Forecast report

The Forecast report in the CRM app allows users to view upcoming opportunities and build a forecast of potential sales. Opportunities are grouped by the month of their expected closing date, and can be dragged-and-dropped to adjust the deadline.

To access the Forecast report, navigate to CRM app ‣ Reporting ‣ Forecast.

Navigate the forecast report

默认 预测 报告包括分配给当前用户管道的商机，预计将在四个月内完成。它还显示未分配预期结束日期的商机。在 视图中，商机按月份分组。

预期成交日期

商机按机会表单中 预计成交 字段指定的日期分组。要直接从 预测 页面更改该日期，请选择所需机会的看板卡，然后点击并拖动该卡到所需列。

備註

预测的默认时间范围是*月*。可以通过点击报告顶部 搜索… 栏旁边的 (down) icon 来更改。在下拉菜单中的 分组方式 标题下，点击 预计成交 以展开可用选项列表，并从列表中选择所需的时间。

商机添加到新月份后，机会表单上的 预计成交 字段会更新为新月份的 最后 日期。

小訣竅

预期成交 字段也可在机会卡上手动更新。要执行此操作，请点击 预测 页面上某个机会的看板卡，以打开该机会的详细表单。点击 预期成交 字段，并使用日历弹出窗口选择新的成交日期。

按比例分配的收入

在 预测 报告页面每个月的列顶部，进度条右侧是该时间段按比例计算的收入总和。

按比例计算的收入按以下公式计算：

\[\text{Expected Revenue} \times \text{Probability} = \text{Prorated Revenue}\]

当机会从一列移到另一列时，该列的收入会自动更新以反映变化。

Example

六月份的预测报告包括两个商机：

第一个商机 全球解决方案 的预期收入为 $3,800，概率为 90%。因此，按比例计算的收入为 $3,420。

第二个商机 600 把椅子的报价 的预期收入为 $22,500，概率为`20%`。因此，按比例计算的收入为 $4,500。

这些机会按比例计算的总收入为 $7,920，列在当月一栏的最上方。

也參考

有关如何为机会分配概率的更多信息，请参阅 利用「預測評分」分配潛在客戶 。

檢視結果

点击 （区域图） 图标切换到图表视图。然后，点击报告顶部的相应图标，切换到 、 或 。

Click the (pivot) icon to change to the pivot view, or the (list) icon to change to the list view.

小訣竅

樞紐分析檢視模式 可用於更深入地查看和分析數據。你可選擇多項量度，並可按月份及銷售機會階段，查看劃分的數據。

也參考

要将此报告保存为*收藏*，请参阅 最愛。