

Tip

Leads can also be added via the Generate Leads button.

At the top-left of the list, click New to open a blank Leads form.

In the first field of the new form, enter a title for the new lead. Next, enter a Contact Name, and a Company Name.

Note

If a lead is converted to an opportunity, the Company Name field is used to either link this opportunity to an existing customer, or to create a new customer.

Manually create opportunities

To manually create an opportunity, navigate to CRM app ‣ Sales ‣ My Pipeline. At the top-left of the page, click New to create a new opportunity Kanban card. In the Organization/Contact field, enter the name of the company the opportunity is for.

Choose a name, and enter it in the Opportunity field. This is a required field. When manually creating an opportunity, it is helpful to add a name that relates to the details of the opportunity.

Example

In the example below, the opportunity is named 5 VP Chairs. This identifies the product the customer is interested in, as well as the potential number of products.

Enter the contact information for the opportunity in the Email and Phone fields.

In the Expected Revenue field, enter an estimated value for the opportunity.

Note

The information in the Expected Revenue and priority fields can be used to track performance for individual salespeople, and on a team basis. See Expected revenue report and Assign leads with predictive lead scoring for more information.

Then, use the (star) icons to assign a priority.

• : low priority

• : medium priority

• : high priority

• : very high priority

Note

Assigning a priority changes the order of leads in Kanban view, with higher priority leads displayed first.

Once all the necessary information has been entered, click Add.