Membres¶
L’application Membres est l’endroit où toutes les opérations liées aux adhésions peuvent être configurées et gérées. L’application Membres s’intègre avec les applications Ventes et Comptabilité pour vendre et facturer les adhésions directement aux clients.
Produits d’adhésion¶
Pour créer un nouveau produit d’adhésion, naviguer vers , et cliquer sur Nouveau pour ouvrir une fiche produit vierge.
Compléter le formulaire vierge avec les informations nécessaires, y compris la Durée d’adhésion.
Note
Les produits d’adhésion nécessitent une date de début et de fin, car ils sont utilisés pour déterminer le statut d’adhésion. Les produits d’adhésion peuvent être vendus avant leur date de début d’activation.
Les produits d’adhésion peuvent être ajoutés à une commande client, et facturés comme des produits réguliers ou des abonnements.
Activer une adhésion¶
Pour activer une adhésion depuis l’application Contacts, naviguer vers , et cliquer sur un contact pour ouvrir le formulaire détaillé de ce contact spécifique.
Depuis le formulaire de contact résultant, ouvrir l’onglet Adhésion, et cliquer sur Acheter une adhésion.
Dans la fenêtre contextuelle Rejoindre une adhésion qui apparaît, sélectionner une Adhésion dans le menu déroulant. Ensuite, configurer un Prix membre.
Cliquer sur Facturer l’adhésion lorsque les deux champs sont remplis. Cela affiche une page Factures d’adhésion, où les factures peuvent être confirmées et complétées.
Alternativement, pour offrir une adhésion gratuite, cocher la case Membre gratuit, dans l’onglet Adhésion d’un formulaire de contact.
Statut d’adhésion¶
Le Statut d’adhésion actuel est indiqué sur l’onglet Adhésion de chaque fiche contact :
Non-membre : un partenaire qui n’a pas demandé d’adhésion.
Membre annulé : un membre qui a annulé son adhésion.
Ancien membre : un membre dont la date de fin d’adhésion est dépassée.
Membre en attente : un membre qui a fait une demande d’adhésion, mais dont la facture n’a pas encore été créée.
Membre facturé : un membre dont la facture a été créée, mais n’a pas été payée.
Membre payé : un membre qui a payé la cotisation.
Publier le répertoire des membres¶
To publish a list of active members on the website, the Online Members Directory application must
first be installed. After installing the module, add the /members page to
the website’s menu by editing the website menu.
Publier des membres individuels¶
Revenir à , et cliquer sur la carte Kanban d’un membre. Dans le formulaire client qui apparaît, cliquer sur le bouton intelligent Aller sur le site web en haut de la page pour ouvrir la page web du membre.
Cliquer sur le bouton Modifier pour afficher une barre latérale d’outils d’édition. Après avoir effectué les modifications nécessaires sur la page, cliquer sur Enregistrer. En haut de la page, faire glisser le curseur Non publié vers la position active Publié.
Répéter ces étapes pour tous les membres souhaités.