Creați clienți potențiali (din e-mail sau manual)

Lead-urile pot fi adăugate în aplicația CRM din aliasuri de e-mail personalizate și prin crearea manuală de noi înregistrări. Aceasta se adaugă clienților potențiali și oportunităților create în aplicație prin formularul de contact site-ul.

Mai întâi, asigurați-vă că caracteristica Leads este activată în baza de date navigând la CRM app ‣ Configuration ‣ Settings. Bifați caseta de selectare Leads, apoi faceți clic pe Salvați.

Configurați aliasurile de e-mail

Fiecare echipă de vânzări are opțiunea de a crea și de a utiliza propriul alias unic de e-mail. Când mesajele sunt trimise la această adresă, se creează un prospect (sau o oportunitate) cu informațiile din mesaj.

Pentru a crea sau actualiza aliasul de e-mail al unei echipe de vânzări, navigați la CRM app ‣ Configuration ‣ Sales Teams. Faceți clic pe o echipă din listă pentru a deschide pagina cu detaliile echipei.

Pagina cu detaliile echipei de vânzări, concentrată pe secțiunea alias de e-mail.

În câmpul Alias ​​de e-mail, introduceți un nume pentru aliasul de e-mail sau editați numele existent. În câmpul Accept Emails From, utilizați meniul drop-down pentru a alege cine are permisiunea de a trimite mesaje către acest alias de e-mail:

  • Toți: mesajele sunt acceptate de la orice adresă de e-mail.

  • Parteneri autentificați: acceptă numai mesaje de la adresele de e-mail asociate cu o înregistrare a unui partener (contact sau client).

  • Numai urmăritori: acceptă numai mesaje de la cei care urmăresc o înregistrare legată de echipă, cum ar fi un client potențial sau o oportunitate. Mesajele sunt acceptate și de la membrii echipei.

  • Angajați autentificați: acceptă numai mesaje de la adrese de e-mail care sunt conectate la o înregistrare în aplicația Angajați.

Lead-uri create din e-mail

Lead-urile create din mesajele alias de e-mail pot fi vizualizate navigând la CRM app ‣ Leads. Faceți clic pe un client potențial din listă pentru al deschide și vizualizați detaliile.

E-mailul primit de alias este adăugat la firul chatter pentru lead. Linia de subiect a mesajului este adăugată la câmpul de titlu, iar câmpul E-mail este actualizat cu adresa de e-mail a persoanei de contact.

Firul de discuții al unui client potențial nou creat în aplicația CRM.

Notă

Dacă caracteristica leads este nu activată în baza de date, mesajele către aliasul de e-mail sunt adăugate în baza de date ca oportunități.

Creați manual clienți potențiali

Leadurile pot fi adăugate direct în aplicația CRM prin crearea manuală a unei noi înregistrări. Navigați la CRM app ‣ Leads pentru a vedea o listă de clienți potențiali existenți.

Sfat

Lead-urile pot fi adăugate și prin intermediul butonului Generează Leads.

În partea din stânga sus a listei, faceți clic pe Nou pentru a deschide un formular necompletat de Leads.

În primul câmp al noului formular, introduceți un titlu pentru noul client potențial. Apoi, introduceți un Nume de contact și un Numele companiei.

Notă

Dacă un client potențial este convertit într-o oportunitate, câmpul Nume companie este folosit fie pentru a lega această oportunitate la un client existent, fie pentru a crea un client nou.

Creați manual oportunități

Pentru a crea manual o oportunitate, navigați la CRM app ‣ Sales ‣ My Pipeline. În partea din stânga sus a paginii, faceți clic pe Nou pentru a crea un nou card Kanban de oportunitate. În câmpul Organizație/Contact, introduceți numele companiei pentru care este oportunitatea.

Alegeți un nume și introduceți-l în câmpul Oportunitate. Acesta este un câmp obligatoriu. Când creați manual o oportunitate, este util să adăugați un nume care se referă la detaliile oportunității.

Example

În exemplul de mai jos, oportunitatea este numită „5 scaune VP”. Acesta identifică produsul de care este interesat clientul, precum și numărul potențial de produse.

Un exemplu de oportunitate în pipeline CRM.

Introduceți informațiile de contact pentru oportunitate în câmpurile E-mail și Telefon.

În câmpul Venit așteptat, introduceți o valoare estimată pentru oportunitate.

Notă

Informațiile din câmpurile Venit așteptat și prioritare pot fi folosite pentru a urmări performanța pentru agenții de vânzări individuali și pe o echipă. Consultați Raportul privind veniturile așteptate și Atribuiți clienți potențiali cu punctaj predictiv pentru mai multe informații.

Apoi, utilizați (stea) pentru a atribui o prioritate.

  • : prioritate scăzută

  • : prioritate medie

  • : prioritate mare

  • : prioritate foarte mare

Notă

Atribuirea unei priorități modifică ordinea clienților potențiali în vizualizarea Kanban, cu prioritate mai mare afișați mai întâi.

După ce au fost introduse toate informațiile necesare, faceți clic pe Adăugați.

Conducta CRM cu o oportunitate nou creată.