Leden¶
De applicatie Leden is de plek waar alle activiteiten met betrekking tot lidmaatschappen kunnen worden geconfigureerd en beheerd. De app Leden integreert met de applicaties Verkoop en Boekhouding om lidmaatschappen direct aan klanten te verkopen en te factureren.
Producten voor leden¶
Ga naar en klik op Nieuw om een leeg productrecord te openen om een nieuw lidmaatschapsproduct te maken.
Vul het lege formulier in met de benodigde informatie, inclusief de Lidmaatschapsduur.
Notitie
Lidmaatschapsproducten vereisen een begin- en einddatum, omdat deze worden gebruikt om de lidmaatschapsstatus te bepalen. Lidmaatschapsproducten kunnen worden verkocht vóór hun actieve startdatum.
Lidmaatschapsproducten kunnen worden toegevoegd aan een verkooporder en gefactureerd worden als gewone producten of abonnementen.
Een lidmaatschap activeren¶
Ga naar en klik op een contact om het detailformulier van dat specifieke contact te openen om een lidmaatschap vanuit de applicatie Contacten te activeren.
Open vanuit het resulterende contactformulier het tabblad Lidmaatschap en klik op Lidmaatschap kopen.
Selecteer in het pop-upvenster Lid worden dat verschijnt een Lidmaatschap uit het vervolgkeuzemenu. Configureer vervolgens een Ledenprijs.
Klik op Lidmaatschap factureren wanneer beide velden zijn ingevuld. Hierdoor verschijnt een pagina Lidmaatschapsfacturen, waarin verkoopfacturen kunnen worden bevestigd en voltooid.
Vink als alternatief, om een gratis lidmaatschap aan te bieden, het selectievakje Gratis lid aan op het tabblad Lidmaatschap van een contactformulier.
Lidmaatschapsstatus¶
De Huidige lidmaatschapsstatus staat vermeld op het tabblad Lidmaatschap van elk contactrecord:
Geen lid: een partner die geen aanvraag voor een lidmaatschap heeft ingediend.
Geannuleerd lid: een lid dat zijn lidmaatschap heeft geannuleerd.
Oud lid: een lid waarvan de einddatum van het lidmaatschap is verstreken.
Wachtend lid: een lid dat een aanvraag voor een lidmaatschap heeft ingediend, maar waarvan de factuur nog niet is aangemaakt.
Gefactureerd lid: een lid waarvan de factuur is aangemaakt, maar nog niet is betaald.
Betaald lid: een lid dat de lidmaatschapskosten heeft betaald.
Ledenlijst publiceren¶
Om een lijst van actieve leden op de website te publiceren, moet eerst de applicatie Online Ledenlijst worden geïnstalleerd. Na het installeren van de module voeg je de leden pagina toe aan het menu van de website door het website menu te bewerken.
Individuele leden publiceren¶
Ga terug naar :menuselectie:`CRM app --> Verkoop --> Klanten` en klik op de Kanban kaart voor een lid. Klik in het resulterende klantenformulier op de Ga naar website slimme knop bovenaan de pagina om de webpagina van het lid te openen.
Klik op de Edit knop om een zijbalk met bewerkingsgereedschappen te openen. Nadat je de nodige wijzigingen op de pagina hebt aangebracht, klik je op Opslaan. Schuif bovenaan de pagina de Unpublished knop naar de actieve, Published positie.
Herhaal deze stappen voor alle gewenste leden.