Thành viên¶
Ứng dụng Thành viên là nơi tất cả các hoạt động liên quan đến tư cách thành viên có thể được cấu hình và quản lý. Ứng dụng Thành viên tích hợp với các ứng dụng Bán hàng và Kế toán để bán và lập hóa đơn tư cách thành viên trực tiếp cho khách hàng.
Dịch vụ thẻ thành viên¶
Để tạo sản phẩm tư cách thành viên mới, điều hướng đến , và nhấp Mới để mở hồ sơ sản phẩm trống.
Hoàn thành biểu mẫu trống với thông tin cần thiết, bao gồm Thời hạn tư cách thành viên.
Ghi chú
Sản phẩm thành viên yêu cầu ngày bắt đầu và ngày kết thúc, vì chúng được sử dụng để xác định trạng thái thành viên. Sản phẩm thành viên có thể được bán trước ngày bắt đầu có hiệu lực của chúng.
Sản phẩm thành viên có thể được thêm vào đơn bán hàng và lập hóa đơn như sản phẩm thông thường hoặc đăng ký.
Kích hoạt thành viên¶
Để kích hoạt thành viên từ ứng dụng Liên hệ, điều hướng đến , và nhấp vào một liên hệ để mở biểu mẫu chi tiết của liên hệ cụ thể đó.
Từ biểu mẫu liên hệ hiển thị, mở tab Thành viên, và nhấp Mua thành viên.
Trên cửa sổ bật lên Tham gia thành viên xuất hiện, chọn một Thành viên từ menu thả xuống. Sau đó, cấu hình Giá thành viên.
Nhấp Lập hóa đơn thành viên khi cả hai trường đã được điền. Làm như vậy sẽ hiển thị trang Hóa đơn thành viên, nơi các hóa đơn có thể được xác nhận và hoàn thành.
Ngoài ra, để cung cấp tư cách thành viên miễn phí, hãy đánh dấu vào ô Thành viên miễn phí trong tab Thành viên của biểu mẫu liên hệ.
Trạng thái thành viên¶
Trạng thái thành viên hiện tại được liệt kê trên tab Thành viên của mỗi bản ghi liên hệ:
Không phải thành viên: đối tác không đăng ký thành viên.
Thành viên đã hủy: thành viên đã hủy tư cách thành viên của họ.
Thành viên cũ: thành viên có ngày kết thúc tư cách thành viên đã qua.
Thành viên đang chờ: thành viên đã đăng ký thành viên, nhưng hóa đơn của họ chưa được tạo.
Thành viên đã lập hóa đơn: thành viên có hóa đơn đã được tạo, nhưng chưa được thanh toán.
Thành viên đã thanh toán: thành viên đã thanh toán phí thành viên.
Xuất bản thư mục thành viên¶
To publish a list of active members on the website, the Online Members Directory application must
first be installed. After installing the module, add the /members page to
the website's menu by editing the website menu.
Xuất bản từng thành viên riêng lẻ¶
Quay lại , và nhấp vào thẻ Kanban cho một thành viên. Từ biểu mẫu khách hàng hiển thị, nhấp vào nút thông minh Đi đến Website ở đầu trang để mở trang web của thành viên.
Nhấp vào nút Chỉnh sửa để hiển thị thanh bên các công cụ chỉnh sửa. Sau khi thực hiện các thay đổi cần thiết cho trang, nhấp vào Lưu. Ở đầu trang, trượt nút chuyển Chưa xuất bản sang vị trí hoạt động Đã xuất bản.
Lặp lại các bước này cho tất cả thành viên mong muốn.