Werkbonnen

Werkbonnen helpen je buitendienstmedewerkers bij het uitvoeren en rapporteren van hun taken ter plaatse. Ze kunnen verschillende informatie bevatten, zoals instructies, to-do-lijsten, etc. Je kunt je werkbon ook opmaken met selectievakjes, opsommingstekens, lege velden om in te vullen, HTML, en bestanden, afbeeldingen, links en meer toevoegen.

Het komt vaak voor dat bedrijven hun medewerkers herhaaldelijk hetzelfde type buitendienst laten uitvoeren. Het maken van aangepaste werkbonsjablonen voorkomt dat je elke keer dezelfde werkbon moet maken wanneer je een vergelijkbare buitendiensttaak plant.

Configuratie

Om werkbonnen te gebruiken in Buitendienst, ga je naar Buitendienst ‣ Configuratie ‣ Instellingen, schakel je de functie Werkbonnen in en klik je op Opslaan.

Waarschuwing

Werkbonsjablonen zijn ontworpen met Studio. Het inschakelen van de functie Werkbonnen installeert automatisch de Studio-app, wat je prijsplan kan beïnvloeden.

Een werkbonsjabloon maken

Ga naar Buitendienst ‣ Configuratie ‣ Werkbonsjablonen om je werkbonsjablonen te maken. Klik op Nieuw en geef je werkbonsjabloon een naam. Bewaar handmatig en klik vervolgens op Sjabloon ontwerpen om Studio te openen en je werkbonsjabloon te personaliseren.

Sleep in Studio de gewenste velden vanuit de linkerkolom naar je werkbon aan de rechterkant. Sleep velden in de gewenste volgorde om ze te herschikken op de werkbon. Klik op een veld om de eigenschappen te personaliseren.

Klik op Sluiten in de rechterbovenhoek van de pagina om Studio te verlaten zodra je werkbonsjabloon klaar is.

Zie ook

Velden en widgets in Studio

Een werkbonsjabloon toevoegen aan een buitendiensttaak

Ga naar je buitendiensttaak, selecteer een Werkbonsjabloon en klik op Opslaan.

Standaard is het sjabloon Standaard werkbon geselecteerd. Klik op het icoon ➔ (Interne link) dat verschijnt wanneer je met je muis over het veld Project op het taakformulier beweegt om een ander standaard werkbonsjabloon te definiëren.

Scroll vervolgens in het tabblad Instellingen naar beneden naar de sectie Buitendienst en selecteer het Werkbonsjabloon dat je als standaard wilt instellen.

Werkbonnen ter plaatse gebruiken

Open de taak en klik op de smartknop Werkbon om de werkbon ter plaatse in te vullen.

Notitie

• Zodra je een werkbon bewaart, verandert het label van de smartknop Werkbon op de taak in Werkbon voltooid, zelfs als sommige velden leeg blijven.

• Elk veld dat is gedefinieerd als Verplicht moet worden ingevuld voordat een werkbon kan worden bewaard.