Planilhas de trabalho

As planilhas de trabalho auxiliam os trabalhadores de serviço de campo a executar e a comunicar as suas tarefas no local. Elas podem conter várias informações, tais como instruções, listas de tarefas, etc. Também é possível formatar a sua planilha utilizando caixas de verificação, marcadores, campos em branco para preenchimento, HTML e adicionar arquivos, imagens, links e muito mais.

É comum que os trabalhadores executem o mesmo tipo de serviço de campo mais de uma vez. A criação de Modelos de planilha de trabalho personalizados elimina a necessidade de recriar a mesma planilha sempre que se planeia uma tarefa de serviço de campo semelhante.

Configuração

Para utilizar planilha de trabalho no Serviço de Campo, vá a Serviço de Campo ‣ Configuração ‣ Definições, active a funcionalidade Planilhas de trabalho e clique em Salvar.

Aviso

Os modelos de planilhas de trabalho são criados pelo Estúdio. A ativação da funcionalidade Planilhas de trabalho instala automaticamente o app Estúdio, o que pode afetar o seu plano de preços.

Criar modelos de planilhas de trabalho

Para criar os seus modelos de planilhas de trabalho, vá para Serviço de Campo ‣ Configuração ‣ Modelos de planilha de trabalho. Clique em Novo e dê um nome ao seu modelo de planilha. Salve manualmente e, em seguida, clique em Modelo de design para abrir o Estúdio e personalizar o seu modelo de planilha de trabalho.

No Estúdio, arraste e solte os campos desejados da coluna da esquerda para a sua planilha à direita. Para reorganizar os campos na folha de trabalho, arraste e solte-os na ordem desejada. Clique em um campo para personalizar as propriedades.

Quando o modelo da planilha estiver concluído, clique em Fechar no canto superior direito da página para sair do Estúdio.

Adicionar um modelo de planilha de trabalho a uma tarefa de serviço de campo

Vá para a sua tarefa de serviço de campo, selecione um Modelo de planilha trabalho e clique em Salvar.

Por padrão, o modelo Planilha de trabalho padrão é selecionado. Para definir outro modelo de planilha predefinido, clique no ícone (Link interno) que aparece ao passar o mouse sobre o campo Projeto no formulário de tarefa.

Passe o mouse sobre o nome do projeto para configurar o modelo de planilha predefinido

Em seguida, na aba Definições, desça até à seção Serviço de campo e selecione o Modelo de planilha que pretende definir como predefinido.

Usar planilhas de trabalho no local

Para preencher a planilha de trabalho no local, acesse a tarefa e clique no botão inteligente Planilha de trabalho.

Nota

  • Assim que salvar uma planilha de trabalho, o rótulo do botão inteligente Planilha de trabalho na tarefa muda para Planilha de trabalho concluída, mesmo que alguns campos sejam deixados em branco.

  • Qualquer campo definido como Obrigatório tem de ser preenchido para que uma planilha seja salva.